Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de la gestion des actifs, Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) se distingue comme un phare de stratégies d'investissement innovantes et d'approches centrées sur le client. Cette exploration convaincante de leur toile de modèle commercial révèle un plan sophistiqué qui transforme une expertise financière complexe en valeur tangible pour les investisseurs institutionnels, les particuliers à forte valeur et les réseaux d'investissement mondiaux. En mélangeant magistralement des recherches de pointe, des relations avec les clients personnalisés et des méthodologies d'investissement stratégiques, l'APAM a sculpté un créneau distinctif dans le paysage concurrentiel des solutions de gestion de patrimoine et d'investissement.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle commercial: partenariats clés

Conseillers en placement et sociétés de recherche

Artisan Partners collabore avec plusieurs sociétés de recherche sur les investissements pour améliorer les stratégies d'investissement.

Partenaire de recherche	Type de collaboration	Domaine de mise au point
Morningstar	Recherche en investissement	Analyse des performances
Bloomberg	Données sur le marché	Intelligence financière

Investisseurs institutionnels et fonds de pension

Les partenariats institutionnels clés comprennent:

• Système de retraite des employés publics de Californie (CALPERS)
• Système de retraite des enseignants de l'État de New York
• Board d'investissement de l'État de Washington

Investisseur institutionnel	Actifs sous gestion	Stratégie d'investissement
Calculiers	440,8 milliards de dollars	Portefeuille diversifié

Plateformes technologiques financières

Partenariats technologiques pour l'efficacité opérationnelle:

• BlackRock Aladdin Platform
• Systèmes de recherche de faits
• Solution de gestion des investissements de Charles River

Partenaires de distribution et courtiers

Courtier	Réalisation de la distribution	Type de partenariat
Charles Schwab	Plate-forme nationale	Distribution de fonds communs de placement
Investissements de fidélité	Réseau national	Accès aux produits d'investissement

Réseaux d'investissement mondiaux

Le réseau de partenariat international comprend:

• Institut CFA
• Normes mondiales de performance des investissements (GIPS)
• Institut de société d'investissement

Réseau mondial	Adhésion	Focus de la collaboration
Institut CFA	190 000 membres	Normes professionnelles

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion du portefeuille d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, Artisan Partners a géré environ 147,7 milliards de dollars d'actifs dans diverses stratégies d'investissement. L'entreprise opère avec 7 équipes d'investissement Spécialisé dans différentes approches d'investissement.

Stratégie d'investissement	Actifs sous gestion
Capitaux propres mondiaux	62,3 milliards de dollars
Valeur américaine	38,5 milliards de dollars
Capitaux propres internationaux	46,9 milliards de dollars

Développement de stratégie d'investissement actif

Artisan Partners se concentre sur le développement Stratégies d'investissement distinctes sur plusieurs classes d'actifs.

• Nombre de stratégies d'investissement distinctes: 12
• Tenure de stratégie moyenne: 15 ans
• Professionnels de l'investissement: 186

Recherche et analyse des investissements

L'entreprise mène des recherches complètes sur les marchés mondiaux avec des ressources importantes dédiées aux processus analytiques.

Domaine de mise au point de recherche	Analystes dédiés
Actions mondiales	48 analystes
Revenu fixe	22 analystes
Marchés émergents	16 analystes

Gestion des relations avec les clients

Artisan Partners entretient des relations avec des investisseurs institutionnels et individuels sur plusieurs canaux.

• Comptes clients totaux: plus 1 200+
• Distribution géographique:
  • États-Unis: 75%
  • International: 25%
• Taux de rétention de la clientèle: 92%

Représentation et surveillance des performances

L'entreprise fournit des mécanismes détaillés de suivi des performances et de rapports transparents.

Fréquence de rapport	Métriques de performance suivies
Mensuel	Rendements, performances ajustées au risque
Trimestriel	Comparaisons de référence, analyse d'attribution
Annuellement	Revue complète des performances

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle commercial: Ressources clés

Expertise en gestion des investissements

Au quatrième trimestre 2023, Artisan Partners a géré 158,9 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion (AUM). L'entreprise emploie 383 employés au total, avec 181 professionnels de l'investissement dédiés à des stratégies d'investissement spécialisées.

Stratégie d'investissement	Aum ($ b)	Nombre de professionnels de l'investissement
Capitaux propres mondiaux	62.4	54
Équité américaine	45.7	42
Capitaux propres internationaux	33.2	35
Petite capuchon mondial	17.6	25

Équipes de recherche en investissement spécialisées

Artisan Partners maintient des équipes de recherche hautement spécialisées sur plusieurs stratégies d'investissement:

• Équipe mondiale de recherche sur les actions: 15 analystes dédiés
• Équipe de recherche en actions américaines: 12 analystes dédiés
• Équipe internationale de recherche sur les actions: 10 analystes dédiés
• Équipe de recherche à revenu fixe: 8 professionnels dévoués

Plateformes d'analyse financière avancées

La société investit considérablement dans les infrastructures technologiques:

• Investissement technologique annuel: 12,3 millions de dollars
• Système de gestion de la recherche propriétaire
• Plateformes avancées d'analyse des risques
• Outils d'analyse d'investissement en apprentissage automatique

Grande réputation de marque

Métriques de la marque à partir de 2023:

Classement	Catégorie	Performance
Morningstar	Note de performance du fonds	4.2/5
Lipper	Prix ​​d'excellence du fonds	3 stratégies reconnues

Professionnels de l'investissement expérimentés

Expérience professionnelle profile:

• Tenure professionnelle de l'investissement moyen: 12,7 ans
• Expérience de l'industrie moyenne de la haute direction: 22 ans
• Taux de rotation de l'équipe d'investissement: 4,3%

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Stratégies de gestion des investissements actifs

Au quatrième trimestre 2023, Artisan Partners a géré 147,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). L'entreprise propose Stratégies d'investissement actives dans plusieurs styles d'investissement et classes d'actifs.

Stratégie d'investissement	Aum ($ b)	Métriques de performance
Capitaux propres mondiaux	62.3	Rendement de 12,5% sur 3 ans
Capitaux propres aux États-Unis	45.7	11,2% de rendement sur 3 ans
Capitaux propres internationaux	39.4	10,8% de rendement en 3 ans

Approches d'investissement spécialisées

Artisan Partners fournit des approches d'investissement spécialisées dans plusieurs classes d'actifs:

• Stratégie des opportunités mondiales
• Stratégie de valeur de petite capitalisation
• Stratégie de plafond moyen
• Stratégie des marchés émergents
• Stratégie à revenu fixe

Portefeuilles d'investissement hautes performances

Les portefeuilles d'investissement de l'entreprise ont démontré de solides performances en 2023:

Type de portefeuille	Retour annuel	Comparaison de référence
Portefeuille de croissance	15.6%	+ 3,2% vs S&P 500
Portefeuille de valeur	12.4%	+ 2,1% contre Russell 1000

Solutions d'investissement personnalisées

Répartition des solutions des clients institutionnelles en 2023:

• Fonds de pension: 42,6 milliards de dollars
• Dotations: 23,1 milliards de dollars
• Fonds de richesse souveraine: 18,5 milliards de dollars
• Fondations: 12,3 milliards de dollars

Processus d'investissement transparents et disciplinés

Mesures du processus d'investissement pour 2023:

Métrique de transparence	Performance
Fréquence de rapports trimestrielle	100%
Fréquence de communication du client	4-6 fois par an
Divulgation de la stratégie d'investissement	Rapports détaillés complets

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: relations clients

Service client personnalisé

Artisan Partners dessert 149 clients institutionnels et 39 fonds communs de placement au troisième trimestre 2023. L'entreprise gère 145,7 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion.

Type de client	Nombre de clients
Clients institutionnels	149
Fonds communs de placement	39

Rapports de performances réguliers

Rapports de performance trimestriels Fourni aux clients présentant une analyse détaillée des investissements et des mesures de portefeuille.

Consultations en stratégie d'investissement

• Réunions de stratégie d'investissement direct
• Consultations d'approche d'investissement personnalisées
• Discussions sur la gestion du portefeuille sur mesure

Gestion des relations dédiées

Les gestionnaires de relations assignés pour les clients institutionnels avec une taille de compte moyenne de 42,3 millions de dollars.

Plateformes de communication numérique

Plate-forme numérique	Caractéristiques
Portail client	Suivi du portefeuille en temps réel
Système de rapports sécurisé	Rapports de performance chiffrés

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle commercial: canaux

Équipe de vente directe

Au quatrième trimestre 2023, Artisan Partners a employé 186 professionnels du total des investissements dans leurs équipes de vente et de service à la clientèle. L'équipe de vente directe se concentre sur les investisseurs individuels institutionnels et à haute nette.

Segment de l'équipe de vente	Nombre de professionnels
Ventes institutionnelles	98
Ventes d'investisseurs de vente au détail / individuels	88

Plateformes d'investissement en ligne

Artisan Partners utilise plusieurs canaux numériques pour l'accès aux investissements:

• Plate-forme Charles Schwab
• Plateforme Fidelity Investments
• Plateforme Ameritrade TD
• Portail d'investissement du site Web de l'entreprise

Réseaux de conseillers financiers

En 2023, les partenaires artisanaux ont maintenu des relations avec 3 742 cabinets de conseil financier enregistrés.

Type de réseau	Nombre de partenariats
Réseaux RIA indépendants	1,856
Réseaux de fil	1,223
Courtiers régionaux	663

Conférences d'investissement institutionnelles

Artisan Partners a participé à 47 conférences d'investissement institutionnelles en 2023, atteignant environ 1 284 investisseurs institutionnels.

Marketing et communication numériques

Métriques des canaux numériques pour 2023:

• Trafic de site Web: 642 000 visiteurs uniques
• LinkedIn adepte: 78 342
• Vues de contenu d'investissement YouTube: 213 000
• Email Newsletter abonnés: 56 780

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Artisan Partners dessert les investisseurs institutionnels avec 132,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Type d'investisseur	Aum	Pourcentage du portefeuille total
Grands investisseurs institutionnels	87,3 milliards de dollars	65.9%
Investisseurs institutionnels de taille moyenne	45,2 milliards de dollars	34.1%

Individus à haute nette

Artisan Partners gère 24,6 milliards de dollars pour les clients individuels à forte valeur en 2023.

• Taille moyenne du compte: 3,2 millions de dollars
• Comptes clients totaux à forte intensité: 7 685
• Concentration géographique: 68% des clients nord-américains

Fonds de pension

Les investissements des fonds de retraite ont totalisé 41,3 milliards de dollars en 2023.

Type de fonds de retraite	Aum	Stratégie d'investissement
Fonds de pension publique	28,7 milliards de dollars	Capitaux propres diversifiés
Fonds de retraite d'entreprise	12,6 milliards de dollars	Stratégie mixte

Dotations et fondations

AUM total pour les dotations et les fondations: 19,4 milliards de dollars en 2023.

• Dotations éducatives: 14,2 milliards de dollars
• Investissements de fondation privée: 5,2 milliards de dollars

Sociétés de gestion de patrimoine

Les partenariats de sociétés de gestion de patrimoine représentent 37,8 milliards de dollars d'actifs gérés pour 2023.

Catégorie ferme	Aum	Attribution moyenne des clients
Grands cabinets de gestion de patrimoine	26,5 milliards de dollars	3.5%
Sociétés régionales de gestion de patrimoine	11,3 milliards de dollars	2.1%

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Pour l'exercice 2022, Artisan Partners a déclaré une rémunération totale et une dépense de prestations de 326,3 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Montant (en millions)
Salaires de base	$168.5
Bonus de performance	$112.7
Avantages et autres rémunérations	$45.1

Infrastructure technologique et de recherche

Les coûts de technologie et d'infrastructure de recherche pour 2022 ont totalisé 47,2 millions de dollars.

• Systèmes informatiques et logiciels: 22,5 millions de dollars
• Plateformes de technologie de recherche: 15,7 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 9,0 millions de dollars

Marketing et développement commercial

Les dépenses de marketing et de développement commercial en 2022 étaient de 24,6 millions de dollars.

Catégorie de dépenses de marketing	Montant (en millions)
Événements d'engagement des clients	$8.3
Marketing numérique	$6.9
Ventes et développement commercial	$9.4

Compliance et dépenses réglementaires

Les frais de conformité et de réglementation pour 2022 s'élevaient à 18,5 millions de dollars.

• Coûts de dépôt réglementaire: 6,2 millions de dollars
• Technologie de conformité: 5,7 millions de dollars
• Services juridiques et de conseil: 6,6 millions de dollars

Frais généraux opérationnels

Les frais de frais généraux opérationnels pour 2022 étaient de 42,1 millions de dollars.

Catégorie de dépenses aériennes	Montant (en millions)
Loyer de bureau et installations	$18.3
Services professionnels	$12.4
Frais administratifs	$11.4

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle commercial: Strots de revenus

Frais de gestion

Au troisième rang 2023, Artisan Partners a déclaré des frais de gestion totaux de 279,5 millions de dollars. La structure des frais de gestion varie selon différentes stratégies d'investissement et classes d'actifs.

Stratégie d'investissement	Gamme de frais de gestion
Capitaux propres mondiaux	0.85% - 1.10%
Équité américaine	0.75% - 0.95%
Capitaux propres internationaux	0.90% - 1.20%

Frais de performance

En 2022, les partenaires artisanaux ont généré 43,2 millions de dollars en frais de performance, ce qui représente 6,8% des revenus totaux.

Services de conseil en investissement

Les services de conseil en investissement ont généré approximativement 52,6 millions de dollars en revenus annuels pour l'exercice 2022.

Commissions de gestion des actifs

Les commissions totales de gestion des actifs pour 2022 étaient 37,4 millions de dollars.

Offres de produits d'investissement

Artisan Partners propose plusieurs produits d'investissement avec une génération de revenus diversifiée:

• Fonds communs de placement
• Stratégies de compte séparées
• Fonds d'investissement privés

Type de produit	Total des actifs sous gestion (AUM)	Contribution des revenus
Fonds communs de placement	68,3 milliards de dollars	42%
Comptes séparés	45,6 milliards de dollars	33%
Fonds privés	22,1 milliards de dollars	25%