|
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): 5 قوى تحليل [Jan-2015 تم تحديثها] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
في عالم إدارة الأصول الديناميكي ، يتنقل Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) مشهد تنافسي معقد يتشكله قوات مايكل بورتر الخمس. من قتال منافسي الصناعة الشرسة والمستثمرين المؤسسيين المتطورة إلى مواجهة ارتفاع المد والجزر من منصات الاستثمار الرقمية منخفضة التكلفة ، يجب على APAM موازنة الاستراتيجية للمواهب ، والاحتفاظ بالعملاء ، واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة للحفاظ على ميزةها التنافسية في نظام بيئي مالي سريع التطور.
شركة Artisan Partners Asset Management Inc.
عدد محدود من المتخصصين في الاستثمار المتخصصين
اعتبارًا من Q4 2023 ، قام الشركاء الحرفيون بتوظيف 462 موظفًا ، مع ما يقرب من 184 من محترفي الاستثمار. يظل مجموعة المواهب لأدوار إدارة الأصول المتخصصة مقيدة.
| فئة الموظف | رقم | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الموظفين | 462 | 100% |
| محترفي الاستثمار | 184 | 39.8% |
متطلبات مهارة عالية وخبرة
تراوح متوسط التعويض لمحترفي الاستثمار الأعلى في عام 2023 بين 250،000 دولار إلى 750،000 دولار سنويًا ، اعتمادًا على الأداء والدور.
- رواتب قيادة ميثاق CFA
- يفضل درجات متقدمة من الجامعات العليا
- الحد الأدنى من 7-10 سنوات من الخبرة الاستثمارية المتخصصة المطلوبة
مقاييس الاحتفاظ بالمواهب والتوظيف
| متري | 2023 البيانات |
|---|---|
| معدل دوران سنوي | 12.4% |
| متوسط مدة المتخصصين في الاستثمار | 6.7 سنوات |
تعويض وبيئة العمل
بلغ إجمالي تعويضات الحرفيين الشركاء لعام 2023 246.7 مليون دولار ، مع متوسط تعويض لكل موظف بقيمة 533،986 دولار.
- المكافآت القائمة على الأداء تصل إلى 50 ٪ من الراتب الأساسي
- برامج تعويض الأسهم
- فوائد الرعاية الصحية الشاملة
شركة Artisan Partners Asset Management Inc.
سلطة التفاوض على المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير شركة Artisan Partners Asset Management Inc. 170.7 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. يمثل المستثمرون المؤسسيون حوالي 68 ٪ من إجمالي أصول العملاء.
| نوع المستثمر | نسبة الأصول |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 68% |
| مستثمري التجزئة | 32% |
هياكل الرسوم القائمة على الأداء
عروض الشركاء الحرفيين ترتيبات الرسوم القائمة على الأداء هذا يربط بشكل مباشر التعويض بعوائد الاستثمار.
- متوسط رسوم الأداء: 20 ٪ من العائدات الزائدة
- هيكل الرسوم القياسية المعيارية
- تقييم الأداء الفصلي
ديناميات تبديل العميل
في عام 2023 ، شهدت الشركاء الحرفيين تدفقًا صافيًا لأصول العميل البالغة 4.1 مليار دولار ، مما يشير إلى حركية العميل المحتملة.
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي تدفق أصول العميل | 4.1 مليار دولار |
| متوسط فترة الاحتفاظ بالعميل | 3-5 سنوات |
شفافية أداء الاستثمار
تشير الحرفيين الشركاء إلى الأداء الاستثماري المتسق عبر الاستراتيجيات:
- استراتيجية CAP الكبيرة: 12.4 ٪ عائد سنوي
- استراتيجية الفرص العالمية: 15.2 ٪ عائد سنوي
- استراتيجية الأسواق الناشئة: 11.7 ٪ العائد السنوي
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - قوى بورتر الخمس: التنافس التنافسي
المشهد التنافسي Overview
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف صناعة إدارة الأصول عن ديناميات تنافسية مكثفة مع المقاييس الرئيسية التالية:
| منافس | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| BlackRock | 9.43 تريليون دولار | 18.2% |
| طليعة | 7.5 تريليون دولار | 14.5% |
| الإخلاص | 4.5 تريليون دولار | 8.7% |
| الشركاء الحرفيين | 142 مليار دولار | 0.27% |
عوامل الشدة التنافسية
خصائص التنافس التنافسي للشركاء الحرفيين:
- إجمالي شركات إدارة الاستثمار في الولايات المتحدة: 307
- متوسط نسبة النفقات في الصناعة: 0.82 ٪
- معدل نمو الصناعة السنوي: 6.3 ٪
مقاييس الأداء
| مؤشر الأداء | الشركاء الحرفيين قيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| عودة لمدة 5 سنوات | 12.4% | 10.7% |
| نسبة المصاريف | 1.15% | 0.82% |
تركيز السوق
أهم 5 شركات إدارة الأصول تتحكم 52.3 ٪ من إجمالي أصول الصناعة.
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - قوى بورتر الخمس: تهديد بدائل
ارتفاع صناديق الفهرس منخفضة التكلفة و ETFs
اعتبارًا من عام 2024 ، تستمر صناديق الفهرس وصناديق الاستثمار المتداولة في تشكيل تهديد كبير لاستراتيجيات الإدارة النشطة. أبلغت Vanguard عن إجمالي الأصول تحت إدارة 7.5 تريليون دولار في عام 2023. تمكنت ETFs من BlackRock من ETFs $ 3.4 تريليون دولار. انخفض متوسط نسبة النفقات لصناديق الفهرس إلى 0.06 ٪ مقارنة برسوم الإدارة النشطة بنسبة 0.68 ٪.
| مزود | مجموع AUM | نسبة المصاريف |
|---|---|---|
| طليعة | 7.5 تريليون دولار | 0.06% |
| ishares Blackrock | 3.4 تريليون دولار | 0.07% |
متزايدة شعبية المستشارين robo
شهدت منصات Robo-Advisory نموًا كبيرًا. تمكنت Betterment من 22 مليار دولار من الأصول اعتبارا من Q4 2023. أبلغت Wealthfront 29.5 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. من المتوقع أن يصل السوق العالمي للاستشارات إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.
- أفضل: 22 مليار دولار AUM
- Wealthfront: 29.5 مليار دولار AUM
- حجم السوق العالمي لاستشارة روبو: 1.2 تريليون دولار
متزايد إمكانية الوصول إلى استراتيجيات الاستثمار السلبي
استحوذت استراتيجيات الاستثمار السلبي على 54.3 ٪ من إجمالي أصول الصناديق الأمريكية في عام 2023. شهدت صناديق الأسهم السلبية تدفقات قدرها 288.4 مليار دولار خلال العام. كان متوسط نسبة مصاريف الصندوق السلبي 0.04 ٪ ، وهو أقل بكثير من رسوم الإدارة النشطة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| حصة سوق الصناديق السلبية | 54.3% |
| تدفقات صندوق الأسهم السلبية | 288.4 مليار دولار |
| متوسط نسبة نفقات الصندوق السلبي | 0.04% |
منصات الاستثمار الرقمية
أبلغت Robinhood عن 23.4 مليون مستخدم نشط في عام 2023. تم معالجة منصة Charles Schwab الرقمية 4.1 تريليون دولار من أصول العميل. تمكنت E*Trade 387 مليار دولار من أصول العملاء خلال نفس الفترة.
- مستخدمي Robinhood النشط: 23.4 مليون
- أصول تشارلز شواب الرقمية: 4.1 تريليون دولار
- e*أصول العملاء التجارية: 387 مليار دولار
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - قوى بورتر الخمس: تهديد للوافدين الجدد
متطلبات رأس المال الأولية المرتفعة
تتطلب إدارة أصول Artisan Partners 500 مليون دولار في الحد الأدنى من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لإنشاء شركة تنافسية لإدارة الأصول. يتراوح رأس مال بدء التشغيل الأولي عادة ما بين 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار.
| فئة متطلبات رأس المال | التكلفة المقدرة |
|---|---|
| الاستثمار في البنية التحتية الأولية | 5-15 مليون دولار |
| أنظمة التكنولوجيا | 3-7 مليون دولار |
| إعداد الامتثال | 2-5 مليون دولار |
| اكتساب المواهب الأولية | 1-3 مليون دولار |
حواجز الامتثال التنظيمية
تكلفة تسجيل SEC حوالي 150،000 دولار سنويا. تمثل نفقات الامتثال 5-10 ٪ من إجمالي الميزانية التشغيلية لشركات إدارة الأصول الجديدة.
حواجز دخول التكنولوجيا وتحليلات البيانات
تكلف منصات تكنولوجيا الاستثمار المتقدمة ما بين 2 إلى 5 ملايين دولار للإعداد الأولي. تتطلب البنية التحتية لتحليل البيانات استثمارًا أوليًا من 1 إلى 3 ملايين دولار.
- متوسط الاستثمار التكنولوجي لكل شركة إدارة الأصول الجديدة: 3.2 مليون دولار
- تكاليف صيانة التكنولوجيا السنوية: 500،000 دولار-1.2 مليون دولار
- استثمار البنية التحتية للأمن السيبراني: 750،000 دولار-1.5 مليون دولار
تحديات اكتساب المواهب
يقوم كبار مديري المحافظ بقيادة حزم التعويض السنوية التي تتراوح بين 500000 دولار إلى 2 مليون دولار. يحصل محللو الأبحاث على مستوى المبتدئين على 80،000 دولار-150،000 دولار سنويًا.
| دور مهني | نطاق التعويض السنوي |
|---|---|
| كبير مسؤولي الاستثمار | 750،000 دولار-3 ملايين دولار |
| مدير محفظة كبار | 500000 دولار-2 مليون دولار |
| محلل الأبحاث | $80,000-$250,000 |
عميل الثقة وحواجز السمعة
تتطلب الشركات الجديدة الحد الأدنى من 3-5 سنوات من سجل تتبع الأداء الذي تم التحقق منه لجذب المستثمرين المؤسسيين. يتطلب متوسط المستثمر المؤسسي 100 مليون دولار من AUM للنظر فيها.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.