Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de Abrdn Plc

Uma breve história de Abrdn plc

O Abrdn Plc, anteriormente conhecido como Standard Life Aberdeen, foi formado em 2017 através da fusão da Standard Life e Aberdeen Asset Management. Esta fusão foi avaliada em aproximadamente £ 11 bilhões. A entidade combinada teve como objetivo criar uma empresa de investimento líder com ativos sob gerenciamento excedendo £ 660 bilhões.

A própria vida padrão tem uma longa história que remonta a 1825, fornecendo uma série de serviços financeiros, incluindo seguro de vida e pensões. Aberdeen Assets Management, fundada em 1983, especializado em gerenciamento de investimentos. A fusão permitiu à empresa aproveitar os pontos fortes de ambas as organizações.

Em 2020, a ABRDN PLC relatou uma receita total de £ 2,83 bilhões, um declínio de £ 3,36 bilhões Em 2019, influenciado pela volatilidade do mercado e mudanças nas preferências de investimento do cliente.

O lucro da empresa antes dos impostos para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi £ 200 milhões, de baixo de £ 490 milhões no ano anterior. Esse declínio foi atribuído a taxas de desempenho de investimento mais baixas e o impacto da pandemia covid-19 nos mercados financeiros.

Em junho de 2023, Abrdn conseguiu aproximadamente £ 550 bilhões em ativos do cliente. A empresa manteve um portfólio diversificado, com foco em várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa e alternativas.

Em 2021, a ABRDN PLC anunciou um foco estratégico em investimentos sustentáveis, comprometendo -se a integrar fatores de ESG (ambiental, social e governança) em seus processos de investimento. A empresa pretendia alinhar seu portfólio com objetivos de desenvolvimento sustentável, direcionando -se 50% redução nas emissões de carbono em sua base de ativos por 2030.

Em termos de desempenho das ações, as ações da ABRDN negociadas em £2.55 em 1 de outubro de 2023, refletindo um aumento de aproximadamente 15%. A capitalização de mercado da empresa ficava em torno £ 6,5 bilhões.

A ABRDN continua focada em expandir seu alcance global, com investimentos significativos em tecnologia para aprimorar os recursos digitais e melhorar o envolvimento do cliente. Em 2022, a empresa dedicada £ 200 milhões para atualizações de tecnologia.

Com o compromisso com os retornos dos acionistas, a empresa manteve um dividendo de 11.6 Pence por ação no exercício de 2022, consistente com as distribuições do ano anterior, apesar dos desafios do mercado.

No final de setembro de 2023, a base de clientes da ABRDN incluída sobre 1 milhão Investidores individuais, demonstrando uma plataforma robusta de investimento de varejo ao lado de clientes institucionais.

Em resumo, o ABRDN PLC está posicionado como um participante resiliente no setor de gerenciamento de ativos, adaptando -se às mudanças nas condições do mercado e enfatizando estratégias de investimento sustentável.

A quem é dono de abrdn plc

A Abrdn Plc, uma empresa líder de investimentos com sede em Edimburgo, na Escócia, tem uma estrutura de propriedade diversificada. A partir dos relatórios mais recentes, as ações da Companhia são negociadas publicamente na Bolsa de Londres sob o símbolo do Ticker ADN. A empresa opera principalmente em gerenciamento de investimentos e passou por mudanças notáveis ​​na propriedade nos últimos anos.

A maioria das ações da ABRDN é detida por investidores institucionais. De acordo com os dados mais recentes dos acionistas de 2023, os principais acionistas institucionais são os seguintes:

Os acionistas individuais compõem uma parte menor da estrutura de propriedade. De acordo com os registros mais recentes, aproximadamente 15% de ações são mantidas por investidores de varejo. A distribuição de investidores de varejo normalmente inclui uma mistura de indivíduos particulares e fundos de investimento menores.

A propriedade executiva da ABRDN também é notável. O atual CEO, Stephen Bird, detém um número significativo de ações, estimadas em torno 0.50% de ações totais em circulação. Seu pacote de compensação inclui opções de ações, alinhando seus interesses com os dos acionistas.

Além disso, como parte de seu compromisso de aprimorar o valor dos acionistas, a ABRDN implementou um programa de recompra de ações. No início de 2023, a empresa anunciou planos de recomprar até £ 200 milhões valor de ações, com o objetivo de reduzir o número de ações em circulação e potencialmente aumentar o lucro por ação.

No geral, o cenário de propriedade da ABRDN PLC reflete uma mistura saudável de investidores institucionais e individuais, com forte representação de grandes empresas de gerenciamento de ativos. Essa propriedade diversificada é indicativa de confiança nos recursos estratégicos de direção e investimento da empresa.

Declaração de Missão de Abrdn Plc

A Abrdn Plc, uma empresa de investimentos global, articulou sua declaração de missão claramente para refletir seu compromisso com clientes e partes interessadas. A essência de sua missão é ajudar os clientes a alcançar suas metas financeiras por meio de soluções inovadoras de investimento. Especificamente, a ABRDN visa simplificar as experiências de investimento, aprimorando assim o bem-estar financeiro de seus clientes.

Até o final de 2023, os ativos gerenciados pela ABRDN no valor de aproximadamente £ 500 bilhões Em vários setores, destacando sua presença significativa na arena de gerenciamento de investimentos.

A Companhia enfatiza o investimento sustentável, alinhando suas estratégias com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). Para 2022, ele relatou que sobre 60% de seus ativos sob gestão foram investidos em estratégias sustentáveis.

Em termos de desempenho, a receita operacional da ABRDN na primeira metade de 2023 foi relatada em £ 1,25 bilhão, refletindo uma trajetória de crescimento estável, apesar da volatilidade do mercado.

Além das métricas financeiras, a ABRDN coloca uma forte ênfase no envolvimento e na transparência do cliente em sua missão. A empresa se comprometeu a investir em tecnologia e soluções digitais para aprimorar a comunicação com os clientes. A partir de 2023, alocou aproximadamente £ 100 milhões para atualizar suas plataformas digitais para melhorar a experiência do usuário.

Além disso, a ABRDN adotou uma perspectiva global em sua missão, estendendo seus serviços a vários mercados internacionais. Em meados de 2023, em torno 35% de sua base de clientes é baseada fora do Reino Unido, indicando uma forte posição na Europa, Ásia e Américas.

A empresa continua a evoluir sua declaração de missão, à medida que se adapta às tendências do mercado e às necessidades do cliente. Seu foco na inovação, sustentabilidade e soluções centradas no cliente posicionou a ABRDN como líder no setor de gerenciamento de investimentos.

Como funciona o abdn plc

O Abrdn Plc, anteriormente conhecido como Standard Life Aberdeen, é uma das maiores empresas de investimento do Reino Unido, especializada em serviços de gerenciamento e investimento de ativos. A empresa gerencia aproximadamente £ 500 bilhões Em ativos em vários setores e regiões geográficas em dezembro de 2022.

O modelo de receita da empresa decorre principalmente de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e serviços de consultoria. No ano encerrado em dezembro de 2022, a ABRDN relatou uma receita total de £ 1,5 bilhão, com uma parcela significativa derivada das taxas de gerenciamento de ativos.

A empresa opera através de três principais segmentos de negócios: soluções de investimento, gerenciamento de investimentos e aconselhamento financeiro. A Investment Solutions se concentra na criação de estratégias de investimento personalizadas para clientes institucionais, enquanto o gerenciamento de investimentos direciona os ativos de clientes e clientes institucionais nos mercados globais.

Na gestão de investimentos, a ABRDN utiliza uma abordagem de investimento com vários ativos, empregando 1,000 Profissionais de investimento para gerenciar várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativas e imóveis. A Companhia enfatiza os fatores de sustentabilidade e ESG (ambiental, social e governança) em suas decisões de investimento, com o objetivo de atender à crescente demanda dos clientes por investimento responsável.

Em setembro de 2023, a ABRDN fez avanços significativos na expansão de sua pegada global, com mais 40% de sua receita gerada a partir de mercados internacionais, enfatizando sua estratégia para diversificar geograficamente e reduzir a dependência do mercado do Reino Unido.

A empresa também se envolve em aconselhamento financeiro direto por meio de seu segmento de aconselhamento financeiro, oferecendo serviços a investidores de varejo. Este segmento mostrou crescimento, contribuindo aproximadamente £ 150 milhões para a receita geral da empresa.

As taxas de retenção de clientes são críticas para a ABRDN. Em 2022, relatou uma taxa de retenção de 95% Entre seus principais clientes, indicando satisfação e lealdade robustas do cliente.

Subjacente à sua estratégia operacional, a ABRDN fez várias aquisições, aprimorando suas capacidades em áreas como tecnologia e soluções digitais. A empresa investiu sobre £ 200 milhões em aprimoramentos de tecnologia no ano passado para otimizar operações e melhorar o envolvimento do cliente.

No contexto do desempenho das ações, em outubro de 2023, as ações da ABRDN estão sendo negociadas em aproximadamente £2.80, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de £ 5,4 bilhões. O estoque viu um 12% Aumento de valor no último ano, mostrando a resiliência em um ambiente de mercado desafiador.

Em resumo, a ABRDN PLC opera como uma empresa abrangente de gerenciamento de ativos focada em fornecer soluções de investimento robustas, priorizando o envolvimento do cliente e os avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento.

Como Abrdn plc ganha dinheiro

A Abrdn Plc, anteriormente Standard Life Aberdeen, opera principalmente no setor de gerenciamento de investimentos. Sua geração de receita está intimamente ligada às taxas de gerenciamento de ativos, taxas de desempenho e outros serviços financeiros. A empresa relatou uma receita total de aproximadamente £ 1,54 bilhão Para o exercício financeiro de 2022, uma diminuição de £ 1,61 bilhão em 2021.

As principais fontes de receita para a ABRDN incluem:

• Taxas de gerenciamento de investimentos: Este é o maior segmento, contribuindo em torno £ 1,1 bilhão à receita geral em 2022.
• Taxas de desempenho: Abrdn ganhou aproximadamente £ 105 milhões das taxas de desempenho em 2022, em comparação com £ 120 milhões em 2021.
• Administração e outras taxas de serviço: Este segmento trouxe sobre £ 320 milhões para o ano.

A tabela a seguir resume a discriminação da receita do ABRDN PLC nos últimos dois exercícios financeiros:

Além do exposto, a ABRDN se envolve em gestão de patrimônio, fornecendo serviços a indivíduos e instituições de alta rede. A divisão de gerenciamento de patrimônio contribuiu em torno £ 370 milhões Em receita em 2022, mostrando uma taxa de crescimento constante à medida que mais investidores buscam soluções financeiras personalizadas.

Outro aspecto essencial do modelo de receita da ABRDN é o seu alcance internacional. A empresa diversificou seus ativos sob gestão (AUM), que estava em £ 546 bilhões em dezembro de 2022. Isso representa uma ligeira diminuição de £ 561 bilhões em 2021, principalmente devido a condições desafiadoras do mercado.

Os produtos de investimento oferecidos pela ABRDN incluem fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e outros veículos agrupados. A empresa enfatiza o gerenciamento ativo, que normalmente incorre em taxas mais altas em comparação com as estratégias de investimento passivas. Como resultado, a estrutura das taxas pode variar com base no tipo de produto, afetando a lucratividade.

Além disso, as parcerias e aquisições estratégicas da ABRDN desempenharam um papel vital na expansão da presença do mercado. A aquisição dos negócios discricionários de gerenciamento de fundos, por exemplo, aprimorou seus recursos, permitindo capturar uma parcela maior do crescente mercado de gerenciamento de ativos.

Em resumo, a ABRDN PLC gera receita por meio de uma combinação de taxas de gerenciamento de investimentos, taxas de desempenho e serviços de gerenciamento de patrimônio, apoiados por um portfólio diversificado e iniciativas estratégicas que visam aumentar sua participação de mercado.