Daiwa Securities Group Inc.: Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., establecida en 1902, es una de las principales firmas de servicios financieros de Japón. Los orígenes de la compañía se remontan a la fundación de Daiwa Securities Co. en Tokio, que rápidamente creció para convertirse en un jugador prominente en el mercado de valores japoneses.

En el período de la posguerra, particularmente durante las décadas de 1950 y 1960, Daiwa amplió sus operaciones significativamente, capitalizando el crecimiento económico de Japón. Para 1966, Daiwa se había convertido en la primera firma de valores japonesa en establecer una presencia en los Estados Unidos, abriendo una oficina en Nueva York.

En las décadas de 1970 y 1980, Daiwa fue pionera en varios productos financieros, incluidos los primeros bonos Euroyen en 1970. La compañía continuó expandiéndose a nivel mundial, adquiriendo una participación en varias empresas financieras internacionales. En 1999, Daiwa se había fusionado completamente con el antiguo Banco Daiwa, formando el actual Daiwa Securities Group Inc.

A principios de la década de 2000, marcó un período desafiante debido a escándalos vinculados a pérdidas comerciales y problemas de cumplimiento. En 2005, Daiwa Securities Group informó un ingreso neto de ¥ 18.8 mil millones ($ 170 millones), una recuperación sustancial de años anteriores.

Hoy, Daiwa Securities Group opera en más de 25 países, proporcionando una amplia gama de servicios financieros, incluidos servicios de banca de inversión, gestión de activos y corretaje. La compañía reportó activos totales de ¥ 25.8 billones ($ 235 mil millones) a marzo de 2023.

A partir de abril de 2023, el rendimiento de acciones de Daiwa Securities Group refleja una capitalización de mercado de aproximadamente ¥ 1.1 billones ($ 10 mil millones). La firma ha mantenido una fuerte presencia en los mercados nacionales e internacionales, adaptándose a las condiciones económicas evolucionadas mientras continúa innovando sus ofertas financieras.

Los estados financieros recientes de Daiwa para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023 destacó los ingresos de ¥ 1.1 billones ($ 9.9 mil millones), mostrando una capacidad operativa sólida en un contexto de volatilidad del mercado.

Las iniciativas del grupo en finanzas sostenibles son notables, con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2050 y un compromiso de integrar los factores ESG en sus procesos de inversión.

A Who posee Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., un jugador importante en el sector de servicios financieros, tiene una estructura de propiedad diversa que comprende principalmente inversores institucionales e individuales. A partir de los últimos datos disponibles, el desglose de la propiedad es el siguiente:

Los principales accionistas institucionales incluyen varios fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Los inversores institucionales notables son:

• Japan Trustee Services Bank, Ltd. - Holdings aproximadamente 7.45%
• BlackRock, Inc. - Holdings aproximadamente 5.23%
• State Street Corporation - Holdings aproximadamente 3.51%

En el frente de inversores individuales, la compañía tiene un número significativo de pequeños accionistas, contribuyendo a su amplia base minorista. Al final del último año fiscal, había aproximadamente 1.3 millones Accionistas individuales, que representan un aspecto crítico de su propiedad general.

La capitalización de mercado de Daiwa Securities Group a octubre de 2023 se situó en aproximadamente ¥ 1.09 billones (apenas $ 9.8 mil millones). Las acciones de la compañía se negocian en la Bolsa de Valores de Tokio, con el símbolo del ticker 8601.

En términos de desempeño financiero, Daiwa Securities informó un ingreso neto de ¥ 85.1 mil millones para el año fiscal que terminó en marzo de 2023, lo que significa un aumento de 10.2% en comparación con el año anterior. Las ganancias por acción (EPS) se informaron en ¥139.67.

La Compañía participa continuamente en iniciativas estratégicas destinadas a aumentar el valor de los accionistas, incluidas las recompras de acciones. A partir de los últimos informes, Daiwa Securities ha autorizado una recompra de acciones que vale la pena ¥ 50 mil millones, que es un movimiento para mejorar las ganancias por acción y devolver el capital a los accionistas.

Los dividendos son otro factor que influye en la apelación de la propiedad, y Daiwa anuncia un dividendo de ¥ 40 por acción para el año fiscal 2023, reflejando un rendimiento de dividendos de aproximadamente 3.6% basado en el precio actual de las acciones.

Declaración de misión de Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc. se centra en brindar servicios financieros integrales al tiempo que se adhiere a su misión de contribuir a la sociedad a través de la innovación financiera. El grupo tiene como objetivo mejorar la satisfacción del cliente al proporcionar soluciones de inversión de alta calidad y mantener la transparencia e integridad en sus operaciones.

La declaración de la misión enfatiza el compromiso de fomentar el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad. Esto incluye crear un valor a largo plazo para todos los interesados: clientes, empleados y accionistas por igual. Los principios rectores de la Compañía incluyen un enfoque en la centrada en el cliente, la mejora continua y la adaptación a las condiciones del mercado en evolución.

Daiwa Securities se ha posicionado para aprovechar las tendencias globales, con un enfoque en los mercados de Asia y el Pacífico. A partir del último año fiscal, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente ¥ 431.5 mil millones (aproximadamente $ 3.9 mil millones) y un ingreso neto de ¥ 126.8 mil millones (alrededor de $ 1.15 mil millones). Este fuerte desempeño financiero muestra su capacidad para ejecutar su misión de manera efectiva.

El grupo ha hecho avances significativos en la adopción de tecnología, implementando herramientas digitales para mejorar los servicios al cliente y las eficiencias operativas. La inversión en FinTech se ha convertido en una prioridad estratégica, alineándose con su declaración de misión para innovar y proporcionar servicios financieros de primer nivel. Esto se ha reflejado en los gastos operativos que aumentan a aproximadamente ¥ 105 mil millones, enfatizando su enfoque en la modernización.

Daiwa también subraya la responsabilidad social corporativa (CSR) como un pilar de su misión. En 2022, la compañía contribuyó aproximadamente ¥ 10.5 mil millones Para diversas iniciativas comunitarias y proyectos de desarrollo sostenible, afirmando su dedicación a la creación de un impacto social positivo.

En términos de fuerza laboral, Daiwa Securities Group mantuvo un personal de alrededor 19,000 empleados A partir del último período de informe, reflejando su compromiso de invertir en capital humano mientras mantiene un entorno laboral diverso e inclusivo. La compañía ha implementado activamente programas de capacitación y desarrollo, lo que lleva a una tasa de satisfacción de los empleados que excede 85%.

Cómo funciona Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., establecido en 1902, opera principalmente en el sector de servicios financieros. Proporciona una amplia gama de servicios, que incluyen corretaje, banca de inversión y gestión de activos. A partir del año fiscal 2023, los ingresos de Daiwa alcanzaron aproximadamente ¥ 500 mil millones, con un ingreso neto de alrededor ¥ 80 mil millones.

Segmentos de negocios

• Negocio de valores: Este segmento abarca la corredora minorista, los servicios de asesoramiento de inversiones y el comercio institucional. El negocio minorista contribuye significativamente a los ingresos, contando sobre 60% de ingreso total.
• Banca de inversión: Esto incluye la suscripción, el asesoramiento de M&A y los servicios del mercado de capitales. En 2023, los ingresos de banca de inversión de Daiwa fueron ¥ 150 mil millones, con un enfoque en las ofertas de capital y deuda.
• Gestión de activos: Con activos bajo administración (AUM) por un total ¥ 15 billones, este segmento ofrece varios fondos mutuos y servicios de gestión discrecional.

Desempeño financiero

En la primera mitad del año fiscal 2023, Daiwa Securities informó una ganancia consolidada antes de impuestos sobre ¥ 50 mil millones, que refleja un aumento de año tras año de 10%. El retorno de la compañía de la compañía (ROE) se encontraba en 9%, indicando un fuerte rendimiento en relación con su base de equidad.

Posición de mercado

Daiwa Securities ocupa una posición destacada en el mercado japonés, clasificándose como la segunda firma de valores más grande de Japón por ingresos. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente ¥ 1.1 billones A partir de octubre de 2023. Sus acciones se negocian en la Bolsa de Tokio bajo el símbolo del ticker 8601.

Desarrollos recientes

En abril de 2023, Daiwa Securities anunció planes para mejorar sus plataformas de comercio digital, con el objetivo de aumentar la participación minorista. La empresa espera asignar ¥ 10 mil millones Para actualizaciones tecnológicas en los próximos dos años.

Operaciones globales

Daiwa opera internacionalmente, con subsidiarias en los Estados Unidos, Europa y Asia. En el año fiscal 2023, sobre 30% de sus ingresos se generaron a partir de operaciones en el extranjero, lo que refleja su compromiso con la expansión global.

Iniciativas estratégicas

• Centrarse en la sostenibilidad: Daiwa está integrando activamente los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones de inversión, con el objetivo de aumentar la gestión de activos verdes a ¥ 3 billones para 2025.
• Asociaciones: La compañía ha formado alianzas con empresas fintech para mejorar sus ofertas de servicios, particularmente en las áreas de comercio robo-advisory y digital.

A partir de octubre de 2023, Daiwa Securities continúa adaptándose a los desafíos del mercado al tiempo que se posiciona para un crecimiento sostenible a través de la innovación y las asociaciones estratégicas.

Cómo Daiwa Securities Group Inc. gana dinero

Daiwa Securities Group Inc. genera ingresos a través de varios segmentos comerciales clave, centrándose principalmente en servicios de corretaje, banca de inversión, gestión de activos y operaciones internacionales. La compañía informó un ingreso neto consolidado de ¥ 530.4 mil millones para el año fiscal que termina en marzo de 2023.

El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:

• Servicios de corretaje: ¥ 300.8 mil millones, contabilizar aproximadamente 56.7% de ingresos totales.
• Banca de inversión: ¥ 105.4 mil millones, contribuyendo 19.9%.
• Gestión de activos: ¥ 81.5 mil millones, representando 15.4%.
• Otros servicios financieros: ¥ 42.7 mil millones, que incluye inversiones de capital privado y de riesgo, compensando 8.1%.

Los servicios de corretaje abarcan actividades comerciales minoristas e institucionales. Las operaciones de corretaje minorista de Daiwa son particularmente sólidas, ya que se han ejecutado sobre 15 millones cotiza en un año. En 2022, la compañía notó un 25% Aumento interanual en cuentas minoristas, llegando a 7 millones cuentas.

La banca de inversión abarca servicios de asesoramiento, suscripción y actividades de recaudación de capital. En el año fiscal 2023, Daiwa estuvo involucrado en 65 nuevos acuerdos de suscripción de capital, totalizando aproximadamente ¥ 900 mil millones. La participación de mercado de la compañía en Japón para suscripción alcanzó 12% A partir de junio de 2023, clasificándolo como una de las tres principales empresas del sector.

Asset Management opera a través de Daiwa Asset Management, que administra los activos superiores ¥ 6 billones en varios productos de inversión. La división de gestión de activos informó un crecimiento estable, con un 10% Aumento de activos bajo la administración (AUM) año tras año. La compañía obtuvo un 0.75% tasa de tarifas en sus activos administrados, traduciendo a ¥ 45 mil millones en ingresos solo por tarifas de gestión.

Las operaciones internacionales también generan ingresos sustanciales. Daiwa se ha expandido a mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. Por ejemplo, su subsidiaria estadounidense informó ingresos de $ 250 millones en el año fiscal2023, impulsado principalmente por corretaje institucional y servicios de asesoramiento de inversiones.

Además de los flujos de ingresos tradicionales, Daiwa también se involucra activamente en el comercio patentado, que ha dado una ganancia de ¥ 15 mil millones en condiciones de mercado volátiles. Este segmento es fundamental para optimizar los rendimientos del capital y la gestión de riesgos.

En resumen, el modelo de ingresos diversificado de Daiwa Securities Group Inc., desde servicios de corretaje hasta banca de inversión y gestión de activos, asegura una generación de ingresos sólido, con un ingreso neto consolidado de ¥ 100.4 mil millones reflejar un margen de beneficio neto de 18.9% para el año fiscal2023.