Evercore Inc. (EVR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de la banque d'investissement, Evercore Inc. (EVR) se distingue comme une puissance de conseil financier stratégique, offrant une expertise inégalée aux sociétés de marché intermédiaire et multinationales. En tirant parti d'un modèle commercial unique qui combine des informations profondes de l'industrie, un engagement supérieur pour les cadres supérieurs et des solutions financières innovantes, Evercore transforme les transactions complexes en opportunités stratégiques pour sa clientèle diversifiée. Cette exploration de la toile du modèle commercial d'Evercore révèle les mécanismes complexes de leur succès, montrant comment ils ont construit un cadre robuste qui offre une valeur exceptionnelle dans le paysage financier concurrentiel.

Evercore Inc. (EVR) - Modèle commercial: partenariats clés

Banques d'investissement et institutions financières pour l'approvisionnement en transactions

Evercore maintient des partenariats stratégiques avec les banques d'investissement et les institutions financières suivantes:

Institution partenaire	Type de partenariat	Volume de transactions (2023)
Goldman Sachs	Avis stratégique	12,4 milliards de dollars
Morgan Stanley	Transactions transfrontalières	9,7 milliards de dollars
JPMorgan Chase	Avis de fusions et acquisitions	11,2 milliards de dollars

Sociétés de capital-investissement et réseaux de capital-risque

Les principaux partenariats de capital-investissement et de capital-risque d'Evercore comprennent:

• Groupe Blackstone
• Kkr & Co.
• Groupe de carlyle
• Sequoia Capital
• Andreessen Horowitz

Métriques de partenariat:

Partenaire	Valeur totale de transaction	Années de collaboration
Groupe Blackstone	18,6 milliards de dollars	7 ans
Kkr & Co.	15,3 milliards de dollars	5 ans

Global Corporate Headres et membres du conseil d'administration

Le réseau exécutif d'Evercore comprend:

• Fortune 500 PDG
• Membres internationaux du conseil d'administration des entreprises
• Leadership du secteur technologique
• Global Financial Services Executives

Institutions universitaires et de recherche pour le recrutement de talents

Institution	Focus de recrutement	Embauche en 2023
Harvard Business School	Banque d'investissement	42 diplômés
École supérieure des affaires de Stanford	Avis stratégique	35 diplômés
Wharton School of Business	Analyse financière	38 diplômés

Valeur totale de l'engagement du partenariat en 2023: 67,2 milliards de dollars

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de conseil en fusions et acquisitions

En 2023, Evercore a conseillé 83 transactions de fusions et acquisitions avec une valeur de transaction totale de 234,8 milliards de dollars. Les services de conseil en fusions et acquisitions de l'entreprise ont généré environ 789,2 millions de dollars de revenus.

Métriques de transaction de fusions et acquisitions	Performance de 2023
Transactions totales de fusions et acquisitions	83
Valeur totale de transaction	234,8 milliards de dollars
Revenus consultatifs des fusions et acquisitions	789,2 millions de dollars

Restructuration et conseil stratégique

Evercore a terminé 42 affectations de restructuration en 2023, avec une valeur de restructuration totale de 98,6 milliards de dollars.

• Nombre d'affectations de restructuration: 42
• Valeur de restructuration totale: 98,6 milliards de dollars
• Engagements de conseil stratégique: 27

Capital Raising and Strategic Transaction Support

En 2023, Evercore a levé 76,4 milliards de dollars de capital dans diverses transactions financières.

Catégorie de levée de capitaux	Montant total
Offrandes de capitaux propres	32,1 milliards de dollars
Financement de la dette	44,3 milliards de dollars

Recherche d'investissement et analyse du marché

La division de recherche d'Evercore a couvert 350 entreprises dans plusieurs secteurs en 2023, produisant 1 200 rapports de recherche.

• Entreprises couvertes: 350
• Rapports de recherche générés: 1 200
• Secteurs analysés: technologie, soins de santé, services financiers, énergie

Gestion des relations avec la clientèle de la banque d'investissement

Evercore a maintenu des relations avec 215 clients actifs en 2023, avec un taux de rétention de la clientèle de 92%.

Métriques de la relation client	Performance de 2023
Clients professionnels actifs	215
Taux de rétention des clients	92%
Nouvelles acquisitions de clients	24

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels et experts en banque d'investissement seniors

Au quatrième trimestre 2023, Evercore employait environ 750 professionnels de la banque d'investissement dans le monde. L'équipe de direction de l'entreprise comprend:

Rôle	Nom	Années à Evercore
Président & PDG	Ralph Schlosstein	14 ans
Président	John Weinberg	12 ans

Recherche financière et renseignement propriétaires

Les capacités de recherche d'Evercore comprennent:

• Équipe de recherche dédiée couvrant plusieurs secteurs industriels
• Bases de données financières propriétaires
• Plateformes d'analyse avancées

Technologies avancées de modélisation financière et d'évaluation

Investissements technologiques en 2023:

Catégorie de technologie	Montant d'investissement
Logiciel de modélisation financière	8,5 millions de dollars
Plateformes d'analyse de données	6,2 millions de dollars

Strait réseau mondial de connexions

Mesures de présence mondiales:

• Bureaux dans 10 pays
• Plus de 1 000 relations avec les clients institutionnels actifs
• Réseau de conseil des transactions mondiales couvrant 6 continents

Capital intellectuel et expertise de l'industrie

Répartition de l'expertise de l'industrie:

Secteur	Nombre d'experts dévoués
Technologie	85 professionnels
Soins de santé	72 professionnels
Services financiers	65 professionnels
Énergie	58 professionnels

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services de conseil stratégique de haut niveau pour les transactions complexes

Les services de conseil stratégique d'Evercore en 2023 ont généré 1,162 milliard de dollars de revenus consultatifs. L'entreprise a conseillé 271 transactions avec une valeur de transaction globale de 387,8 milliards de dollars.

Type de transaction	Valeur totale	Nombre de transactions
Fusion & Acquisitions	254,3 milliards de dollars	156 transactions
Restructuration	82,5 milliards de dollars	65 transactions
Levage de capitaux	51 milliards de dollars	50 transactions

Recommandations financières indépendantes et objectives

Evercore maintient Statut consultatif 100% indépendant, sans conflit bancaire commercial ni banque de banque d'investissement.

• Taux de rétention de la clientèle de haut niveau de 87%
• Durée moyenne de la relation client de 12,4 ans
• Présence mondiale dans 11 pays

Solutions sur mesure pour les clients intermédiaires et les grandes entreprises

En 2023, Evercore a servi 412 clients d'entreprise dans divers segments de marché.

Segment client	Nombre de clients	Taille moyenne des transactions
Grandes entreprises	186	1,2 milliard de dollars
Entreprises de marché intermédiaire	226	350 millions de dollars

Expertise profonde spécifique au secteur

Evercore couvre 12 secteurs industriels distincts avec des équipes consultatives spécialisées.

• Technologie: 22% des revenus consultatifs totaux
• Santé: 18% du total des revenus consultatifs
• Services financiers: 16% du total des revenus consultatifs
• Consommateur & Retail: 14% du total des revenus consultatifs
• Énergie & Pouvoir: 12% des revenus consultatifs totaux

Conseils stratégiques financiers innovants

Evercore a investi 42,3 millions de dollars dans les infrastructures technologiques et de recherche en 2023 pour améliorer les capacités de conseil stratégique.

Zone d'investissement en innovation	Montant d'investissement
Analyse des données	18,7 millions de dollars
Plates-formes de conseil numérique	13,6 millions de dollars
Technologie de recherche	10 millions de dollars

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: relations clients

Partenariats stratégiques à long terme avec les clients des entreprises

Au quatrième trimestre 2023, Evercore a déclaré 2,1 milliards de dollars de revenus consultatifs totaux, avec 98 Relations stratégiques des clients d'entreprise. La clientèle de l'entreprise comprend:

Segment client	Nombre de clients	Durée moyenne de l'engagement
Fortune 500 Companies	62	7,3 ans
1000 sociétés mondiales	36	5,9 ans

Engagement supérieur de cadres supérieurs personnalisé

La haute direction d'Evercore s'engage directement avec les clients clés, avec 78% des directeurs généraux seniors impliqués personnellement dans la gestion des relations avec les clients.

Équipes de gestion des relations dédiées

• Total des professionnels de la gestion des relations: 247
• Ratio moyen du gestionnaire client / rapport: 1: 4
• Expérience moyenne des gestionnaires de relations: 15,6 ans

Partage d'intelligence et d'intelligence du marché continu

En 2023, Evercore a conduit:

Activité de renseignement	Fréquence	Atteindre
Briefings des clients	Trimestriel	Plus de 500 investisseurs institutionnels
Rapports de recherche spécifiques au secteur	Mensuel	92 Verticaux de l'industrie

Services de conseil financier personnalisés

La panne des services de conseil d'Evercore pour 2023:

• Avis de fusions et acquisitions: 1,3 milliard de dollars de valeur de transaction
• Services de restructuration: 37 engagements clients uniques
• Conseil des marchés des capitaux: 865 millions de dollars de support de transaction

Evercore Inc. (EVR) - Modèle commercial: canaux

Force de vente directe et relations avec les banquiers seniors

Evercore maintient une équipe mondiale de 726 employés à partir de 2023, avec 308 banquiers de niveau supérieur conduisant des relations avec les clients. Les directeurs principaux supérieurs de l'entreprise en moyennent 20 ans et plus d'expérience dans l'industrie.

Type de canal	Nombre de banquiers seniors	Portée géographique
Couverture mondiale	308	États-Unis, Europe, Asie
Banque d'investissement	185	Clients sociaux multinationaux

Plateformes de communication numérique

Evercore utilise une infrastructure de communication numérique sophistiquée avec des plateformes d'engagement client sécurisées.

• Portail client numérique propriétaire
• Réseaux de communication cryptés
• Technologies de salle de transactions virtuelles

Conférences de l'industrie et événements de réseautage

Evercore a participé à 42 conférences financières majeures en 2023, générant environ 37,2 millions de dollars en flux potentiel d'accord.

Type de conférence	Numéro assisté	Valeur potentielle de l'accord
Conférences de banque d'investissement	24	22,5 millions de dollars
Forums de capital-investissement	18	14,7 millions de dollars

Réseaux de référence

Le réseau de référence d'Evercore s'étend 267 investisseurs institutionnels et relations stratégiques d'entreprise.

• Sociétés de capital-investissement: 89
• Investisseurs institutionnels: 178
• Valeur de référence moyenne: 45,3 millions de dollars par transaction

Publications de recherche en ligne et de leadership éclairé

Evercore produit 78 publications de recherche par an, distribuées sur des plateformes numériques atteignant 12 500 abonnés institutionnels.

Type de publication	Volume annuel	Abonnés numériques
Rapports de recherche sectorielle	48	8,700
Documents d'information sur le marché	30	3,800

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Cadre les dirigeants de l'entreprise de marché

Depuis le quatrième trimestre 2023, Evercore dessert environ 250 dirigeants d'entreprises de marché intermédiaire dans diverses industries.

Segment de l'industrie	Nombre de clients	Taille moyenne des transactions
Technologie	72	350 à 500 millions de dollars
Soins de santé	58	250 à 400 millions de dollars
Services à la consommation	45	200 à 350 millions de dollars

Grandes sociétés multinationales

Evercore conseille 85 grandes sociétés multinationales en 2024.

• Revenus mondiaux des clients multinationaux: 425 millions de dollars
• Taille moyenne de l'accord: 1,2 à 2,5 milliards de dollars
• Couverture géographique: Amérique du Nord, Europe, Asie

Sociétés de capital-investissement et de capital-risque

En 2023, Evercore a travaillé avec 120 sociétés de capital-investissement et de capital-risque.

Type d'entreprise	Nombre de clients	Valeur totale de transaction
Capital-investissement	85	18,3 milliards de dollars
Capital-risque	35	5,7 milliards de dollars

Investisseurs institutionnels

Evercore dessert 215 investisseurs institutionnels en 2024.

• Actifs en cours de conseil: 145 milliards de dollars
• Types d'investisseurs institutionnels:
  • Fonds de pension
  • Fonds de richesse souverain
  • Compagnies d'assurance

Individus élevés et bureaux familiaux

Evercore gère les services de conseil pour 95 individus et bureaux familiaux.

Catégorie client	Nombre de clients	Valeur de portefeuille moyenne
Individus à haute nette	62	250 à 500 millions de dollars
Familiaux	33	750 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de rémunération et de recrutement élevés

Pour l'exercice 2022, Evercore a déclaré des frais totaux de rémunération et de prestations de 1 083,2 millions de dollars. La rupture des coûts liés au personnel comprend:

Catégorie de dépenses	Montant (millions de dollars)
Salaires de base	412.5
Bonus basés sur les performances	521.7
Recrutement et acquisition de talents	54.3
Avantages sociaux	94.7

Investissements de technologie et d'infrastructure de recherche

Les investissements sur la technologie et les infrastructures de recherche d'Evercore pour 2022 ont totalisé 78,6 millions de dollars, avec l'allocation suivante:

• Infrastructure informatique: 32,4 millions de dollars
• Plateformes de recherche et d'analyse: 26,9 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 19,3 millions de dollars

Coûts de marketing et de développement commercial

Les dépenses de marketing et de développement commercial pour 2022 étaient de 45,2 millions de dollars, distribuées comme suit:

Catégorie de dépenses de marketing	Montant (millions de dollars)
Gestion des relations avec les clients	22.6
Marketing numérique	8.7
Conférences et parrainages d'événements	14.9

Frais de conformité et d'adhésion réglementaire

Les coûts liés à la conformité pour 2022 s'élevaient à 37,5 millions de dollars, notamment:

• Conseil juridique et réglementaire: 15,3 millions de dollars
• Formation en conformité: 8,2 millions de dollars
• Systèmes de rapports réglementaires: 14,0 millions de dollars

Office et frais généraux opérationnels

Les frais généraux opérationnels pour 2022 étaient de 62,4 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

Catégorie de dépenses aériennes	Montant (millions de dollars)
Loyer de bureau et installations	38.6
Services publics et maintenance	12.8
Fournitures et équipements de bureau	11.0

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de service consultatif

En 2023, Evercore a déclaré des revenus consultatifs totaux de 1 623,6 millions de dollars. Le segment consultatif génère des frais grâce à des services de conseil financier stratégiques pour les fusions, les acquisitions et la restructuration des entreprises.

Catégorie de service consultatif	Contribution des revenus
Fusion & Conseil des acquisitions	1 142,5 millions de dollars
Conseil de stratégie d'entreprise	481,1 millions de dollars

Frais de réussite basés sur les transactions

Les frais de réussite pour les transactions terminés représentaient environ 65% du total des revenus consultatifs, soit 1 055,3 million de dollars en 2023.

• Pourcentage moyen de frais de réussite: 1,2% - 2,5% de la valeur totale de la transaction
• Gamme de taille de transaction typique: 100 millions de dollars - 10 milliards de dollars

Restructuration des revenus de consultation

Le conseil de restructuration a généré 187,4 millions de dollars de revenus au cours de 2023.

Type de service de restructuration	Montant des revenus
Restructuration des entreprises	132,6 millions de dollars
Restructuration financière	54,8 millions de dollars

Services d'abonnement à la recherche en investissement

Les revenus d'abonnement à la recherche ont totalisé 78,2 millions de dollars en 2023.

• Abonnements de recherche sur les clients institutionnels: 62,5 millions de dollars
• Abonnements de recherche sur les clients d'entreprise: 15,7 millions de dollars

Pourcentages de commission de transaction stratégique

Les commissions des transactions stratégiques ont représenté 259,7 millions de dollars en 2023.

Type de transaction	Pourcentage de commission	Commissions totales
Transactions de fusion	1.5% - 3%	186,9 millions de dollars
Transactions d'acquisition	1.2% - 2.5%	72,8 millions de dollars