Terreno Realty Corporation (TRNO): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft von Industrie -Immobilien tritt die Terreno Realty Corporation (TRNO) als strategisches Kraftpaket auf und verändert die Infrastruktur der städtischen Logistik und der Lieferkette durch seinen innovativen Ansatz für Immobilieninvestitionen. Durch die sorgfältiger Erwerb und Verwaltung hochwertiger industrieller Immobilien in den wichtigsten Metropolenmärkten hat sich TRNO als kritischer Enabler für E-Commerce-, Fertigungs- und Vertriebssektoren positioniert, die nachdacht, strategisch gelegene Lager- und Logistikanlagen suchen. Diese Erforschung des Geschäftsmodells von TRNO zeigt die komplizierten Mechanismen, die ihren Erfolg in einem sich schnell entwickelnden kommerziellen Immobilien -Ökosystem vorantreiben.

Terrreno Realty Corporation (TRNO) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Industrie -Immobilienmakler und Agenten

Ab 2024 unterhält die Terreno Realty Corporation strategische Partnerschaften mit großen Unternehmen für Industrie -Immobilienmakler:

Maklerfirma	Partnerschaftsumfang	Transaktionsvolumen (2023)
CBRE -Gruppe	Immobilienakquisition und Leasing	127,3 Millionen US -Dollar
Jll (Jones Lang LaSalle)	Marktanalyse und Mieterdarstellung	98,6 Millionen US -Dollar
Cushman & Wakefield	Strategische Eigentumsbeschaffung	85,4 Millionen US -Dollar

Große E-Commerce- und Logistikunternehmen

Zu den wichtigsten Logistikpartnerschaften gehören:

• Amazon.com Inc.: Lease -Portfolio von 12 Vertriebszentren
• FedEx Corporation: 7 Logistik -Eigentumsabkommen
• UPS (United Parcel Service): 5 strategische Lagerstandorte

Partner	Gesamtquadratmeterzahl	Jährliche Mieteinnahmen
Amazonas	1,2 Millionen m²	43,7 Millionen US -Dollar
FedEx	850.000 m²	29,5 Millionen US -Dollar
UPS	650.000 m²	22,3 Millionen US -Dollar

Gewerbeimmobilienentwicklungsunternehmen

Partnerschaften der kollaborativen Entwicklung:

• Prologis Inc.: Gemeinsame Entwicklungsprojekte
• Brookfield -Eigenschaften: Sanierungsinitiativen
• Duke Realty Corporation: Expansionen für Industrieeigenschaften

Lokale Stadtverwaltungen und Zonierungsbehörden

Regulierungs- und Entwicklungskooperation Details:

Region	Gemeinden Partner	Aktive Zonierungsprojekte
San Francisco Bay Area	SAN JOSE Wirtschaftliche Entwicklung	3 Entwicklungen der Industriezone
Los Angeles Metro	Abteilung für Handelsplanung der Stadt der Handel	2 Logistikkorridorprojekte
New Yorker Metro	Newark wirtschaftliche Entwicklung	4 Warehouse Transformation Initiativen

Terreno Realty Corporation (TRNO) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Erwerb von industriellen Immobilien in großen Metropolenmärkten

Ab dem vierten Quartal 2023 besaß die Terreno Realty Corporation 284 Industrieimmobilien auf sechs großen US -Metropolenmärkten mit einer Gesamtmühe von 4,8 Millionen Quadratfuß.

Markt	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter
San Francisco Bay Area	86	1.450.000 m²
New York/New Jersey	72	1.200.000 m²
Los Angeles	54	850.000 m²
Washington DC	32	550.000 m²
Seattle	24	400.000 m²
Miami	16	350.000 m²

Leasing Lager- und Vertriebszentrumräume Leasing

Im Jahr 2023 berichtete Terreno a Portfolio -Belegungsrate von 97,8%mit jährlichen Mieteinnahmen von 221,4 Millionen US -Dollar.

• Durchschnittlicher Mietbegriff: 4,7 Jahre
• Gewichteter durchschnittlicher verbleibender Mietbegriff: 5,2 Jahre
• Top 10 Mieter machen 28,3% des gesamten Mietumsatzes aus

Immobilienverwaltung und Wartung

Terreno investierte 2023 12,3 Mio. USD in Immobilienverbesserungen und Wartung.

Wartungskategorie	Investition
Routinewartung	6,2 Millionen US -Dollar
Kapitalverbesserungen	4,5 Millionen US -Dollar
Energieeffizienz -Upgrades	1,6 Millionen US -Dollar

Strategische Immobilienportfolio -Optimierung

Im Jahr 2023 absolvierte Terreno im Wert von 487,6 Millionen US -Dollar an Immobilienakquisitionen und 92,4 Mio. USD an Immobiliendispositionen.

Immobilieninvestitions- und Vermögensverwaltung

Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich das Gesamtvermögen von Terreno bei 2,98 Milliarden US -Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Milliarden US -Dollar.

• Gesamtinvestitionsportfoliowert: 2,76 Milliarden US -Dollar
• Netto Betriebsergebnis: 194,6 Millionen US -Dollar
• Fonds aus Operations (FFO): 178,3 Millionen US -Dollar

Terreno Realty Corporation (TRNO) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Portfolio an Industrie -Immobilienimmobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt die Terreno Realty Corporation 384 Immobilien in den wichtigsten US -Märkten. Total Portfolio Quadratmeterzahl: 24,3 Millionen mietbare Quadratfuß.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter
Industrielager	384	24,3 Millionen m²

Starkes Finanzkapazität und Anlagekapazität

Finanzielle Metriken zum 31. Dezember 2023:

• Marktkapitalisierung: 4,85 Milliarden US -Dollar
• Gesamtvermögen: 6,2 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 2,3 Milliarden US -Dollar
• Eigenkapital: 3,9 Milliarden US -Dollar

Erfahrenes Management- und Immobilienkompetenz

Führungsposition	Jahrelange Erfahrung
CEO	25+ Jahre
CFO	20+ Jahre
Durchschnittliches Managementteamerlebnis	18 Jahre

Geografische Diversifizierung

Immobilien in 6 großen US -Märkten:

• San Francisco Bay Area
• Los Angeles
• New York/New Jersey
• Washington DC
• Boston
• Miami

Fortgeschrittene Immobilienbewertungs- und Akquisitionssysteme

Investitionsmetriken für 2023:

• Insgesamt Immobilienakquisitionen: 532 Millionen US -Dollar
• Durchschnittlicher Preis für Immobilienakquisitionen: 14,2 Mio. USD
• Belegungsrate: 98,4%

Terreno Realty Corporation (TRNO) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige industrielle Eigenschaften an den Standorten der Prime Logistics

Ab dem vierten Quartal 2023 besaß die Terreno Realty Corporation 384 Immobilien auf großen US -Metropolenmärkten. Total Portfolio Quadratmeterzahl: 24,2 Millionen mietbare Quadratfuß.

Marktregion	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter
San Francisco Bay Area	89	5,6 Millionen m²
Los Angeles	72	4,3 Millionen m²
New York/New Jersey	93	5,1 Millionen m²
Washington DC/Baltimore	62	3,8 Millionen m²
Miami	45	2,7 Millionen m²

Stabile und vorhersehbare Mieteinkommensströme

2023 Finanzielle Leistungshighlights:

• Gesamtumsatz: 255,3 Millionen US -Dollar
• Fonds aus Operations (FFO): 174,2 Millionen US -Dollar
• Durchschnittlicher Mietbegriff: 4,7 Jahre
• Belegungsrate: 98,5%

Immobilien strategisch in der Nähe der wichtigsten Transportnetze positioniert

Zu den strategischen Standorten gehören die Nähe zu:

• Seehäfen: 37 Immobilien innerhalb von 10 Meilen von großen Seehäfen
• Flughäfen: 52 Immobilien innerhalb von 15 Meilen von internationalen Flughäfen entfernt
• Autobahnen: 89% der Immobilien, die sich innerhalb von 5 Meilen von zwischenstaatlichen Autobahnen befinden

Moderne Einrichtungen, die E-Commerce- und Lieferkettenbetrieb unterstützen

Immobilientechnologie und Infrastrukturinvestitionen:

• 42,6 Mio. USD, die im Jahr 2023 in Immobilien -Upgrades investiert wurden
• 76% der Eigenschaften mit erweiterten Ladedockkonfigurationen
• 62% der Eigenschaften mit Deckenhöhen von 32 Fuß oder höher

Langfristige Immobilieninvestitionsmöglichkeiten für Aktionäre

2023 Aktionärswert Metriken:

Metrisch	Wert
Aktienkurs (zum 31. Dezember 2023)	$58.37
Marktkapitalisierung	4,2 Milliarden US -Dollar
Dividendenrendite	2.8%
Gesamtzahl der Aktionärsrendite (2023)	12.4%

Terreno Realty Corporation (TRNO) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langzeitmietverträge mit Unternehmensmietern

Ab dem vierten Quartal 2023 hielt die Terreno Realty Corporation ein Portfolio von 239 Industrieimmobilien mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 4,3 Jahren bei. Die Mieterbasis des Unternehmens umfasst 313 verschiedene Unternehmenskunden in den wichtigsten Industriemärkten.

Mietcharakteristik	Metrisch
Gesamt gemietete Eigenschaften	239
Durchschnittlicher Mietbegriff	4,3 Jahre
Gesamtmieter von Unternehmen	313
Belegungsrate	97.8%

Unterstützung für die Immobilienverwaltung

Terreno beschäftigt 42 Vollzeit-Professionals für Immobilienverwaltungen in sechs großen Metropolen: San Francisco, Los Angeles, Seattle, New York, New Jersey und Washington DC.

• 24/7 Wartungsteam
• Engagierte Kontomanager für jeden Unternehmensmieter
• Kommunikationsportal des digitalen Mieters

Flexible Mietvertragsverhandlungsprozesse

Im Jahr 2023 führte Terreno 47 neue Leasingvereinbarungen mit einer durchschnittlichen anfänglichen Laufzeit von 5,2 Jahren ab. Der Gesamtverstärkerverlängerungsrate betrug im Geschäftsjahr 68,3%.

Leasingverhandlungsmetrik	Wert
Neue Mietverträge	47
Durchschnittlicher Anfangsbegriff	5,2 Jahre
Mietverlängerungsrate	68.3%

Proaktive Wartungs- und Einrichtungs -Upgrades

Terreno investierte bis 2023 18,3 Millionen US -Dollar in Immobilienverbesserungen und Investitionsausgaben, wobei der Schwerpunkt auf der Modernisierung der Industrieanlagen liegt.

• Energieeffizienz -Upgrades
• Verbesserungen der Technologieinfrastruktur
• Seismische Nachrüstung in kalifornischen Märkten

Regelmäßige Kommunikation mit Mieterbasis

Terreno unterhält vierteljährliche Leistungsüberprüfungen und jährliche strategische Treffen mit 92% seiner Unternehmensmieter. Digitale Kommunikationsplattformen unterstützen Echtzeit-Mieter-Interaktionen.

Kommunikationsmetrik	Prozentsatz
Mieter mit vierteljährlichen Bewertungen	92%
Engagement der digitalen Plattform	87%

Terreno Realty Corporation (TRNO) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Leasingteams

Ab dem vierten Quartal 2023 behauptet die Terreno Realty Corporation 7 Regionale Leasingbüros über wichtige Märkte in den USA.

Region	Anzahl der Leasingprofis	Abdeckungsbereich
Bay Area, ca.	5	San Francisco, Silicon Valley
Los Angeles, ca.	4	Greater Los Angeles Metro
New York/New Jersey	6	NYC Metropolitan Area
Washington DC	3	DC Metro Region
Miami, FL	2	Südflorida -Markt

Gewerbliche Immobilienmaklernetzwerke

Terreno arbeitet mit ungefähr zusammen 125 Gewerbe Immobilienmaklerfirmen über Zielmärkte hinweg.

• Durchschnittlicher Provisionssatz: 3-4% des Mietwerts
• Jährliches Broker -Netzwerk -Empfehlungsvolumen: 42,3 Millionen US -Dollar
• Bevorzugter Broker -Netzwerk, das 6 große Metropolregionen abdeckt

Unternehmenswebsite und Online -Immobilieneinträge

Digitale Plattformstatistiken für 2023:

Metrisch	Wert
Monatliche Website -Besucher	87,500
Online -Immobilienlisten	62 aktive Industrieeigenschaften
Durchschnittliche Zeit vor Ort	4,2 Minuten

Branchenkonferenzen und Networking -Events

Jährliche Teilnahme Metriken:

• Gesamtveranstaltungen der Branche, die besucht wurden: 18
• Sprechen Engagements: 5
• Geschätzte Netzwerkkontakte generiert: 340

Digitales Marketing und gezielte Öffentlichkeitsarbeit

Vermarktungskanal -Aufschlüsselung für 2023:

Kanal	Verlobungsrate	Lead -Generierung
LinkedIn	4.7%	215 qualifizierte Leads
E -Mail -Kampagnen	3.2%	178 Qualifizierte Leads
Gezielte digitale Anzeigen	2.9%	142 qualifizierte Leads

Terrreno Realty Corporation (TRNO) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

E-Commerce-Unternehmen

Ab dem vierten Quartal 2023 umfasst das Portfolio der Terreno Realty Corporation 237 industrielle Eigenschaften, die speziell auf die Anforderungen des E-Commerce-Logistiks abzielen.

E-Commerce-Kundensegment	Anzahl der Eigenschaften	Gesamt mietbare Quadratfuß
Amazon im Zusammenhang mit Einrichtungen	42	3.650.000 m²
Andere große E-Commerce-Mieter	195	6.850.000 m² ft

Logistikanbieter von Drittanbietern

Das Portfolio von Terreno unterstützt 89 dedizierte Logistics-Einrichtungen (Dedized Dritter Logistics) in den wichtigsten Metropolenmärkten.

• Top 3PL -Mieter: XPO Logistics, C.H. Robinson, UPS Supply Chain Solutions
• Durchschnittliche Mietdauer: 5,7 Jahre
• Insgesamt 3PL belegte Quadratmeterzahl: 2.350.000 m²

Fertigungsunternehmen

Fertigungssegment	Anzahl der Eigenschaften	Durchschnittliche Eigenschaftsgröße
Fertigungseinrichtungen an der Westküste	53	125.000 sq ft
Fertigungseinrichtungen der Ostküste	36	95.000 sq ft

Regionale und nationale Vertriebszentren

Ab 2023 verwaltet Terreno 126 Distribution Center -Immobilien auf sechs großen Metropolenmärkten.

• Schlüsselmärkte: San Francisco Bay Area, Los Angeles, New York/New Jersey, Washington DC, Seattle, Miami
• Gesamtverteilungsmittelquadratmeterzahl: 4.750.000 m²
• Belegungsrate: 96,5%

Technologie- und Einzelhandelsgeschäfte für Lieferkette

Technologie-/Einzelhandelssegment	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtmietbar
Technologieunternehmen Einrichtungen	28	1.200.000 m²
Einrichtungen der Lieferkette im Einzelhandel	45	1.850.000 m²

Terreno Realty Corporation (TRNO) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Ab dem vierten Quartal 2023 belief sich die Immobilienakquisitionskosten der Terreno Realty Corporation auf 164,3 Mio. USD. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens konzentrierte sich auf industrielle Immobilien in wichtigen Küstenmärkten.

Jahr	Gesamtkosten	Anzahl der erworbenen Eigenschaften
2023	164,3 Millionen US -Dollar	14 Eigenschaften
2022	187,5 Millionen US -Dollar	16 Eigenschaften

Immobilienwartungs- und Renovierungskosten

Im Jahr 2023 verbrachte die Terrreno Realty Corporation 22,7 Millionen US -Dollar Auf Wartung und Renovierung von Immobilien.

• Durchschnittliche Wartungskosten pro Eigenschaft: 512.000 USD
• Allokation der Renovierungsbudget: 3,5% des gesamten Immobilienwerts
• Vorbeugende Wartungskosten: 8,3 Millionen US -Dollar

Management- und Verwaltungsaufwand

Verwaltungsaufwand für die Terrreno Realty Corporation im Jahr 2023 war 37,4 Millionen US -Dollar.

Kostenkategorie	Kosten	Prozentsatz des Gesamtaufwands
Vergütung von Führungskräften	12,6 Millionen US -Dollar	33.7%
Angestellte Gehälter	15,2 Millionen US -Dollar	40.6%
Technologie und Infrastruktur	4,8 Millionen US -Dollar	12.8%
Andere Verwaltungskosten	4,8 Millionen US -Dollar	12.9%

Grundsteuern und Versicherung

Im Jahr 2023 entstand die Terrreno Realty Corporation 45,6 Millionen US -Dollar in Grundsteuern und Versicherungskosten.

• Grundsteuerkosten: 32,4 Mio. USD
• Versicherungskosten: 13,2 Millionen US -Dollar
• Effektiver Steuersatz: 1,8% des Immobilienwerts

Investitionsausgaben für die Portfolio -Erweiterung

Investitionsausgaben für die Portfolio -Expansion im Jahr 2023 waren 215,6 Millionen US -Dollar.

Anlagekategorie	Menge	Prozentsatz des gesamten Investitions
Neue Immobilienakquisitionen	164,3 Millionen US -Dollar	76.2%
Immobilienverbesserungen	22,7 Millionen US -Dollar	10.5%
Infrastrukturentwicklung	28,6 Millionen US -Dollar	13.3%

Terrreno Realty Corporation (TRNO) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Mieteinnahmen aus Industrie -Immobilien -Mietverträgen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Terreno Realty Corporation einen Gesamtmietergebnis von 243,1 Mio. USD. Das industrielle Immobilienportfolio des Unternehmens besteht aus 384 Immobilien in sechs großen US -Märkten.

Markt	Anzahl der Eigenschaften	Mieteinkommen ($ m)
San Francisco Bay Area	97	68.5
Los Angeles	82	57.3
New York/New Jersey	76	52.1
Washington DC	44	30.2
Seattle	43	22.6
Miami	42	12.4

Wertschätzung des Eigentums und das Wertwachstum

Zum 31. Dezember 2023 wurde das Gesamtvermögen von Terreno auf 4,2 Milliarden US -Dollar bewertet, was a war 5,7% gegenüber dem Vorjahr im Eigenschaftsportfoliowert.

Langzeitpachtvertragsumsatzerlöse

Die durchschnittliche Mietdauer für die industriellen Immobilien von Terreno beträgt 5,2 Jahre mit a 95,6% Auslastungsrate über sein Portfolio.

• Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 5,2 Jahre
• Portfolio -Belegungsrate: 95,6%
• Total Contractual Leasing Revenues für 2024: 267,5 Mio. USD

Potenzielle Transaktionen im Eigentum Verkauf

Im Jahr 2023 schloss Terrreno Eigentumsdispositionen in Höhe von insgesamt 189,6 Mio. USD ab, wobei ein durchschnittlicher Verkaufsgewinn von 22,3% über dem Buchwert liegt.

REIT -Dividendenverteilung für Immobilieninvestitionen (REIT)

Für das Geschäftsjahr 2023 verteilte Terreno:

Dividendenmetrik	Menge
Gesamtdividenden bezahlt	122,4 Millionen US -Dollar
Dividende je Aktie	$2.76
Dividendenrendite	3.2%