Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Bundle
Verständnis von Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt präzise Umsatzmetriken für das letzte Geschäftsjahr:
Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 15,2 Milliarden US -Dollar | 100% |
Vermögensverwaltung | 8,7 Milliarden US -Dollar | 57.2% |
Vermögensverwaltung | 5,4 Milliarden US -Dollar | 35.5% |
Investmentdienstleistungen | 1,1 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
Wachstumsergebniswachstumsindikatoren:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 5.7%
- Nettoumsatzerhöhung gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr: 902 Millionen Dollar
Performance -Aufschlüsselung des Umsatzsegments:
Geschäftssegment | 2023 Umsatz ($) | 2022 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
---|---|---|---|
Vermögensverwaltung | 8,700,000,000 | 8,200,000,000 | 6.1% |
Vermögensverwaltung | 5,400,000,000 | 5,100,000,000 | 5.9% |
Investmentdienstleistungen | 1,100,000,000 | 1,000,000,000 | 10% |
Geografische Einnahmeverteilung:
- Einnahmen aus dem Inlandsmarkt: 13,6 Milliarden US -Dollar (89.5%)
- Internationale Markteinnahmen: 1,6 Milliarden US -Dollar (10.5%)
Ein tiefes Eintauchen in Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 86.4% | 84.2% |
Betriebsgewinnmarge | 32.7% | 29.5% |
Nettogewinnmarge | 24.6% | 22.1% |
Betriebseffizienz Highlights
- Einnahmen: 14,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 4,6 Milliarden US -Dollar
- Kostenmanagementverhältnis: 32.4%
Vergleichende Leistung
Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 15.3% | 12.7% |
Rendite der Vermögenswerte | 8.9% | 7.5% |
Rentabilitätstrendanalyse
Die Rentabilitätskennzahlen im Jahr gegenüber dem Vorjahr zeigen ein konsequentes Wachstum für wichtige Finanzindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ameriprise Financial, Inc. (AMP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $1,890,000,000 |
Kurzfristige Schulden | $412,000,000 |
Eigenkapital der Aktionäre | $6,750,000,000 |
Verschuldungsquote | 0.34 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift: A- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.2%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 191,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 24,3 Milliarden US -Dollar
- Equity Emission im Jahr 2023: 450 Millionen US -Dollar
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt ein strategisches Finanzmanagement mit 600 Millionen Dollar in neuen Anleihenausstellungen im Jahr 2023 zu günstigen Zinssätzen.
Bewertung der Liquidität der Ameriprise Financial, Inc. (AMP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 3,2 Milliarden US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 2,9 Milliarden US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.3%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
---|---|---|
Betriebscashflow | 1,7 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Cashflow investieren | -450 Millionen Dollar | -400 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -650 Millionen Dollar | -550 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 1,3 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Ameriprise Financial, Inc. (AMP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der finanziellen Bewertung ergibt wichtige Einblicke in die Marktpositionierung und die Wahrnehmung des Unternehmens.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
Enterprise Value/EBITDA | 11.4x | 12.1x |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Bewertung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $275 - $325
- Aktueller Aktienkurs: $298.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen geben die Marktstimmung an:
- Starker Kauf: 45%
- Halten: 40%
- Verkaufen: 15%
Kennziel -Konsens: $320
Wichtige Risiken für Ameriprise Financial, Inc. (AMP)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikokategorien, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wirtschaftsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
---|---|---|
Zinsschwankungen | Portfolio -Leistung Volatilität | +/- 3.5% mögliche Varianz |
Marktvolatilität | Investitionsrenditen Unsicherheit | 2.8% Geschätzte Risikoexposition |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen von 45 Millionen Dollar jährlich
- Risiko für technologische Infrastrukturstörungen geschätzt bei 22 Millionen Dollar
- Compliance- und regulatorische Änderungsanpassungskosten ums 18,3 Millionen US -Dollar
Finanzrisikoindikatoren
Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Verschuldungsquote | 1.42 | 1.65 |
Liquiditätsrisiko | 1.75 | 1.85 |
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken zählen wettbewerbsfähige Landschaftsverschiebungen, technologische Störungen und die Veränderung der Kundenerwartungen.
- Wettbewerbsfähiger Marktanteildruck: 5.6% potenzielle Reduzierung
- Digitale Transformationsinvestition erforderlich: 67 Millionen Dollar Über 24 Monate
- Erwerb von Talenten und Aufbewahrung bei geschätzten Herausforderungen bei 12.3% Umsatzrate
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ameriprise Financial, Inc. (AMP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen Metriken und strategischen Initiativen:
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 | 4,92 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
2025 | 5,17 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Vermögensverwaltungssegmentweiterung
- Investitionsanlage für digitale Plattform
- Gebührenbasierte Beratungsdienste
Markterweiterungsinitiativen
Zu den wichtigsten Schwerpunkten für die geografische und Serviceerweiterung gehören:
- Zunehmende Berater -Besatzung durch 7.3%
- Erweiterung digitaler Investitionsplattformen
- Targeting von Millennials und Gen X Wealth Management -Segmenten
Investition in Technologie
Technologieinvestitionsbereich | Budget zugewiesen |
---|---|
Digitale Beratungsplattformen | 120 Millionen Dollar |
Cybersicherheitsverbesserungen | 45 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierter Kunde Stamm von 2,1 Millionen Beratungskunden
- Starke Markenerkennung in Finanzdienstleistungen
- Diversifizierte Einnahmequellen
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) DCF Excel Template
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