|
شركة إلينغتون المالية (EFC): المزيج التسويقي |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ellington Financial Inc. (EFC) Bundle
انغمس في العالم الاستراتيجي لشركة Ellington Financial Inc. (EFC)، وهي شركة استثمار ديناميكية تعمل على تحويل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والديون العقارية إلى فرص مالية متطورة. ك مدرجة في بورصة نيويورك تقدم شركة EFC استراتيجيات استثمارية مبتكرة تتنقل في المشهد المعقد لأسواق الرهن العقاري السكنية والتجارية، وتقدم للمستثمرين مزيجًا فريدًا من المرونة والشفافية والعوائد المحتملة ذات العائد المرتفع عبر قطاعات الرهن العقاري المتنوعة.
شركة إلينغتون المالية (EFC) – المزيج التسويقي: المنتج
الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة Ellington Financial Inc محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بقيمة 2.4 مليار دولار. وتنقسم المحفظة على النحو التالي:
| نوع الأمان | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إم بي إس السكنية | 1.65 مليار دولار | 68.75% |
| إم بي إس التجاري | 750 مليون دولار | 31.25% |
المحفظة الاستثمارية للأوراق المالية المدعومة بالأصول
تشمل محفظة استثمارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول لدى EFC ما يلي:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
- الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني غير التابعة للوكالة
- الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري
- الأوراق المالية المدعومة بالأصول الاستهلاكية
استثمارات الديون العقارية
توزيع الاستثمار لعام 2023:
| فئة الاستثمار | إجمالي الاستثمار |
|---|---|
| الديون العقارية السكنية | 1.2 مليار دولار |
| الديون العقارية التجارية | 850 مليون دولار |
إنشاء القروض العقارية واكتسابها
المقاييس الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي القروض العقارية الناشئة: 3.1 مليار دولار
- متوسط حجم القرض: 425,000 دولار
- التغطية الجغرافية: 42 ولاية
قطاعات استراتيجية الاستثمار
تغطي استراتيجية الاستثمار المرنة لشركة EFC ما يلي:
- سوق الرهن العقاري السكني
- سوق الرهن العقاري التجاري
- الأوراق المالية المدعومة بالقروض الاستهلاكية
- منتجات الائتمان المهيكلة
شركة إلينغتون المالية (EFC) - المزيج التسويقي: المكان
المقر والتواجد الجغرافي
الموقع: (أولد غرينتش في كونيتيكت).
النطاق التشغيلي للسوق
تعمل حصرا داخل الأسواق المالية في الولايات المتحدة
| التغطية الجغرافية | الوصول إلى السوق |
|---|---|
| التغطية الوطنية | جميع الولايات المتحدة الخمسين |
| مناطق الاستثمار الأولية | شمال شرق الولايات المتحدة |
قنوات التوزيع
- منصة الاستثمار الرقمي
- قدرات التداول عبر الإنترنت
- منصات الاستثمار الإلكترونية
قاعدة المستثمرين
| نوع المستثمر | النسبة المئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% |
| المستثمرون الأفراد | 35% |
إمكانية الوصول إلى منصة التداول
الوصول الرقمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: توافر منصة الاستثمار المستمر عبر الإنترنت
اختراق السوق
- خدمات الاستثمار على الصعيد الوطني
- نهج الاستثمار الرقمي المباشر
- البنية التحتية للتجارة الإلكترونية
شركة إلينغتون المالية (EFC) - المزيج التسويقي: الترويج
علاقات المستثمرين من خلال عروض الأرباح ربع السنوية
تقدم شركة Ellington Financial Inc. عروضًا ربع سنوية للأرباح تتضمن التفاصيل التالية:
| متري | القيمة |
|---|---|
| تكرار استدعاء الأرباح ربع السنوية | 4 مرات في السنة |
| متوسط حضور المشاركين | 65-85 مستثمرين مؤسسيين |
| توفر البث عبر الإنترنت | مباشر ومسجل عبر الإنترنت |
إعداد التقارير المالية عبر إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات والتقارير السنوية
تحافظ EFC على اتصالات مالية شفافة من خلال التقارير الشاملة:
- التقرير السنوي 10-K المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات
- 10-Q التقارير الربع سنوية
- 8-K الإفصاح عن الأحداث المادية
| نوع التقرير | تردد الايداع | معلومات تفصيلية |
|---|---|---|
| 10 ك | سنويا | مالية شاملة overview |
| 10-س | ربع سنوية | البيانات المالية المرحلية |
المشاركة في مؤتمرات الاستثمار في القطاع المالي
تشارك EFC بنشاط في مؤتمرات الصناعة:
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية | الجمهور النموذجي |
|---|---|---|
| مؤتمر ناسداك للمستثمرين | 1-2 مرات | المستثمرين المؤسسيين |
| قمة مستثمري الدخل الثابت | 1 مرة | المتخصصين في سوق الديون |
التواصل الشفاف لمقاييس أداء الاستثمار
تشمل مقاييس الأداء التي تم الكشف عنها ما يلي:
- صافي دخل الفوائد
- العائد على حقوق الملكية
- عائد الأرباح
- تكوين المحفظة
التسويق الموجه للمستثمرين من المؤسسات وأصحاب الثروات العالية
تركز استراتيجية التسويق على شرائح المستثمرين المتخصصة:
| شريحة المستثمرين | نهج التسويق | قنوات الاتصال المستهدفة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | العروض المالية التفصيلية | علاقات المستثمرين المباشرة، والمكالمات الجماعية |
| المستثمرون من ذوي الثروات العالية | رؤى الاستثمار الشخصية | منصات إدارة الثروات الخاصة |
شركة إلينغتون المالية (EFC) - المزيج التسويقي: السعر
التسعير في بورصة نيويورك والأداء المالي
اعتبارًا من فبراير 2024، يتم تداول شركة Ellington Financial Inc. (EFC) بسعر 12.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 382 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | القيمة الحالية |
|---|---|
| سعر السهم | $12.45 |
| القيمة السوقية | 382 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 13.62% |
| نسبة السعر إلى الكتاب | 0.83 |
استراتيجية توزيع الأرباح والتسعير
تحتفظ الشركة أ توزيع أرباح ربع سنوية بواقع 0.40 دولار للسهم الواحد، وهو ما يمثل معدل أرباح سنوي قدره 1.60 دولار.
- تكرار الأرباح: ربع سنوي
- معدل الأرباح السنوي: 1.60 دولار
- طريقة دفع الأرباح: نقداً
تسعير الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
ويتم تسعير المحفظة الاستثمارية لشركة EFC على أساس الظروف الحالية لسوق الرهن العقاري، مع متوسط عائد يبلغ 7.25% للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني.
| نوع الأمان | متوسط العائد | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| إم بي إس السكنية | 7.25% | 2.1 مليار دولار |
| إم بي إس التجاري | 6.85% | 650 مليون دولار |
التسعير المعدل للمخاطر
تتضمن استراتيجية التسعير الخاصة بالشركة علاوة مخاطر بنسبة 2.5% فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والذي كان 4.15% اعتبارًا من يناير 2024.
- سعر فائدة سندات الخزانة لأجل 10 سنوات: 4.15%
- علاوة المخاطرة: 2.5%
- العائد الاستثماري الفعال: 6.65%
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.