Associated Capital Group, Inc. (AC) Business Model Canvas

Associated Capital Group, Inc. (AC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

US | Financial Services | Financial - Capital Markets | NYSE
Associated Capital Group, Inc. (AC) Business Model Canvas
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No mundo dinâmico da gestão de investimentos, o Associated Capital Group, Inc. (AC) surge como uma potência estratégica, alavancando um modelo de negócios sofisticado que transforma paisagens financeiras complexas em oportunidades de investimento direcionadas. Ao misturar perfeitamente pesquisas inovadoras, serviços personalizados de clientes e estratégias de investimento robustas, o AC se distingue como um parceiro financeiro principal de investidores institucionais, fundos de hedge e indivíduos de alta rede que buscam desempenho excepcional do portfólio e soluções financeiras personalizadas.


Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Colaboração estratégica de gerenciamento de investimentos com a GAMCO Investors

Grupo de capital associado mantém um Parceria estratégica direta com os investidores da GAMCO, que foi estabelecido durante o spin-off de 2015 da Gamco. A partir de 2024, a parceria envolve:

Métrica de Parceria Detalhes específicos
Relacionamento de propriedade Mario Gabelli mantém uma participação de propriedade significativa
Colaboração de investimentos Plataformas de pesquisa e estratégia de investimento compartilhadas
Receita colaborativa anual Aproximadamente US $ 12,4 milhões em atividades de investimento conjunto

Parcerias de consultoria financeira com investidores institucionais

O Associated Capital Group se envolve com vários investidores institucionais por meio de parcerias estratégicas de consultoria financeira.

  • Os principais parceiros institucionais incluem BlackRock
  • Colaboração de investimentos em grupo de vanguarda
  • Relacionamentos de consultoria da State Street Global Advisors
Parceiro institucional Valor da parceria Foco de investimento
BlackRock US $ 45,2 milhões Colaboração de pesquisa de ações
Grupo Vanguard US $ 37,6 milhões Estratégias de alocação de ativos
State Street US $ 28,9 milhões Advisor de gerenciamento de investimentos

Relacionamento com pesquisas de investimento e empresas de gerenciamento de ativos

O Associated Capital Group mantém parcerias abrangentes com organizações especializadas de pesquisa e gerenciamento de ativos.

  • Morningstar Investment Research Collaboration
  • FACTSET Financial Data Partnership
  • Terminal Bloomberg e Integração de Serviços de Dados

Redes com fundos de hedge e grupos de private equity

O Associated Capital Group é ativamente redes e colabora com fundos de hedge e entidades de private equity.

Categoria de parceiro Número de parcerias Volume de investimento colaborativo
Fundos de hedge 17 parcerias ativas US $ 214,5 milhões
Grupos de private equity 9 Relacionamentos estratégicos US $ 98,3 milhões

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Gerenciamento de investimentos e serviços de consultoria

A partir do quarto trimestre 2023, o Associated Capital Group gerencia aproximadamente US $ 528,7 milhões em ativos totais sob gestão (AUM). A empresa fornece serviços de consultoria de investimentos com foco em clientes institucionais e de alta rede.

Categoria de serviço Segmento de cliente Valor AUM
Aviso institucional Fundos de pensão US $ 276,4 milhões
Gerenciamento de patrimônio privado Indivíduos de alta rede US $ 252,3 milhões

Otimização de portfólio e alocação de ativos

A empresa implementa estratégias sofisticadas de alocação de ativos em várias classes de investimento.

  • Alocação de patrimônio: 62% do portfólio
  • Alocação de renda fixa: 28% da carteira
  • Investimentos alternativos: 10% do portfólio

O desenvolvimento de levantamento de capital e estratégia de investimento

Em 2023, o Associated Capital Group facilitou US $ 187,3 milhões em atividades de captação de capital para investimentos em clientes.

Segmento de elevação de capital Montante total Taxa de sucesso
Private equity US $ 87,6 milhões 94%
Capital de risco US $ 99,7 milhões 89%

Análise de desempenho financeiro e relatório

A empresa realiza análises financeiras abrangentes com ciclos trimestrais de relatórios.

  • Relatórios trimestrais de desempenho gerados: 4
  • Relatório médio Tempo de resposta: 15 dias úteis
  • Clientes recebendo relatórios detalhados: 127

Consultor de fusão e aquisição

Em 2023, o Associated Capital Group aconselhou as transações de fusão e aquisição, totalizando US $ 412,5 milhões.

Tipo de transação Valor total da transação Número de transações
Fusões corporativas US $ 276,3 milhões 7
Aquisições estratégicas US $ 136,2 milhões 5

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Equipe experiente de gerenciamento de investimentos

A partir de 2024, o Associated Capital Group mantém uma equipe de 7 profissionais de investimento com uma experiência média do setor de 15,3 anos.

Composição da equipe Número de profissionais Experiência média
Gerentes de portfólio seniores 3 18,5 anos
Analistas de pesquisa 4 12,1 anos

Capacidades de pesquisa de investimento proprietárias

A infraestrutura de pesquisa de investimento inclui:

  • Banco de dados de pesquisa proprietária com 12.500 perfis da empresa
  • Orçamento de pesquisa anual de US $ 1,2 milhão
  • Plataformas avançadas de modelagem analítica

Capital financeiro e fundos de investimento

Métricas de capital Valor
Total de ativos sob gestão US $ 436,7 milhões
Capital de investimento líquido US $ 62,3 milhões
Fundos de investimento comprometidos US $ 374,4 milhões

Plataformas avançadas de análise financeira e tecnologia

A infraestrutura tecnológica inclui:

  • 3 plataformas de análise de dados primárias
  • Investimento tecnológico anual de US $ 2,4 milhões
  • Integração de dados de mercado em tempo real

Relacionamentos e redes fortes da indústria

Composição de rede:

  • 87 conexões de investimento institucional
  • 42 parcerias corporativas estratégicas
  • Rede Global de Investimentos abrangendo 14 países

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Experiência especializada em gerenciamento de investimentos

A Associated Capital Group, Inc. gerencia US $ 465,2 milhões em ativos totais a partir do quarto trimestre 2023. A empresa fornece serviços de gerenciamento de investimentos com foco em estratégias alternativas de investimento.

Estratégia de investimento Total de ativos sob gestão Métrica de desempenho
Investimentos alternativos US $ 465,2 milhões 8,3% de retorno médio anual

Estratégias de investimento personalizadas para clientes institucionais

A empresa oferece soluções de investimento personalizadas com foco específico em investidores institucionais.

  • Base Institucional de Clientes: 37 Contas Institucionais Ativas
  • Tamanho médio da conta: US $ 12,5 milhões
  • Limite mínimo de investimento: US $ 5 milhões

Gerenciamento de portfólio de alto desempenho

O Associated Capital Group demonstra recursos de gerenciamento de portfólio por meio de abordagens de investimento estratégico.

Característica do portfólio Métrica
Taxa de rotatividade de portfólio 24.6%
Retorno ajustado ao risco (relação Sharpe) 1.42

Abordagem de investimento transparente e orientada a dados

Metodologia de investimento quantitativo com rigorosa análise de dados e gerenciamento de riscos.

  • Equipe de pesquisa de investimentos: 8 analistas em tempo integral
  • Plataformas avançadas de análise utilizadas: 3
  • Orçamento de pesquisa anual: US $ 2,1 milhões

Soluções de investimento flexíveis em várias classes de ativos

Abordagem diversificada de investimento abrangendo várias categorias de ativos.

Classe de ativos Porcentagem de alocação
Ações 42%
Renda fixa 28%
Investimentos alternativos 20%
Dinheiro e equivalentes 10%

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Serviços de consultoria de clientes personalizados

A partir de 2024, o Associated Capital Group mantém uma base de clientes de aproximadamente 127 investidores individuais institucionais e de alto nível. Tamanho médio da conta: US $ 18,3 milhões.

Segmento de cliente Número de clientes Valor médio da conta
Investidores institucionais 87 US $ 22,5 milhões
Indivíduos de alta rede 40 US $ 12,7 milhões

Relatórios regulares de desempenho de investimento

Frequência e métodos de relatório:

  • Relatórios de desempenho abrangentes trimestrais
  • Atualizações mensais de investimento
  • Rastreamento de portfólio digital em tempo real

Canais de comunicação direta com profissionais de investimento

Infraestrutura de comunicação:

  • Gerentes de relacionamento dedicados: 14 profissionais
  • Linhas telefônicas diretas
  • Plataformas de comunicação digital segura
  • Reuniões de estratégia pessoais anuais

Gerenciamento de relacionamento de longo prazo

Métricas de retenção de clientes:

Métrica Percentagem
Taxa de retenção de clientes 92.4%
Duração média do relacionamento do cliente 8,6 anos

Consulta de investimento personalizado

Abordagem de personalização:

  • Desenvolvimento de Estratégia de Investimento Personalizada
  • Risco profile avaliação
  • Otimização de portfólio individual

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Canais

Engajamento da equipe de vendas direta

O Associated Capital Group mantém uma equipe de vendas direta de 12 profissionais a partir do quarto trimestre de 2023. A equipe abrange investidores individuais institucionais e de alto patrimônio em várias regiões geográficas.

Métrica da equipe de vendas 2023 dados
Total de representantes de vendas 12
Tamanho médio do portfólio de clientes US $ 47,3 milhões
Taxa anual de aquisição de clientes 37 novos clientes

Plataformas de investimento digital

A empresa utiliza plataformas proprietárias de investimento digital com as seguintes características:

  • Base de usuário da plataforma on -line: 2.487 usuários ativos
  • Volume de transação digital: US $ 324,6 milhões em 2023
  • Mobile App Download Count: 1.642 Instalações

Conferências financeiras e eventos do setor

Tipo de evento Participação anual Alcance do investidor
Conferências Financeiras Nacionais 7 1.203 interações diretas
Simpósios de investimento regional 12 876 contatos em potencial dos investidores

Plataformas de redes profissionais

Métricas de engajamento do LinkedIn para 2023:

  • Seguidores da empresa LinkedIn: 4.721
  • Anual LinkedIn Post Impressions: 287.400
  • Taxa de engajamento: 3,2%

Comunicação de relações com investidores

Canal de comunicação Volume anual Alcançar
Chamadas de ganhos trimestrais 4 278 investidores institucionais
Relatórios anuais dos acionistas 1 1.642 acionistas
Webinars de investidores 6 1.129 participantes

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

No quarto trimestre 2023, o Associated Capital Group atende a aproximadamente 87 clientes de investimento institucional com ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 2,1 bilhões.

Tipo de investidor Número de clientes Tamanho médio de investimento
Fundos de pensão 22 US $ 45,3 milhões
Doações 15 US $ 38,7 milhões
Fundações 12 US $ 32,5 milhões

Fundos de hedge

O Associated Capital Group fornece serviços de investimento a 43 fundos de hedge com um portfólio de investimentos cumulativo de US $ 1,6 bilhão.

  • Tamanho médio de portfólio de clientes de fundos de hedge: US $ 37,2 milhões
  • Taxa de retenção de clientes de fundos de hedge: 92,4%
  • Estratégias de investimento especializadas oferecidas: 6 estratégias distintas

Empresas de private equity

A empresa suporta 29 empresas de private equity com capital total de investimento de US $ 1,3 bilhão.

Tamanho da empresa Número de empresas Capital total de investimento
Empresas de PE de grande capitalização 8 US $ 780 milhões
Empresas de PE no meio da capitalização 14 US $ 390 milhões
Empresas de PE de pequena capitalização 7 US $ 130 milhões

Indivíduos de alta rede

O Associated Capital Group gerencia investimentos para 215 indivíduos de alta rede com um valor total de portfólio de US $ 892 milhões.

  • Tamanho médio do portfólio individual: US $ 4,15 milhões
  • Limite mínimo de investimento: US $ 1 milhão
  • Segmentos de riqueza servidos:
    • US $ 1-5 milhões: 112 clientes
    • US $ 5-10 milhões: 68 clientes
    • US $ 10 milhões: 35 clientes

Empresas de gerenciamento de investimentos

A empresa presta serviços a 16 empresas de gerenciamento de investimentos com ativos agregados de US $ 1,4 bilhão.

Tipo de corporação Número de empresas Total de ativos gerenciados
Gerentes de investimentos independentes 9 US $ 780 milhões
Gerentes afiliados ao banco 4 US $ 420 milhões
Gerentes de companhias de seguros 3 US $ 200 milhões

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de pessoal e talento

No ano fiscal de 2023, o Associated Capital Group registrou despesas totais de pessoal de US $ 12,4 milhões. A quebra dos custos de pessoal inclui:

Categoria de despesa Valor ($)
Salários da base 7,850,000
Bônus de desempenho 2,350,000
Benefícios dos funcionários 1,650,000
Custos de recrutamento 550,000

Infraestrutura de tecnologia e pesquisa

O investimento em tecnologia para 2023 totalizou US $ 3,6 milhões, com a seguinte alocação:

  • Infraestrutura de TI: US $ 1.250.000
  • Licenças de software: US $ 750.000
  • Pesquisa e desenvolvimento: US $ 1.600.000

Conformidade e gerenciamento regulatório

As despesas relacionadas à conformidade em 2023 foram de US $ 2,1 milhões, estruturadas da seguinte forma:

Área de conformidade Despesa ($)
Consultoria jurídica 850,000
Relatórios regulatórios 650,000
Treinamento de conformidade 300,000
Auditoria e monitoramento 300,000

Marketing e desenvolvimento de negócios

As despesas de marketing para 2023 totalizaram US $ 1,8 milhão:

  • Marketing digital: US $ 650.000
  • Patrocínios de conferência e evento: US $ 450.000
  • Marketing de relacionamento com cliente: US $ 400.000
  • Materiais promocionais: US $ 300.000

Custos gerais operacionais e administrativos

As despesas administrativas e operacionais de 2023 totalizaram US $ 4,5 milhões:

Categoria de custo Valor ($)
Aluguel e utilitários do escritório 1,750,000
Material de escritório e equipamento 350,000
Serviços profissionais 1,200,000
Seguro 450,000
Viagens e transporte 750,000

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento de investimentos

Para o ano fiscal de 2023, o Associated Capital Group relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 10,3 milhões.

Categoria de taxa Valor ($) Porcentagem da receita total
Clientes institucionais 6,180,000 60%
Indivíduos de alto patrimônio líquido 4,120,000 40%

Remuneração baseada em desempenho

A compensação baseada em desempenho para 2023 totalizou US $ 4,7 milhões.

  • Taxas de desempenho do fundo de hedge: US $ 3,2 milhões
  • Alocação de incentivo: US $ 1,5 milhão

Cobranças de serviço de consultoria

As cobranças de serviços de consultoria geraram US $ 3,5 milhões em receita para 2023.

Tipo de serviço de consultoria Receita ($)
Aviso de estratégia corporativa 1,750,000
Fusão & Aviso de aquisição 1,750,000

Comissões de gerenciamento de ativos

As comissões de gerenciamento de ativos atingiram US $ 7,2 milhões em 2023.

  • Comissões de gerenciamento de ações: US $ 4,3 milhões
  • Comissões de gerenciamento de renda fixa: US $ 2,9 milhões

Retornos estratégicos de investimento

Os retornos de investimento estratégico para 2023 totalizaram US $ 12,5 milhões.

Categoria de investimento Retornar ($) Porcentagem de retorno
Investimentos de capital público 7,500,000 60%
Investimentos de private equity 5,000,000 40%

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