Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Daiwa Securities Group Inc.

Une brève histoire de Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., créé en 1902, est l'une des principales sociétés de services financiers du Japon. Les origines de la société remontent à la fondation de Daiwa Securities Co. à Tokyo, qui est rapidement devenue un acteur de premier plan sur le marché japonais des valeurs mobilières.

Dans l'après-guerre, en particulier au cours des années 1950 et 1960, Daiwa a considérablement élargi ses opérations, capitalisant sur la croissance économique du Japon. En 1966, Daiwa était devenue la première entreprise japonaise de valeurs mobilières à établir une présence aux États-Unis, ouvrant un bureau à New York.

Dans les années 1970 et 1980, Daiwa a lancé divers produits financiers, y compris les tout premières obligations Euroyen en 1970. La société a continué de se développer à l'échelle mondiale, acquérant une participation dans diverses sociétés financières internationales. En 1999, Daiwa avait pleinement fusionné avec l'ancienne Daiwa Bank, formant l'actuelle Daiwa Securities Group Inc.

Le début des années 2000 a marqué une période difficile en raison de scandales liés aux pertes commerciales et aux problèmes de conformité. En 2005, Daiwa Securities Group a déclaré un revenu net de 18,8 milliards de yens (170 millions de dollars), une reprise substantielle par rapport aux années précédentes.

Aujourd'hui, Daiwa Securities Group opère dans plus de 25 pays, offrant un large éventail de services financiers, notamment la banque d'investissement, la gestion d'actifs et les services de courtage. La société a déclaré un actif total de 25,8 billions de yens (235 milliards de dollars) en mars 2023.

En avril 2023, les performances des actions de Daiwa Securities Group reflètent une capitalisation boursière d'environ 1,1 billion de yens (10 milliards de dollars). L'entreprise a maintenu une forte présence sur les marchés nationaux et internationaux, s'adaptant à l'évolution des conditions économiques tout en continuant à innover ses offres financières.

Les récents états financiers de Daiwa pour l'exercice se terminant en mars 2023 ont mis en évidence des revenus de 1,1 billion de yens (9,9 milliards de dollars), présentant une capacité opérationnelle robuste dans le fond de la volatilité du marché.

Les initiatives du groupe en finance durable sont remarquables, avec l'objectif d'atteindre la neutralité du carbone d'ici 2050 et un engagement à intégrer les facteurs ESG dans ses processus d'investissement.

A qui possède Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., un acteur majeur du secteur des services financiers, a une structure de propriété diversifiée comprenant principalement des investisseurs institutionnels et individuels. À partir des dernières données disponibles, la répartition de la propriété est la suivante:

Les principaux actionnaires institutionnels comprennent divers fonds communs de placement, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. Les investisseurs institutionnels notables sont:

• Japan Trustee Services Bank, Ltd. - Holdings approximativement 7.45%
• BlackRock, Inc. - Holdings approximativement 5.23%
• State Street Corporation - Holdings approximativement 3.51%

Sur le front des investisseurs individuels, la société compte un nombre important de petits actionnaires, contribuant à sa large base de détail. À la fin du dernier exercice, il y avait à peu près 1,3 million actionnaires individuels, représentant un aspect critique de sa propriété globale.

La capitalisation boursière du Daiwa Securities Group en octobre 2023 était à peu près 1,09 billion de yens (à peu près 9,8 milliards de dollars). Les actions de la société sont négociées à la Bourse de Tokyo, avec le symbole de ticker 8601.

En termes de performance financière, Daiwa Securities a déclaré un revenu net de 85,1 milliards de ¥ pour l'exercice terminé en mars 2023, signifiant une augmentation de 10.2% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) a été déclaré à ¥139.67.

La société s'engage continuellement dans des initiatives stratégiques visant à accroître la valeur des actionnaires, y compris les rachats d'actions. Depuis les derniers rapports, Daiwa Securities a autorisé un rachat d'actions qui vaut 50 milliards de ¥, qui est une décision d'améliorer le bénéfice par action et de retourner les capitaux aux actionnaires.

Les dividendes sont un autre facteur influençant l'appel de propriété, Daiwa annonçant un dividende de 40 ¥ par action pour l'exercice 2023, reflétant un rendement en dividende d'environ 3,6% en fonction du cours actuel des actions.

Énoncé de mission Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc. se concentre sur la prestation de services financiers complets tout en adhérant à sa mission de contribuer à la société par l'innovation financière. Le groupe vise à améliorer la satisfaction des clients en fournissant des solutions d'investissement de haute qualité et en maintenant la transparence et l'intégrité dans ses opérations.

L'énoncé de mission met l'accent sur un engagement à favoriser le développement durable de l'économie et de la société. Cela comprend la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes - clienties, employés et actionnaires. Les principes directeurs de l'entreprise comprennent un accent sur la centricité du client, l'amélioration continue et l'adaptation aux conditions du marché en évolution.

Daiwa Securities s'est positionné pour tirer parti des tendances mondiales, en mettant l'accent sur les marchés d'Asie-Pacifique. Depuis le dernier exercice, la société a déclaré des revenus totaux d'environ ¥ 431,5 milliards (environ 3,9 milliards de dollars) et un revenu net de 126,8 milliards de ¥ (environ 1,15 milliard de dollars). Cette forte performance financière présente sa capacité à exécuter efficacement sa mission.

Le groupe a fait des progrès importants dans l'adoption de la technologie, déploiement des outils numériques pour améliorer les services à la clientèle et l'efficacité opérationnelle. L'investissement dans Fintech est devenu une priorité stratégique, s'alignant sur son énoncé de mission pour innover et fournir des services financiers de premier plan. Cela s'est reflété dans les dépenses opérationnelles augmentant à peu près 105 milliards de ¥, soulignant leur concentration sur la modernisation.

Daiwa souligne également la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme un pilier de sa mission. En 2022, la société a contribué à environ 10,5 milliards de yens Pour diverses initiatives communautaires et projets de développement durable, affirmant son dévouement à la création d'un impact social positif.

En termes de main-d'œuvre, Daiwa Securities Group a maintenu un effectif 19 000 employés Depuis la dernière période de rapport, reflétant son engagement à investir dans le capital humain tout en maintenant un environnement de travail diversifié et inclusif. L'entreprise a activement mis en œuvre des programmes de formation et de développement, conduisant à un taux de satisfaction des employés dépassant 85%.

Comment fonctionne Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., créé en 1902, opère principalement dans le secteur des services financiers. Il fournit un large éventail de services, notamment le courtage, la banque d'investissement et la gestion des actifs. Depuis l'exercice 2023, les revenus de Daiwa ont atteint environ 500 milliards de ¥, avec un revenu net d'environ 80 milliards de ¥.

Segments d'entreprise

• Activités de valeurs mobilières: Ce segment comprend le courtage de détail, les services de conseil en investissement et le commerce institutionnel. L'activité de vente au détail contribue de manière significative aux revenus, en tenant compte de 60% du revenu total.
• Banque d'investissement: Cela comprend la souscription, les services de conseil en fusions et acquisitions et les services de marché des capitaux. En 2023, les revenus de la banque d'investissement de Daiwa étaient 150 milliards de ¥, en mettant l'accent sur les offres d'équité et de dette.
• Gestion des actifs: Avec des actifs sous gestion (AUM) totalisant environ 15 billions de ¥, ce segment propose divers fonds communs de placement et services de gestion discrétionnaires.

Performance financière

Au premier semestre de l'exercice 2023, Daiwa Securities a déclaré un bénéfice consolidé avant l'impôt de 50 milliards de ¥, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 10%. Le rendement des capitaux propres de la société (ROE) se tenait à 9%, indiquant une forte performance par rapport à sa base d'actions.

Position sur le marché

Daiwa Securities occupe une position de premier plan sur le marché japonais, se classant comme la deuxième plus grande société de valeurs mobilières au Japon par revenus. La société a une capitalisation boursière d'environ 1,1 billion de yens En octobre 2023. Ses actions sont négociées à la Bourse de Tokyo sous le symbole de ticker 8601.

Développements récents

En avril 2023, Daiwa Securities a annoncé son intention d'améliorer ses plateformes de trading numérique, visant à accroître la participation au détail. L'entreprise s'attend à allouer autour 10 milliards de ¥ pour les améliorations technologiques au cours des deux prochaines années.

Opérations mondiales

Daiwa opère à l'international, avec des filiales aux États-Unis, en Europe et en Asie. Au cours de l'exercice 2023, à propos 30% De ses revenus ont été générés à partir des opérations à l'étranger, reflétant son engagement envers l'expansion mondiale.

Initiatives stratégiques

• Concentrez-vous sur la durabilité: Daiwa intègre activement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement, dans le but d'augmenter la gestion des actifs verts 3 billions de ¥ d'ici 2025.
• Partenariats: L'entreprise a formé des alliances avec des entreprises fintech pour améliorer ses offres de services, en particulier dans les domaines de la négociation des robo-avisage et numérique.

En octobre 2023, Daiwa Securities continue de s'adapter aux défis du marché tout en se positionnant pour une croissance durable par l'innovation et les partenariats stratégiques.

Comment Daiwa Securities Group Inc. fait de l'argent

Daiwa Securities Group Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments d'entreprises clés, se concentrant principalement sur les services de courtage, la banque d'investissement, la gestion des actifs et les opérations internationales. La société a déclaré un revenu net consolidé de 530,4 milliards de ¥ Pour l'exercice se terminant en mars 2023.

La ventilation des sources de revenus est la suivante:

• Services de courtage: 300,8 milliards de ¥, comptabilisant approximativement 56.7% du total des revenus.
• Banque d'investissement: 105,4 milliards de ¥, contribuant autour 19.9%.
• Gestion des actifs: 81,5 milliards de ¥, représentant 15.4%.
• Autres services financiers: 42,7 milliards de ¥, qui comprend des investissements en capital-investissement et en capital-risque, maquillage 8.1%.

Les services de courtage englobent à la fois les activités commerciales de vente au détail et institutionnelles. Les opérations de courtage au détail de Daiwa sont particulièrement robustes, ayant exécuté 15 millions commerce en un an. En 2022, la société a noté un 25% Augmentation en glissement annuel des comptes de vente au détail, atteignant 7 millions comptes.

La banque d'investissement englobe les services de conseil, la souscription et les activités de mobilisation en capital. Au cours de l'exercice 2023, Daiwa a participé à 65 Nouvelles offres de souscription d'actions, totalisant approximativement 900 milliards de ¥. La part de marché de la société au Japon pour la souscription a atteint 12% En juin 2023, le classant comme l'une des trois principales entreprises du secteur.

Asset Management fonctionne par le biais de Daiwa Asset Management, qui gère les actifs dépassant 6 billions de ¥ sur divers produits d'investissement. La division de gestion des actifs a signalé une croissance stable, avec un 10% Augmentation des actifs sous gestion (AUM) d'une année à l'autre. L'entreprise a gagné un 0.75% Taux de frais sur ses actifs gérés, traduisant par 45 milliards de ¥ dans les revenus des frais de gestion seuls.

Les opérations internationales génèrent également un revenu substantiel. Daiwa s'est étendue à des marchés tels que les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Par exemple, sa filiale américaine a déclaré des revenus de 250 millions de dollars au cours de l'exercice 2010, provoqué principalement par les services de courtage institutionnel et d'investissement.

En plus des sources de revenus traditionnelles, Daiwa s'engage également activement dans le commerce propriétaire, qui a réalisé un profit de 15 milliards de yens Dans les conditions du marché volatil. Ce segment est essentiel pour l'optimisation des rendements du capital et la gestion des risques.

En résumé, le modèle de revenus diversifié de Daiwa Securities Group Inc. - allant des services de courtage à la banque d'investissement et à la gestion des actifs - l'installation de la génération de revenus robuste, avec un revenu net consolidé de 100,4 milliards de ¥ reflétant une marge bénéficiaire nette de 18.9% pour l'exercice 2010.