|
Chewy ، Inc. (CHWY): BCG Matrix [Jan-2015 updated] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Chewy, Inc. (CHWY) Bundle
في العالم الديناميكي للتجارة الإلكترونية للحيوانات الأليفة، Chewy، Inc. (CHWY) بمثابة دراسة حالة رائعة لوضع الأعمال الاستراتيجية، والتنقل في المشهد المعقد لنمو السوق والربحية والابتكار. من خلال تطبيق مصفوفة Boston Consulting Group (BCG)، نكشف النقاب عن سرد مقنع لكيفية إدارة عملاق توريد الحيوانات الأليفة الرقمي بشكل استراتيجي لقطاعات أعماله المتنوعة - من النجوم ذوي الإمكانات العالية الذين يقودون التوسع السريع في السوق إلى الأبقار النقدية الثابتة التي تولد إيرادات متسقة، مع معالجة التحديات في المجالات ذات الأداء الضعديم الأداء واستكشاف فرص الاستفحولية تشير إلى أن يمكن أن يعيد تعريف صناعة رعاية الحيوانات الأليفة.
خلفية Chewy، Inc. (تشوي)
تأسست Chewy، Inc. في عام 2011 من قبل Ryan Cohen و Michael Day في دانيا بيتش، فلوريدا. بدأت الشركة في البداية كبائع تجزئة عبر الإنترنت متخصص في أغذية الحيوانات الأليفة والمنتجات المتعلقة بالحيوانات الأليفة، مستهدفة سوق التجارة الإلكترونية المتنامي لإمدادات الحيوانات الأليفة
في عام 2017، استحوذت PetSmart على Chewy مقابل ما يقرب من 3.35 مليار دولار، الذي كان في ذلك الوقت أكبر اكتساب للتجارة الإلكترونية في التاريخ. سمح هذا الاستحواذ لشركة Chewy بتوسيع قدراتها التشغيلية ووصول السوق مع الحفاظ على هوية علامتها التجارية المستقلة.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 14 يونيو 2019، مع طرح عام أولي (IPO) في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر CHWY. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 22 دولارًا للسهم، مما أدى إلى زيادة رأس المال من أجل تحقيق مزيد من النمو والتوسع.
يركز نموذج أعمال Chewy على المبيعات المباشرة للمستهلكين عبر الإنترنت لمنتجات الحيوانات الأليفة، بما في ذلك:
- طعام الحيوانات الأليفة
- أدوية الحيوانات الأليفة
- ملحقات الحيوانات الأليفة
- منتجات الرعاية الصحية للحيوانات الأليفة
بحلول عام 2021، أثبتت الشركة نفسها كمتاجر تجزئة رائدة للحيوانات الأليفة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، مع منصة رقمية قوية ونهج قوي يركز على العملاء. كانت الميزات المبتكرة للشركة مثل اشتراكات السفن الآلية وخدمة العملاء 24/7 عوامل مميزة رئيسية في سوق توريد الحيوانات الأليفة التنافسي.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل Chewy العمل كشركة تابعة لشركة PetSmart مع الحفاظ على علامتها التجارية المتميزة واستقلاليتها التشغيلية في سوق توريد الحيوانات الأليفة الرقمي.
Chewy، Inc. (CHWY) - مصفوفة BCG: النجوم
أدوية الحيوانات الأليفة وخدمات الوصفات الطبية مع نمو السوق السريع
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 35,6%، حقق قطاع أدوية الحيوانات الأليفة في Chewy 2.1 مليار دولار من الإيرادات السنوية، وهو ما يمثل نموًا 2023 على أساس سنوي. أظهر قطاع سوق وصفات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت توسعًا كبيرًا، حيث بلغ معدل انتشار السوق 18.7٪.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| عائدات أدوية الحيوانات الأليفة السنوية | 2.1 مليار دولار |
| النمو على أساس سنوي | 35.6% |
| اختراق سوق الوصفات الطبية عبر الإنترنت | 18.7% |
توسيع منصة الرعاية الصحية البيطرية عن بُعد
شهدت منصة Chewy للرعاية الصحية عن بُعد نموًا كبيرًا، مع 475000 مشترك نشط في الرعاية الصحية البيطرية عن بُعد اعتبارًا من ديسمبر 2023. زادت إيرادات المنصة بنسبة 42.3٪ مقارنة بالعام السابق.
- إجمالي مشتركي الرعاية الصحية عن بُعد: 475000
- نمو إيرادات الرعاية الصحية عن بُعد: 42.3٪
- متوسط قيمة الاشتراك الشهري: 24.99 دولارًا
ولاء قوي للعلامة التجارية في سوق منتجات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت المباشرة إلى المستهلك
حافظ Chewy على 68.3٪ معدل الاحتفاظ بالعملاء في عام 2023، مع 19.2 مليون عميل نشط. بلغ صافي مبيعات الشركة 9.57 مليار دولار للسنة المالية.
| مقياس العملاء | قيمة |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 68.3% |
| العملاء النشطون | 19.2 مليون |
| صافي المبيعات السنوية | 9.57 مليار دولار |
نموذج مبتكر قائم على الاشتراك لمشتريات إمدادات الحيوانات الأليفة المتكررة
أظهر برنامج Chewy's Autoship أداءً قويًا، حيث جاء 70.8٪ من صافي المبيعات من الاشتراكات المتكررة. يقدم العميل العادي 5.4 طلبًا سنويًا من خلال برنامج Autoship.
- نسبة مبيعات الاشتراكات: 70.8٪
- متوسط الطلبات لكل عميل: 5.4
- معدل المشاركة في برنامج الورك التلقائي: 62.5٪
Chewy، Inc. (CHWY) - مصفوفة BCG: أبقار نقدية
أنشأت شركة Core Pet Food and Supply e-Commerce Business
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، سجلت Chewy مبيعات صافية بلغت 2.56 مليار دولار، حيث يمثل طعام الحيوانات الأليفة جزءًا كبيرًا من الإيرادات. يغطي برنامج الشحن الآلي للشركة 70٪ من مبيعاتها، مما يشير إلى تدفق إيرادات متكرر مستقر.
| فئة المنتج | مساهمة الإيرادات | حصة السوق |
|---|---|---|
| طعام الحيوانات الأليفة | 1.2 مليار دولار | 18.5% |
| لوازم الحيوانات الأليفة | 850 مليون دولار | 15.3% |
توليد الإيرادات المتسق من فئات المنتجات الناضجة
تُظهر خطوط الإنتاج الأساسية لـ Chewy أداءً متسقًا مع أنماط نمو يمكن التنبؤ بها.
- الإيرادات السنوية المتكررة: 10.2 مليار دولار
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 73٪
- متوسط قيمة الطلب: 135 دولارًا
خطوط إنتاج ملصقات خاصة عالية الهامش للحيوانات الأليفة
تولد العلامات التجارية الخاصة بـ Chewy's Autoship ما يقرب من 25٪ من إجمالي الإيرادات مع هوامش إجمالية تتراوح بين 40-45٪.
| العلامة التجارية الخاصة | الإيرادات | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| صيدلية مطاطية | 380 مليون دولار | 42% |
| أساسيات مطاطية | 275 مليون دولار | 44% |
قاعدة عملاء مستقرة مع أنماط شراء يمكن التنبؤ بها
تُظهر قاعدة عملاء Chewy ولاءًا قويًا وسلوك شراء ثابتًا.
- إجمالي العملاء النشطين: 21.2 مليون
- معدل الشراء المتكرر: 68٪
- متوسط المشتريات لكل عميل سنويًا: 5.3
Chewy، Inc. (CHWY) - مصفوفة BCG: الكلاب
اختراق محدود للسوق الدولية
لا يزال توسع Chewy الدولي ضئيلًا، مع 99,5% الإيرادات المتولدة حصريًا داخل الولايات المتحدة اعتبارًا من الربع الثالث من 2023. تبلغ حصة الشركة في السوق الدولية حوالي 0.5٪.
| مقياس السوق | النسبة المئوية |
|---|---|
| إيرادات السوق الأمريكية | 99.5% |
| إيرادات السوق الدولية | 0.5% |
تحديات توسيع متجر البيع بالتجزئة المادية
تعمل Chewy بدون مواقع تجزئة فعلية، وتعتمد بالكامل على التجارة الإلكترونية. يحد عدم وجود الطوب وقذائف الهاون من توسع السوق المحتمل واستراتيجيات مشاركة العملاء.
انخفاض الهوامش في قطاعات إمدادات الحيوانات الأليفة التنافسية
أظهر الهامش الإجمالي لقطاعات عرض الحيوانات الأليفة في Chewy انخفاضًا من 26,9% في الربع الثالث 2022 إلى 25,4% في الربع الثالث من 2023، مما يشير إلى زيادة الضغوط التنافسية.
| السنة | الهامش الإجمالي |
|---|---|
| الربع الثالث 2022 | 26.9% |
| الربع الثالث 2023 | 25.4% |
فئات المنتجات ذات الأداء الضعيف
تظهر بعض فئات المنتجات الحد الأدنى من إمكانات النمو:
- ملحقات الحيوانات الأليفة الخاصة التي تقل حصتها في السوق عن 3٪
- خطوط منتجات الاشتراك غير المتكررة
- منتجات الحيوانات الأليفة القابلة للاستهلاك ذات الهامش المنخفض
تُظهر محفظة المنتجات الإجمالية للشركة أداءً راكدًا في هذه القطاعات، مع معدلات نمو أقل من 2٪ سنويًا.
Chewy، Inc. (CHWY) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
عروض التأمين الصحي للحيوانات الأليفة الناشئة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يمثل قطاع التأمين الصحي للحيوانات الأليفة في Chewy علامة استفهام مهمة في محفظة أعمالهم. أبلغت الشركة عن 124000 مشترك نشط في التأمين على الحيوانات الأليفة، بمعدل نمو 32٪ على أساس سنوي.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي مشتركي التأمين على الحيوانات الأليفة | 124,000 |
| النمو على أساس سنوي | 32% |
| متوسط القسط الشهري | $35.50 |
التوسع المحتمل في أسواق توريد الحيوانات الأليفة الغريبة
حدد Chewy فرصة سوقية محتملة في إمدادات الحيوانات الأليفة الغريبة، والتي تمثل حاليًا أقل من 2٪ من إجمالي إيراداتها.
- حجم السوق المقدر لإمدادات الحيوانات الأليفة الغريبة: 1.2 مليار دولار
- اختراق سوق Chewy الحالي: 0.5٪
- الاستثمار المتوقع لتوسع السوق: 5.7 مليون دولار
تطوير توصيات منتجات الحيوانات الأليفة المخصصة التي يحركها الذكاء الاصطناعي
وصل الاستثمار التكنولوجي لتوصيات Chewy's AI إلى 18.3 مليون دولار في عام 2023، مستهدفًا استراتيجيات التخصيص المعززة.
| الاستثمار التكنولوجي | المبلغ |
|---|---|
| ميزانية التنمية للذكاء الاصطناعي | 18.3 مليون دولار |
| الزيادة المتوقعة في مشاركة المستخدم | 22% |
استكشاف الشراكات الاستراتيجية في التكنولوجيا البيطرية
مخصص Chewy 12.6 مليون دولار لشراكات التكنولوجيا البيطرية المحتملة في عام 2023.
- عدد مناقشات الشراكة المحتملة: 7
- قطاعات التكنولوجيا البيطرية المستهدفة: 3
- النطاق المتوقع للاستثمار في الشراكة: 2-4 ملايين دولار لكل شراكة
التحقيق في تكامل Blockchain لإدارة سلسلة التوريد
يمثل استكشاف Blockchain منطقة استثمار مضاربة مع 4.2 مليون دولار المخصصة للبحث والتنفيذ المحتمل.
| مبادرة Blockchain | التفاصيل |
|---|---|
| ميزانية البحث | 4.2 مليون دولار |
| تحسين كفاءة سلسلة التوريد المحتملة | 15-20% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.