Terreno Realty Corporation (TRNO) Business Model Canvas

Terreno Realty Corporation (TRNO): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه]

US | Real Estate | REIT - Industrial | NYSE
Terreno Realty Corporation (TRNO) Business Model Canvas
  • Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
  • Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
  • Pre-Built For Quick And Efficient Use
  • No Expertise Is Needed; Easy To Follow

Terreno Realty Corporation (TRNO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL: $121 $71

في المشهد الديناميكي للعقارات الصناعية، تبرز شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) كقوة استراتيجية، وتحول الخدمات اللوجستية الحضرية والبنية التحتية لسلسلة التوريد من خلال نهجها المبتكر في الاستثمار العقاري. من خلال الاستحواذ على العقارات الصناعية عالية الجودة وإدارتها بدقة في الأسواق الحضرية الرئيسية، وضعت TRNO نفسها كعامل تمكين حاسم لقطاعات التجارة الإلكترونية والتصنيع والتوزيع التي تبحث عن مستودعات ومرافق لوجستية متطورة ذات موقع استراتيجي. يكشف هذا الاستكشاف لقماش نموذج أعمال TRNO عن الآليات المعقدة التي تدفع نجاحهم في نظام بيئي عقاري تجاري سريع التطور.


شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

سماسرة ووكلاء العقارات الصناعية

اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ شركة Terreno Realty Corporation بشراكات استراتيجية مع شركات الوساطة العقارية الصناعية الكبرى:

شركة الوساطة نطاق الشراكة حجم المعاملة (2023)
مجموعة CBRE حيازة الممتلكات وتأجيرها 127.3 مليون دولار
JLL (جونز لانغ لاسال) تحليل السوق وتمثيل المستأجرين 98.6 مليون دولار
كوشمان & ويكفيلد مصادر الممتلكات الاستراتيجية 85.4 مليون دولار

شركات التجارة الإلكترونية واللوجستيات الكبيرة

وتشمل الشراكات اللوجستية الرئيسية ما يلي:

  • شركة Amazon.com: محفظة إيجار 12 مركز توزيع
  • FedEx Corporation: 7 اتفاقيات ملكية لوجستية
  • UPS (United Parcel Service): 5 مواقع تخزين استراتيجية
شريك إجمالي اللقطات المربعة المستأجرة إيرادات الإيجار السنوية
أمازون 1.2 مليون قدم مربع 43.7 مليون دولار
فيديكس 850 000 قدم مربع 29.5 مليون دولار
UPS 650 000 قدم مربع 22.3 مليون دولار

شركات تنمية الممتلكات التجارية

الشراكات الإنمائية التعاونية:

  • شركة Prologis: مشاريع إنمائية مشتركة
  • بروكفيلد العقارية: مبادرات إعادة التطوير
  • شركة Duke Realty Corporation: توسعات الملكية الصناعية

الحكومات البلدية المحلية وسلطات تقسيم المناطق

تفاصيل التعاون التنظيمي والإنمائي:

المنطقة الشريك البلدي مشاريع تقسيم المناطق النشطة
منطقة خليج سان فرانسيسكو منظمة سان خوسيه للتنمية الاقتصادية 3 تطورات في المناطق الصناعية
مترو لوس أنجلوس إدارة تخطيط مدينة التجارة مشاريع الممر اللوجستي 2
مترو نيويورك نيوارك للتنمية الاقتصادية 4 مبادرات لتحويل المستودعات

شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الاستحواذ على العقارات الصناعية في أسواق العاصمة الرئيسية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلكت شركة Terreno Realty Corporation عقارات صناعية 284 عبر ستة أسواق حضرية أمريكية رئيسية، بإجمالي مساحة إجمالية تبلغ 4,8 مليون قدم مربع.

السوق عدد الخصائص إجمالي اللقطات المربعة
منطقة خليج سان فرانسيسكو 86 1 450 000 قدم مربع
نيويورك/نيو جيرسي 72 1 200 000 قدم مربع
لوس أنجلوس 54 850 000 قدم مربع
واشنطن العاصمة 32 550000 قدم مربع
سياتل 24 400000 قدم مربع
ميامي 16 350 000 قدم مربع

مستودع التأجير ومساحات مركز التوزيع

في عام 2023 ، ذكرت تيرينو أ معدل إشغال محفظة 97.8 ٪، مع إيرادات عقد الإيجار السنوية قدرها 221.4 مليون دولار.

  • متوسط ​​مصطلح عقد الإيجار: 4.7 سنوات
  • متوسط ​​المرجح المتبقي من عقد الإيجار: 5.2 سنة
  • يمثل أفضل 10 المستأجرين 28.3 ٪ من إجمالي إيرادات الإيجار

إدارة الممتلكات وصيانتها

استثمر Terreno 12.3 مليون دولار في تحسينات الممتلكات والصيانة في عام 2023.

فئة الصيانة استثمار
الصيانة الروتينية 6.2 مليون دولار
تحسينات رأس المال 4.5 مليون دولار
ترقيات كفاءة الطاقة 1.6 مليون دولار

تحسين محفظة الممتلكات الاستراتيجية

في عام 2023 ، أكمل Terreno 487.6 مليون دولار من عمليات الاستحواذ على الممتلكات و 92.4 مليون دولار في التصرفات في الممتلكات.

الاستثمار العقاري وإدارة الأصول

اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، بلغ إجمالي أصول تيرينو 2.98 مليار دولار ، مع رسملة سوق تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار.

  • إجمالي محفظة الاستثمار: 2.76 مليار دولار
  • صافي دخل التشغيل: 194.6 مليون دولار
  • أموال من العمليات (FFO): 178.3 مليون دولار

Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

محفظة العقارات الصناعية

اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Terreno Realty Corporation 384 عقارًا عبر الأسواق الأمريكية الرئيسية. إجمالي لقطات مربع محفظة: 24.3 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.

نوع الخاصية عدد الخصائص مجموع لقطات مربعة
المستودعات الصناعية 384 24.3 مليون قدم مربع

طاقة رأس المال المالي القوي والاستثمار

المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:

  • القيمة السوقية: 4.85 مليار دولار
  • إجمالي الأصول: 6.2 مليار دولار
  • إجمالي الدين: 2.3 مليار دولار
  • الأسهم: 3.9 مليار دولار

الإدارة ذات الخبرة والخبرة العقارية

موقف القيادة سنوات من الخبرة
المدير التنفيذي 25+ سنة
المدير المالي 20+ سنة
متوسط ​​خبرة فريق الإدارة 18 سنة

التنويع الجغرافي

العقارات الموجودة في 6 أسواق الولايات المتحدة الرئيسية:

  • منطقة خليج سان فرانسيسكو
  • لوس أنجلوس
  • نيويورك/نيو جيرسي
  • واشنطن العاصمة
  • بوسطن
  • ميامي

أنظمة تقييم الممتلكات المتقدمة والاستحواذ

مقاييس الاستثمار لعام 2023:

  • إجمالي عمليات الاستحواذ على الممتلكات: 532 مليون دولار
  • متوسط ​​سعر الاستحواذ على الممتلكات: 14.2 مليون دولار
  • معدل الإشغال: 98.4 ٪

Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة

الخصائص الصناعية عالية الجودة في المواقع اللوجستية الرئيسية

اعتبارًا من Q4 2023 ، امتلكت Terreno Realty Corporation 384 عقارًا عبر أسواق متروبوليتان في الولايات المتحدة الرئيسية. إجمالي لقطات مربع محفظة: 24.2 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.

منطقة السوق عدد الخصائص مجموع لقطات مربعة
منطقة خليج سان فرانسيسكو 89 5.6 مليون قدم مربع
لوس أنجلوس 72 4.3 مليون قدم مربع
نيويورك/نيو جيرسي 93 5.1 مليون قدم مربع
واشنطن العاصمة/بالتيمور 62 3.8 مليون قدم مربع
ميامي 45 2.7 مليون قدم مربع

تدفقات الإيجار المستقرة ويمكن التنبؤ بها

2023 أبرز الأداء المالي:

  • إجمالي الإيرادات: 255.3 مليون دولار
  • أموال من العمليات (FFO): 174.2 مليون دولار
  • متوسط ​​مصطلح عقد الإيجار: 4.7 سنوات
  • معدل الإشغال: 98.5 ٪

الممتلكات في وضع استراتيجي بالقرب من شبكات النقل الرئيسية

تشمل مواقع الممتلكات الاستراتيجية القرب من:

  • الموانئ البحرية: 37 عقارًا على بعد 10 أميال من الموانئ البحرية الرئيسية
  • المطارات: 52 عقار على بعد 15 ميلًا من المطارات الدولية
  • الطرق السريعة: 89 ٪ من الخصائص الموجودة على بعد 5 أميال من الطرق السريعة بين الولايات

المرافق الحديثة التي تدعم عمليات التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد

تكنولوجيا العقارات والاستثمارات في البنية التحتية:

  • 42.6 مليون دولار تم استثمارها في ترقيات الممتلكات في عام 2023
  • 76 ٪ من الخصائص مع تكوينات قفص الاتهام المتقدمة
  • 62 ٪ من الخصائص التي يبلغ ارتفاعها 32 قدمًا أو أعلى

فرص الاستثمار العقاري على المدى الطويل للمساهمين

2023 مقاييس قيمة المساهمين:

متري قيمة
سعر السهم (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023) $58.37
القيمة السوقية 4.2 مليار دولار
عائد الأرباح 2.8%
إجمالي عائد المساهمين (2023) 12.4%

Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج العمل: علاقات العملاء

اتفاقات عقد الإيجار على المدى الطويل مع مستأجري الشركات

اعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت شركة Terreno Realty Corporation على مجموعة من 239 عقارًا صناعيًا بمتوسط ​​عقد إيجار قدره 4.3 سنوات. تضم قاعدة المستأجر للشركة 313 عميلًا متميزًا في الشركات الصناعية.

خاصية الإيجار متري
مجموع العقارات المستأجرة 239
متوسط ​​مصطلح عقد الإيجار 4.3 سنوات
إجمالي مستأجري الشركات 313
معدل الإشغال 97.8%

دعم إدارة الممتلكات المخصص

توظف Terreno 42 متخصصًا في إدارة الممتلكات بدوام كامل عبر ستة أسواق متروبوليتان رئيسية: سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسياتل ونيويورك ونيو جيرسي وواشنطن العاصمة.

  • 24/7 فريق استجابة الصيانة
  • مديري الحسابات المخصصين لكل مستأجر للشركات
  • بوابة اتصال المستأجر الرقمية

عمليات التفاوض على عقد الإيجار المرن

في عام 2023 ، قام تيرينو بتنفيذ 47 اتفاقية عقد إيجار جديدة بمتوسط ​​مدة أولية قدرها 5.2 سنة. وكان إجمالي معدل تجديد عقد الإيجار 68.3 ٪ خلال السنة المالية.

مقياس التفاوض عقد الإيجار قيمة
اتفاقيات عقد الإيجار الجديدة 47
متوسط ​​المصطلح الأولي 5.2 سنوات
معدل تجديد الإيجار 68.3%

ترقيات الصيانة والمرافق الاستباقية

استثمر Terreno 18.3 مليون دولار في تحسينات الممتلكات والنفقات الرأسمالية خلال عام 2023 ، مع التركيز على تحديث المرافق الصناعية.

  • ترقيات كفاءة الطاقة
  • تحسينات البنية التحتية التكنولوجية
  • التعديل التحديثي الزلزالي في أسواق كاليفورنيا

اتصال منتظم مع قاعدة المستأجر

تحافظ Terreno على مراجعات الأداء الفصلية والاجتماعات الاستراتيجية السنوية مع 92 ٪ من مستأجري الشركات. تدعم منصات الاتصالات الرقمية تفاعلات المستأجر في الوقت الفعلي.

مقياس الاتصال نسبة مئوية
المستأجرون مع مراجعات فصلية 92%
مشاركة المنصة الرقمية 87%

Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: القنوات

فرق التأجير المباشرة

اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Terreno Realty Corporation 7 مكاتب التأجير الإقليمية عبر الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة.

منطقة عدد المتخصصين في التأجير منطقة التغطية
منطقة الخليج ، كاليفورنيا 5 سان فرانسيسكو ، وادي السيليكون
لوس أنجلوس ، كاليفورنيا 4 مترو لوس أنجلوس الكبرى
نيويورك/نيو جيرسي 6 منطقة مدينة نيويورك
واشنطن العاصمة 3 منطقة مترو العاصمة
ميامي ، فلوريدا 2 سوق جنوب فلوريدا

شبكات الوساطة العقارية التجارية

يتعاون Terreno تقريبًا 125 شركة وساطة عقارية تجارية عبر الأسواق المستهدفة.

  • متوسط ​​معدل العمولة: 3-4 ٪ من قيمة الإيجار
  • حجم إحالة شبكة الوسيط السنوي: 42.3 مليون دولار
  • شبكة وسيط مفضلة تغطي 6 مناطق متروبوليتان رئيسية

موقع الشركة وقوائم العقارات عبر الإنترنت

إحصائيات المنصة الرقمية لعام 2023:

متري قيمة
زوار موقع الويب الشهري 87,500
قوائم الممتلكات عبر الإنترنت 62 خصائص صناعية نشطة
متوسط ​​الوقت في الموقع 4.2 دقيقة

مؤتمرات الصناعة وأحداث التواصل

مقاييس المشاركة السنوية:

  • أحداث الصناعة الكلية التي حضرها: 18
  • ارتباطات التحدث: 5
  • جهات اتصال الشبكات المقدرة التي تم إنشاؤها: 340

التسويق الرقمي والتواصل المستهدف

انهيار قناة التسويق لعام 2023:

قناة معدل المشاركة جيل الرصاص
LinkedIn 4.7% 215 خيوط مؤهلة
حملات البريد الإلكتروني 3.2% 178 خيوط مؤهلة
الإعلانات الرقمية المستهدفة 2.9% 142 خيوط مؤهلة

Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء

شركات التجارة الإلكترونية

اعتبارًا من Q4 2023 ، تتضمن محفظة Terreno Realty Corporation 237 عقارًا صناعيًا تستهدف احتياجات لوجستية التجارة الإلكترونية.

قطاع عملاء التجارة الإلكترونية عدد الخصائص إجمالي أقدام مربعة قابلة للتأجير
المرافق ذات الصلة الأمازون 42 3،650،000 قدم مربع
المستأجرين الرئيسيين للتجارة الإلكترونية 195 6،850،000 قدم مربع

مقدمي الخدمات اللوجستية الطرف الثالث

تدعم محفظة Terreno 89 منشآت لوجستية مخصصة لجهة خارجية (3PL) عبر أسواق متروبوليتان الرئيسية.

  • أفضل مستأجرين 3PL: XPO Logistics ، C.H. Robinson ، حلول سلسلة التوريد UPS
  • متوسط ​​مدة عقد الإيجار: 5.7 سنة
  • إجمالي لقطات مربعة 3PL المحتلة: 2،350،000 قدم مربع

مؤسسات التصنيع

قطاع التصنيع عدد الخصائص متوسط ​​حجم العقار
مرافق تصنيع الساحل الغربي 53 125000 قدم مربع
مرافق تصنيع الساحل الشرقي 36 95000 قدم مربع

مراكز التوزيع الإقليمية والوطنية

اعتبارًا من عام 2023 ، يدير Terreno 126 عقارًا لمركز التوزيع عبر ستة أسواق متروبوليتان رئيسية.

  • الأسواق الرئيسية: منطقة خليج سان فرانسيسكو ، لوس أنجلوس ، نيويورك/نيو جيرسي ، واشنطن العاصمة ، سياتل ، ميامي
  • إجمالي لقطات مربع مركز التوزيع: 4،750،000 قدم مربع
  • معدل الإشغال: 96.5 ٪

أعمال سلسلة التوريد للتكنولوجيا وتجارة التجزئة

قطاع التكنولوجيا/البيع بالتجزئة عدد الخصائص إجمالي منطقة الإيجار
مرافق شركة التكنولوجيا 28 1200،000 قدم مربع
مرافق سلسلة التوريد للبيع بالتجزئة 45 1850،000 قدم مربع

Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

نفقات الاستحواذ على الممتلكات

اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ إجمالي نفقات الاستحواذ على الممتلكات التابعة لشركة Terreno Realty 164.3 مليون دولار. ركزت استراتيجية شراء الشركة على العقارات الصناعية في الأسواق الساحلية الرئيسية.

سنة إجمالي تكلفة الاستحواذ عدد الخصائص المكتسبة
2023 164.3 مليون دولار 14 خصائص
2022 187.5 مليون دولار 16 خصائص

تكاليف صيانة الممتلكات وتجديدها

في عام 2023 ، أمضت شركة Terreno Realty Corporation 22.7 مليون دولار على صيانة الممتلكات والتجديد.

  • متوسط ​​تكلفة الصيانة لكل عقار: 512،000 دولار
  • تخصيص ميزانية التجديد: 3.5 ٪ من إجمالي قيمة الممتلكات
  • نفقات الصيانة الوقائية: 8.3 مليون دولار

الإدارة والنفقات الإدارية

كانت النفقات العامة الإدارية لشركة Terreno Realty Corporation في عام 2023 37.4 مليون دولار.

فئة النفقات يكلف النسبة المئوية من إجمالي النفقات العامة
التعويض التنفيذي 12.6 مليون دولار 33.7%
رواتب الموظفين 15.2 مليون دولار 40.6%
التكنولوجيا والبنية التحتية 4.8 مليون دولار 12.8%
التكاليف الإدارية الأخرى 4.8 مليون دولار 12.9%

ضرائب الممتلكات والتأمين

في عام 2023 ، تكبدت شركة Terreno Realty Corporation 45.6 مليون دولار في ضرائب الممتلكات ونفقات التأمين.

  • مصاريف ضريبة الممتلكات: 32.4 مليون دولار
  • تكاليف التأمين: 13.2 مليون دولار
  • معدل الضريبة الفعلي: 1.8 ٪ من قيمة الممتلكات

النفقات الرأسمالية لتوسيع المحفظة

كان الإنفاق الرأسمالي لتوسيع المحفظة في عام 2023 215.6 مليون دولار.

فئة الاستثمار كمية النسبة المئوية من إجمالي Capex
عمليات الاستحواذ على الممتلكات الجديدة 164.3 مليون دولار 76.2%
تحسينات الممتلكات 22.7 مليون دولار 10.5%
تنمية البنية التحتية 28.6 مليون دولار 13.3%

Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات

إيرادات الإيجار من عقود عقود العقارات الصناعية

للسنة المالية 2023 ، سجلت شركة Terreno Realty Corporation إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 243.1 مليون دولار. تتكون محفظة العقارات الصناعية للشركة من 384 عقارًا عبر ستة أسواق أمريكية كبرى.

سوق عدد الخصائص إيرادات الإيجار ($ م)
منطقة خليج سان فرانسيسكو 97 68.5
لوس أنجلوس 82 57.3
نيويورك/نيو جيرسي 76 52.1
واشنطن العاصمة 44 30.2
سياتل 43 22.6
ميامي 42 12.4

تقدير الممتلكات ونمو القيمة

اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، بلغت قيمة إجمالي الأصول العقارية في تيرينو 4.2 مليار دولار ، وتمثل أ 5.7 ٪ زيادة على أساس سنوي في قيمة محفظة الممتلكات.

عائدات عقد الإيجار على المدى الطويل

يبلغ متوسط ​​مدة الإيجار للخصائص الصناعية لـ Terreno 5.2 عامًا ، مع أ 95.6 ٪ معدل الإشغال عبر محفظتها.

  • متوسط ​​الإيجار المتوسط ​​المرجح: 5.2 سنة
  • معدل إشغال المحفظة: 95.6 ٪
  • إجمالي إيرادات عقد الإيجار التعاقدي لعام 2024: 267.5 مليون دولار

معاملات بيع الممتلكات المحتملة

في عام 2023 ، أكمل Terreno التخلص من الممتلكات التي بلغ مجموعها 189.6 مليون دولار ، بمكسب متوسط ​​للبيع 22.3 ٪ أعلى من القيمة الدفترية.

توزيعات توزيع أرباح الاستثمار العقاري (REIT)

للعام المالي 2023 ، وزع تيرينو:

أرباح متر كمية
إجمالي أرباح الأرباح المدفوعة 122.4 مليون دولار
توزيع أرباح للسهم $2.76
عائد الأرباح 3.2%

Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.