|
Viper Energy Partners LP (VNOM): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه]
US | Energy | Oil & Gas Midstream | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Viper Energy Partners LP (VNOM) Bundle
في المشهد الديناميكي لاستثمارات الطاقة، تظهر Viper Energy Partners LP (VNOM) كلاعب مقنع، مما أحدث ثورة في المصالح المعدنية والملكية في حوض بيرميان الغزير الإنتاج. من خلال نهج استراتيجي يقلل من المخاطر التشغيلية مع تعظيم إمكانات الإيرادات، توفر VNOM للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من عالم النفط والغاز المربح دون تعقيدات الاستكشاف والإنتاج التقليدية. يقدم نموذج أعمالهم المبتكر، المرتكز على شراكة قوية مع Diamondback Energy، مسارًا منخفض التكلفة وعالي الكفاءة لتوليد تدفقات نقدية متسقة وأرباح جذابة في قطاع الطاقة المتطور باستمرار.
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركة Diamondback Energy (ملكية الأغلبية والشركة الأم الاستراتيجية)
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك Diamondback Energy ما يقرب من 76,3% من Viper Energy Partners LP. تبلغ قيمة حصة الملكية 2.1 مليار دولار. ويشمل التعاون الاستراتيجي ما يلي:
- اكتساب الفوائد المعدنية والإتاوات
- تطوير أصول حوض بيرميان
- الهياكل الأساسية التشغيلية المشتركة
شركاء استكشاف وإنتاج حوض ميدلاند
| شريك | وضع المساحة | قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| رائد الموارد الطبيعية | صافي 35 000 فدان | 480 مليون دولار |
| كونوكو فيليبس | صافي 22 000 فدان | 310 ملايين دولار |
مزودو خدمات حقول النفط ومقاولو الحفر
الشركاء التنفيذيون الرئيسيون:
- شلمبرجير: قيمة العقد 125 مليون دولار في عام 2023
- هاليبرتون: اتفاقية الخدمة السنوية 98 مليون دولار
- بيكر هيوز: عقد خدمات الحفر 85 مليون دولار
شركات البنية التحتية والنقل في ميدستريم
| الشركة | نوع الخدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| شركاء منتجات المؤسسات | نقل النفط الخام | 210 ملايين دولار |
| كيندر مورغان | البنية التحتية لخط الأنابيب | 175 مليون دولار |
المؤسسات المالية ومستثمرو سوق رأس المال
انهيار هيكل رأس المال:
- جي بي مورجان تشيس: الضامن الرئيسي، تسهيل ائتماني بقيمة 500 مليون دولار
- جولدمان ساكس: تمويل الديون، 350 مليون دولار
- بلاك روك: مستثمر مؤسسي، 12.5٪ حصة في الأسهم
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على الفوائد المعدنية والإتاوات في حوض بيرميان
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحمل Viper Energy Partners 59 000 فدان معدني صاف يقع أساسا في حوض بيرميان. تركز استراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة على المصالح المعدنية والإتاوات عالية الجودة مع احتياطيات هيدروكربونية مثبتة.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأفدنة المعدنية | 59,000 |
| الحوض الأساسي | حوض بيرميان |
| متوسط تكلفة الاستحواذ لكل فدان | $3,500 - $4,500 |
تحسين إنتاج النفط والغاز الطبيعي
وتشمل أنشطة تحسين الإنتاج ما يلي:
- تقنيات الحفر المعززة
- الإدارة المتقدمة للخزانات
- التنفيذ المستمر للتكنولوجيا
| مقياس الإنتاج | 2023 الأداء |
|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي | 26 000 BOE/Day |
| إنتاج النفط | 16 500 برميل/يوم |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 57 مليون قدم مكعب/يوم |
تطوير الحقوق المعدنية وتأجيرها
تدير شركة Viper Energy Partners بنشاط تطوير الحقوق المعدنية من خلال اتفاقات تأجير استراتيجية مع شركات الاستكشاف والإنتاج.
- اتفاقيات الإيجار النشطة: 45 + شراكات المشغلين
- متوسط فائدة الإتاوة: 4-8٪
- إجمالي الأفدنة المستأجرة: حوالي 42000
إدارة محفظة الأصول والتوسع الاستراتيجي
تحتفظ الشركة بمحفظة أصول متنوعة مع التركيز الاستراتيجي على المناطق عالية الإمكانات داخل حوض بيرميان.
| محفظة مترية | بيانات 2023 |
|---|---|
| إجمالي قيمة الأصول | 2.1 مليار دولار |
| عدد مناطق التشغيل | 3 أحواض فرعية أولية |
| تنويع الحافظة | 85٪ حوض بيرميان |
علاقات المستثمرين وتخصيص رأس المال
تحافظ Viper Energy Partners على اتصالات قوية للمستثمرين واستراتيجيات نشر رأس المال الاستراتيجي.
- عائد توزيعات الأرباح ربع السنوية: 6-8٪
- النفقات الرأسمالية السنوية: 150-200 مليون دولار
- تردد عرض ترويجي للمستثمرين: ربع سنوي
| المقياس المالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات | 520 مليون دولار |
| صافي الدخل | 185 مليون دولار |
| العائد على رأس المال المستثمر | 12.5% |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مصالح معدنية وملكية واسعة النطاق في حوض بيرميان
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تمتلك Viper Energy Partners ما يقرب من 44 000 فدان من صافي الإتاوات في حوض بيرميان. بلغ صافي الإنتاج الإجمالي 27 167 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (BOE/d).
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| Net Royalty Acres | 44,000 |
| صافي الإنتاج | 27 167 BOE/d |
علاقة قوية مع Diamondback Energy
تمتلك Diamondback Energy ما يقرب من 76.4٪ من الوحدات المشتركة المتميزة لشركة Viper Energy Partners اعتبارًا من عام 2023.
فريق الإدارة ذو الخبرة
- ترافيس ستيس - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- كايلا سلون - المدير المالي
- متوسط الخبرة الإدارية: أكثر من 15 سنة في قطاع الطاقة
الخبرة الجيولوجية والتكنولوجية المتقدمة
الاستثمار في رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة والتكنولوجيات الرقمية لتحديد الموارد بدقة.
| الاستثمار التكنولوجي | المبلغ |
|---|---|
| الإنفاق السنوي على البحث والتطوير | 5.2 مليون دولار |
قدرات مالية قوية
المقاييس المالية اعتبارًا من الربع الرابع 2023:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 253.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 127.6 مليون دولار |
| النقدية وما يعادلها | 42.3 مليون دولار |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
توليد إيرادات النفط والغاز منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حققت Viper Energy Partners 222.1 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، مع فوائد معدنية وإتاوات تغطي ما يقرب من 47 660 فدان معدني صافي في حوض بيرميان.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| صافي الأفدنة المعدنية | 47,660 |
| إجمالي إيرادات 2023 للربع الرابع | 222.1 مليون دولار |
| حجم الإنتاج | 52 623 BOE/d |
الحد الأدنى من النفقات التشغيلية
يوضح هيكل التكلفة التشغيلية لشركة Viper كفاءة كبيرة:
- مصاريف G&A بقيمة 4.1 مليون دولار في الربع الرابع 2023
- مصروفات تشغيل الإيجار البالغة 1.16 دولار لكل بنك إنجليزي
- النفقات الرأسمالية البالغة 38.8 مليون دولار في الربع الرابع 2023
أصول حوض بيرميان عالية الجودة
| خصائص الموجودات | مواصفات |
|---|---|
| الحوض الأساسي | حوض بيرميان |
| الاحتياطيات المثبتة | 95.4 MMBOE |
| النسبة المئوية لاحتياطيات النفط | 72% |
توزيعات أرباح جذابة وإمكانات نمو
أداء توزيعات الأرباح في عام 2023:
- توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.47 دولار للسهم
- عائد توزيعات الأرباح السنوي بحوالي 8.5٪
- إجمالي التوزيعات 109.1 مليون دولار في الربع الرابع 2023
حافظة الحقوق المعدنية المتنوعة
| قطاع المحفظة | التغطية |
|---|---|
| إجمالي صافي الأفدنة المعدنية | 47,660 |
| التركيز الجغرافي | حوض بيرميان (غرب تكساس) |
| الآبار المنتجة النشطة | 2,460 |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
شفافية اتصال المستثمرين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ Viper Energy Partners LP بقنوات اتصال مباشرة للمستثمرين مع المستثمرين المؤسسيين 372. تشمل نقاط الاتصال الإجمالية للعلاقات مع المستثمرين ما يلي:
| قناة الاتصالات | التردد السنوي |
|---|---|
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 |
| مؤتمرات المستثمرين | 6-8 |
| اجتماعات المستثمرين الفردية | 50-75 |
مكالمات الإبلاغ المالي والأرباح المنتظمة
مقاييس الإبلاغ المالي لعام 2023:
- تقارير الأرباح الفصلية المقدمة إلى SEC
- متوسط مدة مكالمة الأرباح: 45-60 دقيقة
- مشاركة المستثمرين لكل مكالمة: 75-100 مشارك
تركيز إنشاء قيمة المساهمين
مقاييس قيمة المساهمين الرئيسيين لعام 2023:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي عائد المساهمين | 17.3% |
| عائد توزيعات الأرباح | 8.5% |
| رأس المال السوقي | 2.1 مليار دولار |
منصات إشراك المستثمرين الرقمية
إحصاءات المشاركة الرقمية لعام 2023:
- موقع علاقات المستثمرين فريد من نوعه: 45000 زائر شهريًا
- متابعو مستثمري وسائل التواصل الاجتماعي: 12500
- تنزيلات عرض المستثمر الرقمي: 3200 سنويًا
استراتيجية توزيع الأرباح المتسقة
تفاصيل توزيع الأرباح لعام 2023:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح الفصلية لكل سهم | $0.47 |
| توزيعات الأرباح السنوية | $1.88 |
| نسبة تغطية توزيعات الأرباح | 1.65x |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ Viper Energy Partners LP بموقع ويب رسمي لعلاقات المستثمرين في www.viperenergypartners.com، مما يوفر وصولاً رقميًا مباشرًا إلى معلومات الشركة.
| ميزة الموقع | توافر |
|---|---|
| عروض المستثمرين | تحديث ربع سنوي |
| التقارير المالية | متاح للجمهور |
| نشرات صحفية | تحديثات في الوقت الفعلي |
إيداعات SEC والتقارير المالية
تقدم الشركة وثائق مالية منتظمة من خلال قنوات SEC.
- التقرير السنوي (10-K): يتم تقديمه سنويًا
- تقرير ربع سنوي (10-Q): يتم تقديمه كل ربع سنة
- التقرير الحالي (8-K): تم تقديمه لأحداث مهمة
مؤتمرات المستثمرين المؤسسيين
تشارك Viper Energy Partners في مؤتمرات متعددة للمستثمرين في قطاع الطاقة سنويًا.
| نوع المؤتمر | التردد |
|---|---|
| مؤتمرات مستثمري الطاقة | 3-4 في السنة |
| مؤتمرات عرض الأرباح | ربع سنوي |
اتصالات المستثمرين المباشرة
تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مباشرة للمستثمرين.
- هاتف علاقات المستثمرين: (832) 516-3000
- الاتصال بالبريد الإلكتروني: investorrelations@viperenergypartners.com
قائمة البورصة
يتم تداول Viper Energy Partners على NASDAQ تحت رمز المؤشر VNOM.
| تفاصيل التبادل | معلومات |
|---|---|
| بورصة الإدراج | ناسداك |
| رمز التداول | VNOM |
| فئة السوق | السوق العالمية المختارة |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، اجتذبت Viper Energy Partners LP مستثمرين مؤسسيين يمتلكون ما يقرب من 91,4% من إجمالي الأسهم القائمة. إجمالي الملكية المؤسسية بقيمة 2.3 مليار دولار.
| نوع المستثمر المؤسسي | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| شركات إدارة الاستثمارات | 52.6% |
| صناديق المعاشات التقاعدية | 22.3% |
| صناديق التحوط | 16.5% |
الصناديق المشتركة التي تركز على الطاقة
مثلت الصناديق المشتركة التي تركز على الطاقة 37.2٪ من قاعدة المستثمرين المؤسسيين في عام 2023، بإجمالي استثمارات 856 مليون دولار.
- أفضل 5 صناديق استثمار للطاقة تمتلك أسهم VNOM
- متوسط الاستثمار لكل صندوق: 171.2 مليون دولار
- تتركز أساسا في صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة
شركات الأسهم الخاصة
استثمرت شركات الأسهم الخاصة 412 مليون دولار في Viper Energy Partners، مما يشكل 17.9٪ من الملكية المؤسسية.
| فئة شركات الأسهم الخاصة | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| شركات PE التي تركز على الطاقة | 267 مليون دولار |
| شركات التربية البدنية المتنوعة | 145 مليون دولار |
المستثمرون الأفراد ذوو الثروة العالية
يمتلك الأفراد ذوو الثروات العالية ما يقرب من 6.8٪ من أسهم VNOM، وهو ما يمثل 156 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات.
- متوسط الاستثمار الفردي: 2.3 مليون دولار
- في الغالب من تكساس والولايات المنتجة للطاقة
النمو طويل الأجل والمستثمرون الموجهون نحو الدخل
شكل المستثمرون على المدى الطويل 44.5٪ من قاعدة مساهمي VNOM، بإجمالي استثمارات 1.02 مليار دولار.
| استراتيجية الاستثمار | النسبة المئوية للمستثمرين | مجموع الاستثمارات |
|---|---|---|
| يركز على الدخل | 28.3% | 650 مليون دولار |
| موجه نحو النمو | 16.2% | 372 مليون دولار |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف الحصول على حقوق المعادن
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت شركة Viper Energy Partners LP عن نفقات استحواذ على حقوق المعادن بقيمة 324.7 مليون دولار. تركز استراتيجية الشركة على الحصول على المصالح المعدنية والإتاوات في حوض بيرميان.
| فئة التكاليف | المبلغ (2023) |
|---|---|
| إجمالي تكاليف حيازة الحقوق المعدنية | 324.7 مليون دولار |
| متوسط التكلفة لكل فدان | 2850 دولارًا للفدان |
المصروفات الإدارية والتنظيمية
في عام 2023، تكبدت شركة Viper Energy Partners LP نفقات إدارية بلغ مجموعها 42.3 مليون دولار.
- التكاليف العامة والإدارية: 28.6 مليون دولار
- تعويضات الإدارة: 13.7 مليون دولار
مصاريف الامتثال والإبلاغ التنظيمي
بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023 7.5 مليون دولار.
| فئة تكاليف الامتثال | المبلغ (2023) |
|---|---|
| الإبلاغ التنظيمي | 4.2 مليون دولار |
| الامتثال البيئي | 3.3 مليون دولار |
استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا والبيانات
بلغت الاستثمارات التكنولوجية لعام 2023 12.9 مليون دولار.
- نظم إدارة البيانات: 6.4 مليون دولار
- تكنولوجيا الاستكشاف: 4.5 مليون دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 2 مليون دولار
علاقات المستثمرين ونفقات التسويق
بلغ إجمالي نفقات التسويق والعلاقات مع المستثمرين لعام 2023 5.6 مليون دولار.
| فئة مصاريف التسويق | المبلغ (2023) |
|---|---|
| مشاركة مؤتمر المستثمرين | 2.1 مليون دولار |
| التسويق الرقمي | 1.8 مليون دولار |
| مواد اتصال المستثمرين | 1.7 مليون دولار |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الإتاوات من إنتاج النفط والغاز
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Viper Energy Partners عن إجمالي إيرادات قدره 76.4 مليون دولار، مع دخل إتاوات يمثل مصدر الإيرادات الأساسي. كان متوسط الإنتاج اليومي 16 835 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (BOE/d).
| مقياس الإنتاج | القيمة 2023 للربع الثالث |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج اليومي | 16 835 BOE/d |
| إنتاج النفط | 9 986 برميل يوميا |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 41.1 مليون قدم مكعب في اليوم |
رسوم تأجير حقوق المعادن
اعتبارًا من عام 2023، امتلكت Viper Energy Partners مصالح معدنية وإتاوات في حوالي 33234 فدانًا إجماليًا، بشكل أساسي في حوض بيرميان.
- متوسط مكافأة الإيجار لكل فدان: 3500 دولار
- مجموع الأفدنة المعدنية الخاضعة للإدارة: 33 234
- إيرادات الإيجار السنوية المقدرة: 116.3 مليون دولار
تقاسم الإيرادات على أساس الإنتاج
تحقق شركة Viper Energy Partners إيرادات من خلال اتفاقيات مشاركة الإنتاج الاستراتيجية مع المشغلين في حوض بيرميان.
| مقياس تقاسم الإيرادات | 2023 القيمة |
|---|---|
| متوسط معدل الإتاوة | 20-25% |
| Net Royalty Acres | 26,589 |
| الإيرادات من تقاسم الإنتاج | 214.7 مليون دولار |
تقدير محفظة الأصول المعدنية
أظهرت محفظة الأصول المعدنية للشركة ارتفاعًا كبيرًا في القيمة في عام 2023، حيث تقدر قيمة الأصول الإجمالية بـ 1.8 مليار دولار.
- معدل نمو قيمة الأصول: 12.4٪
- تقدير قيمة الحافظة: 223 مليون دولار
- محركات التقدير الرئيسية: زيادة أسعار النفط وتوسيع أنشطة الحفر
توزيعات الأرباح للمساهمين
تحافظ Viper Energy Partners على استراتيجية توزيع أرباح ثابتة.
| مقياس توزيعات الأرباح | 2023 القيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح الفصلية لكل سهم | $0.81 |
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 7.2% |
| إجمالي توزيع الأرباح السنوية | 3.24 دولار للسهم |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.