abrdn plc: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de abrdn plc

abrdn plc, anteriormente conocida como Standard Life Aberdeen, se formó en 2017 mediante la fusión de Standard Life y Aberdeen Asset Management. Esta fusión fue valorada en aproximadamente £11 mil millones. La entidad combinada tenía como objetivo crear una empresa de inversión líder con activos bajo gestión superiores £660 mil millones.

Standard Life tiene una larga historia que se remonta a 1825, proporcionando una gama de servicios financieros que incluyen seguros de vida y pensiones. Aberdeen Asset Management, fundada en 1983, especializado en gestión de inversiones. La fusión permitió a la empresa aprovechar las fortalezas de ambas organizaciones.

En 2020, abrdn plc registró unos ingresos totales de 2,830 millones de libras esterlinas, una disminución de 3,360 millones de libras esterlinas en 2019, influenciado por la volatilidad del mercado y los cambios en las preferencias de inversión de los clientes.

La utilidad de la compañía antes de impuestos para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 fue £200 millones, abajo de £490 millones en el año anterior. Esta disminución se debió a las menores comisiones de rendimiento de las inversiones y al impacto de la pandemia de COVID-19 en los mercados financieros.

A junio de 2023, abrdn gestionó aproximadamente £550 mil millones en los activos de los clientes. La empresa mantuvo una cartera diversificada, centrándose en varias clases de activos, incluidas acciones, renta fija y alternativas.

En 2021, abrdn plc anunció un enfoque estratégico en la inversión sostenible, comprometiéndose a integrar factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en todos sus procesos de inversión. La firma pretendía alinear su cartera con los objetivos de desarrollo sostenible, apuntando a un 50% reducción de las emisiones de carbono en toda su base de activos mediante 2030.

En términos de desempeño bursátil, las acciones de abrdn cotizaron a £2.55 el 1 de octubre de 2023, lo que refleja un aumento en lo que va del año de aproximadamente 15%. La capitalización bursátil de la empresa se situó en torno a £6,5 mil millones.

abrdn sigue centrado en ampliar su alcance global, con importantes inversiones en tecnología para mejorar las capacidades digitales y mejorar la participación del cliente. En 2022, la firma se dedicó £200 millones hacia las actualizaciones tecnológicas.

Con un compromiso con la rentabilidad para los accionistas, la empresa mantuvo un dividendo de 11,6 peniques por acción para el ejercicio 2022, en consonancia con las distribuciones del año anterior a pesar de los desafíos del mercado.

A finales de septiembre de 2023, la base de clientes de abrdn incluía más de 1 millón inversores individuales, demostrando una sólida plataforma de inversión minorista junto con clientes institucionales.

En resumen, abrdn plc se posiciona como un actor resiliente en el sector de gestión de activos, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado y al mismo tiempo haciendo hincapié en estrategias de inversión sostenibles.

Un propietario de abrdn plc

abrdn plc, una empresa de inversión líder con sede en Edimburgo, Escocia, tiene una estructura de propiedad diversa. Según los últimos informes, las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo ADN. La empresa opera principalmente en la gestión de inversiones y ha experimentado cambios notables de propiedad en los últimos años.

La mayoría de las acciones de abrdn están en manos de inversores institucionales. Según los últimos datos de accionistas de 2023, los principales accionistas institucionales son los siguientes:

Los accionistas individuales constituyen una porción más pequeña de la estructura de propiedad. Según las últimas presentaciones, aproximadamente 15% de las acciones están en manos de inversores minoristas. La distribución de inversores minoristas suele incluir una combinación de particulares y fondos de inversión más pequeños.

La propiedad ejecutiva dentro de abrdn también es notable. El actual director general, Stephen Bird, posee un número importante de acciones, estimadas en alrededor de 0.50% del total de acciones en circulación. Su paquete de compensación incluye opciones sobre acciones, alineando sus intereses con los de los accionistas.

Además, como parte de su compromiso de mejorar el valor para los accionistas, abrdn ha implementado un programa de recompra de acciones. A principios de 2023, la empresa anunció planes para recomprar hasta £200 millones valor de las acciones, con el objetivo de reducir el número de acciones en circulación y potencialmente aumentar la métrica de ganancias por acción.

En general, el panorama de propiedad de abrdn plc refleja una combinación saludable de inversores institucionales e individuales, con una fuerte representación de las principales empresas de gestión de activos. Esta propiedad diversificada es indicativa de confianza en la dirección estratégica y las capacidades de inversión de la empresa.

Declaración de misión de abrdn plc

abrdn plc, una empresa de inversión global, ha articulado claramente su declaración de misión para reflejar su compromiso con los clientes y las partes interesadas. La esencia de su misión es ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones de inversión innovadoras. Específicamente, abrdn tiene como objetivo simplificar las experiencias de inversión, mejorando así el bienestar financiero de sus clientes.

A finales de 2023, abrdn gestionaba activos por un valor aproximado de £500 mil millones en diversos sectores, destacando su importante presencia en el ámbito de la gestión de inversiones.

La empresa enfatiza la inversión sostenible, alineando sus estrategias con principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para 2022, informó que más de 60% de sus activos bajo gestión fueron invertidos en estrategias sostenibles.

En términos de desempeño, los ingresos operativos de abrdn para el primer semestre de 2023 se reportaron en £1,250 millones, lo que refleja una trayectoria de crecimiento estable a pesar de la volatilidad del mercado.

Además de las métricas financieras, abrdn pone un fuerte énfasis en la participación del cliente y la transparencia dentro de su misión. La empresa se ha comprometido a invertir en tecnología y soluciones digitales para mejorar la comunicación con los clientes. A 2023, ha asignado aproximadamente £100 millones hacia la actualización de sus plataformas digitales para mejorar la experiencia del usuario.

Además, abrdn ha adoptado una perspectiva global en su misión, ampliando sus servicios a varios mercados internacionales. A mediados de 2023, alrededor 35% de su base de clientes tiene su sede fuera del Reino Unido, lo que indica una fuerte presencia en Europa, Asia y América.

La empresa continúa evolucionando su misión a medida que se adapta a las tendencias del mercado y las necesidades de los clientes. Su enfoque en innovación, sostenibilidad y soluciones centradas en el cliente ha posicionado a abrdn como líder en el sector de gestión de inversiones.

Cómo funciona abrdn plc

abrdn plc, anteriormente conocida como Standard Life Aberdeen, es una de las mayores empresas de inversión del Reino Unido y se especializa en gestión de activos y servicios de inversión. La firma gestiona aproximadamente £500 mil millones en activos en varios sectores y regiones geográficas a diciembre de 2022.

El modelo de ingresos de la empresa proviene principalmente de honorarios de gestión, comisiones de rendimiento y servicios de asesoramiento. En el año que finalizó en diciembre de 2022, abrdn reportó unos ingresos totales de 1.500 millones de libras esterlinas, con una parte importante derivada de los honorarios de gestión de activos.

La empresa opera a través de tres segmentos comerciales principales: Soluciones de inversión, Gestión de inversiones y Asesoramiento financiero. Investment Solutions se centra en la creación de estrategias de inversión personalizadas para clientes institucionales, mientras que Investment Management dirige los activos de clientes minoristas e institucionales en los mercados globales.

En Gestión de Inversiones, abrdn utiliza un enfoque de inversión de múltiples activos, empleando más 1,000 profesionales de la inversión para gestionar diversas clases de activos, incluidas acciones, renta fija, alternativas y bienes raíces. La empresa hace hincapié en la sostenibilidad y los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus decisiones de inversión, con el objetivo de abordar la creciente demanda de inversión responsable de los clientes.

A septiembre de 2023, abrdn ha logrado avances significativos en la expansión de su presencia global, con más de 40% de sus ingresos generados en los mercados internacionales, enfatizando su estrategia de diversificarse geográficamente y reducir la dependencia del mercado del Reino Unido.

La firma también se dedica al asesoramiento financiero directo a través de su segmento de Asesoramiento Financiero, ofreciendo servicios a inversores minoristas. Este segmento ha mostrado crecimiento, aportando aproximadamente £150 millones a los ingresos totales de la empresa.

Las tasas de retención de clientes son fundamentales para abrdn. En 2022, informó una tasa de retención de 95% entre sus principales clientes, lo que indica una sólida satisfacción y lealtad del cliente.

Para respaldar su estrategia operativa, abrdn ha realizado varias adquisiciones, mejorando sus capacidades en áreas como tecnología y soluciones digitales. La empresa invirtió más £200 millones en mejoras tecnológicas en el último año para agilizar las operaciones y mejorar la participación del cliente.

En el contexto del desempeño bursátil, a octubre de 2023, las acciones de abrdn se cotizan a aproximadamente £2.80, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente 5.400 millones de libras esterlinas. La acción vio un 12% aumento de valor durante el último año, lo que demuestra resiliencia en un entorno de mercado desafiante.

En resumen, abrdn plc opera como una firma integral de gestión de activos enfocada en brindar soluciones de inversión sólidas y al mismo tiempo priorizar la participación del cliente y los avances tecnológicos para impulsar el crecimiento.

Cómo gana dinero abrdn plc

abrdn plc, anteriormente Standard Life Aberdeen, opera principalmente en el sector de gestión de inversiones. Su generación de ingresos está estrechamente ligada a las comisiones de gestión de activos, comisiones de rendimiento y otros servicios financieros. La empresa reportó unos ingresos totales de aproximadamente 1,540 millones de libras esterlinas para el ejercicio 2022, una disminución de 1,610 millones de libras esterlinas en 2021.

Las principales fuentes de ingresos de abrdn incluyen:

• Tarifas de gestión de inversiones: Este es el segmento más grande, contribuyendo alrededor 1.100 millones de libras esterlinas a los ingresos totales en 2022.
• Tarifas de rendimiento: abrdn ganó aproximadamente £105 millones de las comisiones de rentabilidad en 2022, en comparación con £120 millones en 2021.
• Tarifas de administración y otros servicios: Este segmento generó aproximadamente £320 millones para el año.

La siguiente tabla resume el desglose de los ingresos de abrdn plc durante los dos últimos ejercicios financieros:

Además de lo anterior, abrdn se dedica a la gestión patrimonial, brindando servicios a personas e instituciones de alto patrimonio. La división de gestión patrimonial aportó alrededor de £370 millones en ingresos en 2022, lo que muestra una tasa de crecimiento constante a medida que más inversores buscan soluciones financieras personalizadas.

Otro aspecto clave del modelo de ingresos de abrdn es su alcance internacional. La compañía ha diversificado sus activos bajo gestión (AUM), que se sitúan en £546 mil millones a diciembre de 2022. Esto representa una ligera disminución desde £561 mil millones en 2021, principalmente debido a las difíciles condiciones del mercado.

Los productos de inversión ofrecidos por abrdn incluyen fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros vehículos mancomunados. La empresa hace hincapié en la gestión activa, que normalmente genera comisiones más altas en comparación con las estrategias de inversión pasiva. Como resultado, la estructura de tarifas puede variar según el tipo de producto, lo que afecta la rentabilidad.

Además, las asociaciones y adquisiciones estratégicas de abrdn han desempeñado un papel vital en la expansión de su presencia en el mercado. La adquisición del negocio de gestión discrecional de fondos, por ejemplo, mejoró sus capacidades, permitiéndole captar una mayor proporción del creciente mercado de gestión de activos.

En resumen, abrdn plc genera ingresos a través de una combinación de tarifas de gestión de inversiones, tarifas de rendimiento y servicios de gestión patrimonial, respaldados por una cartera diversificada e iniciativas estratégicas destinadas a aumentar su participación de mercado.