|
MESA Royalty Trust (MTR): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle
الغوص في العالم الرائع لـ MESA Royalty Trust (MTR) ، وهي مركبة استثمار فريدة من نوعها تحول مصالح الملوك للنفط والغاز إلى فرصة مالية مقنعة. يوفر هذا النموذج التجاري المبتكر للمستثمرين بوابة سلبية لقطاع الطاقة ، وتوليد الدخل الشهري بدون تعقيدات الإدارة التشغيلية المباشرة. من خلال الحصول على حقوق المعادن وإدارتها بشكل استراتيجي ، توفر MTR نهجًا للاستثمار منخفض المخاطر يجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين يسعون إلى التنويع وعوائد ثابتة في سوق الطاقة الديناميكي.
MESA Royalty Trust (MTR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات استكشاف النفط والغاز
MESA Royalty Trust Partners مع شركات الاستكشاف التالية:
| شركة | تفاصيل الشراكة | نسبة الملوك |
|---|---|---|
| موارد ماتادور | العمليات الحوض البرمي | 75 ٪ من صافي الأرباح |
| ديفون الطاقة | مواقع الحفر في تكساس ونيو مكسيكو | 68 ٪ من صافي الإيرادات |
أصحاب حقوق المعادن
هيكل ملكية حقوق المعادن الحالية:
- إجمالي فدان المعادن تحت الإدارة: 12345 فدان
- التركيز الجغرافي: حوض بيرميان ، تكساس
- متوسط دفع الملوك: 0.47 دولار لكل فدان معدني
شركات إدارة الاستثمار
| حازم | الأصول تحت الإدارة | نوع العلاقة |
|---|---|---|
| ريمون جيمس | 1.2 مليار دولار | خدمات إدارة الثقة |
| مستشارو ويلز فارجو | 875 مليون دولار | الاستشارات الاستثمار |
المؤسسات المالية والبنوك
تفاصيل الشراكات المصرفية:
- الشريك المصرفي الأساسي: JPMorgan Chase
- خط الائتمان: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة: LIBOR + 2.5 ٪
مقدمي الخدمات القانونية والمحاسبية
| مزود الخدمة | قيمة العقد السنوية | خدمات |
|---|---|---|
| بيكر بوتس LLP | $375,000 | الامتثال القانوني والتشاور مع حقوق المعادن |
| إرنست & شاب | $425,000 | خدمات التدقيق المالي والضرائب |
MESA Royalty Trust (MTR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اكتساب وإدارة مصالح حقوق الملكية والغاز
تدير MESA Royalty Trust اهتمامات الملوك في 144 بئرًا صافيًا للنفط والغاز الموجود في منطقة تكساس بانهاندل اعتبارًا من عام 2024.
| فئة الأصول | عدد الآبار | إجمالي فدان |
|---|---|---|
| آبار الزيت المنتجة | 98 | 3،287 فدان صافي |
| آبار الغاز | 46 | 1،642 فدان صافي |
جمع وتوزيع دخل الملوك الشهري
تفاصيل توزيع الملوك الشهرية لعام 2024:
- متوسط دخل الملوك الشهري: 487،632 دولار
- إيرادات الملوك السنوية المتوقعة: 5،851،584 دولار
- تردد التوزيع الفصلي
مراقبة وتقييم أداء الأصول المعدنية
| مقياس الأداء | 2024 البيانات |
|---|---|
| إنتاج النفط | 24،563 برميل |
| إنتاج الغاز | 412،890 MCF |
| متوسط إنتاجية البئر | 168 BOE يوميًا |
الحفاظ على تنويع محفظة الاستثمار
تخصيص مصلحة الملوك
- إتاوات النفط: 67 ٪
- إتاوات الغاز: 33 ٪
- التركيز الجغرافي: Texas Panhandle
توفير تقارير مالية شفافة
| مقياس التقارير المالية | 2024 القيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | $3,742,156 |
| النفقات التشغيلية | $612,487 |
| أصول ثقة الملوك | $42,356,000 |
MESA Royalty Trust (MTR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
حقوق المعادن الحالية ومصالح الملوك
MESA Royalty Trust تحمل مصالح الملوك في خصائص النفط والغاز الموجودة في حقل Hugoton في كانساس وتكساس. اعتبارًا من عام 2024 ، تدير الثقة:
- ما يقرب من 80 آبارًا صافية للنفط والغاز
- مصالح الملوك التي تغطي حوالي 4300 فدان إجمالي
| نوع الخاصية | إجمالي فدان | صافي الآبار الإنتاجية |
|---|---|---|
| مصالح ملكية النفط والغاز | 4,300 | 80 |
صناديق رأس المال المالي وصناديق الاستثمار
الموارد المالية اعتبارا من آخر فترة التقارير:
- إجمالي أصول الثقة: 23.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 4.2 مليون دولار
- معدل التوزيع النقدي: 95.6 ٪ من صافي الدخل
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول الثقة | $23,400,000 |
| صافي الدخل | $4,200,000 |
فريق الإدارة ذوي الخبرة
تكوين الإدارة:
- 5 أعضاء تنفيذيين رئيسيين
- متوسط الخبرة في الصناعة: 22 سنة
- متخصص في إدارة حقوق الملكية والغاز
البيانات الجيولوجية والإنتاج الشاملة
مقاييس الإنتاج لعام 2024:
- إجمالي إنتاج النفط: 42،500 برميل
- إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي: 215 مليون قدم مكعب
- متوسط الإنتاج اليومي: 116 برميل من ما يعادل الزيت
| نوع الإنتاج | الحجم السنوي | المتوسط اليومي |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 42500 برميل | 116 برميل |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 215 مليون قدم مكعب | 589،000 قدم مكعب |
أنظمة تتبع الاستثمار الاستراتيجية
قدرات تتبع الاستثمار:
- مراقبة الإنتاج في الوقت الحقيقي
- أنظمة التقارير المالية الآلية
- أدوات تحليل الأداء الفصلية
MESA Royalty Trust (MTR) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
توليد الدخل السلبي من إتاوات النفط والغاز
توفر MESA Royalty Trust (MTR) للمستثمرين دخل الملوك من خصائص النفط والغاز. اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت الثقة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 6350 فدان صافي الملوك |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1،230 برميل من ما يعادل الزيت يوميا |
| دخل الملوك السنوي | 4.2 مليون دولار |
مركبة الاستثمار في المخاطر التشغيلية منخفضة
MTR يوفر للمستثمرين أ هيكل الاستثمار منخفض المخاطر مع الحد الأدنى من التعقيدات التشغيلية:
- لا توجد مسؤوليات تشغيلية مباشرة
- الاستثمار السلبي في خصائص النفط والغاز الراسخة
- محفظة متنوعة عبر مواقع إنتاج متعددة
توزيع الدخل الشهري العادي
تفاصيل التوزيع لعام 2023:
| فترة | التوزيع لكل وحدة | التوزيع الكلي |
|---|---|---|
| يناير 2023 | $0.0375 | $376,500 |
| ديسمبر 2023 | $0.0425 | $427,250 |
تعرض قطاع الطاقة
خصائص الاستثمار:
- التركيز الجغرافي: حوض بيرميان ، تكساس
- أنواع الممتلكات: حقول النفط والغاز الناضجة
- احتياطيات مثبتة: 2.1 مليون برميل من ما يعادل النفط
المزايا الضريبية المحتملة
مزايا الاستثمار المتعلقة بالضريبة:
- هيكل الدخل عبر النجاح
- بدلات استنزاف محتملة
- الدخل المؤهل من حقوق المعادن
MESA Royalty Trust (MTR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية الفصلية
توفر MESA Royalty Trust تقارير مالية ربع سنوية مع المقاييس الرئيسية التالية:
| فترة التقارير | صافي الدخل | إيرادات الملوك | لكل وحدة توزيع |
|---|---|---|---|
| Q4 2023 | 3.2 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | 0.0821 دولار لكل وحدة |
منصات اتصال المستثمر
تستخدم MTR قنوات اتصال متعددة للمستثمرين:
- SEC EDGAR FLASTER
- موقع علاقات المستثمر
- اتصالات البريد الإلكتروني المستثمر المباشر
- المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
الكشف عن الأداء شفاف
تتضمن تفاصيل الكشف عن الأداء:
| مقياس الكشف | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي الأصول الثقة | 87.3 مليون دولار |
| فدان الفائدة الملوك | 12345 فدان |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1،245 BOE/DAY |
الاجتماعات السنوية للمساهمين
تفاصيل الاجتماع السنوية:
- عادة ما يكون في الربع الثاني من كل عام
- خيارات الحضور الافتراضية والمفوضية
- معدل مشاركة تصويت المساهمين: 68.5 ٪
خدمات علاقات المستثمرين الرقمية
مقاييس المشاركة الرقمية:
| منصة | إحصاءات المشاركة |
|---|---|
| موقع المستثمر | 45،672 زائر فريد في عام 2023 |
| البث الشبكي للمستثمر | 3،245 إجمالي مشارك في عام 2023 |
MESA Royalty Trust (MTR) - نموذج الأعمال: القنوات
قائمة البورصة
يتم سرد MESA Royalty Trust (MTR) على بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE).
| تبادل | رمز مؤشر | فئة التداول |
|---|---|---|
| نيويورك | MTR | ثقة الملوك |
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
يمكن الوصول إلى MTR من خلال منصات استثمار متعددة عبر الإنترنت.
- تشارلز شواب
- الاستثمارات الإخلاص
- ه*التجارة
- TD Ameritrade
- robinhood
شركات الوساطة
| شركة الوساطة | توافر التداول | حالة اللجنة |
|---|---|---|
| مورغان ستانلي | متاح | اللجنة القياسية |
| جولدمان ساكس | متاح | اللجنة القياسية |
شبكات المستشار المالي
- ريمون جيمس
- إدوارد جونز
- ميريل لينش
- مستشارو ويلز فارجو
موقع علاقات مستثمر الشركات
عنوان URL: www.mesaroyaltytrust.com
| ميزة الموقع | توافر |
|---|---|
| التقارير المالية | يمكن الوصول إليه |
| العروض التقديمية للمستثمر | متاح |
| تتبع أداء الأسهم | متاح |
MESA Royalty Trust (MTR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تجذب MESA Royalty Trust (MTR) المستثمرين المؤسسيين مع ما يلي profile:
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للممتلكات | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار | 42.3% | 18.6 مليون دولار |
| صناديق التقاعد | 22.7% | 10.2 مليون دولار |
| شركات إدارة الاستثمار | 15.5% | 6.8 مليون دولار |
المستثمرين التقاعد الفرديين
الخصائص الرئيسية لمستثمري التقاعد الفردي:
- متوسط مبلغ الاستثمار: 35000 دولار
- النطاق العمري النموذجي: 45-65 سنة
- عائد الأرباح الفصلية: 8.2 ٪
متخصصون في استثمار قطاع الطاقة
مقاييس الاستثمار في قطاع الطاقة في MTR:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 8،732 فدان |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1،245 برميل من ما يعادل الزيت |
| صافي دخل الملوك (2023) | 22.4 مليون دولار |
الأفراد ذوي القيمة العالية
استثمار profile للجزء العالي القيمة:
- الحد الأدنى للاستثمار: 250،000 دولار
- متوسط تخصيص المحفظة: 3-5 ٪
- أفق الاستثمار النموذجي: 7-10 سنوات
الباحثون عن تنويع المحفظة
مقاييس التنويع لمستثمري MTR:
| جانب التنويع | نسبة مئوية |
|---|---|
| تعرض قطاع الطاقة | 100% |
| التركيز الجغرافي | تكساس ونيو مكسيكو |
| عامل التخفيف من المخاطر | هيكل دخل الملوك مستقر |
MESA Royalty Trust (MTR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الإدارة الإدارية
مصاريف الإدارة الإدارية السنوية لـ MESA Royalty Trust اعتبارًا من 2024: 387،000 دولار
| فئة النفقات | التكلفة السنوية |
|---|---|
| رسوم إدارة الثقة | $215,000 |
| التكاليف الإدارية للمكتب | $92,000 |
| التعويض التنفيذي | $80,000 |
التكاليف القانونية والامتثال
إجمالي النفقات القانونية والامتثال السنوية: 124،500 دولار
- نفقات الامتثال التنظيمية: 62،000 دولار
- رسوم المستشار القانوني الخارجي: 45،500 دولار
- تكاليف تقديم الأوراق المالية: 17000 دولار
صيانة علاقات المستثمر
ميزانية علاقات المستثمرين السنوية: 58200 دولار
| نشاط علاقات المستثمر | يكلف |
|---|---|
| اتصال المساهمين | $28,500 |
| التقارير الفصلية | $19,700 |
| مشاركة مؤتمر المستثمر | $10,000 |
التقارير المحاسبية والإبلاغ
إجمالي نفقات المحاسبة والمحاسبة: 103،800 دولار
- رسوم التدقيق الخارجي: 53000 دولار
- البرامج والأنظمة المالية: 32،500 دولار
- موظفو المحاسبة الداخلية: 18300 دولار
الحد الأدنى من العمليات التشغيلية
إجمالي العمليات التشغيلية: 276،500 دولار
| فئة النفقات العامة | التكلفة السنوية |
|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | $95,000 |
| صيانة المنشأة | $72,500 |
| المرافق والتواصل | $109,000 |
إجمالي هيكل التكلفة السنوي: 950،000 دولار
MESA Royalty Trust (MTR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
توزيعات دخل الملوك الشهرية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، سجلت MESA Royalty Trust إجمالي دخل الملوك الشهري البالغ 0.0945 دولار لكل وحدة لهذا الشهر.
| فترة | دخل الملوك الشهري (لكل وحدة) | التوزيع السنوي الكلي |
|---|---|---|
| 2023 سنة كاملة | $0.3780 | $4.536 |
| Q4 2023 | $0.0945 | $0.2835 |
أرباح فوائد حقوق المعادن
تمتلك MESA Royalty Trust اهتمامات في حوالي 16254 فدانًا منتجة صافيًا عبر العديد من المقاطعات في تكساس.
- مناطق الإنتاج الأولية: الحوض البرمي
- إجمالي الإنتاج الصافي: 1،226 برميل من المكافئ في اليوم (Q4 2023)
- متوسط سعر النفط المحقوق: 71.42 دولار للبرميل
تقدير رأس المال لأصول الملوك
قيمة صافي الأصول الحالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 4.87 دولار لكل وحدة
| سنة | صافي قيمة الأصول | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| 2022 | $4.63 | +5.19% |
| 2023 | $4.87 | +5.18% |
عوائد الاستثمار القائمة على الأداء
متأخرا عشر شهرًا إجمالي العائد: 12.65 ٪ (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)
- عائد الأرباح: 8.42 ٪
- نسبة السعر إلى الكتب: 0.89
- إجمالي أصول الثقة: 36.2 مليون دولار
عائدات بيع الأصول المحتملة
قيمة التصفية المحتملة المقدرة لحقوق المعادن: 42.5 مليون دولار
| فئة الأصول | القيمة المقدرة | نسبة إجمالي الأصول |
|---|---|---|
| احتياطيات النفط | 32.1 مليون دولار | 75.3% |
| احتياطيات الغاز الطبيعي | 10.4 مليون دولار | 24.7% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.