Franklin Resources, Inc. (Ben): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der Dynamic World of Global Asset Management steht Franklin Resources, Inc. (Ben) als Titan und orchestriert ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell, das nahtlos finanzielle Fachkenntnisse, technologische Innovationen und kundenorientierte Strategien verbindet. Mit einem robusten Ansatz, der strategische Partnerschaften, vielfältige Investitionslösungen und hochmoderne digitale Plattformen umfasst, hat Ben eine einzigartige Nische in der wettbewerbsfähigen Landschaft des Vermögensverwaltungsmanagements herausgearbeitet. Das umfassende Ökosystem des Unternehmens bietet personalisierte Anlagestrategien, die nicht nur ein finanzielles Wachstum, sondern auch einen transformativen Ansatz für die Schaffung und das Management von Wohlstand versprechen, von mit hohem Netzwerhnummen bis hin zu institutionellen Anlegern.

Franklin Resources, Inc. (Ben) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Allianzen mit globalen Finanzinstituten

Franklin Resources unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden globalen Finanzinstitutionen:

Partnerinstitution	Partnerschaftsdetails	Kollaborationsumfang
Allianz Global Investoren	Zusammenarbeit mit Investmentmanagement	Grenzüberschreitende Anlagestrategien
BNY Mellon	Partnerschaft der Vermögenswerbung	Sorgerecht und Fondsverwaltung

Vertriebspartnerschaften mit internationalen Banken und Makler

Das wichtigste Verteilungsnetz umfasst:

• Morgan Stanley - Globale Vertriebsplattform
• UBS Financial Services - Verteilung des Vermögens Management
• Charles Schwab - Investmentfonds und ETF -Verteilung

Technologische Zusammenarbeit mit Fintech- und Datenanalyseunternehmen

Technologie -Partnerschaften konzentrieren sich auf:

Technologiepartner	Kollaborationsfokus	Technologieinvestition
Palantir -Technologien	Datenanalyse -Integration	Jährliche Investition von 12,5 Millionen US -Dollar
Bloomberg Lp	Finanzdaten und Analyse	8,3 Millionen US -Dollar jährliche Zusammenarbeit

Partnerschaften der Investitionsforschung und Beratungsnetzwerk

Zu den Forschungskollaborationsnetzwerken gehören:

• CFA Institute - Forschungsstandardentwicklung
• Morningstar - Investment Research Insights
• S & P Global - Integration Finanzforschung

Investmentfonds -Plattform- und Handelsinfrastrukturpartnerschaften

Handels- und Plattformpartnerschaften:

Plattformpartner	Infrastrukturdienst	Jährliches Transaktionsvolumen
Treue -Investitionen	Handelsinfrastruktur	Jährliche Transaktionen von 47,6 Milliarden US -Dollar
Interaktive Makler	Elektronische Handelsplattform	Jährliches Handelsvolumen von 32,4 Milliarden US -Dollar

Franklin Resources, Inc. (Ben) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Vermögensverwaltungs- und Anlageportfolioentwicklung

Franklin Resources verwaltet zum 31. Dezember 2023 1,4 Billionen US -Dollar an Vermögenswerten. Das Unternehmen arbeitet mit der folgenden Vermögenszuweisung in mehreren Investitionskategorien in Betrieb:

Vermögenskategorie	Togesal Assets, die verwaltet werden
Eigenkapitalfonds	612 Milliarden US -Dollar
Festeinkommensfonds	456 Milliarden US -Dollar
Multi-Asset-Strategien	224 Milliarden US -Dollar
Alternative Investitionen	108 Milliarden US -Dollar

Finanzproduktdesign und Innovation

Franklin Resources entwickelt Anlageprodukte auf verschiedenen Plattformen:

• Investmentfonds: 214 verschiedene Fonds
• Börsengehandelte Fonds (ETFs): 47 verschiedene ETF-Angebote
• Institutionelle Investitionslösungen: 86 Spezialinvestitionsstrategien

Investitionsforschung und Marktanalyse

Forschungsinvestitionskennzahlen:

Forschungskategorie	Quantitative Metriken
Analysten	372 Globale Profis
Globale Forschungsbüros	18 internationale Standorte
Jährliches Forschungsbudget	124 Millionen Dollar

Kundenbeziehungsmanagement

Statistiken der Kundenbindung:

• Gesamtkundenkonten: 22,5 Millionen
• Institutionelle Kunden: 4.837
• Einzelhandelsinvestorenkonten: 17,8 Millionen

Globale Anlagestrategieausführung

Globale Metriken für Investitionsbereitstellungen:

Geografische Region	Vermögenswerte im Management
Vereinigte Staaten	892 Milliarden US -Dollar
Europa	276 Milliarden US -Dollar
Asiatisch-pazifik	184 Milliarden US -Dollar
Lateinamerika	48 Milliarden US -Dollar

Franklin Resources, Inc. (Ben) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiche Finanzkenntnisse und Investmentfachleute

Ab 2024 beschäftigt Franklin Resources weltweit 7.900 Mitarbeiter. Investmentfachleute machen rund 2.600 dieser Mitarbeiter an mehreren Standorten aus.

Mitarbeiterkategorie	Nummer
Gesamtbeschäftigte	7,900
Investmentprofis	2,600
Globale Bürostandorte	36

Proprietäre Investitionsforschung und Analyseplattformen

Franklin Resources investiert jährlich 215 Millionen US -Dollar in Technologie- und Forschungsinfrastruktur.

• Erweiterte Datenanalysesysteme
• Proprietäre Investitionsmodellierungswerkzeuge
• Forschungsplattformen für maschinelles Lernen

Diverse Investment Fund -Portfolios

Fondskategorie	Gesamtvermögen im Management (AUM)
Eigenkapitalfonds	386 Milliarden US -Dollar
Festeinkommensfonds	294 Milliarden US -Dollar
Multi-Asset-Mittel	167 Milliarden US -Dollar

Starker Markenreputation im Vermögensverwaltung

Franklin Resources verwaltet $ 1,4 Billionen US -Dollar In Tholing Assets ab Q4 2023.

Fortgeschrittene technologische Infrastruktur

• Cloud-basierte Investmentmanagementsysteme
• Cybersecurity Infrastrukturinvestition: 45 Millionen US -Dollar jährlich
• AI-gesteuerte Portfolio-Optimierungstools

Die Technologieausgaben entsprechen 4,2% des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Jahr 2024.

Franklin Resources, Inc. (Ben) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Umfassende globale Investitionslösungen

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Franklin Resources 1,47 Billionen US -Dollar an weltweitem Management (AUM). Das Unternehmen bietet Investitionslösungen in 45 Ländern weltweit an.

Anlagekategorie	Gesamt -AUM (Milliarden US -Dollar)	Globale Marktberichterstattung
Eigenkapitalfonds	612 Milliarden US -Dollar	42 Länder
Festeinkommensfonds	413 Milliarden US -Dollar	37 Länder
Alternative Investitionen	245 Milliarden US -Dollar	22 Länder

Diversifizierte Anlagungsstrategien in mehreren Vermögensklassen

Franklin Resources bietet Anlagestrategien in verschiedenen Anlageklassen mit der folgenden Zuweisung an:

• Eigenkapitalstrategien: 41,6% des gesamten AUM
• Festeinkommensstrategien: 28,1% des gesamten AUM
• Multi-Asset-Strategien: 18,3% des gesamten AUM
• Alternative Investitionen: 12% des gesamten AUM

Personalisierte Vermögensverwaltungsdienste

Das Unternehmen bedient weltweit rund 25 Millionen Einzelinvestoren mit einer durchschnittlichen Portfoliosgröße von 58.600 USD.

Kundensegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittlicher Portfoliowert
Einzelhandelsinvestoren	18,5 Millionen	$42,300
Institutionelle Anleger	6,5 Millionen	$215,000

Transparenter und leistungsorientierter Investitionsansatz

Franklin Resources unterhält eine Leistungsverfolgungsbilanz mit den folgenden Metriken:

• 68% der aktiv verwalteten Fonds übertrafen ihre Benchmark im Jahr 2023
• Durchschnittliche Verhältnis von Fondskosten: 0,82%
• Morningstar -Bewertung: 3,7 von 5 Sternen

Fortschrittliche Risikomanagementfähigkeiten

Risikomanagementstatistiken für Franklin Ressourceninvestitionsstrategien:

Risikometrik	Messung
Portfolio -Volatilität	12.4%
Sharpe -Verhältnis	1.35
Maximaler Drawdown	-14.2%

Franklin Resources, Inc. (Ben) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagierte Vermögensverwaltungsberater

Franklin Resources unterhält 706 Finanzberater im dritten Quartal 2023. Durchschnittliche Kundenportfoliosgröße: 2,3 Mio. USD. Kundenbindungsrate: 87,4%.

Beraterkategorie	Anzahl der Berater	Durchschnittliche Kundenvermögen
Senior Wealth Manager	186	4,7 Millionen US -Dollar
Mid-Tier-Berater	372	1,9 Millionen US -Dollar
Junior Advisors	148	$850,000

Personalisierte Investitionsberatung

Investitionsberatungsdienste decken 92% des Kundenstamms ab. Customisierte Beratungsfrequenz: Vierteljährlich für Kunden mit hohem Netzwerk, halbjährlich für Standardkonten.

• Beratungszeit mit hohem Netzwert: Durchschnittlich 3,2 Stunden pro Kunde
• Standardkonto -Beratungszeit: Durchschnittlich 1,1 Stunden pro Kunde
• Digitale Beratungsoptionen: 64% der Gesamtkonsultationen

Digitale Client -Engagement -Plattformen

Benutzer digitale Plattform: 1,2 Millionen zum Dezember 2023. Mobile App Engagement Rate: 73%.

Plattformfunktion	Benutzeranteil	Durchschnittliche monatliche Interaktionen
Portfolio -Tracking	91%	8.6
Handelsausführung	62%	3.4
Leistungsanalyse	78%	5.2

Reguläre Portfolio -Leistungsberichterstattung

Berichtshäufigkeit: monatlich für Konten über 500.000 USD, vierteljährlich für Konten unter 500.000 USD.

• Insgesamt -Berichtsdokumente, die 2023 erstellt wurden: 4,7 Millionen
• Präferenz für digitale Bericht: 86% der Kunden
• Gedruckte Berichtspräferenz: 14% der Kunden

Entwicklung von maßgeschneiderten Anlagestrategienentwicklung

Kunden mit personalisierten Anlagestrategien: 68% des gesamten Kundenstamms.

Strategieart	Prozentsatz der Kunden	Durchschnittliche jährliche Rendite
Konservative Strategie	22%	5.3%
Ausgeglichene Strategie	36%	7.6%
Aggressive Strategie	10%	9.2%

Franklin Resources, Inc. (Ben) - Geschäftsmodell: Kanäle

Online -Investitionsplattformen

Franklin Templeton betreibt mehrere Online -Investitionsplattformen mit folgenden Eigenschaften:

Plattform	Benutzerbasis	Vermögenswerte im Management
Franklin Templeton Direct	1,2 Millionen registrierte Benutzer	58,4 Milliarden US -Dollar an Investitionen für digitale Plattform
Institutional Investor Portal	3.800 institutionelle Kunden	426,7 Milliarden US -Dollar, die über digitale Schnittstellen verwaltet werden

Mobile Investitionsanwendungen

Statistiken der mobilen Investitions -App:

• Mobile App -Downloads: 750.000 ab 2023
• Durchschnittliche monatliche aktive Benutzer: 425.000
• Transaktionsvolumen über mobile Plattformen: 12,3 Milliarden US -Dollar jährlich

Finanzberater -Netzwerke

Verteilungsnetzwerkdetails:

Netzwerktyp	Anzahl der Berater	Jährliche Kundenakquisitionen
Unabhängige Finanzberater	15.600 registrierte Partner	48.700 neue Kundenbeziehungen
Broker-Dealer-Beziehungen	280 aktive Broker-Dealer-Firmen	86,2 Milliarden US -Dollar an verwiesene Investitionen

Direktvertriebsteams

Vertriebswaffe Komposition:

• Direktvertriebsvertreter: 1.275
• Globale Verkaufsabdeckung: 38 Länder
• Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Vertriebsmitarbeiter: 3,6 Mio. USD

Digitale Marketing- und Kommunikationskanäle

Metriken für digitale Engagements:

Kanal	Anhänger/Abonnenten	Jährliches Engagement
LinkedIn	285.000 Anhänger	4,2 Millionen Inhaltseindrücke
YouTube	78.000 Abonnenten	2,1 Millionen Videoansichten
E -Mail -Marketing	1,7 Millionen Abonnenten	22,4 Millionen E -Mails jährlich gesendet

Franklin Resources, Inc. (Ben) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelpersonen einzelne Investoren

Ab dem vierten Quartal 2023 bedient Franklin Resources rund 146.000 einzelne Anleger mit hohem Netzwert mit Gesamtvermögen (AUM) von 32,7 Milliarden US-Dollar in diesem Segment.

Anlegerkategorie	Gesamtvermögen	Durchschnittliche Investition
Individuelle mit hohem Netzwert	32,7 Milliarden US -Dollar	224.000 USD pro Investor

Institutionelle Anleger

Franklin Resources verwaltet institutionelle Anlageportfolios in mehreren Sektoren in Höhe von 521,5 Milliarden US -Dollar.

• Institutionelle Kundenstaat erstrecken sich über 170 Länder
• Durchschnittliche institutionelle Portfoliosgröße: 63,4 Millionen US -Dollar
• Das institutionelle Segment macht 48% des gesamten AUM aus

Rentenfondsmanager

Das Unternehmen verwaltet 187,3 Milliarden US-Dollar an Anlageprodukten im Ruhestand.

Rentenfondsart	Gesamtvermögen	Anzahl der Mittel
401 (k) Rentenfonds	112,6 Milliarden US -Dollar	1.247 Fonds
IRA Retirement Accounts	74,7 Milliarden US -Dollar	836 Fonds

Unternehmenspensionsfonds

Das Management von Unternehmensrentenfonds beläuft sich auf 214,6 Milliarden US -Dollar in verschiedenen Branchen.

• Pensionsfonds des Technologiesektors: 47,2 Milliarden US -Dollar
• Finanzdienstleistungsrentenfonds: 62,9 Milliarden US -Dollar
• Pensionsfonds für das verarbeitende Gewerbe: 104,5 Milliarden US -Dollar

Vermögensverwaltungskunden weltweit

Franklin Resources bedient Kundenverwaltungskunden in 35 Ländern mit 276,8 Milliarden US -Dollar weltweit Vermögen.

Geografische Region	Gesamtvermögen	Anzahl der Kunden
Nordamerika	$ 187,3 Milliarden	62.000 Kunden
Europa	54,2 Milliarden US -Dollar	18.500 Kunden
Asiatisch-pazifik	35,3 Milliarden US -Dollar	12.700 Kunden

Franklin Resources, Inc. (Ben) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Arbeitnehmerentschädigung und Talentakquisition

Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete Franklin Resources die Gesamtausgleichs- und Leistungskosten in Höhe von 2,325 Milliarden US -Dollar. Die Belegschaft des Unternehmens bestand aus rund 9.700 Mitarbeitern weltweit.

Kostenkategorie	Betrag (in Millionen)
Gehälter und Löhne	$1,845
Leistungsboni	$312
Leistungen der Mitarbeiter	$168

Technologie- und Infrastrukturwartung

Die Technologie- und Infrastrukturkosten für Franklin Resources beliefen sich im Jahr 2023 auf 456 Millionen US -Dollar, wobei wichtige Investitionen in:

• Cloud Computing -Infrastruktur
• Cybersecurity -Systeme
• Investmentmanagement -Plattformen
• Datenanalysetechnologien

Marketing- und Kundenerwerbskosten

Die Marketingausgaben für das Geschäftsjahr 2023 betrugen 187 Millionen US -Dollar und konzentrierten sich auf:

Marketingkanal	Ausgaben (in Millionen)
Digitales Marketing	$82
Traditionelle Werbung	$65
Event -Sponsoring	$40

Vorschriften für die Vorschriften und Rechtskosten

Compliance- und Rechtskosten für Franklin -Ressourcen belief sich im Jahr 2023 auf 94 Millionen US -Dollar, was wie folgt untergebracht wurde:

• Regulierungsgebühren: 28 Millionen US -Dollar
• Compliance -Personalgehälter: 42 Millionen US -Dollar
• Externe Rechtsberatung: 24 Millionen US -Dollar

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

F & E -Investitionen für Franklin Resources im Jahr 2023 betrugen 112 Millionen US -Dollar, wobei Fokusbereiche einschließlich:

• Entwicklung von Anlagestrategien
• Integration der künstlichen Intelligenz
• Digitale Produktinnovation

Gesamtkostenstruktur Zusammenfassung für 2023:

Kostenkategorie	Gesamtkosten (in Millionen)
Arbeitnehmerentschädigung	$2,325
Technologieinfrastruktur	$456
Marketing	$187
Vorschriftenregulierung	$94
Forschung und Entwicklung	$112

Franklin Resources, Inc. (Ben) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren aus Anlageportfolios

Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete Franklin Resources $ 1,52 Billion In Vermögenswerten (AUM). Managementgebühren wurden ungefähr erzeugt 4,8 Milliarden US -Dollar Jahresumsatz aus dem Anlageportfoliomanagement.

Vermögenskategorie	Verwaltungsgebühr Prozentsatz	Jahresumsatz
Eigenkapitalfonds	0.75% - 1.25%	1,9 Milliarden US -Dollar
Festeinkommensfonds	0.50% - 0.85%	1,6 Milliarden US -Dollar
Hybrid/ausgeglichene Mittel	0.65% - 1.00%	780 Millionen Dollar

Leistungsbasierte Kompensation

Leistungsgebühren im Jahr 2023 wurden insgesamt 127 Millionen Dollar2,6% der Gesamtumsatzströme.

Beratungsgebühren

Institutionelle Beratungsdienste erzeugt 342 Millionen US -Dollar im Jahresumsatz mit einem durchschnittlichen Gebührensatz von 0,35% des verwalteten Vermögens.

Transaktionskommissionen

Transaktionsbezogene Einnahmen für 2023 erreichten 216 Millionen Dollar, mit Zusammenbruch wie folgt:

• Aktienhandelsprovisionen: 89 Millionen US -Dollar
• Provisionen für feste Einkommenshandel: 73 Mio. USD
• Alternative Investitionstransaktionsgebühren: 54 Millionen US -Dollar

Investmentfonds- und ETF -Produkteinnahmen

Total Investment Fund- und ETF -Produkteinnahmen im Jahr 2023 waren 2,1 Milliarden US -Dollar.

Produktkategorie	Gesamtumsatz	Marktanteil
Investmentfonds	1,65 Milliarden US -Dollar	4.2%
ETF -Produkte	450 Millionen US -Dollar	2.8%