Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 Actualizado]

En el mundo dinámico de la gestión de activos, Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) se destaca como un faro de estrategias de inversión innovadores y enfoques centrados en el cliente. Esta exploración convincente de su lienzo de modelo de negocio revela un plan sofisticado que transforma la experiencia financiera compleja en un valor tangible para inversores institucionales, individuos de alto nivel de red y redes de inversión globales. Al combinar magistralmente la investigación de vanguardia, las relaciones personalizadas de los clientes y las metodologías de inversión estratégica, APAM ha tallado un nicho distintivo en el panorama competitivo de las soluciones de gestión de patrimonio y soluciones de inversión.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Asesores de inversiones y firmas de investigación

Artisan Partners colabora con múltiples firmas de investigación de inversiones para mejorar las estrategias de inversión.

Socio de investigación	Tipo de colaboración	Área de enfoque
Estrella de la mañana	Investigación de inversiones	Análisis de rendimiento
Bloomberg	Datos de mercado	Inteligencia financiera

Inversores institucionales y fondos de pensiones

Las asociaciones institucionales clave incluyen:

• Sistema de jubilación de empleados públicos de California (Calpers)
• Sistema de jubilación de maestros del estado de Nueva York
• Junta de Inversión del Estado de Washington

Inversor institucional	Activos bajo administración	Estrategia de inversión
Calper	$ 440.8 mil millones	Cartera diversificada

Plataformas de tecnología financiera

Asociaciones tecnológicas para la eficiencia operativa:

• Plataforma Blackrock Aladdin
• Sistemas de investigación de datos
• Solución de gestión de inversiones de Charles River

Socios de distribución y corredores de bolsa

Corredor de bolsa	Alcance de distribución	Tipo de asociación
Charles Schwab	Plataforma nacional	Distribución de fondos mutuos
Inversiones de fidelidad	Red nacional	Acceso al producto de inversión

Redes de inversión globales

La red de asociación internacional incluye:

• Instituto CFA
• Estándares de desempeño de inversión global (GIPS)
• Instituto de empresas de inversión

Red global	Afiliación	Enfoque de colaboración
Instituto CFA	190,000 miembros	Estándares profesionales

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocio: actividades clave

Gestión de la cartera de inversiones

A partir del cuarto trimestre de 2023, Artisan Partners administró aproximadamente $ 147.7 mil millones en activos en diversas estrategias de inversión. La empresa opera con 7 equipos de inversión especializándose en diferentes enfoques de inversión.

Estrategia de inversión	Activos bajo administración
Capital global	$ 62.3 mil millones
Valor de EE. UU.	$ 38.5 mil millones
Equidad internacional	$ 46.9 mil millones

Desarrollo de la estrategia de inversión activa

Artisan Partners se centra en desarrollar Estrategias de inversión distintivas En múltiples clases de activos.

• Número de estrategias de inversión distintas: 12
• Promedio de la estrategia: 15 años
• Profesionales de inversión: 186

Investigación y análisis de inversiones

La firma realiza una investigación integral en los mercados globales con recursos significativos dedicados a procesos analíticos.

Área de enfoque de investigación	Analistas dedicados
Acciones globales	48 analistas
Ingreso fijo	22 analistas
Mercados emergentes	16 analistas

Gestión de la relación con el cliente

Artisan Partners mantiene relaciones con inversores institucionales e individuales en múltiples canales.

• Cuentas totales del cliente: más de 1,200
• Distribución geográfica:
  • Estados Unidos: 75%
  • Internacional: 25%
• Tasa de retención del cliente: 92%

Informes y monitoreo de rendimiento

La firma proporciona un seguimiento detallado de rendimiento y mecanismos de informes transparentes.

Frecuencia de informes	Métricas de rendimiento rastreadas
Mensual	Rendimientos, rendimiento ajustado al riesgo
Trimestral	Comparaciones de referencia, análisis de atribución
Anualmente	Revisión completa del desempeño

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: recursos clave

Experiencia en gestión de inversiones

A partir del cuarto trimestre de 2023, Artisan Partners administró $ 158.9 mil millones en activos totales bajo administración (AUM). La firma emplea a 383 empleados en total, con 181 profesionales de inversión dedicados a estrategias de inversión especializadas.

Estrategia de inversión	Aum ($ b)	Número de profesionales de inversión
Capital global	62.4	54
Equidad de EE. UU.	45.7	42
Equidad internacional	33.2	35
Global Small Cap	17.6	25

Equipos especializados de investigación de inversiones

Artisan Partners mantiene equipos de investigación altamente especializados en múltiples estrategias de inversión:

• Equipo de Investigación de Equidad Global: 15 analistas dedicados
• Equipo de Investigación de Equidad de EE. UU.: 12 analistas dedicados
• Equipo de Investigación de Equidad Internacional: 10 analistas dedicados
• Equipo de investigación de renta fija: 8 profesionales dedicados

Plataformas de análisis financiero avanzados

La compañía invierte significativamente en infraestructura tecnológica:

• Inversión tecnológica anual: $ 12.3 millones
• Sistema de gestión de la investigación patentada
• Plataformas de análisis de riesgos avanzados
• Herramientas de análisis de inversiones habilitadas para el aprendizaje automático

Reputación de marca fuerte

Métricas de marca a partir de 2023:

Categoría	Categoría	Actuación
Estrella de la mañana	Clasificación de rendimiento del fondo	4.2/5
Lipper	Premio de excelencia en el fondo	3 estrategias reconocidas

Profesionales de inversión experimentados

Experiencia profesional profile:

• Promedio de la tenencia profesional de inversión: 12.7 años
• Liderazgo senior Experiencia de la industria promedio: 22 años
• Tasa de facturación del equipo de inversión: 4.3%

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Estrategias activas de gestión de inversiones

A partir del cuarto trimestre de 2023, Artisan Partners administró $ 147.4 mil millones en activos bajo administración (AUM). La empresa ofrece Estrategias de inversión activa En múltiples estilos de inversión y clases de activos.

Estrategia de inversión	Aum ($ b)	Métricas de rendimiento
Capital global	62.3	12.5% ​​de rendimiento a 3 años
Equidad de EE. UU.	45.7	11.2% de rendimiento a 3 años
Equidad internacional	39.4	10.8% de rendimiento a 3 años

Enfoques de inversión especializados

Artisan Partners ofrece enfoques de inversión especializados en múltiples clases de activos:

• Estrategia de oportunidades globales
• Estrategia de valor de capitalización pequeña
• Estrategia de Cape Mid
• Estrategia de mercados emergentes
• Estrategia de renta fija

Carteras de inversión de alto rendimiento

Las carteras de inversión de la firma demostraron un fuerte rendimiento en 2023:

Tipo de cartera	Retorno anual	Comparación de referencia
Cartera de crecimiento	15.6%	+3.2% vs S&P 500
Cartera de valor	12.4%	+2.1% vs Russell 1000

Soluciones de inversión personalizadas

Desglose de soluciones de clientes institucionales a partir de 2023:

• Fondos de pensiones: $ 42.6 mil millones
• Dotaciones: $ 23.1 mil millones
• Fondos de riqueza soberana: $ 18.5 mil millones
• Fundamentos: $ 12.3 mil millones

Procesos de inversión transparentes y disciplinados

Métricas de proceso de inversión para 2023:

Métrica de transparencia	Actuación
Frecuencia de informes trimestrales	100%
Frecuencia de comunicación del cliente	4-6 veces anualmente
Divulgación de estrategia de inversión	Informes detallados completos

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Servicio al cliente personalizado

Artisan Partners atiende a 149 clientes institucionales y 39 fondos mutuos a partir del tercer trimestre de 2023. La empresa administra $ 145.7 mil millones en activos totales bajo administración.

Tipo de cliente	Número de clientes
Clientes institucionales	149
Fondos mutuos	39

Informes de rendimiento regulares

Informes de rendimiento trimestrales proporcionado a los clientes análisis de inversión detallados y métricas de cartera.

Consultas de estrategia de inversión

• Reuniones de estrategia de inversión directa
• Consultas de enfoque de inversión personalizada
• Discusiones de gestión de cartera personalizadas

Gestión de relaciones dedicada

Gerentes de relaciones asignados para clientes institucionales con un tamaño de cuenta promedio de $ 42.3 millones.

Plataformas de comunicación digital

Plataforma digital	Características
Portal de clientes	Seguimiento de cartera en tiempo real
Sistema de informes seguros	Informes de rendimiento cifrados

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Artisan Partners empleó a 186 profesionales de la inversión en total en sus equipos de ventas y servicio al cliente. El equipo de ventas directas se centra en inversores individuales institucionales y de alto nivel de red.

Segmento del equipo de ventas	Número de profesionales
Ventas institucionales	98
Venta de inversores minoristas/individuales	88

Plataformas de inversión en línea

Artisan Partners utiliza múltiples canales digitales para el acceso a la inversión:

• Plataforma Charles Schwab
• Plataforma de inversiones de fidelity
• Plataforma TD Ameritrade
• Portal de inversión del sitio web de la empresa

Redes de asesores financieros

En 2023, los socios artesanales mantuvieron relaciones con 3,742 empresas de asesoramiento financiero registrado.

Tipo de red	Número de asociaciones
Redes RIA independientes	1,856
Redes de alambre	1,223
Corredores regionales	663

Conferencias de inversión institucional

Artisan Partners participó en 47 conferencias de inversión institucional en 2023, llegando a aproximadamente 1.284 inversores institucionales.

Marketing digital y comunicación

Métricas de canal digital para 2023:

• Tráfico del sitio web: 642,000 visitantes únicos
• Seguidores de LinkedIn: 78,342
• Vistas de contenido de inversión de YouTube: 213,000
• Envíe el boletín de correo electrónico suscriptores: 56,780

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Artisan Partners atiende a inversores institucionales con $ 132.5 mil millones en activos bajo administración (AUM).

Tipo de inversor	Aum	Porcentaje de cartera total
Grandes inversores institucionales	$ 87.3 mil millones	65.9%
Inversores institucionales de tamaño mediano	$ 45.2 mil millones	34.1%

Individuos de alto nivel de red

Artisan Partners administra $ 24.6 mil millones para clientes individuales de alto valor de la red en 2023.

• Tamaño promedio de la cuenta: $ 3.2 millones
• Cuentas de cliente total de alta red de alta red: 7,685
• Concentración geográfica: 68% de clientes norteamericanos

Fondos de pensiones

Las inversiones en fondos de pensiones totalizaron $ 41.3 mil millones en 2023.

Tipo de fondo de pensiones	Aum	Estrategia de inversión
Fondos de pensiones públicas	$ 28.7 mil millones	Equidad diversificada
Fondos de pensiones corporativas	$ 12.6 mil millones	Estrategia mixta

Dotaciones y cimientos

AUM total para dotaciones y cimientos: $ 19.4 mil millones en 2023.

• Dotaciones educativas: $ 14.2 mil millones
• Inversiones de la Fundación Privada: $ 5.2 mil millones

Empresas de gestión de patrimonio

Las asociaciones de la firma de gestión de patrimonio representan $ 37.8 mil millones en activos administrados para 2023.

Categoría firme	Aum	Asignación promedio de clientes
Grandes empresas de gestión de patrimonio	$ 26.5 mil millones	3.5%
Empresas regionales de gestión de patrimonio	$ 11.3 mil millones	2.1%

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación y beneficios de los empleados

Para el año fiscal 2022, los socios artesanales informaron una compensación total y gastos de beneficios de $ 326.3 millones.

Categoría de gastos	Cantidad (en millones)
Salarios base	$168.5
Bonos de rendimiento	$112.7
Beneficios y otra compensación	$45.1

Infraestructura de tecnología e investigación

Los costos de infraestructura de tecnología e investigación para 2022 totalizaron $ 47.2 millones.

• Sistemas y software de TI: $ 22.5 millones
• Plataformas de tecnología de investigación: $ 15.7 millones
• Inversiones de ciberseguridad: $ 9.0 millones

Marketing y desarrollo de negocios

Los gastos de marketing y desarrollo comercial en 2022 fueron de $ 24.6 millones.

Categoría de gastos de marketing	Cantidad (en millones)
Eventos de participación del cliente	$8.3
Marketing digital	$6.9
Desarrollo de ventas y negocios	$9.4

Cumplimiento y gastos regulatorios

El cumplimiento y los costos regulatorios para 2022 ascendieron a $ 18.5 millones.

• Costos de presentación regulatoria: $ 6.2 millones
• Tecnología de cumplimiento: $ 5.7 millones
• Servicios legales y de consultoría: $ 6.6 millones

Sobrecarga operativa

Los gastos generales operativos totales para 2022 fueron de $ 42.1 millones.

Categoría de gastos generales	Cantidad (en millones)
Alquiler e instalaciones de oficina	$18.3
Servicios profesionales	$12.4
Gastos administrativos	$11.4

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión

A partir del tercer trimestre de 2023, Artisan Partners reportó tarifas de administración total de $ 279.5 millones. La estructura de la tarifa de gestión varía en diferentes estrategias de inversión y clases de activos.

Estrategia de inversión	Rango de tarifas de gestión
Capital global	0.85% - 1.10%
Equidad de EE. UU.	0.75% - 0.95%
Equidad internacional	0.90% - 1.20%

Tarifas basadas en el desempeño

En 2022, los socios artesanales generaron $ 43.2 millones en tarifas de rendimiento, que representa el 6.8% de los ingresos totales.

Servicios de asesoramiento de inversiones

Servicios de asesoramiento de inversiones generados aproximadamente $ 52.6 millones en ingresos anuales para el año fiscal 2022.

Comisiones de gestión de activos

Las comisiones totales de gestión de activos para 2022 fueron $ 37.4 millones.

Ofertas de productos de inversión

Artisan Partners ofrece múltiples productos de inversión con diversas generaciones de ingresos:

• Fondos mutuos
• Estrategias de cuenta separadas
• Fondos de inversión privada

Tipo de producto	Activos totales bajo administración (AUM)	Contribución de ingresos
Fondos mutuos	$ 68.3 mil millones	42%
Cuentas separadas	$ 45.6 mil millones	33%
Fondos privados	$ 22.1 mil millones	25%