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Associated Capital Group, Inc. (AC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Financial - Capital Markets | NYSE
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Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
No mundo dinâmico da gestão de investimentos, o Associated Capital Group, Inc. (AC) surge como uma potência estratégica, alavancando um modelo de negócios sofisticado que transforma paisagens financeiras complexas em oportunidades de investimento direcionadas. Ao misturar perfeitamente pesquisas inovadoras, serviços personalizados de clientes e estratégias de investimento robustas, o AC se distingue como um parceiro financeiro principal de investidores institucionais, fundos de hedge e indivíduos de alta rede que buscam desempenho excepcional do portfólio e soluções financeiras personalizadas.
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Colaboração estratégica de gerenciamento de investimentos com a GAMCO Investors
Grupo de capital associado mantém um Parceria estratégica direta com os investidores da GAMCO, que foi estabelecido durante o spin-off de 2015 da Gamco. A partir de 2024, a parceria envolve:
| Métrica de Parceria | Detalhes específicos |
|---|---|
| Relacionamento de propriedade | Mario Gabelli mantém uma participação de propriedade significativa |
| Colaboração de investimentos | Plataformas de pesquisa e estratégia de investimento compartilhadas |
| Receita colaborativa anual | Aproximadamente US $ 12,4 milhões em atividades de investimento conjunto |
Parcerias de consultoria financeira com investidores institucionais
O Associated Capital Group se envolve com vários investidores institucionais por meio de parcerias estratégicas de consultoria financeira.
- Os principais parceiros institucionais incluem BlackRock
- Colaboração de investimentos em grupo de vanguarda
- Relacionamentos de consultoria da State Street Global Advisors
| Parceiro institucional | Valor da parceria | Foco de investimento |
|---|---|---|
| BlackRock | US $ 45,2 milhões | Colaboração de pesquisa de ações |
| Grupo Vanguard | US $ 37,6 milhões | Estratégias de alocação de ativos |
| State Street | US $ 28,9 milhões | Advisor de gerenciamento de investimentos |
Relacionamento com pesquisas de investimento e empresas de gerenciamento de ativos
O Associated Capital Group mantém parcerias abrangentes com organizações especializadas de pesquisa e gerenciamento de ativos.
- Morningstar Investment Research Collaboration
- FACTSET Financial Data Partnership
- Terminal Bloomberg e Integração de Serviços de Dados
Redes com fundos de hedge e grupos de private equity
O Associated Capital Group é ativamente redes e colabora com fundos de hedge e entidades de private equity.
| Categoria de parceiro | Número de parcerias | Volume de investimento colaborativo |
|---|---|---|
| Fundos de hedge | 17 parcerias ativas | US $ 214,5 milhões |
| Grupos de private equity | 9 Relacionamentos estratégicos | US $ 98,3 milhões |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de investimentos e serviços de consultoria
A partir do quarto trimestre 2023, o Associated Capital Group gerencia aproximadamente US $ 528,7 milhões em ativos totais sob gestão (AUM). A empresa fornece serviços de consultoria de investimentos com foco em clientes institucionais e de alta rede.
| Categoria de serviço | Segmento de cliente | Valor AUM |
|---|---|---|
| Aviso institucional | Fundos de pensão | US $ 276,4 milhões |
| Gerenciamento de patrimônio privado | Indivíduos de alta rede | US $ 252,3 milhões |
Otimização de portfólio e alocação de ativos
A empresa implementa estratégias sofisticadas de alocação de ativos em várias classes de investimento.
- Alocação de patrimônio: 62% do portfólio
- Alocação de renda fixa: 28% da carteira
- Investimentos alternativos: 10% do portfólio
O desenvolvimento de levantamento de capital e estratégia de investimento
Em 2023, o Associated Capital Group facilitou US $ 187,3 milhões em atividades de captação de capital para investimentos em clientes.
| Segmento de elevação de capital | Montante total | Taxa de sucesso |
|---|---|---|
| Private equity | US $ 87,6 milhões | 94% |
| Capital de risco | US $ 99,7 milhões | 89% |
Análise de desempenho financeiro e relatório
A empresa realiza análises financeiras abrangentes com ciclos trimestrais de relatórios.
- Relatórios trimestrais de desempenho gerados: 4
- Relatório médio Tempo de resposta: 15 dias úteis
- Clientes recebendo relatórios detalhados: 127
Consultor de fusão e aquisição
Em 2023, o Associated Capital Group aconselhou as transações de fusão e aquisição, totalizando US $ 412,5 milhões.
| Tipo de transação | Valor total da transação | Número de transações |
|---|---|---|
| Fusões corporativas | US $ 276,3 milhões | 7 |
| Aquisições estratégicas | US $ 136,2 milhões | 5 |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
A partir de 2024, o Associated Capital Group mantém uma equipe de 7 profissionais de investimento com uma experiência média do setor de 15,3 anos.
| Composição da equipe | Número de profissionais | Experiência média |
|---|---|---|
| Gerentes de portfólio seniores | 3 | 18,5 anos |
| Analistas de pesquisa | 4 | 12,1 anos |
Capacidades de pesquisa de investimento proprietárias
A infraestrutura de pesquisa de investimento inclui:
- Banco de dados de pesquisa proprietária com 12.500 perfis da empresa
- Orçamento de pesquisa anual de US $ 1,2 milhão
- Plataformas avançadas de modelagem analítica
Capital financeiro e fundos de investimento
| Métricas de capital | Valor |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 436,7 milhões |
| Capital de investimento líquido | US $ 62,3 milhões |
| Fundos de investimento comprometidos | US $ 374,4 milhões |
Plataformas avançadas de análise financeira e tecnologia
A infraestrutura tecnológica inclui:
- 3 plataformas de análise de dados primárias
- Investimento tecnológico anual de US $ 2,4 milhões
- Integração de dados de mercado em tempo real
Relacionamentos e redes fortes da indústria
Composição de rede:
- 87 conexões de investimento institucional
- 42 parcerias corporativas estratégicas
- Rede Global de Investimentos abrangendo 14 países
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Experiência especializada em gerenciamento de investimentos
A Associated Capital Group, Inc. gerencia US $ 465,2 milhões em ativos totais a partir do quarto trimestre 2023. A empresa fornece serviços de gerenciamento de investimentos com foco em estratégias alternativas de investimento.
| Estratégia de investimento | Total de ativos sob gestão | Métrica de desempenho |
|---|---|---|
| Investimentos alternativos | US $ 465,2 milhões | 8,3% de retorno médio anual |
Estratégias de investimento personalizadas para clientes institucionais
A empresa oferece soluções de investimento personalizadas com foco específico em investidores institucionais.
- Base Institucional de Clientes: 37 Contas Institucionais Ativas
- Tamanho médio da conta: US $ 12,5 milhões
- Limite mínimo de investimento: US $ 5 milhões
Gerenciamento de portfólio de alto desempenho
O Associated Capital Group demonstra recursos de gerenciamento de portfólio por meio de abordagens de investimento estratégico.
| Característica do portfólio | Métrica |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de portfólio | 24.6% |
| Retorno ajustado ao risco (relação Sharpe) | 1.42 |
Abordagem de investimento transparente e orientada a dados
Metodologia de investimento quantitativo com rigorosa análise de dados e gerenciamento de riscos.
- Equipe de pesquisa de investimentos: 8 analistas em tempo integral
- Plataformas avançadas de análise utilizadas: 3
- Orçamento de pesquisa anual: US $ 2,1 milhões
Soluções de investimento flexíveis em várias classes de ativos
Abordagem diversificada de investimento abrangendo várias categorias de ativos.
| Classe de ativos | Porcentagem de alocação |
|---|---|
| Ações | 42% |
| Renda fixa | 28% |
| Investimentos alternativos | 20% |
| Dinheiro e equivalentes | 10% |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Serviços de consultoria de clientes personalizados
A partir de 2024, o Associated Capital Group mantém uma base de clientes de aproximadamente 127 investidores individuais institucionais e de alto nível. Tamanho médio da conta: US $ 18,3 milhões.
| Segmento de cliente | Número de clientes | Valor médio da conta |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 87 | US $ 22,5 milhões |
| Indivíduos de alta rede | 40 | US $ 12,7 milhões |
Relatórios regulares de desempenho de investimento
Frequência e métodos de relatório:
- Relatórios de desempenho abrangentes trimestrais
- Atualizações mensais de investimento
- Rastreamento de portfólio digital em tempo real
Canais de comunicação direta com profissionais de investimento
Infraestrutura de comunicação:
- Gerentes de relacionamento dedicados: 14 profissionais
- Linhas telefônicas diretas
- Plataformas de comunicação digital segura
- Reuniões de estratégia pessoais anuais
Gerenciamento de relacionamento de longo prazo
Métricas de retenção de clientes:
| Métrica | Percentagem |
|---|---|
| Taxa de retenção de clientes | 92.4% |
| Duração média do relacionamento do cliente | 8,6 anos |
Consulta de investimento personalizado
Abordagem de personalização:
- Desenvolvimento de Estratégia de Investimento Personalizada
- Risco profile avaliação
- Otimização de portfólio individual
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de Negócios: Canais
Engajamento da equipe de vendas direta
O Associated Capital Group mantém uma equipe de vendas direta de 12 profissionais a partir do quarto trimestre de 2023. A equipe abrange investidores individuais institucionais e de alto patrimônio em várias regiões geográficas.
| Métrica da equipe de vendas | 2023 dados |
|---|---|
| Total de representantes de vendas | 12 |
| Tamanho médio do portfólio de clientes | US $ 47,3 milhões |
| Taxa anual de aquisição de clientes | 37 novos clientes |
Plataformas de investimento digital
A empresa utiliza plataformas proprietárias de investimento digital com as seguintes características:
- Base de usuário da plataforma on -line: 2.487 usuários ativos
- Volume de transação digital: US $ 324,6 milhões em 2023
- Mobile App Download Count: 1.642 Instalações
Conferências financeiras e eventos do setor
| Tipo de evento | Participação anual | Alcance do investidor |
|---|---|---|
| Conferências Financeiras Nacionais | 7 | 1.203 interações diretas |
| Simpósios de investimento regional | 12 | 876 contatos em potencial dos investidores |
Plataformas de redes profissionais
Métricas de engajamento do LinkedIn para 2023:
- Seguidores da empresa LinkedIn: 4.721
- Anual LinkedIn Post Impressions: 287.400
- Taxa de engajamento: 3,2%
Comunicação de relações com investidores
| Canal de comunicação | Volume anual | Alcançar |
|---|---|---|
| Chamadas de ganhos trimestrais | 4 | 278 investidores institucionais |
| Relatórios anuais dos acionistas | 1 | 1.642 acionistas |
| Webinars de investidores | 6 | 1.129 participantes |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
No quarto trimestre 2023, o Associated Capital Group atende a aproximadamente 87 clientes de investimento institucional com ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 2,1 bilhões.
| Tipo de investidor | Número de clientes | Tamanho médio de investimento |
|---|---|---|
| Fundos de pensão | 22 | US $ 45,3 milhões |
| Doações | 15 | US $ 38,7 milhões |
| Fundações | 12 | US $ 32,5 milhões |
Fundos de hedge
O Associated Capital Group fornece serviços de investimento a 43 fundos de hedge com um portfólio de investimentos cumulativo de US $ 1,6 bilhão.
- Tamanho médio de portfólio de clientes de fundos de hedge: US $ 37,2 milhões
- Taxa de retenção de clientes de fundos de hedge: 92,4%
- Estratégias de investimento especializadas oferecidas: 6 estratégias distintas
Empresas de private equity
A empresa suporta 29 empresas de private equity com capital total de investimento de US $ 1,3 bilhão.
| Tamanho da empresa | Número de empresas | Capital total de investimento |
|---|---|---|
| Empresas de PE de grande capitalização | 8 | US $ 780 milhões |
| Empresas de PE no meio da capitalização | 14 | US $ 390 milhões |
| Empresas de PE de pequena capitalização | 7 | US $ 130 milhões |
Indivíduos de alta rede
O Associated Capital Group gerencia investimentos para 215 indivíduos de alta rede com um valor total de portfólio de US $ 892 milhões.
- Tamanho médio do portfólio individual: US $ 4,15 milhões
- Limite mínimo de investimento: US $ 1 milhão
- Segmentos de riqueza servidos:
- US $ 1-5 milhões: 112 clientes
- US $ 5-10 milhões: 68 clientes
- US $ 10 milhões: 35 clientes
Empresas de gerenciamento de investimentos
A empresa presta serviços a 16 empresas de gerenciamento de investimentos com ativos agregados de US $ 1,4 bilhão.
| Tipo de corporação | Número de empresas | Total de ativos gerenciados |
|---|---|---|
| Gerentes de investimentos independentes | 9 | US $ 780 milhões |
| Gerentes afiliados ao banco | 4 | US $ 420 milhões |
| Gerentes de companhias de seguros | 3 | US $ 200 milhões |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de aquisição de pessoal e talento
No ano fiscal de 2023, o Associated Capital Group registrou despesas totais de pessoal de US $ 12,4 milhões. A quebra dos custos de pessoal inclui:
| Categoria de despesa | Valor ($) |
|---|---|
| Salários da base | 7,850,000 |
| Bônus de desempenho | 2,350,000 |
| Benefícios dos funcionários | 1,650,000 |
| Custos de recrutamento | 550,000 |
Infraestrutura de tecnologia e pesquisa
O investimento em tecnologia para 2023 totalizou US $ 3,6 milhões, com a seguinte alocação:
- Infraestrutura de TI: US $ 1.250.000
- Licenças de software: US $ 750.000
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 1.600.000
Conformidade e gerenciamento regulatório
As despesas relacionadas à conformidade em 2023 foram de US $ 2,1 milhões, estruturadas da seguinte forma:
| Área de conformidade | Despesa ($) |
|---|---|
| Consultoria jurídica | 850,000 |
| Relatórios regulatórios | 650,000 |
| Treinamento de conformidade | 300,000 |
| Auditoria e monitoramento | 300,000 |
Marketing e desenvolvimento de negócios
As despesas de marketing para 2023 totalizaram US $ 1,8 milhão:
- Marketing digital: US $ 650.000
- Patrocínios de conferência e evento: US $ 450.000
- Marketing de relacionamento com cliente: US $ 400.000
- Materiais promocionais: US $ 300.000
Custos gerais operacionais e administrativos
As despesas administrativas e operacionais de 2023 totalizaram US $ 4,5 milhões:
| Categoria de custo | Valor ($) |
|---|---|
| Aluguel e utilitários do escritório | 1,750,000 |
| Material de escritório e equipamento | 350,000 |
| Serviços profissionais | 1,200,000 |
| Seguro | 450,000 |
| Viagens e transporte | 750,000 |
Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de investimentos
Para o ano fiscal de 2023, o Associated Capital Group relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 10,3 milhões.
| Categoria de taxa | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Clientes institucionais | 6,180,000 | 60% |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido | 4,120,000 | 40% |
Remuneração baseada em desempenho
A compensação baseada em desempenho para 2023 totalizou US $ 4,7 milhões.
- Taxas de desempenho do fundo de hedge: US $ 3,2 milhões
- Alocação de incentivo: US $ 1,5 milhão
Cobranças de serviço de consultoria
As cobranças de serviços de consultoria geraram US $ 3,5 milhões em receita para 2023.
| Tipo de serviço de consultoria | Receita ($) |
|---|---|
| Aviso de estratégia corporativa | 1,750,000 |
| Fusão & Aviso de aquisição | 1,750,000 |
Comissões de gerenciamento de ativos
As comissões de gerenciamento de ativos atingiram US $ 7,2 milhões em 2023.
- Comissões de gerenciamento de ações: US $ 4,3 milhões
- Comissões de gerenciamento de renda fixa: US $ 2,9 milhões
Retornos estratégicos de investimento
Os retornos de investimento estratégico para 2023 totalizaram US $ 12,5 milhões.
| Categoria de investimento | Retornar ($) | Porcentagem de retorno |
|---|---|---|
| Investimentos de capital público | 7,500,000 | 60% |
| Investimentos de private equity | 5,000,000 | 40% |
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