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Associated Capital Group, Inc. (AC): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 aktualisiert]
US | Financial Services | Financial - Capital Markets | NYSE
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Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
In der dynamischen Welt des Investmentmanagements tritt Associated Capital Group, Inc. (AC) als strategisches Kraftpaket auf und nutzt ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell, das komplexe Finanzlandschaften in gezielte Investitionsmöglichkeiten verwandelt. Durch die nahtlose Mischung innovativer Forschung, personalisierte Kundendienste und robuste Anlagestrategien unterscheidet sich AC als führender Finanzpartner für institutionelle Anleger, Hedge-Fonds und Personen mit hoher Netzwerte, die eine außergewöhnliche Portfolioleistung und maßgeschneiderte Finanzlösungen anstreben.
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Strategische Investitionsmanagement Zusammenarbeit mit Gamco -Investoren
Associated Capital Group unterhält a Direkte strategische Partnerschaft mit Gamco -Investoren, der während des Spin-off von Gamco 2015 gegründet wurde. Ab 2024 umfasst die Partnerschaft:
| Partnerschaftsmetrik | Spezifische Details |
|---|---|
| Eigentümerbeziehung | Mario Gabelli behält einen erheblichen Eigentumsanteil bei |
| Investitionskollaboration | Shared Investment Research und Strategy Platforms |
| Jährliche kollaborative Einnahmen | Ca. 12,4 Millionen US -Dollar an gemeinsamen Investitionstätigkeiten |
Finanzberatungspartnerschaften mit institutionellen Anlegern
Die Associated Capital Group engagiert sich mit mehreren institutionellen Anlegern durch strategische Finanzberatungspartnerschaften.
- Zu den Top -institutionellen Partnern gehört BlackRock
- Investitionskollaboration der Vanguard Group
- State Street Global Advisors Beratungsbeziehungen
| Institutioneller Partner | Partnerschaftswert | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Blackrock | 45,2 Millionen US -Dollar | Aktienforschung Zusammenarbeit |
| Vanguard -Gruppe | 37,6 Millionen US -Dollar | Strategien zur Vermögenszuweisung |
| State Street | 28,9 Millionen US -Dollar | Investment Management Advisory |
Beziehung zu Investmentforschungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen
Associated Capital Group unterhält umfassende Partnerschaften mit spezialisierten Forschungs- und Vermögensverwaltungsorganisationen.
- Morningstar Investment Research Collaboration
- FactSet Financial Data Partnership
- Integration von Bloomberg Terminal und Data Services
Vernetzung mit Hedgefonds und Private -Equity -Gruppen
Associated Capital Group Networks und arbeitet mit Hedge -Fonds und Private -Equity -Unternehmen zusammen.
| Partnerkategorie | Anzahl der Partnerschaften | Kollaboratives Investitionsvolumen |
|---|---|---|
| Heckfonds | 17 aktive Partnerschaften | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Private -Equity -Gruppen | 9 Strategische Beziehungen | 98,3 Millionen US -Dollar |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Investmentmanagement- und Beratungsdienste
Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Associated Capital Group rund 528,7 Mio. USD an der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Das Unternehmen bietet Anlageberatungsdienste an, wobei der Schwerpunkt auf institutionellen und hochnetzwertigen Kunden liegt.
| Servicekategorie | Kundensegment | AUM -Wert |
|---|---|---|
| Institutioneller Beratung | Pensionsfonds | 276,4 Millionen US -Dollar |
| Privatvermögen Management | Individuelle mit hohem Netzwert | 252,3 Millionen US -Dollar |
Portfoliooptimierung und Vermögenszuweisung
Das Unternehmen implementiert ausgefeilte Strategien zur Allokation von Vermögenswerten in mehreren Investitionsklassen.
- Eigenkapitalzuweisung: 62% des Portfolios
- Festeinkommenszuweisung: 28% des Portfolios
- Alternative Investitionen: 10% des Portfolios
Entwicklung von Kapitalerhebungen und Investitionsstrategie
Im Jahr 2023 erleichterte die Associated Capital Group Kapitalbeschaffungsaktivitäten für Kundeninvestitionen in Höhe von 187,3 Mio. USD.
| Kapitalbeschaffungssegment | Gesamtbetrag | Erfolgsrate |
|---|---|---|
| Private Equity | 87,6 Millionen US -Dollar | 94% |
| Risikokapital | 99,7 Millionen US -Dollar | 89% |
Analyse und Berichterstattung über finanzielle Leistungsleistung
Das Unternehmen führt umfassende Finanzanalysen mit vierteljährlichen Berichterstattungszyklen durch.
- Vierteljährliche Leistungsberichte erzeugt: 4
- Durchschnittliche Berichterstellungszeit: 15 Werktage
- Clients erhalten detaillierte Berichte: 127
Fusions- und Akquisitionsberatung
Im Jahr 2023 beriet die Associated Capital Group über Fusions- und Akquisitionstransaktionen in Höhe von insgesamt 412,5 Mio. USD.
| Transaktionstyp | Gesamttransaktionswert | Anzahl der Transaktionen |
|---|---|---|
| Unternehmensfusionen | 276,3 Millionen US -Dollar | 7 |
| Strategische Akquisitionen | 136,2 Millionen US -Dollar | 5 |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Erfahrenes Investmentmanagementteam
Ab 2024 unterhält die Associated Capital Group ein Team von 7 Investmentprofis mit einer durchschnittlichen Branchenerfahrung von 15,3 Jahre.
| Teamkomposition | Anzahl der Profis | Durchschnittliche Erfahrung |
|---|---|---|
| Senior Portfolio Manager | 3 | 18,5 Jahre |
| Analysten | 4 | 12,1 Jahre |
Proprietäre Investitionsforschungsfähigkeiten
Investmentforschungsinfrastruktur umfasst:
- Proprietäre Forschungsdatenbank mit 12.500 Firmenprofile
- Jährliches Forschungsbudget von 1,2 Millionen US -Dollar
- Erweiterte analytische Modellierungsplattformen
Finanzkapital- und Investmentfonds
| Kapitalmetriken | Wert |
|---|---|
| Togesal Assets, die verwaltet werden | 436,7 Millionen US -Dollar |
| Liquid Investment Capital | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Engagierte Investmentfonds | 374,4 Millionen US -Dollar |
Fortgeschrittene Finanzanalyse- und Technologieplattformen
Die Technologieinfrastruktur umfasst:
- 3 Primärdatenanalyseplattformen
- Jährliche Technologieinvestition von 2,4 Millionen US -Dollar
- Echtzeit-Marktdatenintegration
Starke Branchenbeziehungen und Netzwerke
Netzwerkkomposition:
- 87 institutionelle Investitionsverbindungen
- 42 strategische Unternehmenspartnerschaften
- Globales Investitionsnetz über 14 Länder
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Fachkompetenz für Spezialinvestitionsmanagement
Associated Capital Group, Inc. verwaltet ab dem vierten Quartal 2023 465,2 Mio. USD.
| Anlagestrategie | Togesal Assets, die verwaltet werden | Leistungsmetrik |
|---|---|---|
| Alternative Investitionen | 465,2 Millionen US -Dollar | 8,3% Durchschnittliche jährliche Rendite |
Individuelle Kunden maßgeschneiderte Anlagestrategien für institutionelle Kunden
Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Investitionslösungen mit einem spezifischen Fokus auf institutionelle Anleger.
- Institutionaler Kundenstamm: 37 aktive institutionelle Konten
- Durchschnittliche Kontogröße: $ 12,5 Millionen
- Mindestinvestitionsschwelle: 5 Millionen US -Dollar
Hochleistungs-Portfoliomanagement
Die Associated Capital Group demonstriert Portfoliomanagementfähigkeiten durch strategische Investitionsansätze.
| Portfolio charakteristisch | Metrisch |
|---|---|
| Portfolio -Umsatzrate | 24.6% |
| Risikobereinigte Rendite (Sharpe-Verhältnis) | 1.42 |
Transparenter und datengesteuerter Investitionsansatz
Quantitative Investitionsmethodik mit strenger Datenanalyse und Risikomanagement.
- Investment Research Team: 8 Vollzeitanalysten
- Erweiterte Analytics -Plattformen verwendet: 3
- Jährliches Forschungsbudget: 2,1 Millionen US -Dollar
Flexible Investitionslösungen in mehreren Vermögensklassen
Diversifizierter Investitionsansatz über verschiedene Anlagekategorien.
| Vermögensklasse | Allokationsprozentsatz |
|---|---|
| Aktien | 42% |
| Festeinkommen | 28% |
| Alternative Investitionen | 20% |
| Bargeld und Äquivalente | 10% |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Personalisierte Kundenberatungsdienste
Ab 2024 unterhält die Associated Capital Group einen Kundenbasis von ungefähr 127 institutionellen und mit hohen Netzwerken einzelne Investoren. Durchschnittliche Kontogröße: 18,3 Millionen US -Dollar.
| Kundensegment | Anzahl der Kunden | Durchschnittlicher Kontowert |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 87 | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Individuelle mit hohem Netzwert | 40 | 12,7 Millionen US -Dollar |
Regelmäßige Berichterstattung über Investitionsleistung
Berichterstattung Häufigkeit und Methoden:
- Vierteljährliche umfassende Leistungsberichte
- Monatliche Investitionsaktualisierungen
- Echtzeit digitales Portfolio-Tracking
Direkte Kommunikationskanäle mit Investmentfachleuten
Kommunikationsinfrastruktur:
- Engagierte Beziehungsmanager: 14 Fachleute
- Direkte Telefonleitungen
- Sichern digitale Kommunikationsplattformen
- Jährliche persönliche Strategieversammlungen
Langfristiges Beziehungsmanagement
Kundenbindung Metriken:
| Metrisch | Prozentsatz |
|---|---|
| Kundenbindungsrate | 92.4% |
| Durchschnittliche Kundenbeziehungsdauer | 8,6 Jahre |
MEKTIERTE Investitionsberatung
Anpassungsansatz:
- Personalisierte Anlagestrategieentwicklung
- Risiko profile Bewertung
- Einzelne Portfoliooptimierung
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Geschäftsmodell: Kanäle
Engagement des Direktvertriebsteams
Associated Capital Group unterhält ab dem vierten Quartal 2023 ein Direktvertrieb von 12 Fachleuten. Das Team deckt einzelne einzelne Anleger in mehreren geografischen Regionen in den institutionellen und mit hohem Netzwert ab.
| Verkaufsteam -Metrik | 2023 Daten |
|---|---|
| Gesamtvertriebsvertreter | 12 |
| Durchschnittliche Client -Portfoliogröße | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Jährliche Kundenerwerbsrate | 37 neue Kunden |
Digitale Investitionsplattformen
Das Unternehmen nutzt proprietäre digitale Investitionsplattformen mit folgenden Merkmalen:
- Online -Plattform Benutzerbasis: 2.487 aktive Benutzer
- Digitales Transaktionsvolumen: 324,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Mobile App -Download -Anzahl: 1.642 Installationen
Finanzkonferenzen und Branchenveranstaltungen
| Ereignisart | Jährliche Teilnahme | Anleger Reichweite |
|---|---|---|
| Nationale Finanzkonferenzen | 7 | 1.203 direkte Interaktionen |
| Regionale Investitionssymposien | 12 | 876 potenzielle Anlegerkontakte |
Professionelle Netzwerkplattformen
LinkedIn Engagement Metrics für 2023:
- Firma LinkedIn Follower: 4.721
- Jährliche LinkedIn -Post -Impressionen: 287.400
- Verlobungsrate: 3,2%
Kommunikation der Anlegerbeziehungen
| Kommunikationskanal | Jahresvolumen | Erreichen |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Gewinne | 4 | 278 institutionelle Investoren |
| Jährliche Aktionärsberichte | 1 | 1.642 Aktionäre |
| Investor -Webinare | 6 | 1.129 Teilnehmer |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger
Ab dem vierten Quartal 2023 bedient die Associated Capital Group rund 87 institutionelle Investmentkunden mit insgesamt verwaltetem Vermögen (AUM) von 2,1 Milliarden US -Dollar.
| Anlegertyp | Anzahl der Kunden | Durchschnittliche Investitionsgröße |
|---|---|---|
| Pensionsfonds | 22 | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Stiftungen | 15 | 38,7 Millionen US -Dollar |
| Fundamente | 12 | 32,5 Millionen US -Dollar |
Heckfonds
Die Associated Capital Group bietet 43 Hedgefonds mit einem kumulativen Anlageportfolio von 1,6 Milliarden US -Dollar an Investmentdienstleistungen an.
- Durchschnittliche Hedgefonds -Kunden -Portfoliosgröße: 37,2 Mio. USD
- Hedgefonds -Kunden -Aufbewahrungsrate: 92,4%
- Spezialisierte Anlagestrategien angeboten: 6 verschiedene Strategien
Private -Equity -Firmen
Das Unternehmen unterstützt 29 Private -Equity -Unternehmen mit einem Gesamtinvestitionskapital von 1,3 Milliarden US -Dollar.
| Feste Größe | Anzahl der Firmen | Gesamtinvestitionskapital |
|---|---|---|
| Large-Cap-PE-Firmen | 8 | 780 Millionen Dollar |
| Mid-Cap-PE-Firmen | 14 | 390 Millionen US -Dollar |
| Small-Cap PE-Firmen | 7 | 130 Millionen Dollar |
Individuelle mit hohem Netzwert
Associated Capital Group verwaltet Investitionen für 215 Hochnetzwerte mit einem Gesamt-Portfoliowert von 892 Mio. USD.
- Durchschnittliche individuelle Portfoliosgröße: 4,15 Millionen US -Dollar
- Mindestinvestitionsschwelle: 1 Million US -Dollar
- Vermögenssegmente dienten:
- 1 bis 5 Mio. USD: 112 Kunden
- 5-10 Millionen US-Dollar: 68 Kunden
- 10 USD+ Millionen: 35 Kunden
Investmentmanagement -Unternehmen
Das Unternehmen erbringt 16 Investmentmanagementunternehmen Dienstleistungen mit Gesamtvermögen von 1,4 Milliarden US -Dollar.
| Unternehmenstyp | Anzahl der Unternehmen | Gesamtvermögen verwaltet |
|---|---|---|
| Unabhängige Investmentmanager | 9 | 780 Millionen Dollar |
| Bankversorgungsmanager | 4 | 420 Millionen US -Dollar |
| Versicherungsunternehmen Manager | 3 | 200 Millionen Dollar |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Personal- und Talentakquisitionskosten
Zum Geschäftsjahr 2023 meldete die Associated Capital Group die Gesamtpersonalkosten in Höhe von 12,4 Mio. USD. Die Aufschlüsselung der Personalkosten umfasst:
| Kostenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Grundgehälter | 7,850,000 |
| Leistungsboni | 2,350,000 |
| Leistungen der Mitarbeiter | 1,650,000 |
| Rekrutierungskosten | 550,000 |
Technologie- und Forschungsinfrastruktur
Die Technologieinvestition für 2023 belief sich auf 3,6 Millionen US -Dollar mit der folgenden Zuweisung:
- IT -Infrastruktur: 1.250.000 US -Dollar
- Software -Lizenzen: 750.000 US -Dollar
- Forschung und Entwicklung: $ 1.600.000
Compliance- und Regulierungsmanagement
Compliance-bezogene Ausgaben für 2023 betrugen 2,1 Millionen US-Dollar und strukturiert wie folgt:
| Compliance -Bereich | Kosten ($) |
|---|---|
| Rechtsberatung | 850,000 |
| Regulierungsberichterstattung | 650,000 |
| Compliance -Training | 300,000 |
| Prüfung und Überwachung | 300,000 |
Marketing- und Geschäftsentwicklung
Die Marketingausgaben für 2023 belief sich auf 1,8 Mio. USD:
- Digitales Marketing: 650.000 US -Dollar
- Konferenz- und Veranstaltungssponsoring: 450.000 US -Dollar
- Kundenbeziehungsmarketing: 400.000 US -Dollar
- Werbematerial: 300.000 US -Dollar
Betriebliche Gemeinkosten- und Verwaltungskosten
Die Verwaltungs- und Betriebskosten für 2023 beliefen sich auf 4,5 Mio. USD:
| Kostenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Bürovermietung und Versorgungsunternehmen | 1,750,000 |
| Büroversorgungen und Ausrüstung | 350,000 |
| Professionelle Dienstleistungen | 1,200,000 |
| Versicherung | 450,000 |
| Reisen und Transport | 750,000 |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme
Investmentmanagementgebühren
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Associated Capital Group Investmentmanagementgebühren von 10,3 Mio. USD.
| Gebührenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Institutionelle Kunden | 6,180,000 | 60% |
| Hochvermögen Einzelpersonen | 4,120,000 | 40% |
Leistungsbasierte Kompensation
Die leistungsbezogene Kompensation für 2023 belief sich auf 4,7 Millionen US-Dollar.
- Hedge -Fonds -Leistungsgebühren: 3,2 Millionen US -Dollar
- Incentive Allocation: 1,5 Millionen US -Dollar
Beratungsdienstgebühren
Die Beratungsgebühren erzielten einen Umsatz von 3,5 Mio. USD für 2023.
| Beratungstyp | Umsatz ($) |
|---|---|
| Corporate Strategy Advisory | 1,750,000 |
| Fusion & Erwerbsberatung | 1,750,000 |
Vermögensverwaltungskommissionen
Vermögensverwaltungskommissionen erreichten 2023 7,2 Millionen US -Dollar.
- Aktienmanagement -Provisionen: 4,3 Millionen US -Dollar
- Provisionen für feste Einkommensmanagement: 2,9 Mio. USD
Strategische Investitionsrenditen
Die strategischen Investitionsrenditen für 2023 belief sich auf 12,5 Mio. USD.
| Anlagekategorie | Rückgabe ($) | Renditeprozentsatz |
|---|---|---|
| Öffentliche Eigenkapitalinvestitionen | 7,500,000 | 60% |
| Private -Equity -Investitionen | 5,000,000 | 40% |
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