abrdn plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da abrdn plc

A abrdn plc, anteriormente conhecida como Standard Life Aberdeen, foi formada em 2017 através da fusão da Standard Life e da Aberdeen Asset Management. Esta fusão foi avaliada em aproximadamente £ 11 bilhões. A entidade combinada pretendia criar uma empresa de investimento líder com activos sob gestão superiores a £ 660 bilhões.

A própria Standard Life tem uma longa história que remonta a 1825, fornecendo uma gama de serviços financeiros, incluindo seguros de vida e pensões. Aberdeen Asset Management, fundada em 1983, especializada em gestão de investimentos. A fusão permitiu à empresa aproveitar os pontos fortes de ambas as organizações.

Em 2020, a abrdn plc relatou uma receita total de £ 2,83 bilhões, um declínio de £ 3,36 bilhões em 2019, influenciado pela volatilidade do mercado e pelas mudanças nas preferências de investimento dos clientes.

O lucro antes de impostos da empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi £ 200 milhões, abaixo de £ 490 milhões no ano anterior. Esta descida deveu-se à redução das taxas de desempenho do investimento e ao impacto da pandemia da COVID-19 nos mercados financeiros.

Em junho de 2023, a abrdn administrava aproximadamente £ 550 bilhões em ativos de clientes. A empresa manteve um portfólio diversificado, com foco em diversas classes de ativos, incluindo ações, renda fixa e alternativas.

Em 2021, a abrdn plc anunciou um foco estratégico no investimento sustentável, comprometendo-se a integrar fatores ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em seus processos de investimento. A empresa pretendia alinhar o seu portfólio com os objetivos de desenvolvimento sustentável, visando um 50% redução nas emissões de carbono em toda a sua base de ativos, 2030.

Em termos de desempenho das ações, as ações da abrdn foram negociadas a £2.55 em 1º de outubro de 2023, refletindo um aumento acumulado no ano de aproximadamente 15%. A capitalização de mercado da empresa situou-se em cerca de £ 6,5 bilhões.

A abrdn continua focada na expansão do seu alcance global, com investimentos significativos em tecnologia para aprimorar as capacidades digitais e melhorar o envolvimento do cliente. Em 2022, o escritório dedicou £ 200 milhões rumo a atualizações tecnológicas.

Com o compromisso com o retorno aos acionistas, a empresa manteve um dividendo de 11,6 centavos por ação para o exercício financeiro de 2022, consistente com as distribuições do ano anterior, apesar dos desafios do mercado.

No final de setembro de 2023, a base de clientes da abrdn incluía mais de 1 milhão investidores individuais, demonstrando uma plataforma robusta de investimento de varejo ao lado de clientes institucionais.

Em resumo, a abrdn plc está posicionada como um player resiliente no setor de gestão de ativos, adaptando-se às mudanças nas condições do mercado e ao mesmo tempo enfatizando estratégias de investimento sustentáveis.

Quem possui abrdn plc

A abrdn plc, uma empresa líder em investimentos com sede em Edimburgo, Escócia, possui uma estrutura acionária diversificada. De acordo com os últimos relatórios, as ações da empresa são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo ADN. A empresa opera principalmente na gestão de investimentos e passou por mudanças notáveis ​​na propriedade nos últimos anos.

A maioria das ações da abrdn é detida por investidores institucionais. De acordo com os últimos dados acionistas de 2023, os principais acionistas institucionais são os seguintes:

Os acionistas individuais constituem uma parcela menor da estrutura de propriedade. De acordo com os últimos registros, aproximadamente 15% das ações são detidas por investidores de varejo. A distribuição dos investidores de retalho inclui normalmente uma combinação de particulares e fundos de investimento mais pequenos.

A propriedade executiva dentro da abrdn também é notável. O atual CEO, Stephen Bird, detém um número significativo de ações, estimadas em cerca de 0.50% do total de ações em circulação. Seu pacote de remuneração inclui opções de ações, alinhando seus interesses aos dos acionistas.

Além disso, como parte do seu compromisso de aumentar o valor para os acionistas, a abrdn implementou um programa de recompra de ações. No início de 2023, a empresa anunciou planos de recomprar até £ 200 milhões valor das ações, com o objetivo de reduzir o número de ações em circulação e potencialmente aumentar a métrica de lucro por ação.

No geral, o panorama acionário da abrdn plc reflete uma combinação saudável de investidores institucionais e individuais, com forte representação das principais empresas de gestão de ativos. Esta propriedade diversificada é indicativa de confiança na direção estratégica e na capacidade de investimento da empresa.

Declaração de missão da abrdn plc

A abrdn plc, uma empresa de investimento global, articulou claramente a sua declaração de missão para refletir o seu compromisso com os clientes e partes interessadas. A essência da sua missão é ajudar os clientes a atingir os seus objetivos financeiros através de soluções de investimento inovadoras. Especificamente, a abrdn visa simplificar as experiências de investimento, melhorando assim o bem-estar financeiro dos seus clientes.

No final de 2023, a abrdn administrava ativos no valor de aproximadamente £ 500 bilhões em diversos setores, destacando sua presença significativa na área de gestão de investimentos.

A empresa enfatiza o investimento sustentável, alinhando suas estratégias com princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). Para 2022, informou que mais de 60% dos seus ativos sob gestão foram investidos em estratégias sustentáveis.

Em termos de desempenho, o resultado operacional da abrdn no primeiro semestre de 2023 foi reportado em £ 1,25 bilhão, refletindo uma trajetória de crescimento estável apesar da volatilidade do mercado.

Além das métricas financeiras, a abrdn dá forte ênfase ao envolvimento do cliente e à transparência dentro de sua missão. A empresa se comprometeu a investir em tecnologia e soluções digitais para aprimorar a comunicação com os clientes. Em 2023, alocou aproximadamente £ 100 milhões no sentido de atualizar suas plataformas digitais para melhorar a experiência do usuário.

Além disso, a abrdn abraçou uma perspectiva global na sua missão, estendendo os seus serviços a vários mercados internacionais. Em meados de 2023, cerca 35% da sua base de clientes está localizada fora do Reino Unido, indicando uma forte presença na Europa, Ásia e Américas.

A empresa continua a evoluir sua declaração de missão à medida que se adapta às tendências do mercado e às necessidades dos clientes. Seu foco em inovação, sustentabilidade e soluções centradas no cliente posicionou a abrdn como líder no setor de gestão de investimentos.

Como funciona abrdn plc

A abrdn plc, anteriormente conhecida como Standard Life Aberdeen, é uma das maiores empresas de investimento do Reino Unido, especializada em gestão de ativos e serviços de investimento. A empresa administra aproximadamente £ 500 bilhões em ativos em vários setores e regiões geográficas em dezembro de 2022.

O modelo de receita da empresa decorre principalmente de taxas de administração, taxas de desempenho e serviços de consultoria. No ano encerrado em dezembro de 2022, a abrdn reportou uma receita total de £ 1,5 bilhão, com parcela significativa proveniente de taxas de administração de ativos.

A empresa opera através de três segmentos de negócios principais: Soluções de Investimento, Gestão de Investimentos e Assessoria Financeira. A Investment Solutions concentra-se na criação de estratégias de investimento personalizadas para clientes institucionais, enquanto a Investment Management direciona ativos de clientes institucionais e de varejo em mercados globais.

Na Gestão de Investimentos, a abrdn utiliza uma abordagem de investimento multiativos, empregando mais de 1,000 profissionais de investimento para gerenciar diversas classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativas e imóveis. A empresa enfatiza a sustentabilidade e os fatores ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em suas decisões de investimento, com o objetivo de atender à crescente demanda dos clientes por investimentos responsáveis.

Em setembro de 2023, a abrdn fez avanços significativos na expansão de sua presença global, com mais de 40% das suas receitas geradas nos mercados internacionais, enfatizando a sua estratégia de diversificação geográfica e redução da dependência do mercado do Reino Unido.

A empresa também presta consultoria financeira direta por meio de seu segmento de Assessoria Financeira, oferecendo serviços a investidores de varejo. Este segmento tem apresentado crescimento, contribuindo com aproximadamente £ 150 milhões para a receita global da empresa.

As taxas de retenção de clientes são críticas para a abrdn. Em 2022, relatou uma taxa de retenção de 95% entre seus principais clientes, indicando robusta satisfação e fidelidade do cliente.

Sustentando a sua estratégia operacional, a abrdn realizou diversas aquisições, aprimorando suas capacidades em áreas como tecnologia e soluções digitais. A empresa investiu mais £ 200 milhões em melhorias tecnológicas no ano passado para agilizar as operações e melhorar o envolvimento do cliente.

No contexto do desempenho das ações, em outubro de 2023, as ações da abrdn estavam sendo negociadas a aproximadamente £2.80, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de £ 5,4 bilhões. A ação viu um 12% aumento de valor ao longo do último ano, demonstrando resiliência num ambiente de mercado desafiador.

Em resumo, a abrdn plc opera como uma empresa abrangente de gestão de ativos focada em fornecer soluções de investimento robustas, ao mesmo tempo que prioriza o envolvimento do cliente e os avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento.

Como a abrdn plc ganha dinheiro

A abrdn plc, anteriormente Standard Life Aberdeen, opera principalmente no setor de gestão de investimentos. A sua geração de receitas está intimamente ligada a taxas de gestão de ativos, taxas de desempenho e outros serviços financeiros. A empresa reportou uma receita total de aproximadamente £ 1,54 bilhão para o exercício financeiro de 2022, uma diminuição de £ 1,61 bilhão em 2021.

As principais fontes de receita da abrdn incluem:

• Taxas de gestão de investimentos: Este é o maior segmento, contribuindo com cerca de £ 1,1 bilhão à receita geral em 2022.
• Taxas de desempenho: abrdn ganhou aproximadamente £ 105 milhões das taxas de desempenho em 2022, em comparação com £ 120 milhões em 2021.
• Taxas de administração e outras taxas de serviço: Este segmento trouxe cerca de £ 320 milhões para o ano.

A tabela a seguir resume a composição das receitas da abrdn plc nos dois últimos exercícios financeiros:

Além do acima exposto, a abrdn atua na gestão de patrimônio, prestando serviços a pessoas físicas e instituições de alto patrimônio. A divisão de gestão de fortunas contribuiu com cerca de £ 370 milhões em receitas em 2022, apresentando uma taxa de crescimento constante à medida que mais investidores procuram soluções financeiras personalizadas.

Outro aspecto fundamental do modelo de receitas da abrdn é o seu alcance internacional. A empresa diversificou os seus ativos sob gestão (AUM), que se situaram em £ 546 bilhões em dezembro de 2022. Isso representa uma ligeira diminuição em relação £ 561 bilhões em 2021, principalmente devido às condições desafiadoras do mercado.

Os produtos de investimento oferecidos pela abrdn incluem fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e outros veículos agrupados. A empresa enfatiza a gestão ativa, que normalmente incorre em taxas mais elevadas em comparação com estratégias de investimento passivas. Como resultado, a estrutura de taxas pode variar de acordo com o tipo de produto, afetando a lucratividade.

Além disso, as parcerias estratégicas e aquisições da Abrdn desempenharam um papel vital na expansão da sua presença no mercado. A aquisição do negócio de gestão discricionária de fundos, por exemplo, melhorou as suas capacidades, permitindo-lhe capturar uma fatia maior do crescente mercado de gestão de activos.

Em resumo, a abrdn plc gera receitas através de uma combinação de taxas de gestão de investimentos, taxas de desempenho e serviços de gestão de património, apoiadas por uma carteira diversificada e iniciativas estratégicas destinadas a aumentar a sua quota de mercado.