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Evercore Inc. (EVR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]
US | Financial Services | Financial - Capital Markets | NYSE
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Evercore Inc. (EVR) Bundle
Dans le monde dynamique de la banque d'investissement, Evercore Inc. (EVR) se distingue comme une puissance de conseil financier stratégique, offrant une expertise inégalée aux sociétés de marché intermédiaire et multinationales. En tirant parti d'un modèle commercial unique qui combine des informations profondes de l'industrie, un engagement supérieur pour les cadres supérieurs et des solutions financières innovantes, Evercore transforme les transactions complexes en opportunités stratégiques pour sa clientèle diversifiée. Cette exploration de la toile du modèle commercial d'Evercore révèle les mécanismes complexes de leur succès, montrant comment ils ont construit un cadre robuste qui offre une valeur exceptionnelle dans le paysage financier concurrentiel.
Evercore Inc. (EVR) - Modèle commercial: partenariats clés
Banques d'investissement et institutions financières pour l'approvisionnement en transactions
Evercore maintient des partenariats stratégiques avec les banques d'investissement et les institutions financières suivantes:
Institution partenaire | Type de partenariat | Volume de transactions (2023) |
---|---|---|
Goldman Sachs | Avis stratégique | 12,4 milliards de dollars |
Morgan Stanley | Transactions transfrontalières | 9,7 milliards de dollars |
JPMorgan Chase | Avis de fusions et acquisitions | 11,2 milliards de dollars |
Sociétés de capital-investissement et réseaux de capital-risque
Les principaux partenariats de capital-investissement et de capital-risque d'Evercore comprennent:
- Groupe Blackstone
- Kkr & Co.
- Groupe de carlyle
- Sequoia Capital
- Andreessen Horowitz
Métriques de partenariat:
Partenaire | Valeur totale de transaction | Années de collaboration |
---|---|---|
Groupe Blackstone | 18,6 milliards de dollars | 7 ans |
Kkr & Co. | 15,3 milliards de dollars | 5 ans |
Global Corporate Headres et membres du conseil d'administration
Le réseau exécutif d'Evercore comprend:
- Fortune 500 PDG
- Membres internationaux du conseil d'administration des entreprises
- Leadership du secteur technologique
- Global Financial Services Executives
Institutions universitaires et de recherche pour le recrutement de talents
Institution | Focus de recrutement | Embauche en 2023 |
---|---|---|
Harvard Business School | Banque d'investissement | 42 diplômés |
École supérieure des affaires de Stanford | Avis stratégique | 35 diplômés |
Wharton School of Business | Analyse financière | 38 diplômés |
Valeur totale de l'engagement du partenariat en 2023: 67,2 milliards de dollars
Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: activités clés
Services de conseil en fusions et acquisitions
En 2023, Evercore a conseillé 83 transactions de fusions et acquisitions avec une valeur de transaction totale de 234,8 milliards de dollars. Les services de conseil en fusions et acquisitions de l'entreprise ont généré environ 789,2 millions de dollars de revenus.
Métriques de transaction de fusions et acquisitions | Performance de 2023 |
---|---|
Transactions totales de fusions et acquisitions | 83 |
Valeur totale de transaction | 234,8 milliards de dollars |
Revenus consultatifs des fusions et acquisitions | 789,2 millions de dollars |
Restructuration et conseil stratégique
Evercore a terminé 42 affectations de restructuration en 2023, avec une valeur de restructuration totale de 98,6 milliards de dollars.
- Nombre d'affectations de restructuration: 42
- Valeur de restructuration totale: 98,6 milliards de dollars
- Engagements de conseil stratégique: 27
Capital Raising and Strategic Transaction Support
En 2023, Evercore a levé 76,4 milliards de dollars de capital dans diverses transactions financières.
Catégorie de levée de capitaux | Montant total |
---|---|
Offrandes de capitaux propres | 32,1 milliards de dollars |
Financement de la dette | 44,3 milliards de dollars |
Recherche d'investissement et analyse du marché
La division de recherche d'Evercore a couvert 350 entreprises dans plusieurs secteurs en 2023, produisant 1 200 rapports de recherche.
- Entreprises couvertes: 350
- Rapports de recherche générés: 1 200
- Secteurs analysés: technologie, soins de santé, services financiers, énergie
Gestion des relations avec la clientèle de la banque d'investissement
Evercore a maintenu des relations avec 215 clients actifs en 2023, avec un taux de rétention de la clientèle de 92%.
Métriques de la relation client | Performance de 2023 |
---|---|
Clients professionnels actifs | 215 |
Taux de rétention des clients | 92% |
Nouvelles acquisitions de clients | 24 |
Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Professionnels et experts en banque d'investissement seniors
Au quatrième trimestre 2023, Evercore employait environ 750 professionnels de la banque d'investissement dans le monde. L'équipe de direction de l'entreprise comprend:
Rôle | Nom | Années à Evercore |
---|---|---|
Président & PDG | Ralph Schlosstein | 14 ans |
Président | John Weinberg | 12 ans |
Recherche financière et renseignement propriétaires
Les capacités de recherche d'Evercore comprennent:
- Équipe de recherche dédiée couvrant plusieurs secteurs industriels
- Bases de données financières propriétaires
- Plateformes d'analyse avancées
Technologies avancées de modélisation financière et d'évaluation
Investissements technologiques en 2023:
Catégorie de technologie | Montant d'investissement |
---|---|
Logiciel de modélisation financière | 8,5 millions de dollars |
Plateformes d'analyse de données | 6,2 millions de dollars |
Strait réseau mondial de connexions
Mesures de présence mondiales:
- Bureaux dans 10 pays
- Plus de 1 000 relations avec les clients institutionnels actifs
- Réseau de conseil des transactions mondiales couvrant 6 continents
Capital intellectuel et expertise de l'industrie
Répartition de l'expertise de l'industrie:
Secteur | Nombre d'experts dévoués |
---|---|
Technologie | 85 professionnels |
Soins de santé | 72 professionnels |
Services financiers | 65 professionnels |
Énergie | 58 professionnels |
Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Services de conseil stratégique de haut niveau pour les transactions complexes
Les services de conseil stratégique d'Evercore en 2023 ont généré 1,162 milliard de dollars de revenus consultatifs. L'entreprise a conseillé 271 transactions avec une valeur de transaction globale de 387,8 milliards de dollars.
Type de transaction | Valeur totale | Nombre de transactions |
---|---|---|
Fusion & Acquisitions | 254,3 milliards de dollars | 156 transactions |
Restructuration | 82,5 milliards de dollars | 65 transactions |
Levage de capitaux | 51 milliards de dollars | 50 transactions |
Recommandations financières indépendantes et objectives
Evercore maintient Statut consultatif 100% indépendant, sans conflit bancaire commercial ni banque de banque d'investissement.
- Taux de rétention de la clientèle de haut niveau de 87%
- Durée moyenne de la relation client de 12,4 ans
- Présence mondiale dans 11 pays
Solutions sur mesure pour les clients intermédiaires et les grandes entreprises
En 2023, Evercore a servi 412 clients d'entreprise dans divers segments de marché.
Segment client | Nombre de clients | Taille moyenne des transactions |
---|---|---|
Grandes entreprises | 186 | 1,2 milliard de dollars |
Entreprises de marché intermédiaire | 226 | 350 millions de dollars |
Expertise profonde spécifique au secteur
Evercore couvre 12 secteurs industriels distincts avec des équipes consultatives spécialisées.
- Technologie: 22% des revenus consultatifs totaux
- Santé: 18% du total des revenus consultatifs
- Services financiers: 16% du total des revenus consultatifs
- Consommateur & Retail: 14% du total des revenus consultatifs
- Énergie & Pouvoir: 12% des revenus consultatifs totaux
Conseils stratégiques financiers innovants
Evercore a investi 42,3 millions de dollars dans les infrastructures technologiques et de recherche en 2023 pour améliorer les capacités de conseil stratégique.
Zone d'investissement en innovation | Montant d'investissement |
---|---|
Analyse des données | 18,7 millions de dollars |
Plates-formes de conseil numérique | 13,6 millions de dollars |
Technologie de recherche | 10 millions de dollars |
Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: relations clients
Partenariats stratégiques à long terme avec les clients des entreprises
Au quatrième trimestre 2023, Evercore a déclaré 2,1 milliards de dollars de revenus consultatifs totaux, avec 98 Relations stratégiques des clients d'entreprise. La clientèle de l'entreprise comprend:
Segment client | Nombre de clients | Durée moyenne de l'engagement |
---|---|---|
Fortune 500 Companies | 62 | 7,3 ans |
1000 sociétés mondiales | 36 | 5,9 ans |
Engagement supérieur de cadres supérieurs personnalisé
La haute direction d'Evercore s'engage directement avec les clients clés, avec 78% des directeurs généraux seniors impliqués personnellement dans la gestion des relations avec les clients.
Équipes de gestion des relations dédiées
- Total des professionnels de la gestion des relations: 247
- Ratio moyen du gestionnaire client / rapport: 1: 4
- Expérience moyenne des gestionnaires de relations: 15,6 ans
Partage d'intelligence et d'intelligence du marché continu
En 2023, Evercore a conduit:
Activité de renseignement | Fréquence | Atteindre |
---|---|---|
Briefings des clients | Trimestriel | Plus de 500 investisseurs institutionnels |
Rapports de recherche spécifiques au secteur | Mensuel | 92 Verticaux de l'industrie |
Services de conseil financier personnalisés
La panne des services de conseil d'Evercore pour 2023:
- Avis de fusions et acquisitions: 1,3 milliard de dollars de valeur de transaction
- Services de restructuration: 37 engagements clients uniques
- Conseil des marchés des capitaux: 865 millions de dollars de support de transaction
Evercore Inc. (EVR) - Modèle commercial: canaux
Force de vente directe et relations avec les banquiers seniors
Evercore maintient une équipe mondiale de 726 employés à partir de 2023, avec 308 banquiers de niveau supérieur conduisant des relations avec les clients. Les directeurs principaux supérieurs de l'entreprise en moyennent 20 ans et plus d'expérience dans l'industrie.
Type de canal | Nombre de banquiers seniors | Portée géographique |
---|---|---|
Couverture mondiale | 308 | États-Unis, Europe, Asie |
Banque d'investissement | 185 | Clients sociaux multinationaux |
Plateformes de communication numérique
Evercore utilise une infrastructure de communication numérique sophistiquée avec des plateformes d'engagement client sécurisées.
- Portail client numérique propriétaire
- Réseaux de communication cryptés
- Technologies de salle de transactions virtuelles
Conférences de l'industrie et événements de réseautage
Evercore a participé à 42 conférences financières majeures en 2023, générant environ 37,2 millions de dollars en flux potentiel d'accord.
Type de conférence | Numéro assisté | Valeur potentielle de l'accord |
---|---|---|
Conférences de banque d'investissement | 24 | 22,5 millions de dollars |
Forums de capital-investissement | 18 | 14,7 millions de dollars |
Réseaux de référence
Le réseau de référence d'Evercore s'étend 267 investisseurs institutionnels et relations stratégiques d'entreprise.
- Sociétés de capital-investissement: 89
- Investisseurs institutionnels: 178
- Valeur de référence moyenne: 45,3 millions de dollars par transaction
Publications de recherche en ligne et de leadership éclairé
Evercore produit 78 publications de recherche par an, distribuées sur des plateformes numériques atteignant 12 500 abonnés institutionnels.
Type de publication | Volume annuel | Abonnés numériques |
---|---|---|
Rapports de recherche sectorielle | 48 | 8,700 |
Documents d'information sur le marché | 30 | 3,800 |
Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Cadre les dirigeants de l'entreprise de marché
Depuis le quatrième trimestre 2023, Evercore dessert environ 250 dirigeants d'entreprises de marché intermédiaire dans diverses industries.
Segment de l'industrie | Nombre de clients | Taille moyenne des transactions |
---|---|---|
Technologie | 72 | 350 à 500 millions de dollars |
Soins de santé | 58 | 250 à 400 millions de dollars |
Services à la consommation | 45 | 200 à 350 millions de dollars |
Grandes sociétés multinationales
Evercore conseille 85 grandes sociétés multinationales en 2024.
- Revenus mondiaux des clients multinationaux: 425 millions de dollars
- Taille moyenne de l'accord: 1,2 à 2,5 milliards de dollars
- Couverture géographique: Amérique du Nord, Europe, Asie
Sociétés de capital-investissement et de capital-risque
En 2023, Evercore a travaillé avec 120 sociétés de capital-investissement et de capital-risque.
Type d'entreprise | Nombre de clients | Valeur totale de transaction |
---|---|---|
Capital-investissement | 85 | 18,3 milliards de dollars |
Capital-risque | 35 | 5,7 milliards de dollars |
Investisseurs institutionnels
Evercore dessert 215 investisseurs institutionnels en 2024.
- Actifs en cours de conseil: 145 milliards de dollars
- Types d'investisseurs institutionnels:
- Fonds de pension
- Fonds de richesse souverain
- Compagnies d'assurance
Individus élevés et bureaux familiaux
Evercore gère les services de conseil pour 95 individus et bureaux familiaux.
Catégorie client | Nombre de clients | Valeur de portefeuille moyenne |
---|---|---|
Individus à haute nette | 62 | 250 à 500 millions de dollars |
Familiaux | 33 | 750 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars |
Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Frais de rémunération et de recrutement élevés
Pour l'exercice 2022, Evercore a déclaré des frais totaux de rémunération et de prestations de 1 083,2 millions de dollars. La rupture des coûts liés au personnel comprend:
Catégorie de dépenses | Montant (millions de dollars) |
---|---|
Salaires de base | 412.5 |
Bonus basés sur les performances | 521.7 |
Recrutement et acquisition de talents | 54.3 |
Avantages sociaux | 94.7 |
Investissements de technologie et d'infrastructure de recherche
Les investissements sur la technologie et les infrastructures de recherche d'Evercore pour 2022 ont totalisé 78,6 millions de dollars, avec l'allocation suivante:
- Infrastructure informatique: 32,4 millions de dollars
- Plateformes de recherche et d'analyse: 26,9 millions de dollars
- Investissements en cybersécurité: 19,3 millions de dollars
Coûts de marketing et de développement commercial
Les dépenses de marketing et de développement commercial pour 2022 étaient de 45,2 millions de dollars, distribuées comme suit:
Catégorie de dépenses de marketing | Montant (millions de dollars) |
---|---|
Gestion des relations avec les clients | 22.6 |
Marketing numérique | 8.7 |
Conférences et parrainages d'événements | 14.9 |
Frais de conformité et d'adhésion réglementaire
Les coûts liés à la conformité pour 2022 s'élevaient à 37,5 millions de dollars, notamment:
- Conseil juridique et réglementaire: 15,3 millions de dollars
- Formation en conformité: 8,2 millions de dollars
- Systèmes de rapports réglementaires: 14,0 millions de dollars
Office et frais généraux opérationnels
Les frais généraux opérationnels pour 2022 étaient de 62,4 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
Catégorie de dépenses aériennes | Montant (millions de dollars) |
---|---|
Loyer de bureau et installations | 38.6 |
Services publics et maintenance | 12.8 |
Fournitures et équipements de bureau | 11.0 |
Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Frais de service consultatif
En 2023, Evercore a déclaré des revenus consultatifs totaux de 1 623,6 millions de dollars. Le segment consultatif génère des frais grâce à des services de conseil financier stratégiques pour les fusions, les acquisitions et la restructuration des entreprises.
Catégorie de service consultatif | Contribution des revenus |
---|---|
Fusion & Conseil des acquisitions | 1 142,5 millions de dollars |
Conseil de stratégie d'entreprise | 481,1 millions de dollars |
Frais de réussite basés sur les transactions
Les frais de réussite pour les transactions terminés représentaient environ 65% du total des revenus consultatifs, soit 1 055,3 million de dollars en 2023.
- Pourcentage moyen de frais de réussite: 1,2% - 2,5% de la valeur totale de la transaction
- Gamme de taille de transaction typique: 100 millions de dollars - 10 milliards de dollars
Restructuration des revenus de consultation
Le conseil de restructuration a généré 187,4 millions de dollars de revenus au cours de 2023.
Type de service de restructuration | Montant des revenus |
---|---|
Restructuration des entreprises | 132,6 millions de dollars |
Restructuration financière | 54,8 millions de dollars |
Services d'abonnement à la recherche en investissement
Les revenus d'abonnement à la recherche ont totalisé 78,2 millions de dollars en 2023.
- Abonnements de recherche sur les clients institutionnels: 62,5 millions de dollars
- Abonnements de recherche sur les clients d'entreprise: 15,7 millions de dollars
Pourcentages de commission de transaction stratégique
Les commissions des transactions stratégiques ont représenté 259,7 millions de dollars en 2023.
Type de transaction | Pourcentage de commission | Commissions totales |
---|---|---|
Transactions de fusion | 1.5% - 3% | 186,9 millions de dollars |
Transactions d'acquisition | 1.2% - 2.5% | 72,8 millions de dollars |
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