|
Associated Capital Group ، Inc. (AC): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
في العالم الديناميكي لإدارة الاستثمار ، تظهر شركة Associated Capital Group ، Inc. (AC) كقوة استراتيجية ، حيث تستفيد من نموذج أعمال متطور يحول المناظر الطبيعية المالية المعقدة إلى فرص استثمارية مستهدفة. من خلال مزج الأبحاث المبتكرة بسلاسة ، وخدمات العملاء المخصصة ، واستراتيجيات الاستثمار القوية ، تميز AC نفسها كشريك مالي رئيسي للمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط والأفراد ذوي القيمة العالية الذين يسعون للحصول على أداء محفظة استثنائية وحلول مالية مصممة خصيصًا.
Associated Capital Group ، Inc. (AC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون الإستراتيجي لإدارة الاستثمار مع مستثمري Gamco
تحافظ مجموعة العاصمة المرتبطة شراكة استراتيجية مباشرة مع مستثمري Gamco، الذي تم إنشاؤه خلال عرض 2015 من Gamco. اعتبارًا من عام 2024 ، تتضمن الشراكة:
| مقياس الشراكة | تفاصيل محددة |
|---|---|
| علاقة الملكية | يحتفظ ماريو جابيلي بمحصة ملكية كبيرة |
| تعاون الاستثمار | منصات الأبحاث والاستراتيجية المشتركة |
| الإيرادات التعاونية السنوية | ما يقرب من 12.4 مليون دولار في أنشطة الاستثمار المشتركة |
الشراكات الاستشارية المالية مع المستثمرين المؤسسيين
تشارك Capital Group المرتبطة بمستثمرين مؤسسيين متعددين من خلال الشراكات الاستشارية المالية الاستراتيجية.
- من بين أهم الشركاء المؤسسيين BlackRock
- تعاون الاستثمار في مجموعة Vanguard Group
- State Street Global Advisors العلاقات الاستشارية
| شريك مؤسسي | قيمة الشراكة | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| BlackRock | 45.2 مليون دولار | تعاون أبحاث الأسهم |
| مجموعة الطليعة | 37.6 مليون دولار | استراتيجيات تخصيص الأصول |
| شارع الدولة | 28.9 مليون دولار | استشارات إدارة الاستثمار |
العلاقة مع شركات أبحاث الاستثمار وإدارة الأصول
تحافظ مجموعة Capital Capital على شراكات شاملة مع منظمات الأبحاث وإدارة الأصول المتخصصة.
- تعاون أبحاث الاستثمار Morningstar
- FactSet شراكة البيانات المالية
- تكامل محطة بلومبرج وخدمات البيانات
التواصل مع صناديق التحوط ومجموعات الأسهم الخاصة
Capital Capital Group الشبكات بنشاط وتعاون مع صناديق التحوط وكيانات الأسهم الخاصة.
| فئة الشريك | عدد الشراكات | حجم الاستثمار التعاوني |
|---|---|---|
| صناديق التحوط | 17 شراكات نشطة | 214.5 مليون دولار |
| مجموعات الأسهم الخاصة | 9 العلاقات الاستراتيجية | 98.3 مليون دولار |
Associated Capital Group ، Inc. (AC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Group Associated Capital Group حوالي 528.7 مليون دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). توفر الشركة الخدمات الاستشارية للاستثمار مع التركيز على العملاء المؤسسيين والعاليين.
| فئة الخدمة | قطاع العميل | قيمة AUM |
|---|---|---|
| الاستشارات المؤسسية | صناديق التقاعد | 276.4 مليون دولار |
| إدارة الثروة الخاصة | الأفراد ذوي القيمة العالية | 252.3 مليون دولار |
تحسين المحفظة وتخصيص الأصول
تقوم الشركة بتنفيذ استراتيجيات تخصيص الأصول المتطورة عبر فصول استثمار متعددة.
- تخصيص الأسهم: 62 ٪ من المحفظة
- تخصيص الدخل الثابت: 28 ٪ من الحافظة
- استثمارات بديلة: 10 ٪ من المحفظة
تربية رأس المال وتطوير استراتيجية الاستثمار
في عام 2023 ، سهّلت مجموعة Capital Association 187.3 مليون دولار من أنشطة رفع رأس المال لاستثمارات العملاء.
| شريحة رفع رأس المال | المبلغ الإجمالي | معدل النجاح |
|---|---|---|
| حقوق الملكية الخاصة | 87.6 مليون دولار | 94% |
| رأس المال الاستثماري | 99.7 مليون دولار | 89% |
تحليل الأداء المالي وتقاريره
تجري الشركة تحليلًا ماليًا شاملاً مع دورات تقارير فصلية.
- تم إنشاء تقارير الأداء الفصلية: 4
- متوسط التقرير وقت التحول: 15 يوم عمل
- العملاء الذين يتلقون تقارير مفصلة: 127
استشاري الاندماج والاستحواذ
في عام 2023 ، نصحت Capital Group Associated Associated Merger and Acquisition المعاملات التي بلغ مجموعها 412.5 مليون دولار.
| نوع المعاملة | إجمالي قيمة المعاملة | عدد المعاملات |
|---|---|---|
| اندماج الشركات | 276.3 مليون دولار | 7 |
| عمليات الاستحواذ الاستراتيجية | 136.2 مليون دولار | 5 |
Associated Capital Group ، Inc. (AC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من عام 2024 ، تحافظ Capital Group على فريق من 7 محترفي الاستثمار مع متوسط تجربة الصناعة 15.3 سنة.
| تكوين الفريق | عدد المهنيين | متوسط الخبرة |
|---|---|---|
| كبار مديري المحافظ | 3 | 18.5 سنة |
| محللي الأبحاث | 4 | 12.1 سنة |
قدرات أبحاث الاستثمار الخاصة
تشمل البنية التحتية لأبحاث الاستثمار:
- قاعدة بيانات البحوث الخاصة مع 12500 ملف تعريف الشركة
- ميزانية البحث السنوية لـ 1.2 مليون دولار
- منصات النمذجة التحليلية المتقدمة
صناديق رأس المال المالي وصناديق الاستثمار
| مقاييس رأس المال | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 436.7 مليون دولار |
| رأس المال الاستثماري السائل | 62.3 مليون دولار |
| أموال استثمار ملتزمة | 374.4 مليون دولار |
منصات التحليلات المالية المتقدمة والتكنولوجيا
تشمل البنية التحتية التكنولوجية:
- 3 منصات تحليل البيانات الأولية
- الاستثمار التكنولوجي السنوي لـ 2.4 مليون دولار
- تكامل بيانات السوق في الوقت الحقيقي
علاقات وشبكات الصناعة القوية
تكوين الشبكة:
- 87 اتصالات الاستثمار المؤسسي
- 42 شراكات الشركات الإستراتيجية
- شبكة الاستثمار العالمية التي تمتد 14 دولة
Associated Capital Group ، Inc. (AC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
خبرة متخصصة لإدارة الاستثمار
تدير شركة Associated Capital Group ، Inc. 465.2 مليون دولار من إجمالي الأصول اعتبارًا من Q4 2023. توفر الشركة خدمات إدارة الاستثمار مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديلة.
| استراتيجية الاستثمار | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | مقياس الأداء |
|---|---|---|
| الاستثمارات البديلة | 465.2 مليون دولار | 8.3 ٪ متوسط العائد السنوي |
استراتيجيات استثمار مخصصة للعملاء المؤسسيين
تقدم الشركة حلول استثمار مصممة مع تركيز محدد على المستثمرين المؤسسيين.
- قاعدة العملاء المؤسسية: 37 حساب مؤسسي نشط
- متوسط حجم الحساب: 12.5 مليون دولار
- الحد الأدنى للاستثمار: 5 ملايين دولار
إدارة محفظة عالية الأداء
توضح مجموعة Capital Capital القدرات الإدارة من خلال مناهج الاستثمار الاستراتيجية.
| خصائص محفظة | متري |
|---|---|
| معدل دوران المحفظة | 24.6% |
| عودة معدل المخاطر (نسبة شارب) | 1.42 |
نهج الاستثمار الشفاف والمعتمد على البيانات
منهجية الاستثمار الكمي مع تحليل البيانات الصارم وإدارة المخاطر.
- فريق أبحاث الاستثمار: 8 محللون بدوام كامل
- استخدام منصات التحليلات المتقدمة: 3
- ميزانية البحث السنوية: 2.1 مليون دولار
حلول استثمارية مرنة عبر فئات الأصول المتعددة
نهج الاستثمار المتنوع يمتد فئات الأصول المختلفة.
| فئة الأصول | نسبة التخصيص |
|---|---|
| الأسهم | 42% |
| الدخل الثابت | 28% |
| الاستثمارات البديلة | 20% |
| النقد وما يعادلها | 10% |
Associated Capital Group ، Inc. (AC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
الخدمات الاستشارية العميل المخصصة
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ Capital Group Associated بقاعدة عملاء تبلغ حوالي 127 من المستثمرين المؤسسيين والمؤسسين ذوي القيمة العالية. متوسط حجم الحساب: 18.3 مليون دولار.
| قطاع العميل | عدد العملاء | متوسط قيمة الحساب |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 87 | 22.5 مليون دولار |
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 40 | 12.7 مليون دولار |
الإبلاغ عن أداء الاستثمار المنتظم
الإبلاغ عن التردد والأساليب:
- تقارير الأداء الشاملة الفصلية
- تحديثات الاستثمار الشهرية
- تتبع المحفظة الرقمية في الوقت الحقيقي
قنوات الاتصال المباشرة مع محترفي الاستثمار
البنية التحتية للاتصالات:
- مديرو العلاقات المتفانين: 14 محترفين
- خطوط الهاتف المباشر
- منصات الاتصالات الرقمية الآمنة
- اجتماعات استراتيجية سنوية
إدارة العلاقات على المدى الطويل
مقاييس الاحتفاظ بالعميل:
| متري | نسبة مئوية |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 92.4% |
| متوسط مدة علاقة العميل | 8.6 سنوات |
استشارة الاستثمار المصممة
نهج التخصيص:
- تطوير استراتيجية الاستثمار الشخصية
- مخاطرة profile تقدير
- تحسين الحافظة الفردية
Associated Capital Group ، Inc. (AC) - نموذج الأعمال: القنوات
مشاركة فريق المبيعات المباشر
يحتفظ Associated Capital Group بفريق مبيعات مباشر مكون من 12 مهنيًا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. يغطي الفريق المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين ذوي القيمة العالية في المناطق الجغرافية المتعددة.
| مقياس فريق المبيعات | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي ممثلي المبيعات | 12 |
| متوسط حجم محفظة العميل | 47.3 مليون دولار |
| معدل اكتساب العميل السنوي | 37 عميل جدد |
منصات الاستثمار الرقمية
تستخدم الشركة منصات الاستثمار الرقمية الملكية مع الخصائص التالية:
- قاعدة مستخدمي النظام الأساسي عبر الإنترنت: 2،487 مستخدم نشط
- حجم المعاملات الرقمية: 324.6 مليون دولار في عام 2023
- تنزيل تطبيق الهاتف المحمول: 1،642 تثبيت
المؤتمرات المالية وأحداث الصناعة
| نوع الحدث | المشاركة السنوية | الوصول المستثمر |
|---|---|---|
| المؤتمرات المالية الوطنية | 7 | 1،203 التفاعلات المباشرة |
| نماذج الاستثمار الإقليمية | 12 | 876 اتصالات المستثمر المحتملة |
منصات الشبكات المهنية
مقاييس مشاركة LinkedIn لعام 2023:
- أتباع شركة LinkedIn: 4،721
- انطباعات ما بعد LinkedIn السنوية: 287،400
- معدل المشاركة: 3.2 ٪
اتصالات علاقات المستثمر
| قناة الاتصال | الحجم السنوي | يصل |
|---|---|---|
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 | 278 المستثمر المؤسسي |
| تقارير المساهمين السنوية | 1 | 1،642 المساهمين |
| ندوات المستثمر | 6 | 1،129 مشارك |
Associated Capital Group ، Inc. (AC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تخدم Capital Capital Group ما يقرب من 87 عميل استثمار مؤسسي مع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) البالغ 2.1 مليار دولار.
| نوع المستثمر | عدد العملاء | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 22 | 45.3 مليون دولار |
| الأوقاف | 15 | 38.7 مليون دولار |
| الأسس | 12 | 32.5 مليون دولار |
صناديق التحوط
توفر Capital Capital Group خدمات الاستثمار إلى 43 صناديق تحوط مع محفظة استثمار تراكمية بقيمة 1.6 مليار دولار.
- متوسط محفظة صندوق صناديق التحوط: 37.2 مليون دولار
- معدل الاحتفاظ بعميل صناديق التحوط: 92.4 ٪
- استراتيجيات الاستثمار المتخصصة المقدمة: 6 استراتيجيات متميزة
شركات الأسهم الخاصة
تدعم الشركة 29 شركة أسهم خاصة مع إجمالي رأس المال الاستثماري البالغ 1.3 مليار دولار.
| حجم الشركة | عدد الشركات | إجمالي رأس المال الاستثماري |
|---|---|---|
| شركات PE كبيرة الحجم | 8 | 780 مليون دولار |
| شركات PE Mid-Cap | 14 | 390 مليون دولار |
| شركات PE الصغيرة | 7 | 130 مليون دولار |
الأفراد ذوي القيمة العالية
تدير Capital Group Associated الاستثمارات لـ 215 من الأفراد ذوي القيمة العالية بقيمة إجمالية قدرها 892 مليون دولار.
- متوسط حجم الحافظة الفردية: 4.15 مليون دولار
- الحد الأدنى للاستثمار: 1 مليون دولار
- تخدم شرائح الثروة:
- 1-5 مليون دولار: 112 عميل
- 5-10 مليون دولار: 68 عميل
- 10 دولارات+ مليون: 35 عميل
شركات إدارة الاستثمار
توفر الشركة الخدمات إلى 16 شركة لإدارة الاستثمار بأصول إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار.
| نوع الشركة | عدد الشركات | إجمالي الأصول المدارة |
|---|---|---|
| مديري الاستثمار المستقل | 9 | 780 مليون دولار |
| المديرين التابعين للبنك | 4 | 420 مليون دولار |
| مديري شركة التأمين | 3 | 200 مليون دولار |
Associated Capital Group ، Inc. (AC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الموظفين والمواهب
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Capital Group Association عن إجمالي نفقات الموظفين البالغة 12.4 مليون دولار. يشمل انهيار تكاليف الموظفين:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 7,850,000 |
| مكافآت الأداء | 2,350,000 |
| استحقاقات الموظفين | 1,650,000 |
| تكاليف التوظيف | 550,000 |
البنية التحتية للتكنولوجيا والأبحاث
بلغ إجمالي الاستثمار التكنولوجي لعام 2023 3.6 مليون دولار ، مع التخصيص التالي:
- بنية تحتية: 1،250،000 دولار
- تراخيص البرمجيات: 750،000 دولار
- البحث والتطوير: 1600،000 دولار
الامتثال والإدارة التنظيمية
كانت النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2023 2.1 مليون دولار ، منظمة على النحو التالي:
| منطقة الامتثال | المصاريف ($) |
|---|---|
| الاستشارات القانونية | 850,000 |
| التقارير التنظيمية | 650,000 |
| تدريب الامتثال | 300,000 |
| التدقيق والمراقبة | 300,000 |
التسويق وتطوير الأعمال
بلغت نفقات التسويق لعام 2023 1.8 مليون دولار:
- التسويق الرقمي: 650،000 دولار
- رعاية المؤتمرات والحدث: 450،000 دولار
- تسويق علاقة العميل: 400،000 دولار
- المواد الترويجية: 300000 دولار
التكاليف العامة والإدارية التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات الإدارية والتشغيلية لعام 2023 4.5 مليون دولار:
| فئة التكلفة | المبلغ ($) |
|---|---|
| إيجار المكتب والمرافق | 1,750,000 |
| اللوازم والمعدات المكتبية | 350,000 |
| الخدمات المهنية | 1,200,000 |
| تأمين | 450,000 |
| السفر والنقل | 750,000 |
Associated Capital Group ، Inc. (AC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم إدارة الاستثمار
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Capital Capital Group عن رسوم إدارة الاستثمار بقيمة 10.3 مليون دولار.
| فئة الرسوم | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العملاء المؤسسيون | 6,180,000 | 60% |
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 4,120,000 | 40% |
التعويض القائم على الأداء
بلغ إجمالي التعويض القائم على الأداء لعام 2023 4.7 مليون دولار.
- رسوم أداء صندوق التحوط: 3.2 مليون دولار
- تخصيص الحوافز: 1.5 مليون دولار
رسوم الخدمة الاستشارية
حققت رسوم الخدمة الاستشارية 3.5 مليون دولار من الإيرادات لعام 2023.
| نوع الخدمة الاستشارية | الإيرادات ($) |
|---|---|
| استشاري استراتيجية الشركات | 1,750,000 |
| الاندماج & الاستشارات الاستحواذ | 1,750,000 |
عمولات إدارة الأصول
بلغت عمولات إدارة الأصول 7.2 مليون دولار في عام 2023.
- عمولات إدارة الأسهم: 4.3 مليون دولار
- عمولات إدارة الدخل الثابت: 2.9 مليون دولار
عوائد الاستثمار الاستراتيجي
بلغت عائدات الاستثمار الاستراتيجي لعام 2023 12.5 مليون دولار.
| فئة الاستثمار | العائد ($) | نسبة العائد |
|---|---|---|
| استثمارات الأسهم العامة | 7,500,000 | 60% |
| استثمارات الأسهم الخاصة | 5,000,000 | 40% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.