Exxon Mobil Corporation (XOM) Bundle
¿Quién invierte en Exxon Mobil Corporation (XOM) y por qué?
¿Quién invierte en Exxon Mobil Corporation (XOM) y por qué?
Tipos de inversores clave
La base de inversores para la compañía es diversa, que abarca varios tipos de inversores:
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para inversión personal.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que poseen grandes bloques de acciones. A partir del tercer trimestre de 2024, la propiedad institucional era aproximadamente 63% de acciones totales en circulación.
- Fondos de cobertura: Estos fondos a menudo toman posiciones significativas en la empresa, utilizando varias estrategias para lograr altos rendimientos. En 2024, los fondos de cobertura poseían 12% del total de acciones, reflejando un creciente interés en las acciones.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por la empresa por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha mostrado resiliencia y adaptabilidad, con ganancias proyectadas en $ 36.1 mil millones Para todo el año 2024, a pesar de las fluctuaciones en los precios del petróleo.
- Dividendos: La compañía tiene una larga historia de dividendos crecientes, con un reciente dividendo trimestral de $0.99 por acción, marcando un 4% aumentar.
- Posición del mercado: Como una de las compañías de petróleo y gas más grandes en todo el mundo, se beneficia de las economías de escala y una posición competitiva fuerte, particularmente en el segmento aguas arriba, que informó ganancias de $ 18.9 mil millones año hasta la fecha 2024.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en las acciones:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, que se benefician del crecimiento estable de dividendos y la apreciación del capital.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en la negociación a corto plazo para capitalizar las fluctuaciones de precios, particularmente durante los anuncios de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores consideran que las acciones están infravaloradas, especialmente después de las correcciones del mercado, centrándose en sus fundamentos y potencial de recuperación.
Inversor Profile Mesa
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivación de inversión | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Crecimiento personal e ingresos por dividendos | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 63% | Apreciación de capital a largo plazo y dividendos | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 12% | Altos rendimientos a través de oficios estratégicos | Negociación a corto plazo e inversión de valor |
Lo más destacado financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía informó:
- Q3 Ganancias de $ 8.6 mil millones, abajo de $ 9.2 mil millones En el segundo trimestre de 2024.
- Ganancias de año hasta la fecha de $ 26.1 mil millones, en comparación con $ 28.4 mil millones en el mismo período del año pasado.
- Flujo de caja libre de $ 11.3 mil millones en el tercer trimestre de 2024, apoyando los pagos de dividendos en curso y los programas de recompra de acciones.
Conclusión
Los inversores se sienten atraídos por la compañía debido a su sólido desempeño financiero, crecimiento de dividendos consistente y posición estratégica en el sector energético. La diversa base de inversores, que van desde el comercio minorista hasta los fondos institucionales y de cobertura, refleja la confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía.
Propiedad institucional y principales accionistas de Exxon Mobil Corporation (XOM)
Propiedad institucional y principales accionistas
A partir de los últimos datos en 2024, Exxon Mobil Corporation (XOM) tiene un panorama de propiedad institucional significativo. La siguiente tabla describe los mayores inversores institucionales y sus respectivas participaciones en la Compañía:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 600 | 12.5% |
| Blackrock, Inc. | 550 | 11.4% |
| State Street Corporation | 400 | 8.3% |
| Inversiones de fidelidad | 300 | 6.3% |
| Capital Group Companies, Inc. | 250 | 5.2% |
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la propiedad entre los inversores institucionales:
- El grupo Vanguard aumentó su participación por 5% en el tercer trimestre 2024.
- BlackRock mantuvo sus tenencias sin cambios significativos.
- State Street Corporation redujo su participación por 3%.
- Fidelity Investments ha visto un 10% Aumento de acciones propiedad.
- Capital Group Companies ha disminuido sus tenencias de 2%.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en el precio de las acciones y la estrategia de la empresa. Sus participaciones significativas proporcionan un efecto estabilizador en la acción, a menudo conduciendo a una mejor liquidez y una menor volatilidad. Además, la presencia de grandes inversores institucionales puede influir en las decisiones de la compañía con respecto a la asignación de capital, las políticas de dividendos y la dirección estratégica general.
En términos de desempeño financiero, la compañía reportó ganancias del tercer trimestre de $ 8.6 mil millones para 2024, abajo de $ 9.2 mil millones en el cuarto anterior. Las ganancias por acción (EPS) fueron $1.92, reflejando una disminución en comparación con $2.14 En el segundo trimestre de 2024. Se informó el flujo de efectivo libre para el trimestre en $ 11.3 mil millones .
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones comunes en circulación era aproximadamente 4.46 mil millones . La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 13%, indicando una posición de balance fuerte.
Inversores clave y su influencia en Exxon Mobil Corporation (XOM)
Inversores clave y su impacto en las acciones
A partir de 2024, varios inversores prominentes han influido significativamente en las acciones de la compañía. Los inversores institucionales clave incluyen:
- Grupo de vanguardia - Sostiene aproximadamente 8.3% de acciones en circulación.
- Roca negra - posee sobre 7.5% de acciones en circulación.
- State Street Corporation - mantiene 4.1% de acciones en circulación.
- Berkshire Hathaway - adquirió una participación de aproximadamente 2.5% en 2024.
Estos inversores clave son conocidos por sus estrategias de inversión a largo plazo, a menudo abogando por las reformas de gobierno corporativo y las prácticas sostenibles. Su influencia puede conducir a cambios significativos en las políticas de la empresa y las direcciones estratégicas, particularmente en relación con las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Influencia del inversor
Los inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en la configuración de las decisiones de la empresa. A menudo participan en diálogos con la gestión, presionando por la transparencia y la responsabilidad. Sus propiedades sustanciales les otorgan poder de voto sobre temas clave, incluidas las elecciones de la junta y las grandes acciones corporativas. Por ejemplo, el compromiso de Vanguard y BlackRock ha llevado a un mayor enfoque en las iniciativas de reducción de carbono y los informes de sostenibilidad.
Movimientos recientes de inversores clave
Los recientes movimientos notables de estos inversores incluyen:
- En Mayo de 2024, Berkshire Hathaway anunció la adquisición de 545 millones de acciones como parte de una transacción de fusión, valorada en $ 63 mil millones.
- Roca negra aumentó su participación por 1.2% En el primer trimestre de 2024, señalando la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía.
- Grupo de vanguardia ha estado votando activamente en contra de las propuestas de gestión que carecen de fuertes compromisos de sostenibilidad.
| Inversor | Apostar (%) | Actividad reciente | Comentario |
|---|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.3% | Votar en contra de las propuestas no SG | Push para prácticas de sostenibilidad mejoradas |
| Roca negra | 7.5% | Aumento de la estaca por 1.2% En el primer trimestre de 2024 | Confianza en el potencial de crecimiento |
| State Street Corporation | 4.1% | No hay cambios significativos recientes | Mantener la estrategia de inversión a largo plazo |
| Berkshire Hathaway | 2.5% | Adquirido 545 millones de acciones en mayo de 2024 | Inversión de fusión estratégica |
Estos movimientos indican una tendencia de aumentar la inversión institucional, que puede reforzar el rendimiento de las acciones e impulsar iniciativas estratégicas dentro de la empresa.
Impacto del desempeño financiero
El sentimiento y las acciones de los inversores tienen una correlación directa con el desempeño de las acciones de la compañía. Las ganancias hasta la fecha hasta el 30 de septiembre de 2024 fueron reportadas en $ 26.1 mil millones, una disminución de $ 28.4 mil millones en el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) de la Compañía para el tercer trimestre de 2024 fueron $1.92, abajo de $2.25 en el tercer trimestre 2023.
El flujo de efectivo sustancial y los programas de recompra continuos, que ascienden a más $ 19 mil millones Planeado para 2024, refleje un fuerte compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Exxon Mobil Corporation (XOM)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia Exxon Mobil Corporation es predominantemente positivo. La compañía ha reportado ganancias de año hasta la fecha de $ 26.1 mil millones en comparación con $ 28.4 mil millones En el mismo período del año pasado, lo que indica un rendimiento resistente a pesar de los desafíos del mercado. Distribuciones de accionistas alcanzadas $ 26.1 mil millones, incluido $ 12.3 mil millones en dividendos y $ 13.8 mil millones En recompras de acciones.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado positivamente a cambios significativos en la propiedad, particularmente después de la adquisición de recursos naturales de Pioneer en mayo de 2024, que implicó emitir 545 millones de acciones valorado en $ 63 mil millones. Se espera que este movimiento estratégico mejore las capacidades de producción, reforzando aún más la confianza de los inversores. Además, el precio de las acciones ha mostrado resiliencia con un rendimiento total de los accionistas del año hasta la fecha de 20%.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado optimismo con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. El consenso sugiere que la transformación de toda la empresa está impulsando el poder de ganancias estructurales, con analistas que proyectan mejoras continuas en la rentabilidad. Se ha destacado el enfoque de la compañía en las ventas de productos de alto valor y la eficiencia operativa, con significativos ahorros de costos estructurales de $ 11.3 mil millones logrado desde 2019.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias (GAAP de EE. UU.) | $ 8.6 mil millones | $ 9.2 mil millones | $ 26.1 mil millones | $ 28.4 mil millones |
| Ganancias por acción | $1.92 | $2.14 | $6.12 | $6.98 |
| Flujo de caja libre | $ 11.3 mil millones | $ 10.6 mil millones | $ 26.4 mil millones | $ 28.1 mil millones |
| Retorno total de los accionistas | 20% | |||
| Dividendo declarado (cuarto trimestre de 2024) | $ 0.99 por acción | |||
| Relación deuda / capital | 13% |
Las estrategias de mercado de la compañía, incluidos el capital robusto y los gastos de exploración de $ 20 mil millones Año hasta la fecha, alinee con su compromiso de mejorar el valor de los accionistas. Este enfoque en el crecimiento y la eficiencia ha sido un impulsor clave del sentimiento positivo de los inversores observado en 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exxon Mobil Corporation (XOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exxon Mobil Corporation (XOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exxon Mobil Corporation (XOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.