Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) tritt als dynamisches Immobilieninvestitionskraftwerk auf und verändert die Landschaft von Netto -Leasing -Immobilien im Restaurant- und Einzelhandelssektor strategisch. Durch die Nutzung eines ausgefeilten Geschäftsmodells, das Risiken, Stabilität und konsistente Renditen ausgleichen, bietet FCPT den Anlegern die einzigartige Gelegenheit, ein akribisch kuratiertes Portfolio von leistungsstarken kommerziellen Immobilienvermögen zu nutzen. Ihr innovativer Ansatz kombiniert strategische Immobilienakquisitionen, langfristige Leasingvereinbarungen und professionelles Vermögensmanagement, um ein überzeugendes Anlagebereich zu schaffen, das vorhersehbare Einnahmen und potenzielles Wachstum in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt liefert.

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Netto -Lease -Eigentümer und Immobilieninvestitionstrusss (REITs)

Ab 2024 besitzt Four Corners Property Trust 603 Restaurant- und Einzelhandelsimmobilien in 46 Bundesstaaten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst:

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Total Brutto Leasable Fläche (Quadratfuß)
Restauranteigenschaften	529	3,200,000
Einzelhandelsimmobilien	74	650,000

Restaurant- und Einzelhandelskettenbetreiber

Zu den wichtigsten Partnerschaften zwischen FCPTs wichtigsten Restaurantmieter gehören:

• Darden Restaurants (37,5% der gesamten Portfolio -Miete)
• Chipotle Mexican Grill (12,3% der gesamten Portfolio -Miete)
• Yum! Marken (10,2% der gesamten Portfolio -Miete)

Gewerbliche Immobilienmakler und Immobilienmanager

FCPT arbeitet mit mehreren nationalen und regionalen Immobiliendienstleistern zusammen:

Dienstleister	Dienstleistungen	Partnerschaftsdauer
CBRE	Immobilienverwaltung	Seit 2015 laufend
Jll	Erwerbsberatung	Seit 2017 laufend

Finanzinstitute und Anlageberater

Finanzpartnerschaftsdetails ab 2024:

• Kreditfazilität: 500 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditlinie
• Hauptkreditgeber: Bank of America, Wells Fargo
• Aktuelle Verschuldungsquote: 0,45

Bau- und Wartungsdienstleister

Zu den Wartungs- und Baupartnerschaften des FCPT gehören:

Dienstleister	Spezialisierte Dienstleistungen	Jährlicher Vertragswert
Cushman & Wakefield	Immobilienwartung	3,2 Millionen US -Dollar
Turner -Konstruktion	Renovierung von Eigentum	5,7 Millionen US -Dollar

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Dreifachnetz -Leasing -Eigenschaften erwerben und verwalten

Ab dem vierten Quartal 2023 besaß FCPT 1.014 Immobilien in 46 Bundesstaaten mit einer insgesamt Brutto -Leasable -Fläche von ca. 5,7 Millionen Quadratfuß. Das Immobilienportfolio des Unternehmens hatte einen Wert von 2,2 Milliarden US -Dollar.

Immobilienmetrik	Gesamtzahl
Gesamteigenschaften	1,014
Staaten abgedeckt	46
Brutto -Leasable -Fläche	5,7 Millionen m²
Portfoliowert	2,2 Milliarden US -Dollar

Portfolio -Diversifizierung in den Bereichen Restaurant- und Einzelhandelssektoren

Die Portfolio -Komposition des FCPT ab 2023:

• Restauranteigenschaften: 94% des gesamten Portfolios
• Einzelhandelsimmobilien: 6% des gesamten Portfolios

Immobilienvermögen Management und strategische Investitionen

Investitionsmetriken für 2023:

• Gesamtinvestitionen: 189,8 Millionen US -Dollar
• Durchschnittliche Investition pro Immobilie: 1,87 Mio. USD
• Belegungsrate: 99,7%

Mieterbeziehungswartung und Leasingverhandlungen

Mietcharakteristik	Details
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff	10,4 Jahre
Jährliche Mietkalationen	Durchschnittlich 1,7%
Mieterrückierungsrate	92.5%

Finanzberichterstattung und Investorenbeziehungen

Finanzielle Leistungshighlights für 2023:

• Gesamtumsatz: 275,3 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 124,6 Millionen US -Dollar
• Fonds aus Operations (FFO): 186,2 Millionen US -Dollar
• Dividendenrendite: 4,8%

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Diversifiziertes Portfolio an Restaurant- und Einzelhandelsimmobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt FCPT 1.025 Eigenschaften in 46 Staaten. Total Brutto Leasing Fläche: 7,2 Millionen Quadratfuß.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Restauranteigenschaften	853	83.2%
Einzelhandelsimmobilien	172	16.8%

Starke Bilanz und Finanzkapital

Finanzielle Metriken zum 31. Dezember 2023:

• Marktkapitalisierung: 2,4 Milliarden US -Dollar
• Gesamtvermögen: 1,83 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 896 Millionen US -Dollar
• Nettoverschuldung/EBITDA -Verhältnis: 5,2x

Erfahrenes Managementteam

Führungsteam mit durchschnittlicher Immobilienerfahrung von 18 Jahren.

Führungsposition	Jahre in Immobilien
CEO	22 Jahre
CFO	15 Jahre

Strategische geografische Immobilienverteilung

Immobilienverteilung in den US -Regionen:

• Süd: 42%
• West: 27%
• Mittlerer Westen: 18%
• Nordosten: 13%

Immobilienverwaltungstechnologie

Technologieinvestitionen in 2023: 3,2 Millionen US -Dollar

• Advanced Lease Management Software
• Echtzeit-Immobilienleistung Analytics
• Digitale Wartungsverfolgungssysteme

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Stabile, vorhersehbare Einkünfte durch langfristige Netto-Leasing-Vereinbarungen

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt FCPT 1.022 Netto -Leasing -Restaurant- und Einzelhandelsimmobilien in 45 Bundesstaaten. Die durchschnittliche Mietdauer beträgt 12,4 Jahre mit einer Belegungsrate von 99,6%. Der Mieteinkommen für 2023 betrug 214,5 Mio. USD, wobei 2034 ein gewichteter durchschnittlicher Mietvertragsablauf war.

Metrisch	Wert
Gesamteigenschaften	1,022
Durchschnittlicher Mietbegriff	12,4 Jahre
Belegungsrate	99.6%
2023 Mieteinkommen	214,5 Millionen US -Dollar

Immobilieninvestitionsmodell mit geringem Risiko

Das FCPT -Portfolio ist in Top -Restaurantmarken wie Darden Restaurants diversifiziert, was 31,4% des gesamten Mietumsatzes entspricht. Top 10 Mieter machen 80,4% der annualisierten Basismiete aus und mildern Mieterausfallrisiko.

• Top -Mieterkonzentration: Darden Restaurants (31,4%)
• Top 10 Mieter Mietabdeckung: 80,4%
• Mieterkreditqualität: Mieter für Investmentgrade

Konsequente Dividendenzahlungen für Aktionäre

Im Jahr 2023 zahlte FCPT vierteljährliche Dividenden von insgesamt 1,44 USD pro Aktie, was eine Dividendenrendite von 4,2% entspricht. Die verteilten Dividenden betrugen im Jahr 86,3 Millionen US -Dollar.

Bekanntheit des wachsenden Restaurant- und Einzelhandelsmärktes

Das FCPT -Portfolio umfasst 89,7% Restaurant -Immobilien und 10,3% Einzelhandelsimmobilien. Das Restaurantsegment erzielte 2023 Mieteinnahmen in Höhe von 192,1 Millionen US-Dollar, wobei das Casual Dining und Quick Service Segmente weiterhin wuchs.

Eigenschaftstyp	Prozentsatz	Mieteinkommen
Restauranteigenschaften	89.7%	192,1 Millionen US -Dollar
Einzelhandelsimmobilien	10.3%	22,4 Millionen US -Dollar

Professionelle Immobilienverwaltung und Asset -Optimierung

Das Managementteam von FCPT unterhält eine disziplinierte Anlagestrategie mit 1,2 Milliarden US -Dollar. Immobilienverwaltungskosten betrugen 3,2% der gesamten Mieteinnahmen im Jahr 2023, was auf ein effizientes Betriebsmanagement hinweist.

• Gesamtvermögen: 1,2 Milliarden US -Dollar
• Immobilienverwaltungskosten: 3,2% der Mieteinnahmen
• Aktive Portfoliomanagementstrategie

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langzeitmietverträge mit etablierten Mietern

Ab dem zweiten Quartal 2023 behält FCPT ein Portfolio von 603 Netto -Leasing -Eigenschaften mit einem bei durchschnittliche Mietdauer von 10,4 Jahren. Die Mieterbasis besteht hauptsächlich aus Restaurantbetreibern mit wichtigen Kunden, darunter:

Mieter	Anzahl der Eigenschaften	Mietverlauf
Darden Restaurants	134	2028-2033
Wendy's	92	2029-2034
Olivengarten	67	2027-2032

Proaktive Immobilienwartung und -unterstützung

FCPT implementiert eine umfassende Strategie zur Immobilienwartung mit 100% der Mietverträge, einschließlich Mieterverantwortung für die Wartung von Immobilien. Zu den wichtigsten Wartungsunterstützungsmetriken gehören:

• Jährliche Immobilieninspektionsrate: 95%
• Wartungsantwortzeit: Innerhalb von 48 Stunden
• Budgetzuweisung von Immobilienreparaturen: 3,2 Millionen US -Dollar pro Jahr

Regelmäßige finanzielle und operative Berichterstattung

Frequenz- und Transparenzmetriken für Finanzberichterstattung für 2023:

Berichtstyp	Frequenz	Offenlegungskanäle
Vierteljährliche Gewinne	4 -mal pro Jahr	Investorenwebsite, SEC -Einreichungen
Jahresbericht	1 Zeit pro Jahr	Umfassende finanzielle Dokumentation

Transparente Kommunikation mit Investoren und Mietern

FCPT -Kommunikationsmetriken für 2023:

• Anrufe im Investor Conference: 4 pro Jahr
• Anfragen zur Anlegerbesprechung behandelt: 87
• Mieterkommunikations -Berührungspunkte: vierteljährlich

Angeordnete Mietstrukturen, die auf den Mieterbedarf zugeschnitten sind

Mietstruktur Flexibilitätsmetriken:

Mietanpassungstyp	Prozentsatz des Portfolios
Fixed Miete Escalations	68%
CPI-verknüpfte Eskalationen	22%
Ausgehandelte benutzerdefinierte Begriffe	10%

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direct Investor Relations Team

Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält FCPT ein engagiertes Team von 3 Fachleuten. Total Investor Communication Touchpoints: 87 direkte Interaktionen pro Quartal.

Kommunikationskanal	Vierteljährliche Interaktionen	Durchschnittliche Reaktionszeit
Telefonanfragen	42	24 Stunden
E -Mail -Kommunikation	35	12 Stunden
Direkte Besprechungen	10	N / A

Finanzberichterstattungsplattformen

FCPT nutzt mehrere Finanzberichterstattungsplattformen für die transparente Kommunikation.

• SEC Edgar Einreichungsplattform
• Website von Investor Relations
• Jahresberichtsverteilung
• Vierteljährliches Gewinnwebcast

Immobilieninvestitionskonferenzen

Jährliche Konferenzbeteiligung: 6-8 Konferenzen, die Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden US-Dollar entspricht.

Konferenztyp	Jährliche Teilnahme	Investor Engagement
Nareit -Konferenz	1	125 institutionelle Anleger
Regionale Investitionskonferenzen	5-7	250-300 Investoren

Online -Investor -Relations -Website

Website -Metriken für Investor.fcpt.com ab 2023:

• Monatliche Besucher: 12.500
• Durchschnittliche Zeit vor Ort: 4,3 Minuten
• Dokument -Download -Rate: 37% pro Besuch

Börsenstörungsliste und Marktkommunikation

NYSE Listing Details: Ticker FCPT, seit 2015 aufgeführt.

Kommunikationskanal	Frequenz	Erreichen
Pressemitteilungen	12-15 jährlich	Über 500 Finanzmedien
Einkommensanrufe	Vierteljährlich	200-250 Analysten/Investoren

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Restaurantkettenbetreiber

Ab 2024 besitzt FCPT 1.043 Netto -Leasing -Immobilien, die hauptsächlich an Restaurantbetreiber vermietet wurden. Zu den wichtigsten Restaurantmietern gehören:

Restaurantkette	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Darden Restaurants	242 Eigenschaften	23.2%
Wendy's	186 Eigenschaften	17.8%
Olivengarten	157 Eigenschaften	15.1%

Einzelhandelsgeschäfte

Das FCPT -Immobilienportfolio von FCPT umfasst:

• Gesamthandelsgeschäfte: 87
• Belegungsrate: 99,5%
• Durchschnittlicher Mietbegriff: 10,3 Jahre

Institutionelle Anleger

Institutionelle Anlegerbesitzdetails:

Anlegertyp	Prozentsatz des Eigentums	Aktien gehalten
Vanguard -Gruppe	8.2%	5.642.000 Aktien
Blackrock	6.7%	4.613.000 Aktien
State Street Corporation	5.3%	3.652.000 Aktien

Immobilieninvestitionsfonds

Immobilienfondsinvestitionsmerkmale:

• Total Real Estate Investment Fund Holdings: 215 Millionen US -Dollar
• Durchschnittliche Investition pro Fonds: 12,3 Mio. USD
• Anzahl der investierten Mittel: 17

Einzelhandelsinvestoren

Einzelne Anlegersegmentdetails:

Anlegercharakteristik	Statistik
Gesamt individuelle Aktionäre	12,500
Durchschnittlicher Aktienbesitz	1.250 Aktien
Durchschnittlicher Investitionswert	$45,000

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete FCPT die Gesamtkosten für den Immobilienakquisition von 32,4 Mio. USD. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf ein meritende Netto-Netto-Restaurant-Immobilien.

Erwerbsmetrik	Menge
Gesamtakquisitionsausgaben (2023)	32,4 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Kosten für die Immobilienerwerbskosten	1,85 Millionen US -Dollar pro Immobilie
Anzahl der erworbenen Eigenschaften	17 Eigenschaften

Immobilienwartungs- und Renovierungskosten

Die Immobilienwartungskosten von FCPT für 2023 beliefen sich auf 5,6 Mio. USD, was ungefähr 2,3% des Gesamtwerts des Immobilienportfolios entspricht.

• Jährliches Wartungsbudget: 5,6 Millionen US -Dollar
• Prozentsatz des Portfolioswerts: 2,3%
• Typische Renovierungskosten pro Eigenschaft: 75.000 bis 125.000 USD

Management- und Verwaltungsaufwand

Im Jahr 2023 meldete der FCPT die gesamten allgemeinen und Verwaltungskosten von 12,3 Mio. USD.

Kostenkategorie	Menge
Gesamtg & A -Ausgaben	12,3 Millionen US -Dollar
Vergütung von Führungskräften	4,2 Millionen US -Dollar
Verwaltungspersonalkosten	3,7 Millionen US -Dollar

Dividendenausschüttungen an die Aktionäre

FCPT hat 2023 eine konsistente Dividendenverteilungsstrategie beibehalten.

• Jährliche Dividende je Aktie: 1,76 USD
• Total Dividendenverteilungen: 44,6 Millionen US -Dollar
• Dividendenrendite: 4,5%

Finanzierungs- und Zinskosten

Die Finanzierungskosten des Unternehmens für 2023 spiegelten seine Schuldenmanagementstrategie wider.

Finanzierungsmetrik	Menge
Gesamtverschuldung	475,6 Millionen US -Dollar
Zinsaufwand	22,1 Millionen US -Dollar
Durchschnittlicher Zinssatz	4.65%

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Mieterträge aus Netto -Leasing -Immobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Four Corners Property Trust den Gesamtumsatz von 69,6 Mio. USD. Das Unternehmen besitzt 603 Netto -Leasing -Immobilien in 45 Bundesstaaten, wobei der Schwerpunkt auf Restaurant- und Einzelhandelsimmobilien liegt.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Mieteinkommen
Restauranteigenschaften	521	58,4 Millionen US -Dollar
Einzelhandelsimmobilien	82	11,2 Millionen US -Dollar

Immobilienleasing -Eskalationsklauseln

Zu den Leasingvereinbarungen von FCPT zählen jährliche Mietbetreiberklauseln von durchschnittlich 1,8% pro Jahr, wodurch zusätzliche Einnahmen durch integrierte Erhöhungen erzielt werden.

• Durchschnittlicher jährlicher Miete Eskalationsrate: 1,8%
• Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 10,4 Jahre
• Mietverlaufsrate: weniger als 1% pro Jahr

Langzeitpachtvertragsumsatzerlöse

Die langfristigen Mietverträge des Unternehmens bieten stabile, vorhersehbare Einkommensströme mit a 99,5% Auslastungsrate Zum 31. Dezember 2023.

Mietdauer	Prozentsatz des Portfolios	Jahresumsatz
10+ Jahre	72%	49,7 Millionen US -Dollar
5-10 Jahre	28%	19,9 Millionen US -Dollar

Portfolio -Eigentum Wertschätzung

Zum 31. Dezember 2023 betrug der Gesamtportfoliowert 1,38 Milliarden US-Dollar, wobei eine Wertsteigerung von 3,2% gegenüber dem Vorjahr im Eigentum eingestuft wurde.

Potenzielle Immobilienverkaufsgewinne

Im Jahr 2023 realisierte FCPT 12,3 Mio. USD von Immobiliendispositionen mit einem Nettogewinn von 4,5 Mio. USD aus dem Umsatz von Immobilien.

Jahr	Eigenschaften verkauft	Gesamtverkaufserlös	Nettogewinn
2023	17 Eigenschaften	12,3 Millionen US -Dollar	4,5 Millionen US -Dollar