Evercore Inc. (EVR): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt des Investmentbanking sticht Evercore Inc. (EVR) als Kraftpaket strategischer Finanzberatung aus und bietet ein unvergleichliches Fachwissen für mittlere und multinationale Unternehmen. Durch die Nutzung eines einzigartigen Geschäftsmodells, das Deep Industry Insights, personalisiertes leitendes Engagement und innovative Finanzlösungen kombiniert, verwandelt Evercore komplexe Transaktionen in strategische Möglichkeiten für seine vielfältigen Kunden. Diese Erkundung des Geschäftsmodells von Evercore zeigt die komplizierten Mechanismen hinter ihrem Erfolg und zeigt, wie sie einen robusten Rahmen aufgebaut haben, der einen außergewöhnlichen Wert in der wettbewerbsfähigen Finanzlandschaft bietet.

Evercore Inc. (EVR) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Investmentbanken und Finanzinstitute für Deal Sourcing

Evercore unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden Investmentbanken und Finanzinstitutionen:

Partnerinstitution	Partnerschaftstyp	Deal Volumen (2023)
Goldman Sachs	Strategischer Beratung	12,4 Milliarden US -Dollar
Morgan Stanley	Grenzüberschreitende Transaktionen	9,7 Milliarden US -Dollar
JPMorgan Chase	M & A -Beratung	11,2 Milliarden US -Dollar

Private -Equity -Unternehmen und Risikokapitalnetzwerke

Zu den wichtigsten Private -Equity- und Risikokapitalpartnerschaften von Evercore gehören:

• Blackstone -Gruppe
• KKR & Co.
• Carlyle Group
• Sequoia Capital
• Andreessen Horowitz

Partnerschaftsmetriken:

Partner	Gesamttransaktionswert	Zusammenarbeit Jahre
Blackstone -Gruppe	18,6 Milliarden US -Dollar	7 Jahre
KKR & Co.	15,3 Milliarden US -Dollar	5 Jahre

Globale Unternehmensleiter und Vorstandsmitglieder

Das Executive Network von Evercore umfasst:

• Fortune 500 CEOs
• Internationale Unternehmensvorstandsmitglieder
• Führung des Technologiesektors
• Globale Führungskräfte für Finanzdienstleistungen

Akademische und Forschungsinstitutionen für die Rekrutierung von Talenten

Institution	Rekrutierungsfokus	Mitarbeiter im Jahr 2023
Harvard Business School	Investmentbanking	42 Absolventen
Stanford Graduate School of Business	Strategischer Beratung	35 Absolventen
Wharton School of Business	Finanzanalyse	38 Absolventen

Gesamtwert des Partnerschafts Engagement Wert in 2023: 67,2 Milliarden US -Dollar

Evercore Inc. (EVR) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Fusionen und Akquisitionsberatungsdienste

Im Jahr 2023 beriet Evercore 83 M & A -Transaktionen mit einem Gesamttransaktionswert von 234,8 Milliarden US -Dollar. Die M & A -Beratungsdienste des Unternehmens erzielten einen Umsatz von rund 789,2 Mio. USD.

M & A -Transaktionsmetriken	2023 Leistung
Gesamt -M & A -Transaktionen	83
Gesamttransaktionswert	234,8 Milliarden US -Dollar
M & A -Beratungseinnahmen	789,2 Millionen US -Dollar

Umstrukturierung und strategische Beratung

Evercore hat im Jahr 2023 42 Umstrukturierungsaufträge mit einem Gesamtumstrukturierungswert von 98,6 Milliarden US -Dollar abgeschlossen.

• Anzahl der Umstrukturierungszuweisungen: 42
• Gesamtumstrukturierungswert: 98,6 Milliarden US -Dollar
• Strategische Beratungsverpflichtungen: 27

Kapitalbeschaffung und strategische Transaktionsunterstützung

Im Jahr 2023 sammelte Evercore Kapital in Höhe von 76,4 Milliarden US -Dollar für verschiedene Finanztransaktionen.

Kapitalbeschaffungskategorie	Gesamtbetrag
Eigenkapitalangebote	32,1 Milliarden US -Dollar
Fremdfinanzierung	44,3 Milliarden US -Dollar

Investitionsforschung und Marktanalyse

Die Forschungsabteilung von Evercore umfasste 2023 in mehreren Sektoren in mehreren Sektoren und erstellte 1.200 Forschungsberichte.

• Unternehmen abgedeckt: 350
• Erstellte Forschungsberichte: 1.200
• Analysierte Sektoren: Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Energie

Kundenbeziehungsmanagement für Investmentbanking

Evercore unterhielt 2023 Beziehungen zu 215 aktiven Unternehmenskunden mit einer Kundenbindung von 92%.

Kundenbeziehungsmetriken	2023 Leistung
Aktive Unternehmenskunden	215
Kundenbindungsrate	92%
Neue Kundenakquisitionen	24

Evercore Inc. (EVR) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Senior Investment Banking Professionals und Experten

Ab dem vierten Quartal 2023 beschäftigte Evercore weltweit ungefähr 750 Fachleute für Investmentbanking. Das Führungsteam der Firma umfasst:

Rolle	Name	Jahre bei Evercore
Vorsitzende & CEO	Ralph Schlosstein	14 Jahre
Präsident	John Weinberg	12 Jahre

Eigentum

Zu den Forschungsfunktionen von Evercore gehören:

• Engagiertes Forschungsteam, das mehrere Branchen abdeckt
• Proprietäre Finanzdatenbanken
• Erweiterte Analyseplattformen

Fortgeschrittene Finanzmodellierungs- und Bewertungstechnologien

Technologieinvestitionen in 2023:

Technologiekategorie	Investitionsbetrag
Finanzmodellierungssoftware	8,5 Millionen US -Dollar
Datenanalyseplattformen	6,2 Millionen US -Dollar

Starkes globales Netzwerk von Verbindungen

Globale Präsenzmetriken:

• Büros in 10 Ländern
• Über 1.000 aktive institutionelle Kundenbeziehungen
• Globales Transaktionsberatungsnetzwerk über 6 Kontinente

Intellektuelle Kapital- und Branchenkompetenz

Branchenkompetenzausfall:

Sektor	Anzahl der engagierten Experten
Technologie	85 Profis
Gesundheitspflege	72 Profis
Finanzdienstleistungen	65 Profis
Energie	58 Profis

Evercore Inc. (EVR) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochrangige strategische Beratungsdienste für komplexe Transaktionen

Die strategischen Beratungsdienste von Evercore im Jahr 2023 erzielten 1,162 Milliarden US -Dollar an Beratungseinnahmen. Das Unternehmen beriet 271 Transaktionen mit einem Gesamttransaktionswert von 387,8 Mrd. USD.

Transaktionstyp	Gesamtwert	Anzahl der Transaktionen
Fusionen & Akquisitionen	254,3 Milliarden US -Dollar	156 Transaktionen
Umstrukturierung	82,5 Milliarden US -Dollar	65 Transaktionen
Kapitalbeschaffung	51 Milliarden US -Dollar	50 Transaktionen

Unabhängige und objektive finanzielle Empfehlungen

Evercore behauptet 100% unabhängiger Beratungsstatus, ohne Geschäftsbanken oder Investmentbanking -Konflikte.

• Top-Tier-Kundenbindung von 87%
• Durchschnittliche Kundenbeziehungsdauer von 12,4 Jahren
• Globale Präsenz in 11 Ländern

Speiste Lösungen für Mittelmarkt und große Unternehmenskunden

Im Jahr 2023 war Evercore 412 Unternehmenskunden in verschiedenen Marktsegmenten.

Kundensegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Transaktionsgröße
Große Unternehmen	186	1,2 Milliarden US -Dollar
Mittelmarktunternehmen	226	350 Millionen Dollar

Tiefsektorspezifisches Fachwissen

Evercore deckt 12 verschiedene Branchen mit spezialisierten Beratungsteams ab.

• Technologie: 22% der gesamten Beratungseinnahmen
• Gesundheitswesen: 18% der gesamten Beratungseinnahmen
• Finanzdienstleistungen: 16% der gesamten Beratungseinnahmen
• Verbraucher & Einzelhandel: 14% der gesamten Beratungseinnahmen
• Energie & Macht: 12% der gesamten Beratungseinnahmen

Innovative finanzielle strategische Anleitung

Evercore investierte 2023 42,3 Mio. USD in Technologie- und Forschungsinfrastruktur, um die strategischen Beratungsfunktionen zu verbessern.

Innovationsinvestitionsbereich	Investitionsbetrag
Datenanalyse	18,7 Millionen US -Dollar
Digitale Beratungsplattformen	13,6 Millionen US -Dollar
Forschungstechnologie	10 Millionen Dollar

Evercore Inc. (EVR) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige strategische Partnerschaften mit Unternehmenskunden

Ab dem vierten Quartal 2023 erzielte Evercore 2,1 Milliarden US -Dollar an den beratenden Einnahmen mit 98 strategische Kunden Kundenbeziehungen. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst:

Kundensegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Verlobungsdauer
Fortune 500 Unternehmen	62	7,3 Jahre
Globale 1000 Unternehmen	36	5,9 Jahre

Personalisiertes Engagement der leitenden Angestellten

Die Senior -Führung von Evercore beteiligt sich direkt mit wichtigen Kunden mit 78% der leitenden geschäftsführenden Direktoren, die persönlich am Kundenbeziehungsmanagement involviert sind.

Engagierte Beziehungsmanagementteams

• Total Relationship Management Professionals: 247
• Durchschnittliches Verhältnis von Kunden-zu-Beziehung Manager: 1: 4
• Durchschnittliche Erfahrungen von Beziehungsmanagern: 15,6 Jahre

Kontinuierliche Marktinformationen und Erkenntnisse teilen

Im Jahr 2023 führte Evercore durch:

Intelligenzaktivität	Frequenz	Erreichen
Client -Briefings	Vierteljährlich	Über 500 institutionelle Anleger
Sektorspezifische Forschungsberichte	Monatlich	92 Branchen -Branchen

Individuelle Finanzberatungsdienste

Die Beratungsdienste von Evercore für 2023:

• M & A Advisory: 1,3 Milliarden US -Dollar Transaktionswert
• Umstrukturierungsdienste: 37 einzigartige Kundenbetreuung
• Capital Markets Advisory: 865 Millionen US -Dollar an Transaktionsunterstützung

Evercore Inc. (EVR) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertrieb und Senior Banker -Beziehungen

Evercore unterhält ab 2023 ein globales Team von 726 Mitarbeitern, wobei 308 Banker auf Senior-Ebenen Kundenbeziehungen vorantreiben. Die Senior Managing Directors des Unternehmens durchschnittlich über 20 Jahre Branchenerfahrung.

Kanaltyp	Anzahl der leitenden Banker	Geografische Reichweite
Globale Berichterstattung	308	Vereinigte Staaten, Europa, Asien
Investmentbanking	185	Multinationale Unternehmenskunden

Digitale Kommunikationsplattformen

Evercore verwendet eine ausgefeilte digitale Kommunikationsinfrastruktur mit sicheren Kundenbindungsplattformen.

• Proprietary Digital Client Portal
• Verschlüsselte Kommunikationsnetzwerke
• Virtual Deal Room Technologies

Branchenkonferenzen und Networking -Events

Evercore nahm 2023 an 42 großen Finanzkonferenzen teil und brachte einen potenziellen Deal -Flow in Höhe von rund 37,2 Mio. USD hervor.

Konferenztyp	Nummer besucht	Potenzieller Deal -Wert
Investmentbanking -Konferenzen	24	22,5 Millionen US -Dollar
Private -Equity -Foren	18	14,7 Millionen US -Dollar

Überweisungsnetzwerke

Das Empfehlungsnetzwerk von Evercore umfasst 267 institutionelle Anleger und strategische Unternehmensbeziehungen.

• Private -Equity -Unternehmen: 89
• Institutionelle Investoren: 178
• Durchschnittlicher Empfehlungswert: 45,3 Mio. USD pro Transaktion

Online -Forschungs- und Vordenkerpublikationen

Evercore produziert jährlich 78 Forschungsveröffentlichungen, die auf digitale Plattformen verteilt sind und 12.500 institutionelle Abonnenten erreichen.

Veröffentlichungstyp	Jahresvolumen	Digitale Abonnenten
Sektorforschungsberichte	48	8,700
Markt Insight Papers	30	3,800

Evercore Inc. (EVR) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Mid-Market Corporate Executives

Ab dem vierten Quartal 2023 bedient Evercore rund 250 Führungskräfte von Mid-Market-Unternehmen in verschiedenen Branchen.

Branchensegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Transaktionsgröße
Technologie	72	350-500 Millionen US-Dollar
Gesundheitspflege	58	250 bis 400 Millionen US-Dollar
Verbraucherdienste	45	200-350 Millionen US-Dollar

Große multinationale Unternehmen

Evercore berät ab 2024 85 große multinationale Unternehmen.

• Globale Umsatz von multinationalen Kunden: 425 Millionen US -Dollar
• Durchschnittsgeschäftsgröße: 1,2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar
• Geografische Berichterstattung: Nordamerika, Europa, Asien

Private -Equity- und Risikokapitalfirmen

Im Jahr 2023 arbeitete Evercore mit 120 Private Equity- und Risikokapitalunternehmen zusammen.

Fester Typ	Anzahl der Kunden	Gesamttransaktionswert
Private Equity	85	18,3 Milliarden US -Dollar
Risikokapital	35	5,7 Milliarden US -Dollar

Institutionelle Anleger

Evercore bedient 215 institutionelle Anleger im Jahr 2024.

• Vermögenswerte unter Beratung: 145 Milliarden US -Dollar
• Arten von institutionellen Anlegern:
  • Pensionsfonds
  • Souveräne Vermögensgelder
  • Versicherungsunternehmen

Einzelpersonen mit hohem Netzwert und Familienbüros

Evercore verwaltet Beratungsdienste für 95 Personen mit hohem Netzwert und Familienbüros.

Kundenkategorie	Anzahl der Kunden	Durchschnittlicher Portfoliowert
Individuelle mit hohem Netzwert	62	250-500 Millionen US-Dollar
Familienbüros	33	750 Millionen bis 1,5 Milliarden US-Dollar

Evercore Inc. (EVR) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Hohe Personalentschädigung und Rekrutierungskosten

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Evercore die Gesamtausgleichs- und Leistungskosten in Höhe von 1.083,2 Mio. USD. Die Aufschlüsselung der Kosten im Zusammenhang mit Mitarbeitern umfasst:

Kostenkategorie	Betrag (Millionen US -Dollar)
Grundgehälter	412.5
Leistungsbasierte Boni	521.7
Rekrutierung und Talentakquisition	54.3
Leistungen der Mitarbeiter	94.7

Investitionen für Technologie- und Forschungsinfrastruktur

Die Technologie- und Forschungsinfrastrukturinvestitionen von Evercore für 2022 beliefen sich auf 78,6 Millionen US -Dollar mit der folgenden Zuweisung:

• IT -Infrastruktur: 32,4 Millionen US -Dollar
• Forschungs- und Analyseplattformen: 26,9 Millionen US -Dollar
• Cybersicherheitsinvestitionen: 19,3 Millionen US -Dollar

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten für 2022 betrugen 45,2 Mio. USD und verteilt wie folgt:

Marketingkostenkategorie	Betrag (Millionen US -Dollar)
Kundenbeziehungsmanagement	22.6
Digitales Marketing	8.7
Konferenz- und Veranstaltungssponsoring	14.9

Compliance- und regulatorische Adhärenzkosten

Die Compliance-bezogenen Kosten für 2022 beliefen sich auf 37,5 Mio. USD, einschließlich:

• Recht und regulatorische Beratung: 15,3 Millionen US -Dollar
• Compliance -Schulung: 8,2 Millionen US -Dollar
• Regulierungsberichtssysteme: 14,0 Millionen US -Dollar

Büro- und Betriebsaufwand

Die operativen Gemeinkosten für 2022 betrugen 62,4 Millionen US -Dollar, wobei der folgende Zusammenbruch:

Überkopfkostenkategorie	Betrag (Millionen US -Dollar)
Büromiete und Einrichtungen	38.6
Versorgungsunternehmen und Wartung	12.8
Büroversorgungen und Ausrüstung	11.0

Evercore Inc. (EVR) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Beratungsgebühren

Im Jahr 2023 meldete Evercore einen Gesamtumsatz von 1.623,6 Mio. USD. Das Beratungssegment generiert Gebühren durch strategische Finanzberatungsdienste für Fusionen, Akquisitionen und Unternehmensumstrukturierungen.

Beratungsdienstkategorie	Umsatzbeitrag
Fusionen & Akquisitionsberatung	1.142,5 Millionen US -Dollar
Corporate Strategy Advisory	481,1 Millionen US -Dollar

Transaktionsbasierte Erfolgsgebühren

Die Erfolgsgebühren für abgeschlossene Transaktionen machten ungefähr 65% der gesamten Beratungseinnahmen aus, was 2023 auf 1.055,3 Mio. USD entspricht.

• Durchschnittlicher Erfolgsgebührprozentsatz: 1,2% - 2,5% des Gesamttransaktionswerts
• Typische Transaktionsgrößenbereich: 100 Millionen US -Dollar - 10 Milliarden US -Dollar

Umsatzerlöse umstrukturieren

Die Umstrukturierungsberatung erzielte im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 187,4 Mio. USD.

Umstrukturierungsservice -Typ	Einnahmenbetrag
Unternehmensumstrukturierung	132,6 Millionen US -Dollar
Finanzielle Umstrukturierung	54,8 Millionen US -Dollar

Abonnementdienste für Investitionsforschung

Der Forschungsabonnementeinnahmen beliefen sich im Jahr 2023 auf 78,2 Mio. USD.

• Abonnements für institutionelle Kundenforschung: 62,5 Millionen US -Dollar
• Abonnements von Corporate Client Research: 15,7 Mio. USD

Prozentsätze der strategischen Transaktionskommission

Die Provisionen aus strategischen Transaktionen machten 2023 259,7 Millionen US -Dollar aus.

Transaktionstyp	Provisionsprozentsatz	Gesamtprovision
Fusionstransaktionen	1.5% - 3%	186,9 Millionen US -Dollar
Erwerbstransaktionen	1.2% - 2.5%	72,8 Millionen US -Dollar