Daiwa Securities Group Inc. (8601.T) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة دايوا للأوراق المالية
Daiwa Securities Group Inc.، التي تأسست عام 1902، هي واحدة من شركات الخدمات المالية الرائدة في اليابان. تعود أصول الشركة إلى تأسيس شركة دايوا للأوراق المالية في طوكيو، والتي نمت بسرعة لتصبح لاعباً بارزاً في سوق الأوراق المالية اليابانية.
في فترة ما بعد الحرب، وخاصة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وسعت دايوا عملياتها بشكل كبير، مستفيدة من النمو الاقتصادي الياباني. بحلول عام 1966، أصبحت دايوا أول شركة أوراق مالية يابانية تؤسس وجودًا في الولايات المتحدة، وفتحت مكتبًا في نيويورك.
في السبعينيات والثمانينيات، كانت دايوا رائدة في العديد من المنتجات المالية، بما في ذلك أول سندات يوروين في عام 1970. واصلت الشركة التوسع على مستوى العالم، واستحوذت على حصة في العديد من الشركات المالية الدولية. بحلول عام 1999، اندمجت Daiwa بالكامل مع بنك Daiwa السابق، لتشكيل Daiwa Securities Group Inc.
شهد أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فترة صعبة بسبب الفضائح المرتبطة بخسائر التداول وقضايا الامتثال. في عام 2005، سجلت مجموعة دايوا للأوراق المالية صافي دخل قدره 18.8 مليار ين (170 مليون دولار)، وهو انتعاش كبير عن السنوات السابقة.
تعمل مجموعة دايوا للأوراق المالية اليوم في أكثر من 25 دولة، وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وخدمات الوساطة. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول 25.8 تريليون ين (235 مليار دولار) اعتبارًا من مارس 2023.
| السنة | التنمية الرئيسية | صافي الدخل (مليار ين) | إجمالي الأصول (تريليون ين) |
|---|---|---|---|
| 1902 | تأسست في طوكيو | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 1966 | افتتح أول مكتب أمريكي في نيويورك | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 1999 | تم دمجها مع بنك دايوا | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2005 | صافي استرداد الدخل | 18.8 | لا ينطبق |
| 2023 | مجموع الأصول المبلغ عنها | لا ينطبق | 25.8 |
اعتبارًا من أبريل 2023، يعكس أداء سهم Daiwa Securities Group رسملة سوقية تبلغ حوالي 1.1 تريليون ين (10 مليارات دولار). حافظت الشركة على وجود قوي في كل من الأسواق المحلية والدولية، حيث تكيفت مع الظروف الاقتصادية المتطورة مع الاستمرار في ابتكار عروضها المالية.
سلطت البيانات المالية الأخيرة لشركة Daiwa للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 الضوء على عائدات تبلغ 1.1 تريليون ين (9.9 مليار دولار)، مما يعرض قدرة تشغيلية قوية على خلفية تقلبات السوق.
وتجدر الإشارة إلى مبادرات المجموعة في مجال التمويل المستدام، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والالتزام بدمج عوامل الإدارة السليمة بيئياً في عملياتها الاستثمارية.
من يمتلك Daiwa Securities Group Inc.
تتمتع Daiwa Securities Group Inc.، وهي لاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية، بهيكل ملكية متنوع يضم بشكل أساسي مستثمرين مؤسسيين وفرديين. واعتبارا من آخر البيانات المتاحة، كان توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| المؤسسات | 52.3% |
| الأفراد | 44.7% |
| كيانات أخرى | 3.0% |
يشمل المساهمون المؤسسيون الرئيسيون العديد من الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وفيما يلي المستثمرون المؤسسيون البارزون:
- بنك خدمات Trustee الياباني، Ltd. - Holdings تقريبًا 7.45%
- BlackRock، Inc. - Holdings تقريبًا 5.23%
- شركة ستيت ستريت - Holdings تقريبًا 3.51%
على صعيد المستثمر الفردي، تمتلك الشركة عددًا كبيرًا من صغار المساهمين، مما يساهم في قاعدة البيع بالتجزئة الواسعة. اعتبارًا من نهاية السنة المالية الماضية، كان هناك تقريبًا 1.3 مليون فرادى المساهمين، مما يمثل جانبا حاسما من ملكيتها الشاملة.
بلغت القيمة السوقية لمجموعة دايوا للأوراق المالية اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 1.09 تريليون ين (تقريبا 9.8 مليار دولار). يتم تداول أسهم الشركة في بورصة طوكيو، مع رمز المؤشر 8601.
من حيث الأداء المالي، أعلنت Daiwa Securities عن صافي دخل قدره 85.1 مليار ين للسنة المالية المنتهية في آذار/مارس 2023، مما يدل على زيادة قدرها 10.2% مقارنة بالسنة السابقة. تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) عند ¥139.67.
تشارك الشركة باستمرار في مبادرات استراتيجية تهدف إلى زيادة قيمة المساهمين، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من أحدث التقارير، أذنت Daiwa Securities بإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 50 مليار ين، وهي خطوة لتعزيز ربحية السهم وإعادة رأس المال للمساهمين.
توزيعات الأرباح هي عامل آخر يؤثر على استئناف الملكية، حيث أعلنت Daiwa عن توزيعات أرباح قدرها 40 ين للسهم للسنة المالية 2023، بما يعكس عائد توزيعات الأرباح بحوالي 3.6٪ على أساس سعر السهم الحالي.
مجموعة دايوا للأوراق المالية بيان المهمة
تركز Daiwa Securities Group Inc. على تقديم خدمات مالية شاملة مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في المساهمة في المجتمع من خلال الابتكار المالي. تهدف المجموعة إلى تعزيز رضا العملاء من خلال توفير حلول استثمارية عالية الجودة والحفاظ على الشفافية والنزاهة في عملياتها.
ويشدد بيان المهمة على الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع. وهذا يشمل خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة - العملاء والموظفين والمساهمين على حد سواء. تشمل المبادئ التوجيهية للشركة التركيز على التركيز على العملاء، والتحسين المستمر، والتكيف مع ظروف السوق المتطورة.
وضعت Daiwa Securities نفسها للاستفادة من الاتجاهات العالمية، مع التركيز على أسواق آسيا والمحيط الهادئ. اعتبارًا من آخر سنة مالية، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تقارب 431.5 مليار ين (حوالي 3.9 مليار دولار) وصافي دخل قدره 126.8 مليار ين (حوالي 1.15 مليار دولار). يُظهر هذا الأداء المالي القوي قدرته على تنفيذ مهمته بشكل فعال.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | العائد على حقوق الملكية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 431.5 | 126.8 | 12.6 |
| 2022 | 410.2 | 119.5 | 11.8 |
| 2021 | 387.4 | 110.7 | 10.9 |
قطعت المجموعة خطوات كبيرة في اعتماد التكنولوجيا، ونشر الأدوات الرقمية لتعزيز خدمات العملاء والكفاءات التشغيلية. أصبح الاستثمار في التكنولوجيا المالية أولوية استراتيجية، حيث يتماشى مع بيان مهمته للابتكار وتقديم الخدمات المالية الرائدة. وقد انعكس ذلك في زيادة النفقات التشغيلية إلى نحو 105 مليار ين، مع التركيز على التحديث.
تؤكد دايوا أيضًا على المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) كدعامة لمهمتها. في عام 2022، ساهمت الشركة تقريبًا 10.5 مليار ين لمختلف المبادرات المجتمعية ومشاريع التنمية المستدامة، مؤكدة تفانيها في إحداث أثر اجتماعي إيجابي.
فيما يتعلق بالقوى العاملة، حافظت مجموعة Daiwa Securities Group على عدد موظفين يبلغ حوالي الموظفون 19 000 في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، مما يعكس التزامها بالاستثمار في رأس المال البشري مع الحفاظ على بيئة عمل متنوعة وشاملة. نفذت الشركة بنشاط برامج التدريب والتطوير، مما أدى إلى تجاوز معدل رضا الموظفين 85%.
كيف شركة Daiwa Securities Group Inc. يعمل
Daiwa Securities Group Inc.، التي تأسست عام 1902، تعمل بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية. يوفر مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك السمسرة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول. اعتبارًا من السنة المالية 2023، وصلت إيرادات دايوا إلى ما يقرب من 500 مليار ين، مع صافي دخل يبلغ حوالي 80 مليار ين.
قطاعات الأعمال
- أعمال الأوراق المالية: يشمل هذا القطاع السمسرة بالتجزئة والخدمات الاستشارية الاستثمارية والتجارة المؤسسية. تساهم أعمال التجزئة بشكل كبير في الإيرادات، حيث تمثل حوالي 60% من مجموع الإيرادات.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: وهذا يشمل خدمات الاكتتاب وعمليات الاندماج والاستحواذ وخدمات سوق رأس المال. في عام 2023، كانت عائدات دايوا المصرفية الاستثمارية 150 مليار ين، مع التركيز على عروض الأسهم والديون.
- إدارة الأصول: مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) يبلغ مجموعها تقريبًا 15 تريليون ين، يقدم هذا القطاع صناديق مشتركة مختلفة وخدمات إدارية تقديرية.
الأداء المالي
في النصف الأول من السنة المالية 2023، أعلنت Daiwa Securities عن ربح موحد قبل الضريبة قدره 50 مليار ين، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 10%. بلغ عائد الشركة على حقوق الملكية (ROE) 9%، مما يشير إلى أداء قوي بالنسبة لقاعدة أسهمها.
| المقاييس المالية الرئيسية | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بمليار ين) | ¥460 | ¥475 | ¥500 |
| صافي الدخل (مليار ين) | ¥70 | ¥75 | ¥80 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (تريليون ين) | ¥13 | ¥14 | ¥15 |
| العائد على حقوق الملكية (٪) | 8% | 8.5% | 9% |
| الربح قبل الضريبة (مليار ين) | ¥45 | ¥48 | ¥50 |
مركز السوق
تحتل شركة دايوا للأوراق المالية مكانة بارزة في السوق اليابانية، حيث تحتل المرتبة الثانية بين أكبر شركات الأوراق المالية في اليابان من حيث الإيرادات. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.1 تريليون ين اعتبارًا من أكتوبر 2023. يتم تداول أسهمها في بورصة طوكيو تحت رمز التداول 8601.
التطورات الأخيرة
في أبريل 2023، أعلنت شركة دايوا للأوراق المالية عن خطط لتعزيز منصات التداول الرقمية الخاصة بها، بهدف زيادة مشاركة التجزئة. وتتوقع الشركة تخصيص حوالي 10 مليار ين لترقيات التكنولوجيا على مدى العامين المقبلين.
العمليات العالمية
تعمل شركة دايوا على المستوى الدولي، ولديها فروع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وفي السنة المالية 2023، تم توليد حوالي 30% من إيراداتها من العمليات الخارجية، مما يعكس التزامها بالتوسع العالمي.
المبادرات الاستراتيجية
- التركيز على الاستدامة: تعمل دايوا بنشاط على دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار الخاصة بها، بهدف زيادة إدارة الأصول الخضراء إلى 3 تريليون ين بحلول عام 2025.
- الشراكات: لقد شكلت الشركة تحالفات مع شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز عروض خدماتها، وخاصة في مجالات الاستشارات الآلية والتداول الرقمي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Daiwa Securities التكيف مع تحديات السوق مع وضع نفسها في وضع يسمح لها بالنمو المستدام من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية.
كيف تجني Daiwa Securities Group Inc. المال
تحقق شركة Daiwa Securities Group Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والعمليات الدولية. أعلنت الشركة عن صافي إيرادات مجمعة بقيمة 530.4 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
ويتلخص تفصيل مصادر الإيرادات فيما يلي:
- خدمات الوساطة: 300.8 مليار ين، وهو ما يمثل ما يقرب من 56.7% من إجمالي الإيرادات.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: 105.4 مليار ين، وهو ما يساهم بنحو 19.9%.
- إدارة الأصول: 81.5 مليار ين، وهو ما يمثل 15.4%.
- الخدمات المالية الأخرى: 42.7 مليار ين، والتي تشمل استثمارات الأسهم الخاصة والمشاريع، والتي تشكل 8.1%.
تشمل خدمات الوساطة أنشطة التداول بالتجزئة والمؤسسية. عمليات الوساطة بالتجزئة في دايوا قوية بشكل خاص، حيث نفذت أكثر من 15 مليون صفقة في عام واحد. في عام 2022، لاحظت الشركة زيادة 25% على أساس سنوي في حسابات التجزئة، حيث وصلت إلى أكثر من 7 ملايين حساب.
تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية الخدمات الاستشارية والاكتتاب وأنشطة جمع رأس المال. في السنة المالية 2023، شاركت دايوا في 65 صفقات اكتتاب أسهم جديدة، بإجمالي ما يقرب من 900 مليار ين. بلغت حصة الشركة في السوق اليابانية للاكتتاب 12% اعتبارًا من يونيو 2023، مما جعلها واحدة من أكبر ثلاث شركات في القطاع.
تعمل إدارة الأصول من خلال شركة Daiwa Asset Management، التي تدير أصولًا تتجاوز 6 تريليون ين عبر منتجات استثمارية مختلفة. أبلغ قسم إدارة الأصول عن نمو مستقر، مع زيادة 10% في الأصول المدارة (AUM) على أساس سنوي. حصلت الشركة على 0.75% معدل رسوم على أصولها المدارة، والذي يترجم إلى 45 مليار ين في الإيرادات من رسوم الإدارة وحدها.
| مصدر الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2023 (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 300.8 | 56.7 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 105.4 | 19.9 |
| إدارة الأصول | 81.5 | 15.4 |
| الخدمات المالية الأخرى | 42.7 | 8.1 |
كما تولد العمليات الدولية دخلاً كبيرًا. توسعت دايوا في أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. على سبيل المثال، أعلنت شركتها التابعة في الولايات المتحدة عن إيرادات بلغت 250 مليون دولار في السنة المالية 2023، مدفوعة بشكل أساسي بالوساطة المؤسسية وخدمات الاستشارات الاستثمارية.
بالإضافة إلى مصادر الدخل التقليدية، تشارك شركة Daiwa أيضًا بنشاط في التداول الخاص، والذي حقق ربحًا قدره 15 مليار ين في ظل ظروف السوق المتقلبة. يعد هذا القطاع بالغ الأهمية لتحسين العائدات على رأس المال وإدارة المخاطر.
باختصار، يضمن نموذج الإيرادات المتنوع لشركة Daiwa Securities Group Inc. - والذي يتراوح من خدمات الوساطة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول - توليد دخل قوي، مع صافي دخل مجمع قدره 100.4 مليار ين مما يعكس هامش صافي ربح قدره 18.9% للسنة المالية 2023.
Daiwa Securities Group Inc. (8601.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.