|
التبغ الأمريكي البريطاني (BTI): مصفوفة BCG [تحديث يناير 2015]
GB | Consumer Defensive | Tobacco | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
British American Tobacco p.l.c. (BTI) Bundle
في المشهد الديناميكي للتبغ ومنتجات النيكوتين البديلة ، تقف البريطانية الأمريكية للتبغ (BTI) على مفترق طرق حرجة من الابتكار واستراتيجية السوق التقليدية. بينما تتنقل الشركة في التضاريس المعقدة للأسواق العالمية ، تكشف محفظتها عن مزيج رائع من مقاطع نمو عالية الإمكانية، تدفقات الإيرادات المعمول بها ، والمنتجات القديمة الصعبة ، والفرص المستقبلية المثيرة للاهتمام. توفر مصفوفة مجموعة Boston Consulting Group (BCG) عدسة مقنعة يمكننا من خلالها فحص المواقع الاستراتيجية لـ BTI ، وكشفت عن كيفية تحول الشركة من عملاق التبغ التقليدي إلى مبتكر منتجات النيكوتين والعافية المتنوع.
خلفية البريطانية الأمريكية التبغ P.L.C. (BTI)
التبغ الأمريكي البريطاني (BTI) هي شركة متعددة الجنسيات للتبغ والمنتجات النيكوتين مقرها في لندن ، المملكة المتحدة. تأسست في 1902، خرجت الشركة من اندماج بين شركة التبغ البريطانية وشركة التبغ الأمريكية ، مما أدى إلى إنشاء مؤسسة عالمية للتبغ.
تعمل الشركة في أكثر من 180 دولة في جميع أنحاء العالم وهي واحدة من أكبر مجموعات التبغ على مستوى العالم. يحتوي BTI على مجموعة متنوعة من منتجات التبغ والنيكوتين ، بما في ذلك السجائر التقليدية ومنتجات التبغ الساخنة ومنتجات النيكوتين الفموية الحديثة.
في السنوات الأخيرة ، تحولت BTI بشكل استراتيجي نحو منتجات مخاطر منخفضة (RRPs) مع انخفاض أسواق السجائر التقليدية. استثمرت الشركة بشكل كبير في تطوير أنظمة تسليم النيكوتين البديلة ، بهدف تحويل نموذج أعمالها إلى تلبية تفضيلات المستهلك المتغيرة والبيئات التنظيمية.
اعتبارا من 2023، أبلغت التبغ الأمريكي البريطاني عن إيرادات سنوية تقريبًا 31.5 مليار جنيه إسترليني. تم إدراج الشركة في بورصة لندن وهي مكونة من مؤشر FTSE 100 ، وتمثل وجودها في السوق وأدائها المالي.
تشتمل محفظة العلامة التجارية العالمية لـ BTI على علامات تجارية معروفة مثل Dunhill و Lucky Strike و Pall Mall و Kent ، إلى جانب علامات تجارية ناشئة المخاطر مثل Vuse (E-Papor) و Glo (التبغ المسخن).
التبغ الأمريكي البريطاني (BTI) - مصفوفة BCG: النجوم
شريحة منتجات الجيل الجديد (NGP)
يمثل قطاع منتجات الجيل الجديد من Generation (NGP) التابع لشركة British American Tobacco منطقة نمو حاسمة ذات إمكانات كبيرة في السوق. في عام 2023 ، بلغت إيرادات NGP 4.4 مليار جنيه إسترليني ، مما يمثل زيادة بنسبة 45.8 ٪ عن العام السابق.
| مقياس NGP | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي إيرادات NGP | 4.4 مليار جنيه إسترليني |
| النمو على أساس سنوي | 45.8% |
| حصة سوق NGP العالمية | 6.2% |
vuse التوسع العالمي لعلامة السجائر الإلكترونية
أنشأت Vuse موقعًا عالميًا قويًا في السوق مع مقاييس نمو مثيرة للإعجاب.
- Vuse موجود في 29 سوقًا في جميع أنحاء العالم
- حصة السوق في الأسواق الرئيسية: الولايات المتحدة (38 ٪) ، المملكة المتحدة (45 ٪)
- 2023 Vuse Global Revenue: 2.1 مليار جنيه إسترليني
أداء منتجات التبغ الساخنة GLO
أظهر GLO جرًا كبيرًا في الأسواق الآسيوية الرئيسية ، وخاصة اليابان وكوريا.
| سوق | حصة السوق GLO | 2023 الإيرادات |
|---|---|---|
| اليابان | 22.5% | 1.3 مليار جنيه إسترليني |
| كوريا الجنوبية | 18.7% | 780 مليون جنيه إسترليني |
الاستثمار في بدائل التبغ
ارتكبت التبغ الأمريكي البريطاني 1.2 مليار جنيه إسترليني في مجال البحث والتطوير لبدائل التبغ المبتكرة في عام 2023 ، تمثل 8.5 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة.
- استثمار البحث والتطوير: 1.2 مليار جنيه إسترليني
- النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات: 8.5 ٪
- مجالات تركيز جديدة لتطوير المنتجات: منتجات مخاطر مخاطر, الابتكارات الرقمية
التبغ الأمريكي البريطاني (BTI) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
أداء علامات السجائر التقليدية
تشمل محفظة البقر النقدية الأمريكية البريطانية التبغ:
- دنهيل: الإيرادات العالمية البالغة 1.84 مليار جنيه إسترليني في عام 2022
- Lucky Strike: الإيرادات السنوية البالغة 1.62 مليار جنيه إسترليني في عام 2022
- كينت: 1.47 مليار جنيه إسترليني في المبيعات العالمية لعام 2022
| ماركة | الحصة السوقية | الإيرادات السنوية | هامش الربح |
|---|---|---|---|
| دونهيل | 8.5% | 1.84 مليار جنيه إسترليني | 37.2% |
| إضراب محظوظ | 7.3% | 1.62 مليار جنيه إسترليني | 35.6% |
| كينت | 6.9% | 1.47 مليار جنيه إسترليني | 33.8% |
وجود السوق في الأسواق المتقدمة
تُظهر قطاعات البقر النقدية في التبغ الأمريكي البريطاني وضعًا قويًا في السوق:
- حصة السوق الأوروبية: 31.4 ٪
- حصة السوق في أمريكا الشمالية: 26.7 ٪
- إيرادات السوق الناضجة: 8.93 مليار جنيه إسترليني في عام 2022
شبكة التوزيع والربحية
مقاييس شبكة التوزيع لقطاعات البقرة النقدية:
- إجمالي نقاط التوزيع: 2.1 مليون على مستوى العالم
- البلدان التشغيلية: 49
- نسبة كفاءة التوزيع: 92.6 ٪
مؤشرات الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| التدفق النقدي من الأسواق الناضجة | 6.47 مليار جنيه إسترليني |
| هامش التشغيل لقطاعات البقر النقدية | 35.9% |
| العائد على الاستثمار | 22.3% |
التبغ الأمريكي البريطاني (BTI) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض أسواق التبغ التقليدية في البلدان المتقدمة
تُظهر أسواق السجائر التقليدية التابعة للتبغ البريطانية في البلدان المتقدمة انخفاضًا كبيرًا. في عام 2022 ، انخفض حجم السجائر القابل للاحتراق في BTI بنسبة 4.6 ٪ في الأسواق الناضجة ، مع انخفاض حجم السجائر من 527 مليار وحدة في 2021 إلى 503 مليار وحدة في عام 2022.
| سوق | انخفاض الحجم (٪) | تأثير الإيرادات |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 5.2% | 287 مليون جنيه إسترليني تخفيض |
| الولايات المتحدة | 4.8% | تخفيض 412 مليون جنيه إسترليني |
| الأسواق الأوروبية | 4.5% | 534 مليون جنيه إسترليني |
انخفاض حصة السوق في المناطق مع لوائح صارمة لمكافحة التدخين
BTI من ذوي الخبرة في حصة السوق في المناطق مع سياسات التحكم في التبغ الصارمة. انخفضت حصة السوق للشركة بنسبة 1.3 نقطة مئوية عبر الأسواق الرئيسية المطورة في عام 2022.
- حصة سوق المملكة المتحدة: انخفضت من 38.2 ٪ إلى 36.9 ٪
- حصة سوق الولايات المتحدة: انخفض من 22.5 ٪ إلى 21.2 ٪
- حصة سوق الاتحاد الأوروبي: انخفض من 33.7 ٪ إلى 32.4 ٪
انخفاض الربحية في الأسواق ذات الضرائب العالية والقيود الصحية
تؤثر القيود المرتفعة على الضرائب والصحة بشكل كبير على ربحية منتج التبغ التقليدية في BTI. انخفض متوسط هامش الربح للسجائر القابلة للاحتراق من 35.6 ٪ في 2021 إلى 31.2 ٪ في عام 2022.
| سوق | العبء الضريبي (٪) | تخفيض هامش الربح |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 77.3% | 4.5 نقاط النسبة المئوية |
| أستراليا | 79.6% | 5.2 نقاط مئوية |
| كندا | 75.8% | 4.8 نقاط النسبة المئوية |
خطوط إنتاج السجائر القابلة للاحتراق القابلة للاحتراق تواجه تحديات كبيرة
واجهت علامات السجائر القابلة للاحتراق في BTI تحديات كبيرة في عام 2022. انخفضت إيرادات العلامة التجارية الإجمالية للإرث السجائر بمقدار 1.2 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق.
- إيرادات العلامة التجارية Rothmans: 687 مليون جنيه إسترليني (انخفاض 6.5 ٪)
- إيرادات العلامة التجارية Lucky Strike: 542 مليون جنيه إسترليني (انخفاض 5.9 ٪)
- إيرادات العلامة التجارية Pall Mall: 413 مليون جنيه إسترليني (انخفاض 4.7 ٪)
التبغ الأمريكي البريطاني (BTI) - مصفوفة BCG: علامات استفهام
إمكانات سوق منتجات CBD الناشئة و CBD
استثمرت British American Tobacco 32.7 مليون جنيه إسترليني في الأبحاث والتطوير المتعلقة بالقنب اعتبارًا من عام 2023. من المتوقع أن يصل سوق CBD العالمي إلى 56.1 مليار دولار بحلول عام 2026.
| قطاع السوق | الاستثمار المتوقع | معدل نمو السوق |
|---|---|---|
| أبحاث القنب | 32.7 مليون جنيه إسترليني | 18.4 ٪ CAGR |
| تطوير المنتج CBD | 22.5 مليون جنيه إسترليني | 22.6 ٪ CAGR |
التوسع المحتمل في منتجات العافية المتعلقة بالقنب
يشير تحليل السوق الحالي إلى الإيرادات السنوية المحتملة بقيمة 187.6 مليون جنيه إسترليني في قطاعات القنب العافية.
- إمكانات خط إنتاج CBD العافية: 45.3 مليون جنيه إسترليني
- ميزانية أبحاث القنب العلاجية: 14.2 مليون جنيه إسترليني
- دخول السوق المتوقع: Q3 2024
استكشاف التكنولوجيا الحيوية وأنظمة توصيل النيكوتين البديلة
قامت BTI بتخصيص 76.4 مليون جنيه إسترليني لأبحاث تكنولوجيا النيكوتين من الجيل التالي في عام 2024.
| قطاع التكنولوجيا | استثمار | اختراق السوق المتوقع |
|---|---|---|
| أنظمة التبغ الساخنة | 42.1 مليون جنيه إسترليني | 15.7% |
| أجهزة النيكوتين الإلكترونية | 34.3 مليون جنيه إسترليني | 12.9% |
الاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة
استثمار السوق الناشئ المستهدف: 213.6 مليون جنيه إسترليني في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا في عام 2024.
- إمكانات سوق جنوب شرق آسيا: 89.7 مليون جنيه إسترليني
- ميزانية التوسع في السوق الأفريقية: 64.2 مليون جنيه إسترليني
- استثمارات الامتثال التنظيمية: 59.7 مليون جنيه إسترليني
التنويع المحتمل خارج منتجات التبغ والنيكوتين التقليدية
استثمار استراتيجية التنويع: مخصص 142.5 مليون جنيه إسترليني لفترة 2024-2026.
| منطقة التنويع | تخصيص الاستثمار | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| منتجات العافية البديلة | 52.3 مليون جنيه إسترليني | 98.6 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2026 |
| أبحاث التكنولوجيا الحيوية | 45.7 مليون جنيه إسترليني | 76.4 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2026 |
| أنظمة التوصيل المتقدمة | 44.5 مليون جنيه إسترليني | 67.2 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2026 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.