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Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
No mundo dinâmico da gestão de ativos, a Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) se destaca como um farol de estratégias inovadoras de investimento e abordagens centradas no cliente. Essa exploração convincente de seu modelo de negócios Canvas revela um projeto sofisticado que transforma conhecimentos financeiros complexos em valor tangível para investidores institucionais, indivíduos de alta rede e redes de investimentos globais. Ao misturar magistralmente pesquisas de ponta, relacionamentos personalizados dos clientes e metodologias estratégicas de investimento, o APAM criou um nicho distinto no cenário competitivo de soluções de gestão e investimento de patrimônio.
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Consultores de investimentos e empresas de pesquisa
Os parceiros artesanais colaboram com várias empresas de pesquisa de investimento para aprimorar estratégias de investimento.
| Parceiro de pesquisa | Tipo de colaboração | Área de foco |
|---|---|---|
| Morningstar | Pesquisa de investimento | Análise de desempenho |
| Bloomberg | Dados de mercado | Inteligência financeira |
Investidores institucionais e fundos de pensão
As principais parcerias institucionais incluem:
- Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (Calpers)
- Sistema de Aposentadoria dos Professores do Estado de Nova York
- Conselho de Investimento do Estado de Washington
| Investidor institucional | Ativos sob gestão | Estratégia de investimento |
|---|---|---|
| Calpers | US $ 440,8 bilhões | Portfólio diversificado |
Plataformas de tecnologia financeira
Parcerias de tecnologia para eficiência operacional:
- Plataforma BlackRock Aladdin
- FACTSET PESQUISA SISTEMAS
- Solução de gerenciamento de investimentos em Charles River
Parceiros de distribuição e corretoras
| Corretor-Dealador | Alcance de distribuição | Tipo de parceria |
|---|---|---|
| Charles Schwab | Plataforma nacional | Distribuição de fundos mútuos |
| Fidelity Investments | Rede nacional | Acesso ao produto de investimento |
Redes de investimentos globais
Rede Internacional de Parceria Inclui:
- Instituto CFA
- Padrões globais de desempenho de investimento (GIPS)
- Instituto de Companhia de Investimentos
| Rede global | Associação | Foco de colaboração |
|---|---|---|
| Instituto CFA | 190.000 membros | Padrões profissionais |
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de portfólio de investimentos
A partir do quarto trimestre de 2023, a Artisan Partners conseguiu aproximadamente US $ 147,7 bilhões em ativos em várias estratégias de investimento. A empresa opera com 7 equipes de investimento especializado em diferentes abordagens de investimento.
| Estratégia de investimento | Ativos sob gestão |
|---|---|
| Equidade global | US $ 62,3 bilhões |
| Valor dos EUA | US $ 38,5 bilhões |
| Equidade internacional | US $ 46,9 bilhões |
Desenvolvimento de estratégia de investimento ativo
Os parceiros artesanais se concentram no desenvolvimento Estratégias de investimento distintas em várias classes de ativos.
- Número de estratégias de investimento distintas: 12
- Posse média da estratégia: 15 anos
- Profissionais de investimento: 186
Pesquisa e análise de investimento
A empresa realiza pesquisas abrangentes em mercados globais, com recursos significativos dedicados a processos analíticos.
| Área de foco de pesquisa | Analistas dedicados |
|---|---|
| Ações globais | 48 analistas |
| Renda fixa | 22 analistas |
| Mercados emergentes | 16 analistas |
Gerenciamento de relacionamento com o cliente
Os parceiros artesanais mantêm relacionamentos com investidores institucionais e individuais em vários canais.
- Contas de clientes totais: 1.200+
- Distribuição geográfica:
- Estados Unidos: 75%
- Internacional: 25%
- Taxa de retenção de clientes: 92%
Relatórios e monitoramento de desempenho
A empresa fornece mecanismos detalhados de rastreamento de desempenho e relatórios transparentes.
| Frequência de relatório | Métricas de desempenho rastreadas |
|---|---|
| Mensal | Retornos, desempenho ajustado ao risco |
| Trimestral | Comparações de referência, análise de atribuição |
| Anualmente | Revisão abrangente de desempenho |
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Experiência em gerenciamento de investimentos
A partir do quarto trimestre de 2023, a Artisan Partners conseguiu US $ 158,9 bilhões em ativos totais sob gestão (AUM). A empresa emprega 383 funcionários totais, com 181 profissionais de investimento dedicados a estratégias de investimento especializadas.
| Estratégia de investimento | AUM ($ B) | Número de profissionais de investimento |
|---|---|---|
| Equidade global | 62.4 | 54 |
| Equidade dos EUA | 45.7 | 42 |
| Equidade internacional | 33.2 | 35 |
| Cap pequeno global | 17.6 | 25 |
Equipes especializadas de pesquisa de investimento
Os parceiros artesanais mantêm equipes de pesquisa altamente especializadas em várias estratégias de investimento:
- Equipe Global de Pesquisa em Equidade: 15 analistas dedicados
- Equipe de pesquisa de ações dos EUA: 12 analistas dedicados
- Equipe Internacional de Pesquisa em Equidade: 10 analistas dedicados
- Equipe de pesquisa de renda fixa: 8 profissionais dedicados
Plataformas avançadas de análise financeira
A empresa investe significativamente em infraestrutura tecnológica:
- Investimento de tecnologia anual: US $ 12,3 milhões
- Sistema de gerenciamento de pesquisa proprietário
- Plataformas avançadas de análise de risco
- Ferramentas de análise de investimento habilitadas para aprendizado de máquina
Forte reputação da marca
Métricas de marca a partir de 2023:
| Ranking | Categoria | Desempenho |
|---|---|---|
| Morningstar | Classificação de desempenho do fundo | 4.2/5 |
| Lipper | Fund Excellence Award | 3 estratégias reconhecidas |
Profissionais de investimento experientes
Experiência profissional profile:
- Possuir de investimento médio: 12,7 anos
- Liderança sênior Experiência média da indústria: 22 anos
- Taxa de rotatividade da equipe de investimento: 4,3%
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: proposições de valor
Estratégias de gerenciamento de investimentos ativos
No quarto trimestre 2023, os parceiros artesanais administraram US $ 147,4 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A empresa oferece Estratégias de investimento ativo em vários estilos de investimento e classes de ativos.
| Estratégia de investimento | AUM ($ B) | Métricas de desempenho |
|---|---|---|
| Equidade global | 62.3 | 12,5% de retorno de 3 anos |
| Patrimônio líquido dos EUA | 45.7 | 11,2% retorno de 3 anos |
| Equidade internacional | 39.4 | 10,8% retorno de 3 anos |
Abordagens de investimento especializadas
A Artisan Partners oferece abordagens de investimento especializadas em várias classes de ativos:
- Estratégia de Oportunidades Globais
- Estratégia de valor de pequena capitalização
- Estratégia de Cap Mid
- Estratégia de mercados emergentes
- Estratégia de renda fixa
Portfólios de investimento de alto desempenho
Os portfólios de investimento da empresa demonstraram forte desempenho em 2023:
| Tipo de portfólio | Retorno anual | Comparação de referência |
|---|---|---|
| Portfólio de crescimento | 15.6% | +3,2% vs s & p 500 |
| Portfólio de valores | 12.4% | +2,1% vs Russell 1000 |
Soluções de investimento personalizadas
Avaria de soluções de clientes institucionais a partir de 2023:
- Fundos de pensão: US $ 42,6 bilhões
- Doações: US $ 23,1 bilhões
- Fundos soberanos de riqueza: US $ 18,5 bilhões
- Fundamentos: US $ 12,3 bilhões
Processos de investimento transparentes e disciplinados
Métricas do processo de investimento para 2023:
| Métrica de transparência | Desempenho |
|---|---|
| Frequência trimestral de relatórios | 100% |
| Frequência de comunicação do cliente | 4-6 vezes anualmente |
| Divulgação da estratégia de investimento | Relatórios detalhados abrangentes |
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Atendimento ao cliente personalizado
A Artisan Partners atende a 149 clientes institucionais e 39 fundos mútuos a partir do terceiro trimestre de 2023. A empresa gerencia US $ 145,7 bilhões em ativos totais sob gestão.
| Tipo de cliente | Número de clientes |
|---|---|
| Clientes institucionais | 149 |
| Fundos mútuos | 39 |
Relatórios de desempenho regulares
Relatórios trimestrais de desempenho Fornecido aos clientes com análises detalhadas de investimento e métricas de portfólio.
Consultas de estratégia de investimento
- Reuniões de estratégia de investimento direto
- Consultas de abordagem de investimento personalizado
- Discussões de gerenciamento de portfólio personalizado
Gerenciamento de relacionamento dedicado
Os gerentes de relacionamento designados para clientes institucionais com tamanho médio de conta de US $ 42,3 milhões.
Plataformas de comunicação digital
| Plataforma digital | Características |
|---|---|
| Portal do cliente | Rastreamento de portfólio em tempo real |
| Sistema de relatório seguro | Relatórios de desempenho criptografados |
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de Negócios: Canais
Equipe de vendas diretas
A partir do quarto trimestre 2023, a Artisan Partners empregou 186 profissionais do total de investimentos em suas equipes de vendas e atendimento ao cliente. A equipe de vendas direta se concentra em investidores individuais institucionais e de alto nível.
| Segmento da equipe de vendas | Número de profissionais |
|---|---|
| Vendas institucionais | 98 |
| Vendas de varejo/investidores individuais | 88 |
Plataformas de investimento on -line
Os parceiros artesanais utilizam vários canais digitais para acesso ao investimento:
- Charles Schwab Platform
- Plataforma Fidelity Investments
- Plataforma TD Ameritrade
- Portal de investimento do site da empresa
Redes de consultores financeiros
Em 2023, os parceiros artesanais mantiveram relacionamentos com 3.742 empresas de consultoria financeira registradas.
| Tipo de rede | Número de parcerias |
|---|---|
| Redes RIA independentes | 1,856 |
| Redes de arame | 1,223 |
| Corretores regionais | 663 |
Conferências de Investimento Institucional
Os parceiros artesanais participaram de 47 conferências de investimento institucional em 2023, atingindo aproximadamente 1.284 investidores institucionais.
Marketing Digital e Comunicação
Métricas de canal digital para 2023:
- Tráfego do site: 642.000 visitantes únicos
- Seguidores do LinkedIn: 78.342
- Visualizações de conteúdo de investimento no YouTube: 213.000
- Assinantes de boletim informativo por e -mail: 56.780
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, os parceiros artesanais atendem a investidores institucionais com US $ 132,5 bilhões em ativos sob gestão (AUM).
| Tipo de investidor | Aum | Porcentagem de portfólio total |
|---|---|---|
| Grandes investidores institucionais | US $ 87,3 bilhões | 65.9% |
| Investidores institucionais de tamanho médio | US $ 45,2 bilhões | 34.1% |
Indivíduos de alta rede
A Artisan Partners gerencia US $ 24,6 bilhões para clientes individuais de alta rede em 2023.
- Tamanho médio da conta: US $ 3,2 milhões
- Contas totais de clientes de alto patrimônio líquido: 7.685
- Concentração geográfica: 68% dos clientes norte -americanos
Fundos de pensão
Os investimentos em fundos de pensão totalizaram US $ 41,3 bilhões em 2023.
| Tipo de fundo de pensão | Aum | Estratégia de investimento |
|---|---|---|
| Fundos de pensão pública | US $ 28,7 bilhões | Equidade diversificada |
| Fundos de pensão corporativa | US $ 12,6 bilhões | Estratégia mista |
Doações e fundações
Aum total para doações e fundações: US $ 19,4 bilhões em 2023.
- Doações educacionais: US $ 14,2 bilhões
- Investimentos de fundação privada: US $ 5,2 bilhões
Empresas de gerenciamento de patrimônio
As parcerias da empresa de gerenciamento de patrimônio representam US $ 37,8 bilhões em ativos gerenciados para 2023.
| Categoria firme | Aum | Alocação média do cliente |
|---|---|---|
| Grandes empresas de gerenciamento de patrimônio | US $ 26,5 bilhões | 3.5% |
| Empresas regionais de gerenciamento de patrimônio | US $ 11,3 bilhões | 2.1% |
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação e benefícios dos funcionários
Para o ano fiscal de 2022, os parceiros artesanais reportaram despesas totais de remuneração e benefícios de US $ 326,3 milhões.
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Salários da base | $168.5 |
| Bônus de desempenho | $112.7 |
| Benefícios e outras compensações | $45.1 |
Infraestrutura de tecnologia e pesquisa
Os custos de infraestrutura de tecnologia e pesquisa para 2022 totalizaram US $ 47,2 milhões.
- Sistemas de TI e software: US $ 22,5 milhões
- Plataformas de tecnologia de pesquisa: US $ 15,7 milhões
- Investimentos de segurança cibernética: US $ 9,0 milhões
Marketing e desenvolvimento de negócios
As despesas de marketing e desenvolvimento de negócios em 2022 foram de US $ 24,6 milhões.
| Categoria de despesa de marketing | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Eventos de engajamento do cliente | $8.3 |
| Marketing digital | $6.9 |
| Vendas e desenvolvimento de negócios | $9.4 |
Conformidade e despesas regulatórias
Os custos de conformidade e regulamentação de 2022 totalizaram US $ 18,5 milhões.
- Custos de arquivamento regulatório: US $ 6,2 milhões
- Tecnologia de conformidade: US $ 5,7 milhões
- Serviços legais e de consultoria: US $ 6,6 milhões
Sobrecarga operacional
As despesas gerais operacionais totais para 2022 foram de US $ 42,1 milhões.
| Categoria de despesa aérea | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Aluguel e instalações do escritório | $18.3 |
| Serviços profissionais | $12.4 |
| Despesas administrativas | $11.4 |
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento
No terceiro trimestre de 2023, os parceiros artesanais reportaram taxas totais de gerenciamento de US $ 279,5 milhões. A estrutura de taxas de gerenciamento varia entre diferentes estratégias de investimento e classes de ativos.
| Estratégia de investimento | Intervalo de taxas de gerenciamento |
|---|---|
| Equidade global | 0.85% - 1.10% |
| Equidade dos EUA | 0.75% - 0.95% |
| Equidade internacional | 0.90% - 1.20% |
Taxas baseadas em desempenho
Em 2022, os parceiros artesanais geraram US $ 43,2 milhões nas taxas de desempenho, representando 6,8% da receita total.
Serviços de consultoria de investimentos
Serviços de consultoria de investimento gerados aproximadamente US $ 52,6 milhões em receita anual para o ano fiscal de 2022.
Comissões de gerenciamento de ativos
Comissões totais de gerenciamento de ativos para 2022 foram US $ 37,4 milhões.
Ofertas de produtos de investimento
A Artisan Partners oferece vários produtos de investimento com diversas gerações de receita:
- Fundos mútuos
- Estratégias de conta separadas
- Fundos de investimento privado
| Tipo de produto | Total de ativos sob gestão (AUM) | Contribuição da receita |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | US $ 68,3 bilhões | 42% |
| Contas separadas | US $ 45,6 bilhões | 33% |
| Fundos privados | US $ 22,1 bilhões | 25% |
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