|
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): 5 Kräfteanalysen [Januar 2025 Aktualisiert]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
In der dynamischen Welt des Vermögensmanagements navigiert Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) eine komplexe Wettbewerbslandschaft, die von Michael Porters fünf Kräften geprägt ist. Von der kämpfenden Konkurrenten der heftigen Branchen und ausgefeilten institutionellen Investoren bis hin zur steigenden Flut von kostengünstigen digitalen Investitionsplattformen muss APAM die Erwerb von Talenten, Kundenbindung und innovative Anlagestrategien strategisch in Einklang bringen, um seinen Wettbewerbsvorteil bei einem sich schnell entwickelnden Finanzökosystem aufrechtzuerhalten.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht von Lieferanten
Begrenzte Anzahl spezialisierter Investmentprofis
Ab dem vierten Quartal 2023 beschäftigten sich Artisan Partners mit rund 184 Investmentfachleuten insgesamt 462 Mitarbeiter. Der Talentpool für Spezialvermögensverwaltungsrollen bleibt eingeschränkt.
| Mitarbeiterkategorie | Nummer | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtbeschäftigte | 462 | 100% |
| Investmentprofis | 184 | 39.8% |
Hohe Fähigkeiten und Fachwissensanforderungen
Die durchschnittliche Vergütung von hochrangigen Investmentfachleuten im Jahr 2023 lag je nach Leistung und Rolle zwischen 250.000 und 750.000 USD pro Jahr.
- CFA Charterhalter Command Premium -Gehälter
- Fortgeschrittene Abschlüsse von erstklassigen Universitäten bevorzugt
- Mindestens 7-10 Jahre spezialisierter Investitionserfahrung erforderlich
Talentbindung und Rekrutierungsmetriken
| Metrisch | 2023 Daten |
|---|---|
| Jahresumsatzrate | 12.4% |
| Durchschnittliche Amtszeit von Investmentfachleuten | 6,7 Jahre |
Entschädigung und Arbeitsumgebung
Die Gesamtvergütung von Artisan Partners für 2023 betrug 246,7 Mio. USD und eine durchschnittliche Vergütung pro Mitarbeiter von 533.986 USD.
- Leistungsbasierte Boni bis zu 50% des Grundgehalts
- Aktienkompensationsprogramme
- Umfassende Leistungen im Gesundheitswesen
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Kunden
Verhandlungsmacht der institutionellen Anleger
Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Artisan Partners Asset Management Inc. Vermögenswerte in Höhe von 170,7 Milliarden US -Dollar. Institutionelle Anleger machen ungefähr 68% des gesamten Kundenvermögens aus.
| Anlegertyp | Prozentsatz der Vermögenswerte |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 68% |
| Einzelhandelsinvestoren | 32% |
Leistungsbasierte Gebührenstrukturen
Artisan Partners bietet an leistungsbasierte Gebührenvereinbarungen Dadurch werden die Vergütung direkt mit den Anlagenrenditen verknüpft.
- Durchschnittliche Leistungsgebühr: 20% der überschüssigen Renditen
- Benchmark-Relativgebührenstruktur
- Vierteljährliche Leistungsbewertung
Client -Switching -Dynamik
Im Jahr 2023 erlebte Artisan Partners einen Netto -Kundenabläufe in Höhe von 4,1 Milliarden US -Dollar, was auf eine potenzielle Kundenmobilität hinweist.
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Netto -Client -Asset -Abfluss | 4,1 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittlicher Kundenbindungsperiode | 3-5 Jahre |
Transparenz der Anlageleistung
Artisan Partners meldet konsistente Investitionsleistung über Strategien hinweg:
- Große Cap -Strategie: 12,4% Jahresrendite
- Globale Chancenstrategie: 15,2% Jahresrendite
- Schwellenländer Strategie: 11,7% Jahresrendite
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Porters fünf Kräfte: Wettbewerbsrivalität
Wettbewerbslandschaft Overview
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt die Asset Management -Branche eine intensive Wettbewerbsdynamik mit den folgenden Schlüsselmetriken:
| Wettbewerber | Vermögenswerte im Management (AUM) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Blackrock | 9,43 Billionen US -Dollar | 18.2% |
| Vorhut | 7,5 Billionen US -Dollar | 14.5% |
| Treue | 4,5 Billionen US -Dollar | 8.7% |
| Handwerkerpartner | 142 Milliarden US -Dollar | 0.27% |
Wettbewerbsintensitätsfaktoren
Wettbewerbsrivalitätsmerkmale für handwerkliche Partner:
- Gesamtinvestitionsmanagementunternehmen in den USA: 307
- Durchschnittliches Ausgabenquoten in der Industrie: 0,82%
- Jährliche Branchenwachstumsrate: 6,3%
Leistungsmetriken
| Leistungsindikator | Handwerkspartner Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| 5-Jahres-Rendite | 12.4% | 10.7% |
| Kostenverhältnis | 1.15% | 0.82% |
Marktkonzentration
Top 5 Vermögensverwaltungsunternehmen kontrollieren 52,3% des gesamten Branchenvermögens.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzstoffe
Anstieg der kostengünstigen Indexfonds und ETFs
Ab 2024 stellen Indexfonds und ETFs weiterhin eine erhebliche Bedrohung für aktive Managementstrategien dar. Vanguard meldete sich insgesamt im Jahr 2023 um 7,5 Billionen US -Dollar. Blackrocks ISHARES -ETFs verwalteten Vermögenswerte in Höhe von 3,4 Billionen US -Dollar. Die durchschnittliche Aufwandsquote für Indexfonds sank auf 0,06% im Vergleich zu aktiven Verwaltungsgebühren von 0,68%.
| Anbieter | Gesamt -AUM | Kostenverhältnis |
|---|---|---|
| Vorhut | 7,5 Billionen US -Dollar | 0.06% |
| BlackRock Ishares | 3,4 Billionen US -Dollar | 0.07% |
Zunehmende Popularität von Robo-Beratern
Robo-Advisory-Plattformen verzeichneten ein erhebliches Wachstum. Betterment verwaltete im vierten Quartal 2023 22 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten. Wealthfront meldete Vermögenswerte in Höhe von 29,5 Milliarden US -Dollar. Der globale Robo-Advisory-Markt wird voraussichtlich bis 2024 1,2 Billionen US-Dollar erreichen.
- Verbesserung: 22 Milliarden US -Dollar AUM
- Wealthfront: 29,5 Milliarden US -Dollar AUM
- Globaler Robo-Advisory-Marktgröße: 1,2 Billionen US-Dollar
Wachsende Zugänglichkeit passiver Investitionsstrategien
Passive Investitionsstrategien erfassten 2023 54,3% des gesamten US -amerikanischen Fondsvermögens. Passive Aktienfonds verzeichneten im Laufe des Jahres Zuflüsse von 288,4 Milliarden US -Dollar. Die durchschnittliche Verhältnis von Passive Fund -Kosten betrug 0,04%, was signifikant niedriger war als die aktiven Verwaltungsgebühren.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktanteil des Passiven Fonds | 54.3% |
| Passive Equity Fund -Zuflüsse | 288,4 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittliches Passivfondskostenquote | 0.04% |
Digitale Investitionsplattformen
Robinhood meldete 2023 23,4 Millionen aktive Benutzer. Charles Schwabs digitale Plattform verarbeitete 4,1 Billionen US -Dollar an Kundengütern. E*Handel hat im gleichen Zeitraum Kunden -Vermögenswerte in Höhe von 387 Milliarden US -Dollar verwaltet.
- Robinhood Active Users: 23,4 Millionen
- Charles Schwab Digitale Vermögenswerte: 4,1 Billionen US -Dollar
- E*Kundenvermögen handeln: 387 Milliarden US -Dollar
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Neueinsteiger
Hohe anfängliche Kapitalanforderungen
Artisan Partners Asset Management benötigt mindestens 500 Millionen US -Dollar, um ein wettbewerbsfähiges Vermögensverwaltungsunternehmen einzurichten. Das anfängliche Start -up -Kapital liegt in der Regel zwischen 10 und 50 Millionen US -Dollar.
| Kapitalanforderung Kategorie | Geschätzte Kosten |
|---|---|
| Erste Infrastrukturinvestition | 5-15 Millionen Dollar |
| Technologiesysteme | 3-7 Millionen US-Dollar |
| Compliance Setup | 2-5 Mio. USD |
| Erstes Talentakquisition | 1-3 Mio. USD |
Vorschriftenhintergrund regulatorische Konformitätsbarrieren
Die SEC -Registrierung kostet jährlich ca. 150.000 USD. Die Compliance-Ausgaben machen 5-10% des gesamten Betriebsbudgets für neue Vermögensverwaltungsunternehmen aus.
Technologie- und Datenanalyseeintrittsbarrieren
Advanced Investment Technology Plattformen kosten zwischen 2 und 5 Mio. USD für das erste Einrichten. Die Datenanalyse-Infrastruktur erfordert Erstinvestitionen in Höhe von 1 bis 3 Mio. USD.
- Durchschnittliche Technologieinvestition pro neues Vermögensverwaltungsunternehmen: 3,2 Mio. USD
- Jährliche Technologiewartungskosten: 500.000 bis 1,2 Millionen US-Dollar
- Cybersecurity Infrastrukturinvestition: 750.000 bis 1,5 Millionen US-Dollar
Herausforderungen bei der Talentakquisition
Senior Portfolio Manager befehlen jährliche Vergütungspakete von 500.000 und 2 Millionen US -Dollar. Einstiegsanalysten verdienen jährlich 80.000 bis 150.000 US-Dollar.
| Berufsrolle | Jährliche Vergütungsbereich |
|---|---|
| Chief Investment Officer | 750.000 bis 3 Millionen US-Dollar |
| Senior Portfolio Manager | 500.000 bis 2 Millionen US-Dollar |
| Research Analyst | $80,000-$250,000 |
Kundenvertrauen und Reputationsbarrieren
Neue Unternehmen benötigen mindestens 3-5 Jahre verifizierte Leistungsbilanzbilanz, um institutionelle Anleger anzulocken. Der durchschnittliche institutionelle Anleger benötigt eine Mindest -AUM in Höhe von 100 Millionen US -Dollar für die Prüfung.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.