Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt des Vermögensmanagements fällt sich Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) als Leuchtfeuer für innovative Anlagestrategien und kundenorientierte Ansätze aus. Diese überzeugende Erforschung ihres Geschäftsmodell-Leinwands zeigt eine ausgefeilte Blaupause, die komplexes finanzielles Know-how in greifbare Wert für institutionelle Anleger, Einzelpersonen mit hohem Netzwert und globale Investitionsnetzwerke verwandelt. APAM hat meisterhaft modernste Forschung, personalisierte Kundenbeziehungen und strategische Investitionsmethoden mischt und hat eine charakteristische Nische in der Wettbewerbslandschaft von Vermögensmanagement- und Investitionslösungen geschnitten.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Anlageberater und Forschungsunternehmen

Artisan Partners arbeitet mit mehreren Investmentforschungsunternehmen zusammen, um Anlagestrategien zu verbessern.

Forschungspartner	Art der Zusammenarbeit	Fokusbereich
Morgenstar	Investitionsforschung	Leistungsanalyse
Bloomberg	Marktdaten	Finanzielle Intelligenz

Institutionelle Investoren und Pensionsfonds

Zu den wichtigsten institutionellen Partnerschaften gehören:

• California Public Employees 'Retirement System (CALPERS)
• New York State Teachers 'Retirement System
• Washington State Investment Board

Institutioneller Investor	Vermögenswerte im Management	Anlagestrategie
CalPERS	440,8 Milliarden US -Dollar	Diversifiziertes Portfolio

Finanztechnologieplattformen

Technologiepartnerschaften für die operative Effizienz:

• BlackRock Aladdin -Plattform
• FactSet -Forschungssysteme
• Lösung von Charles River Investment Management Management

Vertriebspartner und Broker-Dealer

Broker-Dealer	Verteilungsreichweite	Partnerschaftstyp
Charles Schwab	Nationale Plattform	Verteilung von Investmentfonds
Treue -Investitionen	Landesweites Netzwerk	Zugang zum Anlageprodukt

Globale Investitionsnetzwerke

Das internationale Partnerschaftsnetz umfasst:

• CFA -Institut
• Globale Investitionsleistungsstandards (GIP)
• Investment Company Institute

Globales Netzwerk	Mitgliedschaft	Kollaborationsfokus
CFA -Institut	190.000 Mitglieder	Professionelle Standards

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Investmentportfoliomanagement

Ab dem vierten Quartal 2023 verwalteten Artisan Partners Vermögenswerte in Höhe von rund 147,7 Milliarden US -Dollar über verschiedene Anlagestrategien hinweg. Die Firma arbeitet mit 7 Investitionsteams Spezialisiert auf verschiedene Anlagesansätze.

Anlagestrategie	Vermögenswerte im Management
Globaler Eigenkapital	62,3 Milliarden US -Dollar
US -Wert	38,5 Milliarden US -Dollar
Internationales Eigenkapital	46,9 Milliarden US -Dollar

Aktive Anlagestrategieentwicklung

Handwerkerpartner konzentrieren sich auf die Entwicklung Unterscheidungsstrategien über mehrere Anlageklassen hinweg.

• Anzahl der unterschiedlichen Anlagestrategien: 12
• Durchschnittliche Strategie -Amtszeit: 15 Jahre
• Investmentprofis: 186

Investitionsforschung und -analyse

Das Unternehmen führt umfassende Forschungen in allen globalen Märkten durch, wobei sich bedeutende Ressourcen für analytische Prozesse widmen.

Forschungsfokusbereich	Engagierte Analysten
Globale Aktien	48 Analysten
Festeinkommen	22 Analysten
Schwellenländer	16 Analysten

Kundenbeziehungsmanagement

Artisan Partners unterhält Beziehungen zu institutionellen und einzelnen Anlegern über mehrere Kanäle hinweg.

• Gesamt Client -Konten: 1.200+
• Geografische Verteilung:
  • USA: 75%
  • International: 25%
• Kundenbindungsrate: 92%

Leistungsberichterstattung und Überwachung

Das Unternehmen bietet detaillierte Leistungsverfolgung und transparente Berichtsmechanismen.

Meldefrequenz	Leistungsmetriken verfolgt
Monatlich	Renditen, risikobereinigte Leistung
Vierteljährlich	Benchmark -Vergleiche, Attributionsanalyse
Jährlich	Umfassende Leistungsüberprüfung

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Expertise für Investmentmanagement

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete Artisan Partners 158,9 Milliarden US -Dollar an der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 383 Mitarbeiter, wobei 181 Investmentfachleute spezialisierte Anlagestrategien gewidmet sind.

Anlagestrategie	AUM ($ B)	Anzahl der Investmentprofis
Globaler Eigenkapital	62.4	54
US -Eigenkapital	45.7	42
Internationales Eigenkapital	33.2	35
Globale kleine Kappe	17.6	25

Spezialinvestment -Forschungsteams

Artisan Partners unterhält hochspezialisierte Forschungsteams in mehreren Anlagestrategien:

• Global Equity Research Team: 15 engagierte Analysten
• US Equity Research Team: 12 engagierte Analysten
• Internationales Equity Research Team: 10 engagierte Analysten
• Forschungsteam fester Einkommen: 8 engagierte Fachkräfte

Advanced Financial Analytics Plattformen

Das Unternehmen investiert erheblich in die technologische Infrastruktur:

• Jährliche Technologieinvestition: 12,3 Millionen US -Dollar
• Proprietäres Forschungsmanagementsystem
• Fortgeschrittene Risikoanalyseplattformen
• Maschinell lernfähige Investitionsanalyse-Tools

Starker Marken -Ruf

Markenmetriken ab 2023:

Rang	Kategorie	Leistung
Morgenstar	Leistungsbewertung von Fonds	4.2/5
Lipper	Fonds Excellence Award	3 anerkannte Strategien

Erfahrene Investmentprofis

Berufserfahrung profile:

• Durchschnittliche Investmentprofi -Amtszeit: 12,7 Jahre
• Durchschnittliche Führungskräfte durchschnittliche Branchenerfahrung: 22 Jahre
• Umsatzrate des Investitionsteams: 4,3%

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge

Aktive Investitionsmanagementstrategien

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete Artisan Partners 147,4 Milliarden US -Dollar an Management (AUM). Die Firma bietet an Aktive Anlagestrategien über mehrere Investitionsstile und Anlagenklassen hinweg.

Anlagestrategie	AUM ($ B)	Leistungsmetriken
Globaler Eigenkapital	62.3	12,5% 3-Jahres-Rendite
US -Eigenkapital	45.7	11,2% 3-Jahres-Rendite
Internationales Eigenkapital	39.4	10,8% 3-Jahres-Rendite

Spezialinvestitionsansätze

Artisan Partners bietet spezialisierte Investitionsansätze in mehreren Vermögensklassen:

• Globale Chancenstrategie
• Small Cap Value -Strategie
• Mid Cap Strategie
• Schwellenländer Strategie
• Strategie fester Einkommen

Hochleistungs-Anlageportfolios

Die Anlageportfolios des Unternehmens zeigten im Jahr 2023 eine starke Leistung:

Portfolio -Typ	Jahresrendite	Benchmark -Vergleich
Wachstumsportfolio	15.6%	+3,2% gegen S & P 500
Wertportfolio	12.4%	+2,1% gegenüber Russell 1000

Customized Investment Solutions

Aufschlüsselung für institutionelle Kundenlösungen ab 2023:

• Pensionsfonds: 42,6 Milliarden US -Dollar
• Stiftungen: 23,1 Milliarden US -Dollar
• Souverän Vermögensfonds: 18,5 Milliarden US -Dollar
• Grundlagen: $ 12,3 Milliarden

Transparente und disziplinierte Anlageprozesse

Investitionsprozessmetriken für 2023:

Transparenzmetrik	Leistung
Vierteljährliche Berichtshäufigkeit	100%
Kundenkommunikationsfrequenz	4-6 Mal pro Jahr
Offenlegung von Anlagestrategien	Umfassende detaillierte Berichte

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierter Kundenservice

Artisan Partners bedient im ersten Quartal 2023 149 institutionelle Kunden und 39 Investmentfonds. Das Unternehmen verwaltet das Unternehmen mit 145,7 Milliarden US -Dollar.

Client -Typ	Anzahl der Kunden
Institutionelle Kunden	149
Investmentfonds	39

Regelmäßige Leistungsberichterstattung

Vierteljährliche Leistungsberichterstattung zur Verfügung gestellten Kunden mit detaillierten Investitionsanalysen und Portfolio -Metriken.

Investitionsstrategieberatungen

• Meetings für Direktinvestitionsstrategien
• Konsultationen für maßgeschneiderte Investitionsansätze
• Geschnittene Diskussionen des Portfoliomanagements

Engagiertes Beziehungsmanagement

Zugewiesene Beziehungsmanager für institutionelle Kunden mit durchschnittlicher Kontogröße von 42,3 Mio. USD.

Digitale Kommunikationsplattformen

Digitale Plattform	Merkmale
Client -Portal	Echtzeit-Portfolio-Tracking
Sicheres Berichtssystem	Verschlüsselte Leistungsberichte

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab dem vierten Quartal 2023 beschäftigten sich Artisan Partners 186 Investmentfachleute in ihren Vertriebs- und Kundenservice -Teams. Das Direktvertriebsteam konzentriert sich auf institutionelle und mit hohe Netzwerke einzelne Investoren.

Verkaufsteamsegment	Anzahl der Profis
Institutionelle Verkäufe	98
Umsatz von Einzelhandel/Einzelinvestoren	88

Online -Investitionsplattformen

Artisan Partners nutzt mehrere digitale Kanäle für den Zugang zu Investition:

• Charles Schwab -Plattform
• Fidelity Investments Plattform
• TD Ameritrade -Plattform
• Unternehmenswebsite Investmentportal

Finanzberater -Netzwerke

Im Jahr 2023 pflegten handwerkliche Partner Beziehungen zu Beziehungen zu 3.742 registrierte Finanzberatungsunternehmen.

Netzwerktyp	Anzahl der Partnerschaften
Unabhängige RIA -Netzwerke	1,856
Wirehouse -Netzwerke	1,223
Regionale Broker-Dealer	663

Institutionelle Investitionskonferenzen

Artisan -Partner nahmen 2023 an 47 institutionellen Investitionskonferenzen teil und erreichten ungefähr ungefähr 1.284 institutionelle Anleger.

Digitales Marketing und Kommunikation

Digitale Kanalmetriken für 2023:

• Website -Verkehr: 642.000 eindeutige Besucher
• LinkedIn Follower: 78.342
• YouTube Investment -Inhaltsansichten: 213.000
• E -Mail -Newsletter -Abonnenten: 56.780

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 bedient Artisan Partners institutionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen von 132,5 Milliarden US -Dollar (AUM).

Anlegertyp	Aum	Prozentsatz des gesamten Portfolios
Große institutionelle Investoren	87,3 Milliarden US -Dollar	65.9%
Mittelgroße institutionelle Investoren	45,2 Milliarden US -Dollar	34.1%

Individuelle mit hohem Netzwert

Artisan Partners verwaltet im Jahr 2023 24,6 Milliarden US-Dollar für Einzelkunden mit hohem Netzwert.

• Durchschnittliche Kontogröße: 3,2 Millionen US -Dollar
• Gesamt-Kundenkonten mit hohem Netzwert: 7.685
• Geografische Konzentration: 68% nordamerikanische Kunden

Pensionsfonds

Die Investitionen der Pensionsfonds beliefen sich im Jahr 2023 auf 41,3 Milliarden US -Dollar.

Pensionsfondsart	Aum	Anlagestrategie
Öffentliche Pensionsfonds	28,7 Milliarden US -Dollar	Diversifiziertes Eigenkapital
Unternehmenspensionsfonds	12,6 Milliarden US -Dollar	Gemischte Strategie

Stiftungen und Grundlagen

Gesamt -AUM für Stiftungen und Stiftungen: 19,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

• Bildungsbeginn: 14,2 Milliarden US -Dollar
• Private Foundation Investitionen: 5,2 Milliarden US -Dollar

Vermögensverwaltungsunternehmen

Die Vermögensverwaltungsunternehmen Partnerschaften über das Managed -Vermögen von 37,8 Milliarden US -Dollar für 2023 repräsentieren.

Feste Kategorie	Aum	Durchschnittliche Kundenzuweisung
Große Vermögensverwaltungsunternehmen	26,5 Milliarden US -Dollar	3.5%
Regionale Vermögensverwaltungsunternehmen	11,3 Milliarden US -Dollar	2.1%

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen

Für das Geschäftsjahr 2022 meldeten Artisan Partners die Gesamtkosten für Vergütungen und Leistungen in Höhe von 326,3 Mio. USD.

Kostenkategorie	Betrag (in Millionen)
Grundgehälter	$168.5
Leistungsboni	$112.7
Leistungen und andere Entschädigung	$45.1

Technologie- und Forschungsinfrastruktur

Die Kosten für die Technologie- und Forschungsinfrastruktur für 2022 beliefen sich auf 47,2 Mio. USD.

• IT -Systeme und Software: 22,5 Millionen US -Dollar
• Forschungstechnologieplattformen: 15,7 Millionen US -Dollar
• Cybersicherheitsinvestitionen: 9,0 Millionen US -Dollar

Marketing- und Geschäftsentwicklung

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten im Jahr 2022 betrugen 24,6 Millionen US -Dollar.

Marketingkostenkategorie	Betrag (in Millionen)
Kundenbindungsereignisse	$8.3
Digitales Marketing	$6.9
Vertriebs- und Geschäftsentwicklung	$9.4

Compliance- und Regulierungskosten

Compliance- und Regulierungskosten für 2022 belief sich auf 18,5 Mio. USD.

• Regulierungsanmeldungskosten: 6,2 Millionen US -Dollar
• Compliance -Technologie: 5,7 Millionen US -Dollar
• Rechts- und Beratungsdienste: 6,6 Millionen US -Dollar

Betriebsaufwand

Die gesamten operativen Gemeinkosten für 2022 betrugen 42,1 Mio. USD.

Überkopfkostenkategorie	Betrag (in Millionen)
Büromiete und Einrichtungen	$18.3
Professionelle Dienstleistungen	$12.4
Verwaltungskosten	$11.4

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren

Ab dem dritten Quartal 2023 meldeten Artisan Partners Gesamtmanagementgebühren in Höhe von 279,5 Mio. USD. Die Verwaltungsgebührstruktur variiert in verschiedenen Anlagestrategien und Vermögensklassen.

Anlagestrategie	Verwaltungsgebühr
Globaler Eigenkapital	0.85% - 1.10%
US -Eigenkapital	0.75% - 0.95%
Internationales Eigenkapital	0.90% - 1.20%

Leistungsbasierte Gebühren

Im Jahr 2022 generierten handwerkliche Partner 43,2 Millionen US -Dollar in Leistungsgebühren, die 6,8% des Gesamtumsatzes entsprechen.

Anlageberatungsdienste

Anlageberatungsdienste erzeugten ungefähr 52,6 Millionen US -Dollar im Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2022.

Vermögensverwaltungskommissionen

Total Asset Management Provisions für 2022 waren 37,4 Millionen US -Dollar.

Angebote für Anlageprodukte

Artisan Partners bietet mehrere Anlageprodukte mit vielfältiger Umsatzgenerierung an:

• Investmentfonds
• Separate Kontostrategien
• Private Investmentfonds

Produkttyp	Gesamtvermögen im Management (AUM)	Umsatzbeitrag
Investmentfonds	68,3 Milliarden US -Dollar	42%
Getrennte Konten	45,6 Milliarden US -Dollar	33%
Private Mittel	22,1 Milliarden US -Dollar	25%