Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de ABRDN PLC

Una breve historia de ABRDN PLC

ABRDN PLC, anteriormente conocido como Standard Life Aberdeen, se formó en 2017 a través de la fusión de Standard Life y Aberdeen Asset Management. Esta fusión fue valorada en aproximadamente £ 11 mil millones. La entidad combinada tenía como objetivo crear una compañía de inversión líder con activos bajo administración excediendo £ 660 mil millones.

La vida estándar en sí misma tiene una larga historia que se remonta a 1825, proporcionando una gama de servicios financieros que incluyen seguros de vida y pensiones. Aberdeen Asset Management, fundada en 1983, especializado en gestión de inversiones. La fusión permitió a la compañía aprovechar las fortalezas de ambas organizaciones.

En 2020, ABRDN PLC informó un ingreso total de £ 2.83 mil millones, una disminución de £ 3.36 mil millones En 2019, influenciado por la volatilidad del mercado y los cambios en las preferencias de inversión del cliente.

La ganancia de la compañía antes de los impuestos para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 fue £ 200 millones, abajo de £ 490 millones en el año anterior. Esta disminución fue atribuible a las tarifas de rendimiento de inversión más bajas y el impacto de la pandemia de Covid-19 en los mercados financieros.

A partir de junio de 2023, ABRDN logró aproximadamente £ 550 mil millones En los activos del cliente. La Compañía mantuvo una cartera diversificada, centrándose en varias clases de activos, incluidas acciones, ingresos fijos y alternativas.

En 2021, ABRDN PLC anunció un enfoque estratégico en la inversión sostenible, comprometiéndose a integrar factores de ESG (ambiental, social y de gobierno) en sus procesos de inversión. La firma tenía como objetivo alinear su cartera con objetivos de desarrollo sostenible, dirigido a un 50% reducción de las emisiones de carbono en su base de activos por 2030.

En términos de rendimiento de acciones, las acciones de ABRDN se negociaron a £2.55 el 1 de octubre de 2023, que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 15%. La capitalización de mercado de la compañía se encontraba alrededor £ 6.5 mil millones.

ABRDN sigue enfocado en expandir su alcance global, con importantes inversiones en tecnología para mejorar las capacidades digitales y mejorar la participación del cliente. En 2022, la empresa dedicó £ 200 millones Hacia actualizaciones de tecnología.

Con un compromiso con los rendimientos de los accionistas, la empresa mantuvo un dividendo de 11.6 Pence por acción para el año financiero 2022, de acuerdo con las distribuciones del año anterior a pesar de los desafíos del mercado.

A finales de septiembre de 2023, la base de clientes de ABRDN incluía sobre 1 millón inversores individuales, que demuestran una sólida plataforma de inversión minorista junto con clientes institucionales.

En resumen, ABRDN PLC se posiciona como un jugador resistente en el sector de gestión de activos, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado al tiempo que enfatiza las estrategias de inversión sostenibles.

A Who posee Abrdn plc

ABRDN PLC, una compañía de inversión líder con sede en Edimburgo, Escocia, tiene una estructura de propiedad diversa. A partir de los últimos informes, las acciones de la compañía se negocian públicamente en la Bolsa de Londres bajo el símbolo de Ticker ADN. La compañía opera principalmente en la gestión de inversiones y ha sufrido cambios notables en la propiedad en los últimos años.

La mayoría de las acciones de ABRDN están en manos de inversores institucionales. Según los últimos datos de accionistas de 2023, los principales accionistas institucionales son los siguientes:

Los accionistas individuales constituyen una parte más pequeña de la estructura de propiedad. Según las últimas presentaciones, aproximadamente 15% de las acciones están en manos de inversores minoristas. La distribución de inversores minoristas generalmente incluye una combinación de particulares y fondos de inversión más pequeños.

La propiedad ejecutiva dentro de ABRDN también es notable. El actual CEO, Stephen Bird, posee un número significativo de acciones, estimado en torno a 0.50% de acciones totales en circulación. Su paquete de compensación incluye opciones sobre acciones, alineando sus intereses con los de los accionistas.

Además, como parte de su compromiso de mejorar el valor de los accionistas, ABRDN ha implementado un programa de recompra de acciones. A principios de 2023, la compañía anunció planes para recomprar hasta £ 200 millones Por valor de acciones, con el objetivo de reducir el número de acciones en circulación y potencialmente aumentar las ganancias por métrica de acciones.

En general, el panorama de propiedad de ABRDN PLC refleja una combinación saludable de inversores institucionales e individuales, con una fuerte representación de las principales empresas de gestión de activos. Esta propiedad diversificada es indicativa de la confianza en la dirección estratégica y las capacidades de inversión de la empresa.

Declaración de misión ABRDN PLC

ABRDN PLC, una compañía de inversión global, ha articulado su declaración de misión claramente para reflejar su compromiso con los clientes y las partes interesadas. La esencia de su misión es ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones de inversión innovadoras. Específicamente, ABRDN tiene como objetivo simplificar las experiencias de inversión, mejorando así el bienestar financiero de sus clientes.

A finales de 2023, ABRDN administró activos por valor aproximado £ 500 mil millones En varios sectores, destacando su presencia significativa en el ámbito de la gestión de inversiones.

La compañía enfatiza la inversión sostenible, alineando sus estrategias con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para 2022, informó que sobre 60% de sus activos bajo administración se invirtieron en estrategias sostenibles.

En términos de rendimiento, se informó el ingreso operativo de ABRDN para la primera mitad de 2023 en £ 1.25 mil millones, que refleja una trayectoria de crecimiento estable a pesar de la volatilidad del mercado.

Además de las métricas financieras, ABRDN pone un fuerte énfasis en el compromiso y la transparencia del cliente dentro de su misión. La compañía se ha comprometido a invertir en tecnología y soluciones digitales para mejorar la comunicación con los clientes. A partir de 2023, ha asignado aproximadamente £ 100 millones hacia la actualización de sus plataformas digitales para mejorar la experiencia del usuario.

Además, ABRDN ha adoptado una perspectiva global en su misión, extendiendo sus servicios a varios mercados internacionales. A mediados de 2023, alrededor 35% De su base de clientes, se encuentra fuera del Reino Unido, lo que indica un fuerte punto de apoyo en Europa, Asia y las Américas.

La compañía continúa evolucionando su declaración de misión a medida que se adapta a las tendencias del mercado y las necesidades del cliente. Su enfoque en la innovación, la sostenibilidad y las soluciones centradas en el cliente ha posicionado a ABRDN como líder en el sector de gestión de inversiones.

Cómo funciona ABRDN PLC

ABRDN PLC, anteriormente conocido como Standard Life Aberdeen, es una de las compañías de inversión más grandes del Reino Unido, especializada en gestión de activos y servicios de inversión. La empresa maneja aproximadamente £ 500 mil millones en activos en varios sectores y regiones geográficas a diciembre de 2022.

El modelo de ingresos de la Compañía se deriva principalmente de tarifas de gestión, tarifas de desempeño y servicios de asesoramiento. En el año finalizado en diciembre de 2022, ABRDN informó un ingreso total de £ 1.5 mil millones, con una porción significativa derivada de las tarifas de gestión de activos.

La compañía opera a través de tres principales segmentos comerciales: soluciones de inversión, gestión de inversiones y asesoramiento financiero. Las soluciones de inversión se centran en la creación de estrategias de inversión personalizadas para clientes institucionales, mientras que la gestión de inversiones dirige los activos minoristas e institucionales de los clientes en los mercados globales.

En la gestión de inversiones, ABRDN utiliza un enfoque de inversión de activos múltiples, empleando sobre 1,000 Profesionales de inversión para administrar diversas clases de activos, incluidas acciones, ingresos fijos, alternativas y bienes raíces. La compañía enfatiza los factores de sostenibilidad y ESG (ambiental, social y de gobierno) en sus decisiones de inversión, con el objetivo de abordar la creciente demanda de los clientes de inversión responsable.

A partir de septiembre de 2023, ABRDN ha hecho avances significativos para expandir su huella global, con Over 40% de sus ingresos generados a partir de los mercados internacionales, enfatizando su estrategia para diversificarse geográficamente y reducir la dependencia del mercado del Reino Unido.

La empresa también participa en asesoramiento financiero directo a través de su segmento de asesoramiento financiero, ofreciendo servicios a inversores minoristas. Este segmento ha mostrado crecimiento, contribuyendo aproximadamente £ 150 millones a los ingresos generales de la empresa.

Las tasas de retención de clientes son críticas para ABRDN. En 2022, informó una tasa de retención de 95% Entre sus principales clientes, indicando una sólida satisfacción y lealtad del cliente.

Subiendo su estrategia operativa, ABRDN ha realizado varias adquisiciones, mejorando sus capacidades en áreas como tecnología y soluciones digitales. La compañía invirtió sobre £ 200 millones en mejoras tecnológicas en el último año para optimizar las operaciones y mejorar la participación del cliente.

En el contexto del rendimiento de las acciones, a partir de octubre de 2023, las acciones de ABRDN se cotizan aproximadamente £2.80, reflejando una capitalización de mercado de aproximadamente £ 5.4 mil millones. El stock vio un 12% Aumento de valor durante el último año, mostrando la resiliencia en un entorno de mercado desafiante.

En resumen, ABRDN PLC opera como una empresa integral de gestión de activos centrada en ofrecer soluciones de inversión sólidas al tiempo que prioriza la participación del cliente y los avances tecnológicos para impulsar el crecimiento.

Cómo Abrdn plc gana dinero

ABRDN PLC, anteriormente Standard Life Aberdeen, opera principalmente en el sector de gestión de inversiones. Su generación de ingresos está estrechamente vinculada a las tarifas de gestión de activos, tarifas de desempeño y otros servicios financieros. La compañía informó un ingreso total de aproximadamente £ 1.54 mil millones Para el año financiero 2022, una disminución de £ 1.61 mil millones en 2021.

Las principales fuentes de ingresos para ABRDN incluyen:

• Tarifas de gestión de inversiones: Este es el segmento más grande, contribuyendo £ 1.1 mil millones a ingresos generales en 2022.
• Tarifas de rendimiento: Abrdn ganó aproximadamente £ 105 millones de las tarifas de rendimiento en 2022, en comparación con £ 120 millones en 2021.
• Administración y otras tarifas de servicio: Este segmento trajo sobre £ 320 millones para el año.

La siguiente tabla resume el desglose de ingresos para ABRDN PLC durante los últimos dos años financieros:

Además de lo anterior, ABRDN se dedica a la gestión de patrimonio, brindando servicios a individuos e instituciones de alto valor de la red. La división de gestión de patrimonio contribuyó £ 370 millones En ingresos en 2022, mostrando una tasa de crecimiento constante a medida que más inversores buscan soluciones financieras personalizadas.

Otro aspecto clave del modelo de ingresos de ABRDN es su alcance internacional. La compañía ha diversificado sus activos bajo administración (AUM), que se encontraba en £ 546 mil millones a diciembre de 2022. Esto representa una ligera disminución de £ 561 mil millones en 2021, principalmente debido a las desafiantes condiciones del mercado.

Los productos de inversión ofrecidos por ABRDN incluyen fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros vehículos agrupados. La empresa enfatiza la gestión activa, que generalmente incurre en tarifas más altas en comparación con las estrategias de inversión pasiva. Como resultado, la estructura de tarifas puede variar según el tipo de producto, lo que afecta la rentabilidad.

Además, las asociaciones y adquisiciones estratégicas de ABRDN han jugado un papel vital en la expansión de su presencia en el mercado. La adquisición del negocio de gestión de fondos discrecionales, por ejemplo, mejoró sus capacidades, lo que le permitió capturar una mayor proporción del creciente mercado de gestión de activos.

En resumen, ABRDN PLC genera ingresos a través de una combinación de tarifas de gestión de inversiones, tarifas de rendimiento y servicios de gestión de patrimonio, respaldados por una cartera diversificada e iniciativas estratégicas destinadas a aumentar su participación de mercado.