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Franklin Resources, Inc. (BEN): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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Franklin Resources, Inc. (BEN) Bundle
No mundo dinâmico da Global Asset Management, a Franklin Resources, Inc. (Ben) permanece como um titã, orquestrando um modelo de negócios sofisticado que combina perfeitamente a experiência financeira, a inovação tecnológica e as estratégias centradas no cliente. Com uma abordagem robusta que abrange parcerias estratégicas, diversas soluções de investimento e plataformas digitais de ponta, Ben criou um nicho único no cenário competitivo de gerenciamento de patrimônio. De indivíduos de alta rede a investidores institucionais, o ecossistema abrangente da empresa oferece estratégias de investimento personalizadas que prometem não apenas crescimento financeiro, mas uma abordagem transformadora da criação e gerenciamento de riqueza.
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Alianças estratégicas com instituições financeiras globais
A Franklin Resources mantém parcerias estratégicas com as seguintes instituições financeiras globais:
| Instituição parceira | Detalhes da parceria | Escopo de colaboração |
|---|---|---|
| Allianz Global Investors | Colaboração de gerenciamento de investimentos | Estratégias de investimento transfronteiriço |
| BNY Mellon | Parceria de serviço de ativos | Administração de custódia e fundo |
Parcerias de distribuição com bancos e corretores internacionais
A rede de distribuição -chave inclui:
- Morgan Stanley - plataforma de distribuição global
- UBS Financial Services - Distribuição de gestão de patrimônio
- Charles Schwab - Fundo Mútuo e Distribuição de ETF
Colaboração de tecnologia com empresas de análise de fintech e dados
Parcerias de tecnologia focadas em:
| Parceiro de tecnologia | Foco de colaboração | Investimento em tecnologia |
|---|---|---|
| Tecnologias Palantir | Integração de análise de dados | US $ 12,5 milhões para investimento anual |
| Bloomberg LP | Dados financeiros e análises | US $ 8,3 milhões de colaboração anual |
Pesquisa de investimento e parcerias de rede consultiva
As redes de colaboração de pesquisa incluem:
- Instituto CFA - Desenvolvimento de padrões de pesquisa
- Morningstar - Investment Research Insights
- S&P Global - Integração de pesquisa financeira
Plataforma de fundos mútuos e parcerias de infraestrutura de negociação
Parcerias de negociação e plataforma:
| Parceiro da plataforma | Serviço de infraestrutura | Volume anual de transações |
|---|---|---|
| Fidelity Investments | Infraestrutura de negociação | US $ 47,6 bilhões de transações anuais |
| Corretores interativos | Plataforma de negociação eletrônica | Volume de negociação anual de US $ 32,4 bilhões |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Desenvolvimento de gerenciamento de ativos e portfólio de investimentos
A Franklin Resources gerencia US $ 1,4 trilhão em ativos em 31 de dezembro de 2023. A Companhia opera em várias categorias de investimento com a seguinte alocação de ativos:
| Categoria de ativos | Total de ativos sob gestão |
|---|---|
| Fundos de ações | US $ 612 bilhões |
| Fundos de renda fixa | US $ 456 bilhões |
| Estratégias multi-ativos | US $ 224 bilhões |
| Investimentos alternativos | US $ 108 bilhões |
Design de produto financeiro e inovação
A Franklin Resources desenvolve produtos de investimento em várias plataformas:
- Fundos mútuos: 214 fundos distintos
- Fundos negociados em bolsa (ETFs): 47 ofertas de ETF diferentes
- Soluções institucionais de investimento: 86 estratégias de investimento especializadas
Pesquisa de investimento e análise de mercado
Métricas de investimento em pesquisa:
| Categoria de pesquisa | Métricas quantitativas |
|---|---|
| Analistas de pesquisa | 372 Profissionais Globais |
| Escritórios de pesquisa global | 18 locais internacionais |
| Orçamento de pesquisa anual | US $ 124 milhões |
Gerenciamento de relacionamento com o cliente
Estatísticas de engajamento do cliente:
- Contas de clientes totais: 22,5 milhões
- Clientes institucionais: 4.837
- Contas de investidores de varejo: 17,8 milhões
Execução da estratégia de investimento global
Métricas globais de implantação de investimentos:
| Região geográfica | Ativos sob gestão |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 892 bilhões |
| Europa | US $ 276 bilhões |
| Ásia-Pacífico | US $ 184 bilhões |
| América latina | US $ 48 bilhões |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais de experiência financeira e de investimento extensos
A partir de 2024, a Franklin Resources emprega 7.900 funcionários no total. Os profissionais de investimento representam aproximadamente 2.600 desses funcionários em vários locais.
| Categoria de funcionários | Número |
|---|---|
| Total de funcionários | 7,900 |
| Profissionais de investimento | 2,600 |
| Locais globais de escritórios | 36 |
Plataformas proprietárias de pesquisa e análise de investimento
A Franklin Resources investe US $ 215 milhões anualmente em infraestrutura de tecnologia e pesquisa.
- Sistemas avançados de análise de dados
- Ferramentas de modelagem de investimento proprietárias
- Plataformas de pesquisa de aprendizado de máquina
Portfólios de fundos de investimento diversos
| Categoria de fundo | Total de ativos sob gestão (AUM) |
|---|---|
| Fundos de ações | US $ 386 bilhões |
| Fundos de renda fixa | US $ 294 bilhões |
| Fundos multi-ativos | US $ 167 bilhões |
Forte reputação da marca no gerenciamento de ativos
Franklin Resources gerencia US $ 1,4 trilhão no total de ativos a partir do quarto trimestre 2023.
Infraestrutura tecnológica avançada
- Sistemas de gerenciamento de investimentos baseados em nuvem
- Investimento de infraestrutura de segurança cibernética: US $ 45 milhões anualmente
- Ferramentas de otimização de portfólio acionadas pela IA
Os gastos com tecnologia representam 4,2% da receita total da empresa em 2024.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Soluções abrangentes de investimento global
A partir do quarto trimestre de 2023, a Franklin Resources gerencia US $ 1,47 trilhão em ativos globais sob gestão (AUM). A empresa oferece soluções de investimento em 45 países em todo o mundo.
| Categoria de investimento | Total AUM (US $ bilhões) | Cobertura global do mercado |
|---|---|---|
| Fundos de ações | US $ 612 bilhões | 42 países |
| Fundos de renda fixa | US $ 413 bilhões | 37 países |
| Investimentos alternativos | US $ 245 bilhões | 22 países |
Estratégias de investimento diversificadas em várias classes de ativos
A Franklin Resources oferece estratégias de investimento em diversas classes de ativos com a seguinte alocação:
- Estratégias de patrimônio: 41,6% do total de AUM
- Estratégias de renda fixa: 28,1% do total de AUM
- Estratégias multi-ativos: 18,3% do total de AUM
- Investimentos alternativos: 12% do total de AUM
Serviços personalizados de gerenciamento de patrimônio
A empresa atende a aproximadamente 25 milhões de investidores individuais globalmente, com um tamanho médio de portfólio de US $ 58.600.
| Segmento de cliente | Número de clientes | Valor médio do portfólio |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 18,5 milhões | $42,300 |
| Investidores institucionais | 6,5 milhões | $215,000 |
Abordagem de investimento transparente e orientada ao desempenho
A Franklin Resources mantém um histórico de desempenho com as seguintes métricas:
- 68% dos fundos gerenciados ativamente superaram sua referência em 2023
- Taxa de despesas médias do fundo: 0,82%
- Morningstar Classificação: 3,7 de 5 estrelas
Capacidades avançadas de gerenciamento de riscos
Estatísticas de gerenciamento de riscos para estratégias de investimento em recursos de Franklin:
| Métrica de risco | Medição |
|---|---|
| Volatilidade do portfólio | 12.4% |
| Proporção de Sharpe | 1.35 |
| Retirado máximo | -14.2% |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Consultores de gerenciamento de patrimônio dedicados
A Franklin Resources mantém 706 consultores financeiros a partir do terceiro trimestre de 2023. Tamanho médio do portfólio de clientes: US $ 2,3 milhões. Taxa de retenção de clientes: 87,4%.
| Categoria de consultor | Número de consultores | Ativos médios do cliente |
|---|---|---|
| Gerentes de patrimônio sênior | 186 | US $ 4,7 milhões |
| Advisores de nível intermediário | 372 | US $ 1,9 milhão |
| Junior Advisors | 148 | $850,000 |
Consulta de investimento personalizado
Os serviços de consulta de investimento cobrem 92% da base de clientes. Frequência de consulta personalizada: Trimestralmente para clientes de alta rede, semestralmente para contas padrão.
- Tempo de consulta de alto patrimônio líquido: média de 3,2 horas por cliente
- Tempo de consulta da conta padrão: média de 1,1 horas por cliente
- Opções de consulta digital: 64% do total de consultas
Plataformas de engajamento de clientes digitais
Usuários da plataforma digital: 1,2 milhão em dezembro de 2023. Taxa de envolvimento de aplicativos móveis: 73%.
| Recurso da plataforma | Porcentagem do usuário | Interações mensais médias |
|---|---|---|
| Rastreamento de portfólio | 91% | 8.6 |
| Execução comercial | 62% | 3.4 |
| Análise de desempenho | 78% | 5.2 |
Relatórios regulares de desempenho do portfólio
Frequência de relatórios: mensalmente para contas acima de US $ 500.000, trimestralmente para contas abaixo de US $ 500.000.
- Documentos totais de relatórios gerados em 2023: 4,7 milhões
- Relatório Digital Preferência: 86% dos clientes
- Relatório impresso preferência: 14% dos clientes
Desenvolvimento de estratégia de investimento personalizado
Clientes com estratégias de investimento personalizadas: 68% da base total de clientes.
| Tipo de estratégia | Porcentagem de clientes | Retorno médio anual |
|---|---|---|
| Estratégia conservadora | 22% | 5.3% |
| Estratégia equilibrada | 36% | 7.6% |
| Estratégia agressiva | 10% | 9.2% |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de Negócios: Canais
Plataformas de investimento on -line
Franklin Templeton opera várias plataformas de investimento on -line com as seguintes características:
| Plataforma | Base de usuários | Ativos sob gestão |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Direct | 1,2 milhão de usuários registrados | US $ 58,4 bilhões em investimentos em plataforma digital |
| Portal de investidores institucionais | 3.800 clientes institucionais | US $ 426,7 bilhões gerenciados através de interfaces digitais |
Aplicativos de investimento móvel
Estatísticas de aplicativos de investimento móvel:
- Downloads de aplicativos móveis: 750.000 a partir de 2023
- Usuários ativos mensais médios: 425.000
- Volume da transação através de plataformas móveis: US $ 12,3 bilhões anualmente
Redes de consultores financeiros
Detalhes da rede de distribuição:
| Tipo de rede | Número de consultores | Aquisições anuais de clientes |
|---|---|---|
| Consultores financeiros independentes | 15.600 parceiros registrados | 48.700 novos relacionamentos com o cliente |
| Relacionamentos de corretores | 280 empresas de corretor ativo | US $ 86,2 bilhões em investimentos referidos |
Equipes de vendas diretas
Composição da força de vendas:
- Total de representantes de vendas diretas: 1.275
- Cobertura de vendas global: 38 países
- Receita média anual por representante de vendas: US $ 3,6 milhões
Canais de marketing e comunicação digital
Métricas de engajamento digital:
| Canal | Seguidores/assinantes | Engajamento anual |
|---|---|---|
| 285.000 seguidores | 4,2 milhões de impressões de conteúdo | |
| YouTube | 78.000 assinantes | 2,1 milhões de visualizações de vídeo |
| Marketing por e -mail | 1,7 milhão de assinantes | 22,4 milhões de e -mails enviados anualmente |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores individuais de alta rede
A partir do quarto trimestre de 2023, a Franklin Resources atende a aproximadamente 146.000 investidores individuais de alto patrimônio líquido com ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 32,7 bilhões nesse segmento.
| Categoria de investidores | Total de ativos | Investimento médio |
|---|---|---|
| Indivíduos de alta rede | US $ 32,7 bilhões | US $ 224.000 por investidor |
Investidores institucionais
A Franklin Resources gerencia US $ 521,5 bilhões em carteiras de investimentos institucionais em vários setores.
- A base de clientes institucionais abrange 170 países
- Tamanho médio do portfólio institucional: US $ 63,4 milhões
- O segmento institucional representa 48% do total de AUM
Gerentes de fundos de aposentadoria
A empresa gerencia US $ 187,3 bilhões em produtos de investimento focados em aposentadoria.
| Tipo de fundo de aposentadoria | Total de ativos | Número de fundos |
|---|---|---|
| 401 (k) Fundos de aposentadoria | US $ 112,6 bilhões | 1.247 fundos |
| Contas de aposentadoria do IRA | US $ 74,7 bilhões | 836 fundos |
Fundos de pensão corporativa
O gerenciamento de fundos de pensão corporativo totaliza US $ 214,6 bilhões em vários setores do setor.
- Fundos de pensão do setor de tecnologia: US $ 47,2 bilhões
- Fundos de pensão de serviços financeiros: US $ 62,9 bilhões
- Fundos de pensão do setor manufatureiro: US $ 104,5 bilhões
Clientes de gerenciamento de patrimônio globalmente
A Franklin Resources atende clientes de gerenciamento de patrimônio em 35 países com US $ 276,8 bilhões em ativos globais.
| Região geográfica | Total de ativos | Número de clientes |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 187,3 bilhões | 62.000 clientes |
| Europa | US $ 54,2 bilhões | 18.500 clientes |
| Ásia-Pacífico | US $ 35,3 bilhões | 12.700 clientes |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: Estrutura de custos
Compensação de funcionários e aquisição de talentos
No ano fiscal de 2023, a Franklin Resources registrou despesas totais de remuneração e benefícios de US $ 2,325 bilhões. A força de trabalho da empresa consistia em aproximadamente 9.700 funcionários em todo o mundo.
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Salários e salários | $1,845 |
| Bônus de desempenho | $312 |
| Benefícios dos funcionários | $168 |
Manutenção de tecnologia e infraestrutura
Os custos de tecnologia e infraestrutura dos recursos da Franklin totalizaram US $ 456 milhões em 2023, com investimentos importantes em:
- Infraestrutura de computação em nuvem
- Sistemas de segurança cibernética
- Plataformas de gerenciamento de investimentos
- Tecnologias de análise de dados
Despesas de marketing e aquisição de clientes
As despesas de marketing para o ano fiscal de 2023 foram de US $ 187 milhões, concentrando -se em:
| Canal de marketing | Gastos (em milhões) |
|---|---|
| Marketing digital | $82 |
| Publicidade tradicional | $65 |
| Patrocínio de eventos | $40 |
Conformidade regulatória e custos legais
As despesas legais e de conformidade com recursos de Franklin totalizaram US $ 94 milhões em 2023, divididos da seguinte forma:
- Taxas de arquivamento regulatório: US $ 28 milhões
- Salários do pessoal de conformidade: US $ 42 milhões
- Consultoria legal externa: US $ 24 milhões
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Os investimentos em P&D para a Franklin Resources em 2023 foram de US $ 112 milhões, com áreas de foco, incluindo:
- Desenvolvimento da estratégia de investimento
- Integração de inteligência artificial
- Inovação de produtos digitais
Resumo da estrutura de custos total para 2023:
| Categoria de custo | Despesas totais (em milhões) |
|---|---|
| Compensação dos funcionários | $2,325 |
| Infraestrutura de tecnologia | $456 |
| Marketing | $187 |
| Conformidade regulatória | $94 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $112 |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de portfólios de investimento
A partir do quarto trimestre 2023, a Franklin Resources relatou US $ 1,52 trilhão em ativos sob gestão (AUM). Taxas de gerenciamento geradas aproximadamente US $ 4,8 bilhões em receita anual do gerenciamento de portfólio de investimentos.
| Categoria de ativos | Porcentagem de taxa de gerenciamento | Receita anual |
|---|---|---|
| Fundos de ações | 0.75% - 1.25% | US $ 1,9 bilhão |
| Fundos de renda fixa | 0.50% - 0.85% | US $ 1,6 bilhão |
| Fundos híbridos/equilibrados | 0.65% - 1.00% | US $ 780 milhões |
Remuneração baseada em desempenho
Taxas de desempenho em 2023 totalizaram US $ 127 milhões, representando 2,6% do total de fluxos de receita.
Taxas de serviço de consultoria
Serviços de consultoria institucional gerados US $ 342 milhões na receita anual, com uma taxa média de 0,35% dos ativos gerenciados.
Comissões de transação
Receitas relacionadas à transação para 2023 alcançaram US $ 216 milhões, com o colapso da seguinte forma:
- Comissões de negociação de ações: US $ 89 milhões
- Comissões de negociação de renda fixa: US $ 73 milhões
- Taxas alternativas de transação de investimento: US $ 54 milhões
Fundo mútuo e receita de produtos ETF
Total Fund Mutual e receitas de produtos ETF em 2023 foram US $ 2,1 bilhões.
| Categoria de produto | Receita total | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | US $ 1,65 bilhão | 4.2% |
| Produtos ETF | US $ 450 milhões | 2.8% |
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