|
Associated Capital Group, Inc. (AC): Business Model Canvas |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
In der dynamischen Welt des Investmentmanagements entwickelt sich Associated Capital Group, Inc. (AC) zu einem strategischen Kraftpaket, das ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell nutzt, das komplexe Finanzlandschaften in gezielte Investitionsmöglichkeiten umwandelt. Durch die nahtlose Verbindung innovativer Forschung, personalisierter Kundendienstleistungen und robuster Anlagestrategien zeichnet sich AC als erstklassiger Finanzpartner für institutionelle Anleger, Hedgefonds und vermögende Privatpersonen aus, die eine außergewöhnliche Portfolioleistung und maßgeschneiderte Finanzlösungen suchen.
Associated Capital Group, Inc. (AC) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften
Strategische Investmentmanagement-Zusammenarbeit mit GAMCO Investors
Associated Capital Group unterhält eine direkte strategische Partnerschaft mit GAMCO Investors, das im Zuge der Abspaltung von GAMCO im Jahr 2015 gegründet wurde. Ab 2024 umfasst die Partnerschaft:
| Partnerschaftsmetrik | Spezifische Details |
|---|---|
| Eigentumsverhältnis | Mario Gabelli behält bedeutenden Anteilsbesitz |
| Investitionskooperation | Gemeinsame Investment-Research- und Strategieplattformen |
| Jährlicher Gemeinschaftsumsatz | Ungefähr 12,4 Millionen US-Dollar an gemeinsamen Investitionsaktivitäten |
Finanzielle Beratungspartnerschaften mit institutionellen Investoren
Associated Capital Group arbeitet über strategische Finanzberatungspartnerschaften mit mehreren institutionellen Anlegern zusammen.
- Zu den wichtigsten institutionellen Partnern gehört BlackRock
- Investitionskooperation der Vanguard Group
- Beratungsbeziehungen zu State Street Global Advisors
| Institutioneller Partner | Partnerschaftswert | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| BlackRock | 45,2 Millionen US-Dollar | Zusammenarbeit bei der Aktienforschung |
| Vanguard-Gruppe | 37,6 Millionen US-Dollar | Strategien zur Vermögensallokation |
| Staatsstraße | 28,9 Millionen US-Dollar | Beratung zur Anlageverwaltung |
Beziehungen zu Investment-Research- und Vermögensverwaltungsunternehmen
Associated Capital Group unterhält umfassende Partnerschaften mit spezialisierten Forschungs- und Vermögensverwaltungsorganisationen.
- Morningstar-Investment-Research-Zusammenarbeit
- FactSet-Finanzdatenpartnerschaft
- Integration von Bloomberg-Terminals und Datendiensten
Vernetzung mit Hedgefonds und Private-Equity-Gruppen
Die Associated Capital Group vernetzt und arbeitet aktiv mit Hedgefonds und Private-Equity-Unternehmen zusammen.
| Partnerkategorie | Anzahl der Partnerschaften | Kollaboratives Investitionsvolumen |
|---|---|---|
| Hedgefonds | 17 aktive Partnerschaften | 214,5 Millionen US-Dollar |
| Private-Equity-Gruppen | 9 strategische Beziehungen | 98,3 Millionen US-Dollar |
Associated Capital Group, Inc. (AC) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten
Investmentmanagement- und Beratungsdienste
Im vierten Quartal 2023 verwaltet Associated Capital Group ein verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) von rund 528,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bietet Anlageberatungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf institutionellen und vermögenden Kunden an.
| Servicekategorie | Kundensegment | AUM-Wert |
|---|---|---|
| Institutionelle Beratung | Pensionskassen | 276,4 Millionen US-Dollar |
| Private Vermögensverwaltung | Vermögende Privatpersonen | 252,3 Millionen US-Dollar |
Portfoliooptimierung und Vermögensallokation
Das Unternehmen implementiert ausgefeilte Asset-Allokationsstrategien über mehrere Anlageklassen hinweg.
- Aktienallokation: 62 % des Portfolios
- Anteil festverzinslicher Wertpapiere: 28 % des Portfolios
- Alternative Anlagen: 10 % des Portfolios
Kapitalbeschaffung und Entwicklung einer Anlagestrategie
Im Jahr 2023 ermöglichte Associated Capital Group Kapitalbeschaffungsaktivitäten für Kundeninvestitionen in Höhe von 187,3 Millionen US-Dollar.
| Segment Kapitalbeschaffung | Gesamtbetrag | Erfolgsquote |
|---|---|---|
| Private Equity | 87,6 Millionen US-Dollar | 94% |
| Risikokapital | 99,7 Millionen US-Dollar | 89% |
Finanzielle Leistungsanalyse und Berichterstattung
Das Unternehmen führt umfassende Finanzanalysen mit vierteljährlichen Berichtszyklen durch.
- Vierteljährliche Leistungsberichte erstellt: 4
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Berichte: 15 Werktage
- Kunden, die detaillierte Berichte erhalten: 127
Beratung bei Fusionen und Übernahmen
Im Jahr 2023 beriet die Associated Capital Group Fusions- und Übernahmetransaktionen im Gesamtwert von 412,5 Millionen US-Dollar.
| Transaktionstyp | Gesamttransaktionswert | Anzahl der Transaktionen |
|---|---|---|
| Unternehmensfusionen | 276,3 Millionen US-Dollar | 7 |
| Strategische Akquisitionen | 136,2 Millionen US-Dollar | 5 |
Associated Capital Group, Inc. (AC) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Erfahrenes Investment-Management-Team
Ab 2024 unterhält Associated Capital Group ein Team von 7 Investmentprofis mit einer durchschnittlichen Branchenerfahrung von 15,3 Jahre.
| Teamzusammensetzung | Anzahl der Fachkräfte | Durchschnittliche Erfahrung |
|---|---|---|
| Leitende Portfoliomanager | 3 | 18,5 Jahre |
| Forschungsanalysten | 4 | 12,1 Jahre |
Eigene Investment-Research-Funktionen
Die Investment-Research-Infrastruktur umfasst:
- Proprietäre Forschungsdatenbank mit 12.500 Firmenprofile
- Jährliches Forschungsbudget von 1,2 Millionen US-Dollar
- Erweiterte analytische Modellierungsplattformen
Finanzkapital und Investmentfonds
| Kapitalkennzahlen | Wert |
|---|---|
| Gesamtes verwaltetes Vermögen | 436,7 Millionen US-Dollar |
| Liquides Anlagekapital | 62,3 Millionen US-Dollar |
| Engagierte Investmentfonds | 374,4 Millionen US-Dollar |
Fortschrittliche Finanzanalyse- und Technologieplattformen
Die Technologieinfrastruktur umfasst:
- 3 primäre Datenanalyseplattformen
- Jährliche Technologieinvestition von 2,4 Millionen US-Dollar
- Marktdatenintegration in Echtzeit
Starke Branchenbeziehungen und Netzwerke
Netzwerkzusammensetzung:
- 87 institutionelle Investmentverbindungen
- 42 strategische Unternehmenspartnerschaften
- Globales Investmentnetzwerk, das 14 Länder umfasst
Associated Capital Group, Inc. (AC) – Geschäftsmodell: Wertversprechen
Spezialisierte Investmentmanagement-Expertise
Associated Capital Group, Inc. verwaltet im vierten Quartal 2023 ein Gesamtvermögen von 465,2 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf alternativen Anlagestrategien an.
| Anlagestrategie | Gesamtes verwaltetes Vermögen | Leistungsmetrik |
|---|---|---|
| Alternative Investitionen | 465,2 Millionen US-Dollar | 8,3 % durchschnittliche jährliche Rendite |
Maßgeschneiderte Anlagestrategien für institutionelle Kunden
Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Anlagelösungen mit besonderem Fokus auf institutionelle Anleger.
- Institutioneller Kundenstamm: 37 aktive institutionelle Konten
- Durchschnittliche Kontogröße: 12,5 Millionen US-Dollar
- Mindestinvestitionsschwelle: 5 Millionen US-Dollar
Leistungsstarkes Portfoliomanagement
Associated Capital Group demonstriert Portfoliomanagementfähigkeiten durch strategische Anlageansätze.
| Portfolio-Merkmal | Metrisch |
|---|---|
| Portfolioumschlagsrate | 24.6% |
| Risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio) | 1.42 |
Transparenter und datengesteuerter Anlageansatz
Quantitative Anlagemethodik mit strenger Datenanalyse und Risikomanagement.
- Investment-Research-Team: 8 Vollzeitanalysten
- Verwendete fortschrittliche Analyseplattformen: 3
- Jährliches Forschungsbudget: 2,1 Millionen US-Dollar
Flexible Anlagelösungen über mehrere Anlageklassen hinweg
Diversifizierter Anlageansatz über verschiedene Anlagekategorien hinweg.
| Anlageklasse | Zuteilungsprozentsatz |
|---|---|
| Aktien | 42% |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 28% |
| Alternative Investitionen | 20% |
| Bargeld und Äquivalente | 10% |
Associated Capital Group, Inc. (AC) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Personalisierte Kundenberatung
Im Jahr 2024 unterhält Associated Capital Group einen Kundenstamm von etwa 127 institutionellen und vermögenden Privatanlegern. Durchschnittliche Kontogröße: 18,3 Millionen US-Dollar.
| Kundensegment | Anzahl der Kunden | Durchschnittlicher Kontowert |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 87 | 22,5 Millionen US-Dollar |
| Vermögende Privatpersonen | 40 | 12,7 Millionen US-Dollar |
Regelmäßige Berichterstattung über die Anlageperformance
Häufigkeit und Methoden der Berichterstattung:
- Vierteljährliche umfassende Leistungsberichte
- Monatliche Investitionsaktualisierungen
- Digitale Portfolioverfolgung in Echtzeit
Direkte Kommunikationskanäle mit Investmentprofis
Kommunikationsinfrastruktur:
- Engagierte Kundenbetreuer: 14 Fachleute
- Direkte Telefonleitungen
- Sichere digitale Kommunikationsplattformen
- Jährliche persönliche Strategietreffen
Langfristiges Beziehungsmanagement
Kennzahlen zur Kundenbindung:
| Metrisch | Prozentsatz |
|---|---|
| Kundenbindungsrate | 92.4% |
| Durchschnittliche Kundenbeziehungsdauer | 8,6 Jahre |
Maßgeschneiderte Anlageberatung
Anpassungsansatz:
- Personalisierte Anlagestrategieentwicklung
- Risiko profile Beurteilung
- Individuelle Portfoliooptimierung
Associated Capital Group, Inc. (AC) – Geschäftsmodell: Kanäle
Engagement des Direktvertriebsteams
Associated Capital Group unterhält ab dem vierten Quartal 2023 ein Direktvertriebsteam von 12 Fachleuten. Das Team deckt institutionelle und vermögende Privatanleger in mehreren geografischen Regionen ab.
| Vertriebsteam-Metrik | Daten für 2023 |
|---|---|
| Gesamtzahl der Vertriebsmitarbeiter | 12 |
| Durchschnittliche Größe des Kundenportfolios | 47,3 Millionen US-Dollar |
| Jährliche Kundengewinnungsrate | 37 neue Kunden |
Digitale Investitionsplattformen
Das Unternehmen nutzt proprietäre digitale Anlageplattformen mit den folgenden Merkmalen:
- Nutzerbasis der Online-Plattform: 2.487 aktive Nutzer
- Digitales Transaktionsvolumen: 324,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023
- Anzahl der Downloads mobiler Apps: 1.642 Installationen
Finanzkonferenzen und Branchenveranstaltungen
| Ereignistyp | Jährliche Teilnahme | Investorenreichweite |
|---|---|---|
| Nationale Finanzkonferenzen | 7 | 1.203 direkte Interaktionen |
| Regionale Investitionssymposien | 12 | 876 potenzielle Investorenkontakte |
Professionelle Netzwerkplattformen
LinkedIn-Engagement-Kennzahlen für 2023:
- LinkedIn-Follower des Unternehmens: 4.721
- Jährliche Impressionen von LinkedIn-Beiträgen: 287.400
- Engagement-Rate: 3,2 %
Investor-Relations-Kommunikation
| Kommunikationskanal | Jahresvolumen | Reichweite |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Gewinnaufrufe | 4 | 278 institutionelle Anleger |
| Jährliche Aktionärsberichte | 1 | 1.642 Aktionäre |
| Investoren-Webinare | 6 | 1.129 Teilnehmer |
Associated Capital Group, Inc. (AC) – Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger
Im vierten Quartal 2023 betreut Associated Capital Group etwa 87 institutionelle Investmentkunden mit einem verwalteten Gesamtvermögen (AUM) von 2,1 Milliarden US-Dollar.
| Anlegertyp | Anzahl der Kunden | Durchschnittliche Investitionsgröße |
|---|---|---|
| Pensionskassen | 22 | 45,3 Millionen US-Dollar |
| Stiftungen | 15 | 38,7 Millionen US-Dollar |
| Stiftungen | 12 | 32,5 Millionen US-Dollar |
Hedgefonds
Associated Capital Group bietet Anlagedienstleistungen für 43 Hedgefonds mit einem kumulierten Anlageportfolio von 1,6 Milliarden US-Dollar.
- Durchschnittliche Größe des Hedgefonds-Kundenportfolios: 37,2 Millionen US-Dollar
- Bindungsrate von Hedgefonds-Kunden: 92,4 %
- Spezialisierte Anlagestrategien angeboten: 6 verschiedene Strategien
Private-Equity-Firmen
Das Unternehmen unterstützt 29 Private-Equity-Firmen mit einem Gesamtinvestitionskapital von 1,3 Milliarden US-Dollar.
| Feste Größe | Anzahl der Firmen | Gesamtinvestitionskapital |
|---|---|---|
| Large-Cap-PE-Unternehmen | 8 | 780 Millionen Dollar |
| Mittelständische PE-Unternehmen | 14 | 390 Millionen Dollar |
| Small-Cap-PE-Unternehmen | 7 | 130 Millionen Dollar |
Vermögende Privatpersonen
Associated Capital Group verwaltet Investitionen für 215 vermögende Privatpersonen mit einem Gesamtportfoliowert von 892 Millionen US-Dollar.
- Durchschnittliche individuelle Portfoliogröße: 4,15 Millionen US-Dollar
- Mindestinvestitionsschwelle: 1 Million US-Dollar
- Betreute Vermögenssegmente:
- 1–5 Millionen US-Dollar: 112 Kunden
- 5–10 Millionen US-Dollar: 68 Kunden
- 10+ Millionen US-Dollar: 35 Kunden
Investment-Management-Unternehmen
Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen für 16 Investmentverwaltungsgesellschaften mit einem Gesamtvermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar.
| Unternehmenstyp | Anzahl der Unternehmen | Gesamtes verwaltetes Vermögen |
|---|---|---|
| Unabhängige Investmentmanager | 9 | 780 Millionen Dollar |
| Banknahe Manager | 4 | 420 Millionen Dollar |
| Manager von Versicherungsunternehmen | 3 | 200 Millionen Dollar |
Associated Capital Group, Inc. (AC) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Personal- und Talentakquisekosten
Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete Associated Capital Group Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 12,4 Millionen US-Dollar. Die Aufteilung der Personalkosten umfasst:
| Ausgabenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Grundgehälter | 7,850,000 |
| Leistungsprämien | 2,350,000 |
| Leistungen an Arbeitnehmer | 1,650,000 |
| Rekrutierungskosten | 550,000 |
Technologie- und Forschungsinfrastruktur
Die Technologieinvestitionen für 2023 beliefen sich auf insgesamt 3,6 Millionen US-Dollar mit folgender Zuteilung:
- IT-Infrastruktur: 1.250.000 US-Dollar
- Softwarelizenzen: 750.000 US-Dollar
- Forschung und Entwicklung: 1.600.000 US-Dollar
Compliance- und Regulierungsmanagement
Die Compliance-bezogenen Ausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 2,1 Millionen US-Dollar und waren wie folgt strukturiert:
| Compliance-Bereich | Aufwand ($) |
|---|---|
| Rechtsberatung | 850,000 |
| Regulatorische Berichterstattung | 650,000 |
| Compliance-Schulung | 300,000 |
| Audit und Überwachung | 300,000 |
Marketing und Geschäftsentwicklung
Die Marketingausgaben für 2023 beliefen sich auf 1,8 Millionen US-Dollar:
- Digitales Marketing: 650.000 US-Dollar
- Konferenz- und Event-Sponsoring: 450.000 US-Dollar
- Kundenbeziehungsmarketing: 400.000 US-Dollar
- Werbematerialien: 300.000 US-Dollar
Betriebsgemeinkosten und Verwaltungskosten
Die Verwaltungs- und Betriebskosten für 2023 beliefen sich auf insgesamt 4,5 Millionen US-Dollar:
| Kostenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Büromiete und Nebenkosten | 1,750,000 |
| Bürobedarf und -ausrüstung | 350,000 |
| Professionelle Dienstleistungen | 1,200,000 |
| Versicherung | 450,000 |
| Reisen und Transport | 750,000 |
Associated Capital Group, Inc. (AC) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen
Gebühren für die Anlageverwaltung
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Associated Capital Group Anlageverwaltungsgebühren in Höhe von 10,3 Millionen US-Dollar.
| Gebührenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Institutionelle Kunden | 6,180,000 | 60% |
| Vermögende Privatpersonen | 4,120,000 | 40% |
Leistungsorientierte Vergütung
Die leistungsabhängige Vergütung für 2023 belief sich auf insgesamt 4,7 Millionen US-Dollar.
- Performancegebühren für Hedgefonds: 3,2 Millionen US-Dollar
- Anreizzuweisung: 1,5 Millionen US-Dollar
Gebühren für Beratungsleistungen
Die Beratungsgebühren generierten im Jahr 2023 einen Umsatz von 3,5 Millionen US-Dollar.
| Beratungsdiensttyp | Umsatz ($) |
|---|---|
| Unternehmensstrategieberatung | 1,750,000 |
| Fusion & Akquisitionsberatung | 1,750,000 |
Provisionen für die Vermögensverwaltung
Die Provisionen für die Vermögensverwaltung erreichten im Jahr 2023 7,2 Millionen US-Dollar.
- Beteiligungsverwaltungsprovisionen: 4,3 Millionen US-Dollar
- Verwaltungsprovisionen für festverzinsliche Wertpapiere: 2,9 Millionen US-Dollar
Strategische Anlagerenditen
Die strategischen Anlagerenditen für 2023 beliefen sich auf 12,5 Millionen US-Dollar.
| Anlagekategorie | Rückgabe ($) | Renditeprozentsatz |
|---|---|---|
| Öffentliche Beteiligungen | 7,500,000 | 60% |
| Private-Equity-Investitionen | 5,000,000 | 40% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.