Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) do Daiwa Securities Group Inc.

Uma breve história do Daiwa Securities Group Inc.

A Daiwa Securities Group Inc., criada em 1902, é uma das principais empresas de serviços financeiros do Japão. As origens da empresa remontam à fundação da Daiwa Securities Co. em Tóquio, que rapidamente cresceu para se tornar um participante de destaque no mercado de valores mobiliários japoneses.

No período pós-guerra, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, a Daiwa expandiu suas operações significativamente, capitalizando o crescimento econômico do Japão. Em 1966, Daiwa havia se tornado a primeira empresa de valores mobiliários japoneses a estabelecer uma presença nos Estados Unidos, abrindo um escritório em Nova York.

Nas décadas de 1970 e 1980, a Daiwa foi pioneira em vários produtos financeiros, incluindo os primeiros títulos da Euroyen em 1970. A empresa continuou a se expandir globalmente, adquirindo uma participação em várias empresas financeiras internacionais. Em 1999, Daiwa havia se fundido totalmente com o antigo Daiwa Bank, formando o atual Daiwa Securities Group Inc.

O início dos anos 2000 marcou um período desafiador devido a escândalos ligados a perdas comerciais e problemas de conformidade. Em 2005, o Daiwa Securities Group registrou um lucro líquido de ¥ 18,8 bilhões (US $ 170 milhões), uma recuperação substancial dos anos anteriores.

Hoje, o Daiwa Securities Group opera em mais de 25 países, fornecendo uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo serviços bancários de investimentos, gerenciamento de ativos e serviços de corretagem. A empresa registrou ativos totais de ¥ 25,8 trilhões (US $ 235 bilhões) em março de 2023.

Em abril de 2023, o desempenho das ações do Daiwa Securities Group reflete uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1,1 trilhão (US $ 10 bilhões). A empresa manteve uma forte presença nos mercados domésticos e internacionais, adaptando -se a condições econômicas em evolução, continuando a inovar suas ofertas financeiras.

As recentes demonstrações financeiras de Daiwa para o ano fiscal encerrado em março de 2023 destacaram as receitas de ¥ 1,1 trilhão (US $ 9,9 bilhões), apresentando uma capacidade operacional robusta contra um cenário de volatilidade do mercado.

As iniciativas do grupo em finanças sustentáveis ​​são dignas de nota, com um alvo de atingir a neutralidade de carbono até 2050 e um compromisso de integrar fatores de ESG em seus processos de investimento.

Um dono da Daiwa Securities Group Inc.

O Daiwa Securities Group Inc., um dos principais participantes do setor de serviços financeiros, possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo principalmente investidores institucionais e individuais. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a quebra da propriedade é a seguinte:

Os principais acionistas institucionais incluem vários fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Investidores institucionais notáveis ​​são:

• Japan Truste Services Bank, Ltd. - Holdings aproximadamente 7.45%
• BlackRock, Inc. - Holdings aproximadamente 5.23%
• State Street Corporation - Holdings aproximadamente 3.51%

Na frente do investidor individual, a empresa possui um número significativo de pequenos acionistas, contribuindo para sua ampla base de varejo. No final do último ano fiscal, havia aproximadamente 1,3 milhão Os acionistas individuais, representando um aspecto crítico de sua propriedade geral.

A capitalização de mercado do Daiwa Securities Group em outubro de 2023 estava em aproximadamente ¥ 1,09 trilhão (aproximadamente US $ 9,8 bilhões). As ações da empresa são negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio, com o símbolo de ticker 8601.

Em termos de desempenho financeiro, a Daiwa Securities relatou um lucro líquido de ¥ 85,1 bilhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, significando um aumento de 10.2% comparado ao ano anterior. Os ganhos por ação (EPS) foram relatados em ¥139.67.

A Companhia se envolve continuamente em iniciativas estratégicas destinadas a aumentar o valor dos acionistas, incluindo recompras de ações. A partir dos relatórios mais recentes, a Daiwa Securities autorizou uma recompra de ação que vale a pena ¥ 50 bilhões, que é um movimento para melhorar os ganhos por ação e devolver o capital para os acionistas.

Dividendos são outro fator que influencia o apelo de propriedade, com Daiwa anunciando um dividendo de ¥ 40 por ação para o ano fiscal de 2023, refletindo um Rendimento de dividendos de aproximadamente 3,6% com base no preço atual das ações.

Declaração de missão Daiwa Securities Group Inc.

O Daiwa Securities Group Inc. se concentra em prestar serviços financeiros abrangentes, enquanto adere à sua missão de contribuir para a sociedade por meio da inovação financeira. O grupo pretende melhorar a satisfação do cliente, fornecendo soluções de investimento de alta qualidade e mantendo a transparência e a integridade em suas operações.

A declaração de missão enfatiza o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade. Isso inclui a criação de valor a longo prazo para todas as partes interessadas-trabalhadores, funcionários e acionistas. Os princípios orientadores da empresa incluem um foco na centralização do cliente, melhoria contínua e adaptação para as condições de mercado em evolução.

A Daiwa Securities se posicionou para alavancar as tendências globais, com foco nos mercados da Ásia-Pacífico. Até o último ano fiscal, a empresa relatou receitas totais de aproximadamente ¥ 431,5 bilhões (aproximadamente US $ 3,9 bilhões) e um lucro líquido de ¥ 126,8 bilhões (cerca de US $ 1,15 bilhão). Esse forte desempenho financeiro mostra sua capacidade de executar sua missão de maneira eficaz.

O grupo fez avanços significativos na adoção de tecnologia, implantando ferramentas digitais para aprimorar os serviços do cliente e a eficiência operacional. O investimento na Fintech se tornou uma prioridade estratégica, alinhando -se com sua declaração de missão para inovar e fornecer serviços financeiros principais. Isso se refletiu nas despesas operacionais aumentando para aproximadamente ¥ 105 bilhões, enfatizando seu foco na modernização.

Daiwa também ressalta a responsabilidade social corporativa (RSE) como um pilar de sua missão. Em 2022, a empresa contribuiu aproximadamente ¥ 10,5 bilhões a várias iniciativas comunitárias e projetos de desenvolvimento sustentável, afirmando sua dedicação em criar um impacto social positivo.

Em termos de força de trabalho, o Daiwa Securities Group manteve um número de funcionários em torno 19.000 funcionários No último período de relatório, refletindo seu compromisso de investir em capital humano, mantendo um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo. A empresa implementou ativamente programas de treinamento e desenvolvimento, levando a uma taxa de satisfação dos funcionários que excede 85%.

Como funciona o Daiwa Securities Group Inc.

O Daiwa Securities Group Inc., estabelecido em 1902, opera principalmente no setor de serviços financeiros. Ele fornece uma ampla gama de serviços, incluindo corretagem, banco de investimento e gerenciamento de ativos. A partir do ano fiscal de 2023, a receita de Daiwa atingiu aproximadamente ¥ 500 bilhões, com um lucro líquido de cerca de ¥ 80 bilhões.

Segmentos de negócios

• Negócio de valores mobiliários: Esse segmento abrange corretor de varejo, serviços de consultoria de investimentos e negociação institucional. O negócio de varejo contribui significativamente para a receita, representando cerca de 60% de renda total.
• Banco de investimento: Isso inclui serviços de subscrição, fusões e aquisições e mercado de capitais. Em 2023, a receita bancária de investimento de Daiwa foi ¥ 150 bilhões, com foco nas ofertas de ações e dívidas.
• Gestão de ativos: Com ativos sob gestão (AUM) totalizando aproximadamente ¥ 15 trilhões, Este segmento oferece vários fundos mútuos e serviços de gerenciamento discricionário.

Desempenho financeiro

Na primeira metade do ano fiscal de 2023, a Daiwa Securities relatou um lucro consolidado antes do imposto de ¥ 50 bilhões, refletindo um aumento ano a ano de 10%. O retorno da empresa sobre o patrimônio (ROE) ficou em 9%, indicando um forte desempenho em relação à sua base de ações.

Posição de mercado

A Daiwa Securities ocupa uma posição de destaque no mercado japonês, classificando-se como a segunda maior empresa de valores mobiliários do Japão por receita. A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1,1 trilhão Em outubro de 2023. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo de ticker 8601.

Desenvolvimentos recentes

Em abril de 2023, a Daiwa Securities anunciou planos para aprimorar suas plataformas de negociação digital, com o objetivo de aumentar a participação no varejo. A empresa espera alocar em torno ¥ 10 bilhões para atualizações de tecnologia nos próximos dois anos.

Operações globais

Daiwa opera internacionalmente, com subsidiárias nos Estados Unidos, Europa e Ásia. No ano fiscal de 2023, sobre 30% de sua receita foi gerada a partir de operações no exterior, refletindo seu compromisso com a expansão global.

Iniciativas estratégicas

• Concentre -se na sustentabilidade: Daiwa está integrando ativamente os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento, com uma meta de aumentar a gestão de ativos verdes para ¥ 3 trilhões até 2025.
• Parcerias: A empresa formou alianças com empresas de fintech para aprimorar suas ofertas de serviços, particularmente nas áreas de consaltação robótica e digital.

Em outubro de 2023, a Daiwa Securities continua a se adaptar aos desafios do mercado enquanto se posiciona para o crescimento sustentável por meio de inovação e parcerias estratégicas.

Como Daiwa Securities Group Inc. ganha dinheiro

O Daiwa Securities Group Inc. gera receita através de vários segmentos de negócios importantes, concentrando -se principalmente em serviços de corretagem, banco de investimento, gerenciamento de ativos e operações internacionais. A empresa relatou uma receita líquida consolidada de ¥ 530,4 bilhões Para o ano fiscal encerrado em março de 2023.

A quebra das fontes de receita é a seguinte:

• Serviços de corretagem: ¥ 300,8 bilhões, representando aproximadamente 56.7% de receita total.
• Banco de investimento: ¥ 105,4 bilhões, contribuindo 19.9%.
• Gestão de ativos: ¥ 81,5 bilhões, representando 15.4%.
• Outros serviços financeiros: ¥ 42,7 bilhões, que inclui investimentos em private equity e empreendimentos, inventando 8.1%.

Os serviços de corretagem abrangem atividades comerciais de varejo e institucional. As operações de corretagem de varejo de Daiwa são particularmente robustas, tendo executado 15 milhões negocia em um ano. Em 2022, a empresa observou um 25% aumento ano a ano em contas de varejo, alcançando 7 milhões Contas.

O banco de investimento abrange serviços de consultoria, subscrição e captação de capital. No fiscal de 2023, Daiwa estava envolvido em 65 Novos acordos de subscrição de ações, totalizando aproximadamente ¥ 900 bilhões. A participação de mercado da empresa no Japão para subscrição alcançada 12% Em junho de 2023, classificá -lo como uma das três principais empresas do setor.

O gerenciamento de ativos opera através da Daiwa Asset Management, que gerencia ativos que excedem ¥ 6 trilhões em vários produtos de investimento. A divisão de gerenciamento de ativos relatou crescimento estável, com um 10% Aumento dos ativos sob gestão (AUM) ano a ano. A empresa ganhou um 0.75% taxa de taxa em seus ativos gerenciados, traduzindo para ¥ 45 bilhões em receita apenas das taxas de gerenciamento.

As operações internacionais também geram renda substancial. Daiwa se expandiu para mercados como Estados Unidos, Europa e Ásia. Por exemplo, sua subsidiária dos EUA relatou receita de US $ 250 milhões No EF2023, impulsionado principalmente por corretagem institucional e serviços de consultoria de investimentos.

Além dos fluxos de receita tradicionais, Daiwa também se envolve ativamente em negociações proprietárias, que produziu um lucro de ¥ 15 bilhões em condições voláteis do mercado. Esse segmento é fundamental para otimizar retornos sobre capital e gerenciar riscos.

Em resumo, o modelo de receita diversificada do Daiwa Securities Group Inc. - variável de serviços de corretagem a bancos de investimento e gerenciamento de ativos - define a geração de renda robusta, com um lucro líquido consolidado de ¥ 100,4 bilhões refletindo uma margem de lucro líquido de 18.9% Para o EF2023.