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Evercore Inc. (EVR): Canvas de modelo de negocio [enero-2025 actualizado] |
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Evercore Inc. (EVR) Bundle
En el mundo dinámico de la banca de inversión, Evercore Inc. (EVR) se destaca como una potencia de asesoramiento financiero estratégico, que ofrece experiencia incomparable a las corporaciones multinacionales y multinacionales. Al aprovechar un modelo comercial único que combina profundas ideas de la industria, compromiso ejecutivo personalizado y soluciones financieras innovadoras, Evercore transforma transacciones complejas en oportunidades estratégicas para su clientela diversa. Esta exploración del lienzo de modelo de negocio de Evercore revela los intrincados mecanismos detrás de su éxito, mostrando cómo han creado un marco robusto que ofrece un valor excepcional en el panorama financiero competitivo.
Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Bancos de inversión e instituciones financieras para abastecimiento de acuerdos
Evercore mantiene asociaciones estratégicas con los siguientes bancos de inversión e instituciones financieras:
| Institución asociada | Tipo de asociación | Volumen de trato (2023) |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Aviso estratégico | $ 12.4 mil millones |
| Morgan Stanley | Transacciones transfronterizas | $ 9.7 mil millones |
| JPMorgan Chase | Aviso de fusiones y adquisiciones | $ 11.2 mil millones |
Empresas de capital privado y redes de capital de riesgo
Las asociaciones clave de capital privado y capital de riesgo de Evercore incluyen:
- Grupo de piedra negra
- KKR & Co.
- Grupo de Carlyle
- Capital Sequoia
- Andreessen Horowitz
Métricas de asociación:
| Pareja | Valor de transacción total | Años de colaboración |
|---|---|---|
| Grupo de piedra negra | $ 18.6 mil millones | 7 años |
| KKR & Co. | $ 15.3 mil millones | 5 años |
Ejecutivos corporativos globales y miembros de la junta
La red ejecutiva de Evercore incluye:
- CEOs de Fortune 500
- Miembros internacionales de la junta corporativa
- Liderazgo en el sector tecnológico
- Ejecutivos de servicios financieros globales
Instituciones académicas e de investigación para el reclutamiento de talentos
| Institución | Enfoque de reclutamiento | Contratación en 2023 |
|---|---|---|
| Harvard Business School | Banca de inversión | 42 graduados |
| Stanford Graduate School of Business | Aviso estratégico | 35 graduados |
| Wharton School of Business | Análisis financiero | 38 graduados |
Valor de participación de la asociación total en 2023: $ 67.2 mil millones
Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negocio: actividades clave
Servicios de asesoramiento de fusiones y adquisiciones
En 2023, Evercore aconsejó en 83 transacciones de M&A con un valor de transacción total de $ 234.8 mil millones. Los servicios de asesoramiento de M&A de la firma generaron aproximadamente $ 789.2 millones en ingresos.
| Métricas de transacciones de M&A | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Transacciones totales de M&A | 83 |
| Valor de transacción total | $ 234.8 mil millones |
| Ingresos de asesoramiento de M&A | $ 789.2 millones |
Reestructuración y consultoría estratégica
Evercore completó 42 asignaciones de reestructuración en 2023, con un valor de reestructuración total de $ 98.6 mil millones.
- Número de tareas de reestructuración: 42
- Valor de reestructuración total: $ 98.6 mil millones
- Compromisos de consultoría estratégica: 27
Apoyo de capital y apoyo de transacciones estratégicas
En 2023, Evercore recaudó $ 76.4 mil millones en capital en varias transacciones financieras.
| Categoría de recaudación de capital | Cantidad total |
|---|---|
| Ofrendas de capital | $ 32.1 mil millones |
| Financiación de la deuda | $ 44.3 mil millones |
Investigación de inversiones y análisis de mercado
La división de investigación de Evercore cubrió 350 empresas en múltiples sectores en 2023, produciendo 1.200 informes de investigación.
- Empresas cubiertas: 350
- Informes de investigación generados: 1.200
- Sectores analizados: tecnología, atención médica, servicios financieros, energía
Gestión de la relación con el cliente de la banca de inversión
Evercore mantuvo relaciones con 215 clientes corporativos activos en 2023, con una tasa de retención de clientes del 92%.
| Métricas de relación con el cliente | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Clientes corporativos activos | 215 |
| Tasa de retención de clientes | 92% |
| Nuevas adquisiciones de clientes | 24 |
Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negocio: recursos clave
Profesionales de banca de inversión senior y expertos
A partir del cuarto trimestre de 2023, Evercore empleó aproximadamente 750 profesionales de banca de inversión a nivel mundial. El equipo de liderazgo senior de la firma incluye:
| Role | Nombre | Años en Evercore |
|---|---|---|
| Presidente & CEO | Ralph Schlosstein | 14 años |
| Presidente | John Weinberg | 12 años |
Investigación e inteligencia financiera patentada
Las capacidades de investigación de Evercore incluyen:
- Equipo de investigación dedicado que cubre múltiples sectores de la industria
- Bases de datos financieras patentadas
- Plataformas de análisis avanzados
Tecnologías avanzadas de modelado financiero y valoración
Inversiones tecnológicas en 2023:
| Categoría de tecnología | Monto de la inversión |
|---|---|
| Software de modelado financiero | $ 8.5 millones |
| Plataformas de análisis de datos | $ 6.2 millones |
Fuerte red global de conexiones
Métricas de presencia global:
- Oficinas en 10 países
- Más de 1,000 relaciones activas de clientes institucionales
- Red de asesoramiento de transacciones globales que abarca 6 continentes
Capital intelectual e experiencia en la industria
Desglose de la experiencia en la industria:
| Sector | Número de expertos dedicados |
|---|---|
| Tecnología | 85 profesionales |
| Cuidado de la salud | 72 profesionales |
| Servicios financieros | 65 profesionales |
| Energía | 58 profesionales |
Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Servicios de asesoramiento estratégico de alto nivel para transacciones complejas
Los servicios de asesoramiento estratégico de Evercore en 2023 generaron $ 1.162 mil millones en ingresos de asesoramiento. La empresa aconsejó sobre 271 transacciones con un valor de transacción agregado de $ 387.8 mil millones.
| Tipo de transacción | Valor total | Número de transacciones |
|---|---|---|
| Fusiones & Adquisiciones | $ 254.3 mil millones | 156 transacciones |
| Reestructuración | $ 82.5 mil millones | 65 transacciones |
| Recaudación de capital | $ 51 mil millones | 50 transacciones |
Recomendaciones financieras independientes y objetivas
Evercore mantiene Estado de asesoramiento 100% independiente, sin conflictos de banca comercial o banca de inversión.
- Tasa de retención del cliente de primer nivel del 87%
- Duración promedio de la relación con el cliente de 12.4 años
- Presencia global en 11 países
Soluciones personalizadas para clientes corporativos y grandes del mercado
En 2023, Evercore sirvió a 412 clientes corporativos en varios segmentos de mercado.
| Segmento de clientes | Número de clientes | Tamaño de transacción promedio |
|---|---|---|
| Grandes empresas | 186 | $ 1.2 mil millones |
| Compañías del mercado medio | 226 | $ 350 millones |
Experiencia específica del sector profundo
Evercore cubre 12 sectores de la industria distintos con equipos asesores especializados.
- Tecnología: 22% de los ingresos por asesoramiento total
- Atención médica: 18% de los ingresos por asesoramiento total
- Servicios financieros: 16% de los ingresos por asesoramiento total
- Consumidor & Minorista: 14% de los ingresos por asesoramiento total
- Energía & Poder: 12% de los ingresos de asesoramiento total
Orientación estratégica financiera innovadora
Evercore invirtió $ 42.3 millones en infraestructura de tecnología e investigación en 2023 para mejorar las capacidades de asesoramiento estratégico.
| Área de inversión de innovación | Monto de la inversión |
|---|---|
| Análisis de datos | $ 18.7 millones |
| Plataformas de asesoramiento digital | $ 13.6 millones |
| Tecnología de investigación | $ 10 millones |
Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Asociaciones estratégicas a largo plazo con clientes corporativos
A partir del cuarto trimestre de 2023, Evercore reportó $ 2.1 mil millones en ingresos de asesoramiento total, con 98 Relaciones estratégicas de clientes corporativos. La base de clientes de la empresa incluye:
| Segmento de clientes | Número de clientes | Duración promedio de compromiso |
|---|---|---|
| Fortune 500 Companies | 62 | 7.3 años |
| Global 1000 corporaciones | 36 | 5.9 años |
Compromiso ejecutivo senior personalizado
El liderazgo senior de Evercore se involucra directamente con clientes clave, con El 78% de los directores gerentes superiores involucrados personalmente en la gestión de relaciones con los clientes.
Equipos dedicados de gestión de relaciones
- Profesionales totales de gestión de relaciones: 247
- Relación promedio de gerente de cliente a relación: 1: 4
- Experiencia promedio de los gerentes de relaciones: 15.6 años
Inteligencia de mercado continuo e ideas para compartir
En 2023, Evercore realizó:
| Actividad de inteligencia | Frecuencia | Alcanzar |
|---|---|---|
| Sesiones informativas del cliente | Trimestral | Más de 500 inversores institucionales |
| Informes de investigación específicos del sector | Mensual | 92 verticales de la industria |
Servicios de asesoramiento financiero personalizados
Desglose de servicios de asesoramiento de Evercore para 2023:
- Aviso de M&A: $ 1.3 mil millones en valor de transacción
- Servicios de reestructuración: 37 compromisos de clientes únicos
- Aviso de mercados de capitales: $ 865 millones en soporte de transacciones
Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negocio: canales
La fuerza de ventas directa y las relaciones senior bancarias
Evercore mantiene un equipo global de 726 empleados a partir de 2023, con 308 banqueros de nivel superior que impulsan las relaciones con los clientes. Los directores gerentes senior de la firma promedian más de 20 años de experiencia en la industria.
| Tipo de canal | Número de banqueros senior | Alcance geográfico |
|---|---|---|
| Cobertura global | 308 | Estados Unidos, Europa, Asia |
| Banca de inversión | 185 | Clientes corporativos multinacionales |
Plataformas de comunicación digital
EverCore utiliza una sofisticada infraestructura de comunicación digital con plataformas seguras de participación del cliente.
- Portal de clientes digitales patentados
- Redes de comunicación cifradas
- Tecnologías de sala de ofertas virtuales
Conferencias de la industria y eventos de redes
Evercore participó en 42 conferencias financieras principales en 2023, generando aproximadamente $ 37.2 millones en un posible flujo de acuerdos.
| Tipo de conferencia | Número atendido | Valor potencial de acuerdo |
|---|---|---|
| Conferencias de banca de inversión | 24 | $ 22.5 millones |
| Foros de capital privado | 18 | $ 14.7 millones |
Redes de referencia
La red de referencia de Evercore abarca 267 inversores institucionales y relaciones corporativas estratégicas.
- Firmas de capital privado: 89
- Inversores institucionales: 178
- Valor de referencia promedio: $ 45.3 millones por transacción
Investigación en línea y publicaciones de liderazgo de pensamiento
Evercore produce 78 publicaciones de investigación anualmente, distribuidas en plataformas digitales que alcanzan los 12.500 suscriptores institucionales.
| Tipo de publicación | Volumen anual | Suscriptores digitales |
|---|---|---|
| Informes de investigación del sector | 48 | 8,700 |
| Documentos de Insight del mercado | 30 | 3,800 |
Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Ejecutivos corporativos del mercado medio
A partir del cuarto trimestre de 2023, Evercore atiende a aproximadamente 250 ejecutivos corporativos del mercado medio en varias industrias.
| Segmento de la industria | Número de clientes | Tamaño de transacción promedio |
|---|---|---|
| Tecnología | 72 | $ 350-500 millones |
| Cuidado de la salud | 58 | $ 250-400 millones |
| Servicios de consumo | 45 | $ 200-350 millones |
Grandes corporaciones multinacionales
Evercore asesora a 85 grandes corporaciones multinacionales a partir de 2024.
- Ingresos globales de clientes multinacionales: $ 425 millones
- Tamaño promedio de la oferta: $ 1.2-2.5 mil millones
- Cobertura geográfica: Norteamérica, Europa, Asia
Empresas de capital privado y capital de riesgo
En 2023, Evercore trabajó con 120 empresas de capital privado y capital de riesgo.
| Tipo firme | Número de clientes | Valor de transacción total |
|---|---|---|
| Capital privado | 85 | $ 18.3 mil millones |
| Capital de riesgo | 35 | $ 5.7 mil millones |
Inversores institucionales
Evercore sirve a 215 inversores institucionales en 2024.
- Activos bajo aviso: $ 145 mil millones
- Tipos de inversores institucionales:
- Fondos de pensiones
- Fondos de riqueza soberana
- Compañías de seguros
Individuos y oficinas familiares de alto nivel de red
Evercore gestiona los servicios de asesoramiento para 95 individuos de alto nivel de red y oficinas familiares.
| Categoría de cliente | Número de clientes | Valor de cartera promedio |
|---|---|---|
| Individuos de alto nivel de red | 62 | $ 250-500 millones |
| Oficinas familiares | 33 | $ 750 millones- $ 1.5 mil millones |
Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Altos gastos de compensación y reclutamiento
Para el año fiscal 2022, Evercore reportó gastos totales de compensación y beneficios de $ 1,083.2 millones. El desglose de los costos relacionados con el personal incluye:
| Categoría de gastos | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Salarios base | 412.5 |
| Bonos basados en el rendimiento | 521.7 |
| Reclutamiento y adquisición de talento | 54.3 |
| Beneficios para empleados | 94.7 |
Inversiones de tecnología e infraestructura de investigación
Las inversiones de infraestructura de tecnología e investigación de Evercore para 2022 totalizaron $ 78.6 millones, con la siguiente asignación:
- Infraestructura: $ 32.4 millones
- Plataformas de investigación y análisis: $ 26.9 millones
- Inversiones de ciberseguridad: $ 19.3 millones
Costos de marketing y desarrollo empresarial
Los gastos de marketing y desarrollo comercial para 2022 fueron de $ 45.2 millones, distribuidos de la siguiente manera:
| Categoría de gastos de marketing | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Gestión de la relación con el cliente | 22.6 |
| Marketing digital | 8.7 |
| Patrocinios de conferencia y eventos | 14.9 |
Gastos de cumplimiento y adherencia regulatoria
Los costos relacionados con el cumplimiento para 2022 ascendieron a $ 37.5 millones, incluyendo:
- Consultoría legal y regulatoria: $ 15.3 millones
- Capacitación de cumplimiento: $ 8.2 millones
- Sistemas de informes regulatorios: $ 14.0 millones
Oficina y gastos generales operativos
Los gastos generales operativos para 2022 fueron de $ 62.4 millones, con el siguiente desglose:
| Categoría de gastos generales | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Alquiler e instalaciones de oficina | 38.6 |
| Servicios públicos y mantenimiento | 12.8 |
| Suministros y equipos de oficina | 11.0 |
Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Tarifas de servicio de asesoramiento
En 2023, Evercore reportó ingresos de asesoramiento total de $ 1,623.6 millones. El segmento de asesoramiento genera tarifas a través de servicios de asesoramiento financiero estratégico para fusiones, adquisiciones y reestructuración corporativa.
| Categoría de servicio de asesoramiento | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Fusiones & Aviso de adquisiciones | $ 1,142.5 millones |
| Aviso de estrategia corporativa | $ 481.1 millones |
Tasas de éxito basadas en transacciones
Las tarifas de éxito para las transacciones completadas representaron aproximadamente el 65% de los ingresos de asesoramiento total, por valor de $ 1,055.3 millones en 2023.
- Porcentaje promedio de tarifas de éxito: 1.2% - 2.5% del valor total de transacción
- Rango típico de tamaño de transacción: $ 100 millones - $ 10 mil millones
Reestructuración de ingresos por consultoría
La consultoría de reestructuración generó $ 187.4 millones en ingresos durante 2023.
| Tipo de servicio de reestructuración | Monto de ingresos |
|---|---|
| Reestructuración corporativa | $ 132.6 millones |
| Reestructuración financiera | $ 54.8 millones |
Servicios de suscripción de investigación de inversiones
Los ingresos por suscripción de investigación totalizaron $ 78.2 millones en 2023.
- Suscripciones de investigación de clientes institucionales: $ 62.5 millones
- Suscripciones de investigación de clientes corporativos: $ 15.7 millones
Porcentajes de comisión estratégica de transacciones
Las comisiones de transacciones estratégicas representaron $ 259.7 millones en 2023.
| Tipo de transacción | Porcentaje de comisión | Comisiones totales |
|---|---|---|
| Transacciones de fusión | 1.5% - 3% | $ 186.9 millones |
| Transacciones de adquisición | 1.2% - 2.5% | $ 72.8 millones |
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