|
شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BTI): مصفوفة BCG |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
British American Tobacco p.l.c. (BTI) Bundle
في المشهد الديناميكي لمنتجات التبغ والنيكوتين البديلة، تقف شركة بريتيش أمريكان توباكو (BTI) عند مفترق طرق حاسم بين الابتكار واستراتيجية السوق التقليدية. بينما تتنقل الشركة في البيئات المعقدة للأسواق العالمية، يكشف محفظتها عن مزيج مثير للاهتمام من قطاعات النمو عالية الإمكانات، وتيارات الإيرادات الراسخة، والمنتجات القديمة التحدية، والفرص المستقبلية الجذابة. يوفر مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) عدسة قوية يمكن من خلالها دراسة الموقع الاستراتيجي لشركة BTI، كاشفًا كيف تتحول الشركة من عملاق تقليدي في صناعة التبغ إلى مبتكر متنوع في منتجات النيكوتين والصحة.
خلفية عن شركة بريتيش أمريكان توباكو بي.إل.سي. (BTI)
شركة بريتيش أمريكان توباكو بي.إل.سي. (BTI) هي شركة متعددة الجنسيات في مجال التبغ ومنتجات النيكوتين، ويقع مقرها في لندن، المملكة المتحدة. تأسست في 1902ظهرت الشركة نتيجة اندماج بين الشركة البريطانية للتبغ والشركة الأمريكية للتبغ، لتنشئ مؤسسة تبغ عالمية.
تعمل الشركة في أكثر من 180 دولة حول العالم وتعتبر واحدة من أكبر مجموعات التبغ على مستوى العالم. تمتلك BTI محفظة متنوعة من منتجات التبغ والنيكوتين، بما في ذلك السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن ومنتجات النيكوتين الفموية الحديثة.
في السنوات الأخيرة، تحولت BTI استراتيجيًا نحو المنتجات منخفضة المخاطر (RRPs) مع تراجع أسواق السجائر التقليدية. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في تطوير أنظمة توصيل النيكوتين البديلة، بهدف تحويل نموذج أعمالها لمواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة والبيئات التنظيمية.
حتى 2023، أعلنت شركة بريتيش أمريكان توباكو عن إيرادات سنوية تقدر بحوالي 31.5 مليار جنيه إسترلينيتُدرج الشركة في بورصة لندن وهي جزء من مؤشر فوتسي 100، مما يعكس مكانتها السوقية الكبيرة وأدائها المالي.
تشمل محفظة العلامات التجارية العالمية لشركة BTI علامات سجائر معروفة مثل Dunhill و Lucky Strike و Pall Mall و Kent، إلى جانب علامات منتجات منخفضة المخاطر ناشئة مثل Vuse (سجائر إلكترونية) و glo (تبغ مسخن).
شركة بريتيش أمريكان توباكو p.l.c. (BTI) - مصفوفة BCG: النجوم
قسم منتجات الجيل الجديد (NGP)
يمثل قسم منتجات الجيل الجديد من بريتيش أمريكان توباكو منطقة نمو حيوية ذات إمكانات سوقية كبيرة. في عام 2023، بلغ إجمالي إيرادات منتجات الجيل الجديد 4.4 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45.8% عن العام السابق.
| مؤشر منتجات الجيل الجديد | قيمة 2023 |
|---|---|
| إجمالي إيرادات منتجات الجيل الجديد | 4.4 مليار جنيه إسترليني |
| نمو سنوي | 45.8% |
| الحصة السوقية العالمية لمنتجات الجيل الجديد | 6.2% |
التوسع العالمي لعلامة Vuse الإلكترونية
لقد أقامت Vuse موقعًا قويًا في السوق العالمي مع مؤشرات نمو مثيرة للإعجاب.
- تتواجد شركة Vuse في 29 سوقًا حول العالم
- حصة السوق في الأسواق الرئيسية: الولايات المتحدة (38%)، المملكة المتحدة (45%)
- إيرادات Vuse العالمية لعام 2023: 2.1 مليار جنيه إسترليني
أداء منتجات التبغ الساخن Glo
أظهرت شركة Glo جذبًا كبيرًا في الأسواق الآسيوية الرئيسية، خصوصًا اليابان وكوريا.
| السوق | حصة Glo في السوق | إيرادات 2023 |
|---|---|---|
| اليابان | 22.5% | 1.3 مليار جنيه إسترليني |
| كوريا الجنوبية | 18.7% | 780 مليون جنيه إسترليني |
الاستثمار في بدائل التبغ
التزمت شركة British American Tobacco باستثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني في البحث والتطوير لابتكار بدائل التبغ في عام 2023، وهو ما يمثل 8.5% من إجمالي إيرادات الشركة.
- الاستثمار في البحث والتطوير: 1.2 مليار جنيه إسترليني
- نسبة من إجمالي الإيرادات: 8.5%
- مجالات التركيز في تطوير المنتجات الجديدة: منتجات منخفضة المخاطر, الابتكارات الرقمية
شركة British American Tobacco p.l.c. (BTI) - مصفوفة BCG: البقرة النقدية
أداء العلامات التجارية للسجائر التقليدية
تتضمن محفظة البقرة النقدية لشركة British American Tobacco:
- Dunhill: إيرادات عالمية بلغت 1.84 مليار جنيه إسترليني في عام 2022
- لاكي سترايك: إيرادات سنوية تصل إلى 1.62 مليار جنيه إسترليني في عام 2022
- كنت: 1.47 مليار جنيه إسترليني في المبيعات العالمية لعام 2022
| العلامة التجارية | حصة السوق | الإيرادات السنوية | هامش الربح |
|---|---|---|---|
| دانهيل | 8.5% | 1.84 مليار جنيه إسترليني | 37.2% |
| لاكي سترايك | 7.3% | 1.62 مليار جنيه إسترليني | 35.6% |
| كنت | 6.9% | 1.47 مليار جنيه إسترليني | 33.8% |
التواجد في الأسواق المتقدمة
تظهر قطاعات البقرة النقدية لشركة بريتيش أمريكان توباكو تموضعًا قويًا في السوق:
- حصة السوق الأوروبية: 31.4%
- حصة السوق في أمريكا الشمالية: 26.7%
- إيرادات الأسواق الناضجة: 8.93 مليار جنيه إسترليني في عام 2022
شبكة التوزيع والربحية
مقاييس شبكة التوزيع للقطاعات البقرة النقدية:
- إجمالي نقاط التوزيع: 2.1 مليون على مستوى العالم
- الدول التشغيلية: 49
- نسبة كفاءة التوزيع: 92.6%
مؤشرات الأداء المالي
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| التدفق النقدي من الأسواق الناضجة | 6.47 مليار جنيه إسترليني |
| هامش التشغيل للقطاعات البقرة النقدية | 35.9% |
| العائد على الاستثمار | 22.3% |
شركة بريتيش أمريكان توباكو (BTI) - مصفوفة BCG: الكلاب
تراجع أسواق التبغ التقليدية في الدول المتقدمة
تشهد أسواق السجائر التقليدية لشركة بريتيش أمريكان توباكو في الدول المتقدمة تراجعًا كبيرًا. ففي عام 2022، انخفض حجم السجائر القابلة للاشتعال لشركة BTI بنسبة 4.6٪ في الأسواق الناضجة، حيث انخفض إجمالي حجم السجائر من 527 مليار وحدة في عام 2021 إلى 503 مليار وحدة في عام 2022.
| السوق | تراجع الحجم (%) | تأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 5.2% | انخفاض بمقدار 287 مليون جنيه إسترليني |
| الولايات المتحدة | 4.8% | انخفاض بمقدار 412 مليون جنيه إسترليني |
| الأسواق الأوروبية | 4.5% | انخفاض بمقدار 534 مليون جنيه إسترليني |
انخفاض الحصة السوقية في المناطق ذات اللوائح الصارمة لمكافحة التدخين
شهدت BTI انخفاضًا في حصتها السوقية في المناطق التي تتبع سياسات صارمة لمكافحة التبغ. فقد انخفضت الحصة السوقية للشركة بمقدار 1.3 نقطة مئوية في الأسواق المتقدمة الرئيسية في عام 2022.
- الحصة السوقية في المملكة المتحدة: انخفضت من 38.2٪ إلى 36.9٪
- الحصة السوقية في الولايات المتحدة: انخفضت من 22.5٪ إلى 21.2٪
- الحصة السوقية في الاتحاد الأوروبي: انخفضت من 33.7٪ إلى 32.4٪
انخفاض الربحية في الأسواق ذات الضرائب المرتفعة والقيود الصحية
أثرت الضرائب المرتفعة والقيود الصحية بشكل كبير على ربحية منتجات التبغ التقليدية لشركة BTI. وقد انخفض متوسط هامش الربح للسجائر القابلة للاحتراق من 35.6٪ في عام 2021 إلى 31.2٪ في عام 2022.
| السوق | عبء الضرائب (%) | انخفاض هامش الربح |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 77.3% | 4.5 نقطة مئوية |
| أستراليا | 79.6% | 5.2 نقطة مئوية |
| كندا | 75.8% | 4.8 نقطة مئوية |
خطوط منتجات السجائر التقليدية تواجه تحديات كبيرة
واجهت العلامات التجارية التقليدية للسجائر لشركة BTI تحديات كبيرة في عام 2022. وانخفضت إيرادات مجموع العلامات التجارية للسجائر التقليدية بمقدار 1.2 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق.
- إيرادات علامة Rothmans: 687 مليون جنيه إسترليني (انخفاض بنسبة 6.5٪)
- إيرادات علامة Lucky Strike: 542 مليون جنيه إسترليني (انخفاض بنسبة 5.9٪)
- إيرادات علامة Pall Mall: 413 مليون جنيه إسترليني (انخفاض بنسبة 4.7٪)
شركة بريتيش أمريكان توباكو المحدودة (BTI) - مصفوفة BCG: علامات استفهام
إمكانات السوق الناشئة لمنتجات القنب وCBD
استثمرت شركة بريتيش أمريكان توباكو 32.7 مليون جنيه إسترليني في أبحاث وتطوير المتعلقة بالقنب حتى عام 2023. ومن المتوقع أن يصل سوق CBD العالمي إلى 56.1 مليار دولار بحلول عام 2026.
| قطاع السوق | الاستثمار المتوقع | معدل نمو السوق |
|---|---|---|
| أبحاث القنب | 32.7 مليون جنيه إسترليني | معدل نمو سنوي مركب 18.4% |
| تطوير منتجات CBD | 22.5 مليون جنيه إسترليني | معدل نمو سنوي مركب 22.6% |
إمكانات التوسع في منتجات العافية المتعلقة بالقنب
تشير التحليلات الحالية للسوق إلى إمكانية تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 187.6 مليون جنيه إسترليني في قطاعات قنب العافية.
- إمكانات خط منتجات CBD للعافية: 45.3 مليون جنيه إسترليني
- ميزانية أبحاث القنب العلاجي: 14.2 مليون جنيه إسترليني
- موعد الدخول المتوقع للسوق: الربع الثالث من عام 2024
استكشاف التكنولوجيا الحيوية وأنظمة توصيل النيكوتين البديلة
خصصت شركة BTI 76.4 مليون جنيه إسترليني لأبحاث تقنيات النيكوتين من الجيل القادم في عام 2024.
| قطاع التكنولوجيا | الاستثمار | الاختراق المتوقع للسوق |
|---|---|---|
| أنظمة التبغ المسخن | 42.1 مليون جنيه إسترليني | 15.7% |
| أجهزة النيكوتين الإلكترونية | 34.3 مليون جنيه إسترليني | 12.9% |
الاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة
الاستثمار المستهدف في الأسواق الناشئة: 213.6 مليون جنيه إسترليني في آسيا وأفريقيا في 2024.
- إمكانات سوق جنوب شرق آسيا: 89.7 مليون جنيه إسترليني
- ميزانية توسع السوق الأفريقية: 64.2 مليون جنيه إسترليني
- الاستثمارات في الامتثال التنظيمي: 59.7 مليون جنيه إسترليني
احتمالات التنويع بعيدًا عن التبغ ومنتجات النيكوتين التقليدية
استثمار استراتيجية التنويع: 142.5 مليون جنيه إسترليني مخصصة للفترة 2024-2026.
| مجال التنويع | توزيع الاستثمار | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| منتجات الصحة البديلة | 52.3 مليون جنيه إسترليني | 98.6 مليون جنيه إسترليني بحلول 2026 |
| البحث في التكنولوجيا الحيوية | 45.7 مليون جنيه إسترليني | 76.4 مليون جنيه إسترليني بحلول 2026 |
| أنظمة التوصيل المتقدمة | 44.5 مليون جنيه إسترليني | 67.2 مليون جنيه إسترليني بحلول 2026 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.