Evercore Inc. (EVR): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico do banco de investimento, o Evercore Inc. (EVR) se destaca como uma potência do consultor financeiro estratégico, oferecendo experiência incomparável a empresas intermediárias e multinacionais. Ao alavancar um modelo de negócios exclusivo que combina informações profundas da indústria, envolvimento personalizado de executivos sênior e soluções financeiras inovadoras, o Evercore transforma transações complexas em oportunidades estratégicas para sua clientela diversificada. Essa exploração do modelo de negócios da Evercore, Canvas, revela os intrincados mecanismos por trás de seu sucesso, mostrando como eles criaram uma estrutura robusta que oferece valor excepcional no cenário financeiro competitivo.

Evercore Inc. (EVR) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Bancos de investimento e instituições financeiras para fornecimento de negócios

O Evercore mantém parcerias estratégicas com os seguintes bancos de investimento e instituições financeiras:

Instituição parceira	Tipo de parceria	Volume de negócios (2023)
Goldman Sachs	Consultoria estratégica	US $ 12,4 bilhões
Morgan Stanley	Transações transfronteiriças	US $ 9,7 bilhões
JPMorgan Chase	Aviso de M&A	US $ 11,2 bilhões

Empresas de private equity e redes de capital de risco

As principais parcerias de capital de private e capital de risco da Evercore incluem:

• Grupo Blackstone
• KKR & Co.
• Grupo Carlyle
• Sequoia Capital
• Andreessen Horowitz

Métricas de parceria:

Parceiro	Valor total da transação	Anos de colaboração
Grupo Blackstone	US $ 18,6 bilhões	7 anos
KKR & Co.	US $ 15,3 bilhões	5 anos

Executivos corporativos globais e membros do conselho

A rede executiva do Evercore inclui:

• FORTUNE 500 CEOs
• Membros do conselho corporativo internacional
• Liderança do setor de tecnologia
• Executivos de Serviços Financeiros Globais

Instituições acadêmicas e de pesquisa para recrutamento de talentos

Instituição	Foco de recrutamento	Contratações em 2023
Escola de Negócios de Harvard	Banco de investimento	42 graduados
Escola de Pós -Graduação de Stanford	Consultoria estratégica	35 graduados
Escola de Negócios da Wharton	Análise financeira	38 graduados

Valor total de engajamento da parceria em 2023: US $ 67,2 bilhões

Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços de consultoria de fusões e aquisições

Em 2023, o Evercore aconselhou 83 transações de fusões e aquisições com um valor total da transação de US $ 234,8 bilhões. Os serviços de consultoria de fusões e aquisições da empresa geraram aproximadamente US $ 789,2 milhões em receita.

Métricas de transação de fusões e aquisições	2023 desempenho
Total de transações de fusões e aquisições	83
Valor total da transação	US $ 234,8 bilhões
Receita consultiva de fusões e aquisições	US $ 789,2 milhões

Reestruturação e consultoria estratégica

O Evercore concluiu 42 tarefas de reestruturação em 2023, com um valor total de reestruturação de US $ 98,6 bilhões.

• Número de atribuições de reestruturação: 42
• Valor total de reestruturação: US $ 98,6 bilhões
• Engajamentos de consultoria estratégica: 27

Capital levantando o suporte à transação estratégica

Em 2023, o Evercore levantou US $ 76,4 bilhões em capital em várias transações financeiras.

Categoria de levantamento de capital	Montante total
Ofertas de ações	US $ 32,1 bilhões
Financiamento da dívida	US $ 44,3 bilhões

Pesquisa de investimento e análise de mercado

A Divisão de Pesquisa da Evercore cobriu 350 empresas em vários setores em 2023, produzindo 1.200 relatórios de pesquisa.

• Empresas cobertas: 350
• Relatórios de pesquisa gerados: 1.200
• Setores analisados: tecnologia, saúde, serviços financeiros, energia

Gerenciamento de relacionamento com clientes bancários de investimento

O Evercore manteve relacionamentos com 215 clientes corporativos ativos em 2023, com uma taxa de retenção de clientes de 92%.

Métricas de relacionamento com o cliente	2023 desempenho
Clientes corporativos ativos	215
Taxa de retenção de clientes	92%
Novas aquisições de clientes	24

Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais de banco de investimento seniores e especialistas

A partir do quarto trimestre de 2023, a Evercore empregou aproximadamente 750 profissionais de banco de investimento em todo o mundo. A equipe de liderança sênior da empresa inclui:

Papel	Nome	Anos no Evercore
Presidente & CEO	Ralph Schlosstein	14 anos
Presidente	John Weinberg	12 anos

Pesquisa financeira e inteligência proprietária

Os recursos de pesquisa do Evercore incluem:

• Equipe de pesquisa dedicada cobrindo vários setores do setor
• Bancos de dados financeiros proprietários
• Plataformas avançadas de análise

Tecnologias avançadas de modelagem financeira e avaliação

Investimentos de tecnologia em 2023:

Categoria de tecnologia	Valor do investimento
Software de modelagem financeira	US $ 8,5 milhões
Plataformas de análise de dados	US $ 6,2 milhões

Forte rede global de conexões

Métricas de presença global:

• Escritórios em 10 países
• Mais de 1.000 relacionamentos ativos do cliente institucional
• Rede consultiva de transações globais que abrangem 6 continentes

Capital intelectual e experiência no setor

Redução de especialistas do setor:

Setor	Número de especialistas dedicados
Tecnologia	85 profissionais
Assistência médica	72 profissionais
Serviços financeiros	65 profissionais
Energia	58 profissionais

Evercore Inc. (EVR) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Serviços de consultoria estratégica de alto nível para transações complexas

Os serviços de consultoria estratégica da Evercore em 2023 geraram US $ 1,162 bilhão em receitas consultivas. A empresa aconselhou em 271 transações com um valor agregado de transação de US $ 387,8 bilhões.

Tipo de transação	Valor total	Número de transações
Fusões & Aquisições	US $ 254,3 bilhões	156 transações
Reestruturação	US $ 82,5 bilhões	65 transações
Capital capital	US $ 51 bilhões	50 transações

Recomendações financeiras independentes e objetivas

Evercore mantém Status consultivo 100% independente, sem conflitos bancários comerciais ou bancários de investimento.

• Taxa de retenção de clientes de primeira linha de 87%
• Duração média do relacionamento do cliente de 12,4 anos
• Presença global em 11 países

Soluções personalizadas para o mercado intermediário e grandes clientes corporativos

Em 2023, o Evercore atendeu 412 clientes corporativos em vários segmentos de mercado.

Segmento de cliente	Número de clientes	Tamanho médio da transação
Grandes empresas	186	US $ 1,2 bilhão
Empresas do mercado intermediário	226	US $ 350 milhões

Especialização profunda específica do setor

A Evercore abrange 12 setores distintos da indústria com equipes de consultoria especializadas.

• Tecnologia: 22% do total de receitas consultivas
• Saúde: 18% do total de receitas consultivas
• Serviços financeiros: 16% da receita do Total Advisory
• Consumidor & Varejo: 14% do total de receitas consultivas
• Energia & Poder: 12% do total de receitas consultivas

Orientação estratégica financeira inovadora

A Evercore investiu US $ 42,3 milhões em infraestrutura de tecnologia e pesquisa em 2023 para aprimorar os recursos de consultoria estratégica.

Área de investimento em inovação	Valor do investimento
Análise de dados	US $ 18,7 milhões
Plataformas de consultoria digital	US $ 13,6 milhões
Tecnologia de pesquisa	US $ 10 milhões

Evercore Inc. (EVR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Parcerias estratégicas de longo prazo com clientes corporativos

A partir do quarto trimestre 2023, o Evercore registrou US $ 2,1 bilhões em receitas de consultoria total, com 98 relacionamentos estratégicos de clientes corporativos. A base de clientes da empresa inclui:

Segmento de cliente	Número de clientes	Duração média do engajamento
Fortune 500 empresas	62	7,3 anos
1000 corporações globais	36	5,9 anos

Engajamento executivo sênior personalizado

A liderança sênior do Evercore se envolve diretamente com os principais clientes, com 78% dos diretores gerentes seniores envolvidos pessoalmente no gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Equipes de gerenciamento de relacionamento dedicadas

• Profissionais totais de gerenciamento de relacionamento: 247
• Razão de gerente médio de cliente para relação: 1: 4
• Experiência média dos gerentes de relacionamento: 15,6 anos

Inteligência de mercado contínua e insights compartilhando

Em 2023, o Evercore conduziu:

Atividade de inteligência	Freqüência	Alcançar
Briefings de clientes	Trimestral	Mais de 500 investidores institucionais
Relatórios de pesquisa específicos do setor	Mensal	92 verticais da indústria

Serviços de consultoria financeira personalizada

A discriminação de serviços de consultoria da Evercore para 2023:

• Advogado de fusões e aquisições: US $ 1,3 bilhão em valor de transação
• Serviços de reestruturação: 37 compromissos exclusivos de clientes
• Capital Markets Advisory: US $ 865 milhões em suporte à transação

Evercore Inc. (EVR) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta e relacionamentos sênior de banqueiro

O Evercore mantém uma equipe global de 726 funcionários a partir de 2023, com 308 banqueiros de nível sênior impulsionando relacionamentos com clientes. Os diretores gerentes sênior da empresa têm mais de 20 anos de experiência no setor.

Tipo de canal	Número de banqueiros seniores	Alcance geográfico
Cobertura global	308	Estados Unidos, Europa, Ásia
Banco de investimento	185	Clientes corporativos multinacionais

Plataformas de comunicação digital

O Evercore utiliza infraestrutura sofisticada de comunicação digital com plataformas seguras de engajamento de clientes.

• Portal de clientes digitais proprietários
• Redes de comunicação criptografadas
• Tecnologias da sala de ofertas virtuais

Conferências do setor e eventos de rede

O Evercore participou de 42 grandes conferências financeiras em 2023, gerando aproximadamente US $ 37,2 milhões em potencial fluxo de negócios.

Tipo de conferência	Número participado	Valor potencial de negócios
Conferências bancárias de investimento	24	US $ 22,5 milhões
Fóruns de private equity	18	US $ 14,7 milhões

Redes de referência

A rede de referência da Evercore abrange 267 investidores institucionais e relacionamentos corporativos estratégicos.

• Empresas de private equity: 89
• Investidores institucionais: 178
• Valor médio de referência: US $ 45,3 milhões por transação

Publicações de pesquisa e liderança de pensamento on -line

O Evercore produz 78 publicações de pesquisa anualmente, distribuídas em plataformas digitais que atingem 12.500 assinantes institucionais.

Tipo de publicação	Volume anual	Assinantes digitais
Relatórios de pesquisa setorial	48	8,700
Documentos de insight de mercado	30	3,800

Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Executivos corporativos do mercado intermediário

A partir do quarto trimestre de 2023, o Evercore atende a aproximadamente 250 executivos corporativos de médio porte em vários setores.

Segmento da indústria	Número de clientes	Tamanho médio da transação
Tecnologia	72	US $ 350-500 milhões
Assistência médica	58	US $ 250-400 milhões
Serviços de consumo	45	US $ 200-350 milhões

Grandes empresas multinacionais

O Evercore aconselha 85 grandes corporações multinacionais a partir de 2024.

• Receita global de clientes multinacionais: US $ 425 milhões
• Tamanho médio da oferta: US $ 1,2-2,5 bilhão
• Cobertura geográfica: América do Norte, Europa, Ásia

Empresas de capital de private equity e risco

Em 2023, o Evercore trabalhou com 120 empresas de capital de private equity e risco.

Tipo de empresa	Número de clientes	Valor total da transação
Private equity	85	US $ 18,3 bilhões
Capital de risco	35	US $ 5,7 bilhões

Investidores institucionais

O Evercore atende 215 investidores institucionais em 2024.

• Ativos sob orientação: US $ 145 bilhões
• Tipos de investidores institucionais:
  • Fundos de pensão
  • Fundos soberanos de riqueza
  • Companhias de seguros

Indivíduos de alta rede e escritórios familiares

O Evercore gerencia serviços de consultoria para 95 indivíduos e escritórios familiares de alta rede.

Categoria de cliente	Número de clientes	Valor médio do portfólio
Indivíduos de alta rede	62	US $ 250-500 milhões
Escritórios familiares	33	US $ 750 milhões a US $ 1,5 bilhão

Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Alta compensação de pessoal e despesas de recrutamento

Para o ano fiscal de 2022, o Evercore registrou despesas totais de remuneração e benefícios de US $ 1.083,2 milhões. A quebra dos custos relacionados ao pessoal inclui:

Categoria de despesa	Valor (US $ milhões)
Salários da base	412.5
Bônus baseados em desempenho	521.7
Recrutamento e aquisição de talentos	54.3
Benefícios dos funcionários	94.7

Investimentos de infraestrutura de tecnologia e pesquisa

Os investimentos em infraestrutura de tecnologia e pesquisa da Evercore para 2022 totalizaram US $ 78,6 milhões, com a seguinte alocação:

• Infraestrutura de TI: US $ 32,4 milhões
• Plataformas de pesquisa e análise: US $ 26,9 milhões
• Investimentos de segurança cibernética: US $ 19,3 milhões

Custos de marketing e desenvolvimento de negócios

As despesas de marketing e desenvolvimento de negócios para 2022 foram de US $ 45,2 milhões, distribuídas da seguinte forma:

Categoria de despesa de marketing	Valor (US $ milhões)
Gerenciamento de relacionamento com o cliente	22.6
Marketing digital	8.7
Patrocínios de conferência e evento	14.9

Despesas de conformidade e aderência regulatória

Os custos relacionados à conformidade para 2022 totalizaram US $ 37,5 milhões, incluindo:

• Consultoria legal e regulatória: US $ 15,3 milhões
• Treinamento de conformidade: US $ 8,2 milhões
• Sistemas de relatórios regulatórios: US $ 14,0 milhões

Escritório e sobrecarga operacional

As despesas gerais operacionais para 2022 foram de US $ 62,4 milhões, com a seguinte quebra:

Categoria de despesa aérea	Valor (US $ milhões)
Aluguel e instalações do escritório	38.6
Utilitários e manutenção	12.8
Material de escritório e equipamento	11.0

Evercore Inc. (EVR) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de serviço de consultoria

Em 2023, o Evercore registrou receitas de consultoria total de US $ 1.623,6 milhões. O segmento de consultoria gera taxas por meio de serviços de consultoria financeira estratégica para fusões, aquisições e reestruturação corporativa.

Categoria de serviço de consultoria	Contribuição da receita
Fusões & Aquisições Advisory	US $ 1.142,5 milhões
Aviso de estratégia corporativa	US $ 481,1 milhões

Taxas de sucesso baseadas em transações

As taxas de sucesso para transações concluídas representaram aproximadamente 65% do total de receitas de consultoria, totalizando US $ 1.055,3 milhões em 2023.

• Porcentagem de taxa de sucesso médio: 1,2% - 2,5% do valor total da transação
• Faixa de tamanho típico da transação: US $ 100 milhões - US $ 10 bilhões

Reestruturação de receitas de consultoria

A consultoria de reestruturação gerou US $ 187,4 milhões em receitas durante 2023.

Tipo de serviço de reestruturação	Valor da receita
Reestruturação corporativa	US $ 132,6 milhões
Reestruturação financeira	US $ 54,8 milhões

Serviços de assinatura de pesquisa de investimento

As receitas de assinatura de pesquisa totalizaram US $ 78,2 milhões em 2023.

• Assinaturas de pesquisa de clientes institucionais: US $ 62,5 milhões
• Assinaturas de pesquisa de clientes corporativos: US $ 15,7 milhões

Porcentagens de Comissão de Transação Estratégica

As comissões de transações estratégicas foram responsáveis ​​por US $ 259,7 milhões em 2023.

Tipo de transação	Porcentagem de comissão	Total de comissões
Transações de fusão	1.5% - 3%	US $ 186,9 milhões
Transações de aquisição	1.2% - 2.5%	US $ 72,8 milhões