|
Monday.com Ltd. (MNDY): BCG Matrix [Jan-2015 updated] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
monday.com Ltd. (MNDY) Bundle
في العالم الديناميكي لحلول مساحة العمل الرقمية، monday.com المحدودة. (MNDY) يقف عند مفترق طرق استراتيجي، يتنقل في التضاريس المعقدة للابتكار التكنولوجي وتحديد مواقع السوق. من خلال الاستفادة من مصفوفة Boston Consulting Group Matrix، سنقوم بتشريح محفظة الشركة، وكشف كيف تتألق نجومها، وتستمر الأبقار النقدية في حلب الإيرادات، وتكافح الكلاب للبقاء على صلة، وتحمل علامات الاستفهام إمكانات محيرة للنمو والتحول في المستقبل في المشهد التنافسي لإدارة المشروع وبرامج التعاون.
خلفية monday.com المحدودة (MNDY)
monday.com المحدودة هي نظام تشغيل رائد (Work OS) يمكّن المنظمات من تخطيط وتنفيذ وتتبع سير عمل الفريق. تأسست الشركة في عام 2012 من قبل روي مان وعيران زينمان في تل أبيب بإسرائيل، وقد نمت الشركة بسرعة لتصبح منصة برمجيات عالمية للتعاون الجماعي وإدارة المشاريع.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 10 يونيو 2021، من خلال طرح عام أولي (IPO) في بورصة ناسداك، حيث تم تداولها تحت رمز المؤشر MNDY. في الاكتتاب العام، تم تقييم الشركة في 6.8 مليار دولار، مما يمثل علامة بارزة في تاريخ الشركة.
يوفر monday.com منصة مرئية مرنة تسمح للفرق عبر مختلف الصناعات بإنشاء تدفقات عمل مخصصة وإدارة المشاريع والتعاون بفعالية. تدعم المنصة حالات الاستخدام المتعددة، بما في ذلك إدارة المشروع وإدارة العلاقات مع العملاء وتتبع الحملات التسويقية وتنسيق مهام الفريق.
بحلول عام 2023، وسعت الشركة وجودها العالمي، وخدمت أكثر من 180 000 زبون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات البارزة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والتسويق والبناء والرعاية الصحية.
يوفر المنتج الأساسي للشركة واجهات السحب والإسقاط واللوحات المرئية والتكامل مع العديد من أدوات الطرف الثالث، مما يجعلها حلاً متعدد الاستخدامات للتعاون الحديث في مكان العمل وإدارة الإنتاجية.
monday.com المحدودة. (MNDY) - مصفوفة BCG: النجوم
أداء منصة نظام تشغيل العمل (Work OS)
أبلغت monday.com عن إجمالي إيرادات بلغت 679.7 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 35٪ على أساس سنوي. وصل عدد عملاء المؤسسة إلى 1 995 اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، بزيادة 34% عن العام السابق.
| مقياس | 2023 القيمة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 679.7 مليون دولار | 35% |
| عملاء المؤسسة | 1,995 | 34% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 770.1 مليون دولار | 32% |
توسيع قاعدة عملاء المؤسسة
monday.com أظهرت تغلغلا قويا في أسواق المؤسسات بمؤشرات الأداء الرئيسية:
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 90٪
- صافي معدل الاحتفاظ بالدولار: 125٪
- متوسط قيمة عقد عملاء المؤسسة: 54000 دولار
تكامل الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات
في عام 2023، أطلقت monday.com قدرات الذكاء الاصطناعي عبر نظامها الأساسي، حيث يستخدم 40٪ من العملاء ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي في غضون ستة أشهر من التقديم.
توسع السوق الدولية
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65% | 38% |
| أوروبا | 25% | 32% |
| بقية العالم | 10% | 28% |
monday.com المحدودة. (MNDY) - مصفوفة BCG: أبقار نقدية
برمجيات إدارة المشاريع الأساسية المستقرة
حققت منصة نظام التشغيل في monday.com 679.1 مليون دولار من الإيرادات للسنة المالية 2023، مع 64٪ نمو على أساس سنوي. ويبين البرنامج الحاسوبي الأساسي لإدارة المشاريع خصائص إيرادات الاشتراك المتسقة.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 678.4 مليون دولار |
| عدد عملاء المؤسسة | 1 640 العملاء |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار | 115% |
قاعدة العملاء المنشأة
monday.com يخدم صناعات متعددة مع عميل قوي profile:
- قطاع التكنولوجيا: 28٪ من قاعدة العملاء
- التسويق والصناعات الإبداعية: 22٪ من قاعدة العملاء
- الخدمات المهنية: 18٪ من قاعدة العملاء
خط الإنتاج الناضج
| تدفق الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 95.2% |
| الخدمات المهنية | 4.8% |
حلول المؤسسات عالية الهامش
يبين قطاع المشاريع في monday.com أداء ماليا هاما:
- الهامش الإجمالي: 87٪
- مصاريف التشغيل: 81٪ من الإيرادات
- متوسط الإيرادات لكل عميل مدفوع: 14163 دولارًا
تحافظ المنصة على انخفاض تكاليف التنمية الإضافية من خلال نموذج برنامج كخدمة قابل للتطوير (SaaS)، وهو نموذج لمنتجات الأبقار النقدية الناضجة في سوق برمجيات المؤسسة.
monday.com المحدودة. (MNDY) - مصفوفة BCG: الكلاب
أدوات التعاون القديمة في المبنى
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، حدد monday.com 3 أدوات التعاون القديمة في مكان العمل مع انخفاض أهمية السوق، والتي تمثل ما يقرب من 2,7% من إجمالي حافظة المنتجات.
| أداة الإرث | حصة السوق | مساهمة الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| إدارة سير العمل الكلاسيكية | 0.8% | 1.2 مليون دولار |
| التتبع الأساسي للمشروع | 1.1% | 1.7 مليون دولار |
| تنسيق الأفرقة التقليدية | 0.8% | 1.4 مليون دولار |
ميزات المنتج القديمة
حدد monday.com 5 ميزات للمنتجات تم استبدالها بقدرات منصة أكثر تقدمًا.
- واجهة المهام اليدوية
- قدرات الإبلاغ الأساسية
- خيارات التكامل المحدودة
- إطلالات ثابتة على لوحة القيادة
- نماذج سير العمل غير التكيفية
الأسواق الجغرافية غير الاستراتيجية
وفي 2023، اعترفت monday.com 4 أسواق جغرافية ذات إمكانات نمو ضئيلة.
| السوق | معدل النمو | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| منطقة أوروبا الشرقية | 1.2% | 3.1 مليون دولار |
| أسواق جنوب شرق آسيا | 1.5% | 2.8 مليون دولار |
| منطقة وسط أفريقيا | 0.9% | 1.6 مليون دولار |
| أسواق الكاريبي | 1.1% | 2.3 مليون دولار |
مستويات تسعير الطبقة الدنيا
وتدل قطاعات التسعير ذات المستوى الأدنى في monday.com على انخفاض الربحية.
- الخطة الأساسية: 2.3٪ هامش ربح
- طبقة المبتدئين:: 1.7 في المائة هامش ربح
- قطاع الميزات المحدودة: 1.5٪ هامش ربح
monday.com المحدودة. (MNDY) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
قدرات أتمتة سير العمل الناشئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
Monday.com استثمر 25.3 مليون دولار في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي في عام 2023 ، واستهداف تحسينات أتمتة سير العمل. بلغ معدل اعتماد ميزة الذكاء الاصطناعي للشركة 17.4 ٪ بين العملاء الحاليين ، مما يشير إلى النمو المحتمل في هذا القطاع.
| مقاييس الاستثمار من الذكاء الاصطناعي | 2023 القيم |
|---|---|
| الإنفاق على البحث والتطوير | 25.3 مليون دولار |
| معدل تبني ميزة الذكاء الاصطناعي | 17.4% |
| نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي المتوقع | 34.6% |
التوسع المحتمل في أسواق رأسية جديدة
حدد موقع Monday.com الرعاية الصحية والتعليم كأسواق نمو محتملة ، حيث يبلغ إجمالي السوق القابل للعنونة (TAM) 12.7 مليار دولار.
- إمكانات سوق الرعاية الصحية: 7.2 مليار دولار
- إمكانات سوق التعليم: 5.5 مليار دولار
- اختراق السوق الحالي: أقل من 2.3 ٪
ميزات منتجات تعلم الآلة التجريبية
طورت الشركة 6 ميزات التعلم الآلي التجريبي في عام 2023 ، مع تبني السوق غير مؤكد. أظهر اختبار المستخدم الأولي معدل فائدة 22.1 ٪ بين العملاء الحاليين.
| مقاييس ميزة التعلم الآلي | 2023 البيانات |
|---|---|
| تم تطوير ميزات ML الجديدة | 6 |
| سعر فائدة المستخدم | 22.1% |
| التكلفة التقديرية للتنمية | 8.6 مليون دولار |
استكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة والشراكات الاستراتيجية
قام monday.com بتقييم 12 هدفًا محتملاً للاستحواذ في عام 2023، مع اعتبار إجمالي للاستثمار قدره 94.5 مليون دولار. وتنشط حاليا ثلاث مناقشات بشأن الشراكة الاستراتيجية.
- أهداف الاستحواذ المحتملة: 12
- إجمالي اعتبارات الاستثمار: 94.5 مليون دولار
- مناقشات الشراكة النشطة: 3
التحقيق في الأسواق الناشئة
تستكشف الشركة توسع السوق في المناطق ذات الاختراق الحالي المحدود، مستهدفة 18.3 مليون دولار إضافية من الإيرادات المحتملة.
| تحليل الأسواق الناشئة | 2023-2024 التوقعات |
|---|---|
| الأسواق الجديدة المستهدفة | 5 مناطق |
| الإيرادات الإضافية المحتملة | 18.3 مليون دولار |
| هدف اختراق السوق | 3.7% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.