abrdn plc (ABDN.L) Bundle
تاريخ موجز لـ ABRDN PLC
تم تشكيل ABRDN PLC ، المعروف سابقًا باسم Standard Life Aberdeen ، في عام 2017 من خلال دمج Life Life و Aberdeen Asset Management. تم تقدير هذا الاندماج تقريبًا 11 مليار جنيه إسترليني. يهدف الكيان المشترك إلى إنشاء شركة استثمار رائدة مع أصول تحت الإدارة تتجاوز 660 مليار جنيه إسترليني.
الحياة القياسية نفسها لها تاريخ طويل يعود تاريخه 1825، توفير مجموعة من الخدمات المالية بما في ذلك التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية. أبردين إدارة الأصول ، تأسست في 1983متخصص في إدارة الاستثمار. سمح الاندماج للشركة بالاستفادة من نقاط القوة في كلتا المنظمتين.
في عام 2020 ، أبلغت ABRDN PLC عن إيرادات إجمالية لـ 2.83 مليار جنيه إسترليني، انخفاض من 3.36 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 ، تتأثر تقلبات السوق والتحولات في تفضيلات استثمار العملاء.
كانت ربح الشركة قبل الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، 200 مليون جنيه إسترليني، لأسفل من 490 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. يعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض رسوم أداء الاستثمار وتأثير جائحة Covid-19 على الأسواق المالية.
اعتبارًا من يونيو 2023 ، تمكنت ABRDN تقريبًا 550 مليار جنيه إسترليني في أصول العميل. حافظت الشركة على محفظة متنوعة ، مع التركيز على مختلف فئات الأصول بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل.
في عام 2021 ، أعلنت ABRDN PLC عن تركيز استراتيجي على الاستثمار المستدام ، والالتزام بدمج العوامل (البيئية والاجتماعية والحوكمة) عبر عمليات الاستثمار. تهدف الشركة إلى مواءمة محفظتها مع أهداف التنمية المستدامة ، واستهداف أ 50% انخفاض في انبعاثات الكربون عبر قاعدة أصولهم عن طريق 2030.
من حيث أداء الأسهم ، تم تداول أسهم ABRDN في £2.55 في 1 أكتوبر 2023 ، مما يعكس زيادة عام تقريبًا 15%. وقفت القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 6.5 مليار جنيه إسترليني.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الربح قبل الضرائب (مليون جنيه إسترليني) | أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2.83 | 200 | 660 |
| 2018 | 3.06 | 430 | 700 |
| 2019 | 3.36 | 490 | 650 |
| 2020 | 2.83 | 200 | 580 |
| 2021 | 3.00 | 300 | 600 |
| 2022 | 3.10 | 250 | 590 |
| 2023 | 2.90 (المقدر) | 350 (المقدرة) | 550 |
لا يزال ABRDN يركز على توسيع نطاق وصوله العالمي ، مع استثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز القدرات الرقمية وتحسين مشاركة العميل. في عام 2022 ، كرست الشركة 200 مليون جنيه إسترليني نحو ترقيات التكنولوجيا.
مع التزام بعوائد المساهمين ، حافظت الشركة على توزيع أرباح 11.6 بنس للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، بما يتوافق مع توزيعات السنة السابقة على الرغم من تحديات السوق.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، تضمنت قاعدة عملاء ABRDN أكثر 1 مليون المستثمرون الأفراد ، مما يدل على منصة استثمارية قوية للتجزئة إلى جانب العملاء المؤسسيين.
باختصار ، يتم وضع ABRDN PLC كلاعب مرن في قطاع إدارة الأصول ، مع التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع التأكيد على استراتيجيات الاستثمار المستدامة.
من يملك ABRDN PLC
لدى ABRDN PLC ، وهي شركة استثمارية رائدة ومقرها في إدنبرة ، اسكتلندا ، هيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يتم تداول أسهم الشركة علناً في بورصة لندن تحت رمز Ticker ADN. تعمل الشركة بشكل أساسي في إدارة الاستثمار وخضعت لتغييرات ملحوظة في الملكية في السنوات الأخيرة.
غالبية أسهم ABRDN يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون. وفقًا لآخر بيانات المساهمين من عام 2023 ، فإن أفضل المساهمين المؤسسيين هم على النحو التالي:
| المساهم | الملكية ٪ | يكتب | دولة |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 7.10% | المؤسسية | الولايات المتحدة الأمريكية |
| BlackRock ، Inc. | 6.90% | المؤسسية | الولايات المتحدة الأمريكية |
| HSBC Holdings PLC | 4.50% | المؤسسية | المملكة المتحدة |
| شركة ستريت ستريت | 3.80% | المؤسسية | الولايات المتحدة الأمريكية |
| المجموعة القانونية والعامة PLC | 3.40% | المؤسسية | المملكة المتحدة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 70.30% | متنوع | متنوع |
يشكل المساهمون الأفراد جزءًا أصغر من هيكل الملكية. وفقًا لآخر الإيداعات ، تقريبًا 15% من الأسهم يحتفظ بها مستثمري التجزئة. يتضمن توزيع مستثمري التجزئة عادةً مزيجًا من الأفراد وأموال الاستثمار الأصغر.
الملكية التنفيذية داخل ABRDN ملحوظة أيضا. الرئيس التنفيذي الحالي ، ستيفن بيرد ، يحمل عددًا كبيرًا من الأسهم ، المقدرة بحوالي 0.50% من إجمالي الأسهم القائمة. تتضمن حزمة التعويض الخاصة به خيارات الأسهم ، ومواءمة اهتماماته مع مصالح المساهمين.
علاوة على ذلك ، كجزء من التزامها بتعزيز قيمة المساهمين ، قامت ABRDN بتنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم. في أوائل عام 2023 ، أعلنت الشركة عن خطط لإعادة شراء ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني تستحق الأسهم ، تهدف إلى تقليل عدد الأسهم المعلقة وربما تزيد من أرباح المقياس للسهم.
بشكل عام ، يعكس مشهد ملكية ABRDN PLC مزيجًا صحيًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، مع تمثيل قوي من شركات إدارة الأصول الرئيسية. هذه الملكية المتنوعة تدل على الثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وقدرات الاستثمار.
بيان مهمة ABRDN PLC
لقد أوضحت ABRDN PLC ، وهي شركة استثمار عالمية ، بيان مهمتها بوضوح لتعكس التزامها بالعملاء وأصحاب المصلحة. يتمثل جوهر مهمتها في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية من خلال حلول الاستثمار المبتكرة. على وجه التحديد ، تهدف ABRDN إلى تبسيط تجارب الاستثمار ، وبالتالي تعزيز الرفاه المالي لعملائها.
اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، تستحق الأصول المدارة ABRDN تقريبًا 500 مليار جنيه إسترليني عبر مختلف القطاعات ، مع تسليط الضوء على وجودها الكبير في ساحة إدارة الاستثمار.
تؤكد الشركة على الاستثمار المستدام ، ومواءمة استراتيجياتها مع المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). لعام 2022 ، ذكرت ذلك أكثر 60% من أصولها تحت الإدارة تم استثمارها في الاستراتيجيات المستدامة.
من حيث الأداء ، تم الإبلاغ عن دخل ABRDN التشغيلي للنصف الأول من عام 2023 1.25 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس مسار نمو مستقر على الرغم من تقلبات السوق.
| سنة | أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) | دخل التشغيل (مليار جنيه إسترليني) | نسبة الاستثمار المستدامة (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | €400 | €1.1 | 45 |
| 2021 | £470 | £1.2 | 55 |
| 2022 | £490 | £1.3 | 60 |
| 2023 (H1) | £500 | £1.25 | 60 |
بالإضافة إلى المقاييس المالية ، تركز ABRDN بشكل قوي على مشاركة العميل والشفافية في مهمتها. التزمت الشركة بالاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية لتعزيز التواصل مع العملاء. اعتبارًا من عام 2023 ، خصصت تقريبًا 100 مليون جنيه إسترليني نحو ترقية منصاتها الرقمية لتحسين تجربة المستخدم.
علاوة على ذلك ، تبنت ABRDN منظوراً عالمياً في مهمتها ، مما أدى إلى توسيع خدماتها إلى العديد من الأسواق الدولية. اعتبارا من منتصف عام 2013 ، حولها 35% تقع قاعدة عملائها خارج المملكة المتحدة ، مما يشير إلى موطئ قدم قوي في أوروبا وآسيا والأمريكتين.
تواصل الشركة تطوير بيان مهمتها لأنها تتكيف مع اتجاهات السوق واحتياجات العميل. وضع تركيزها على الابتكار والاستدامة والحلول التي تركز على العميل ABRDN كشركة رائدة في قطاع إدارة الاستثمار.
كيف يعمل ABRDN PLC
ABRDN PLC ، المعروفة سابقًا باسم Standard Life Aberdeen ، هي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في المملكة المتحدة ، متخصصة في إدارة الأصول والاستثمار. تدير الشركة تقريبًا 500 مليار جنيه إسترليني في الأصول عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية اعتبارًا من ديسمبر 2022.
ينبع نموذج إيرادات الشركة في المقام الأول من رسوم الإدارة ورسوم الأداء والخدمات الاستشارية. في السنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت ABRDN عن إيرادات إجمالية لـ 1.5 مليار جنيه إسترليني، مع جزء مهم مستمد من رسوم إدارة الأصول.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.5 مليار جنيه إسترليني | 1.6 مليار جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي | 358 مليون جنيه إسترليني | 385 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الربح | 174 مليون جنيه إسترليني | 199 مليون جنيه إسترليني |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 500 مليار جنيه إسترليني | 550 مليار جنيه إسترليني |
| توزيع أرباح للسهم | £0.14 | £0.14 |
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: حلول الاستثمار ، وإدارة الاستثمار ، والمشورة المالية. تركز حلول الاستثمار على إنشاء استراتيجيات استثمار مصممة للعملاء المؤسسيين ، في حين أن إدارة الاستثمار توجه أصول العميل للتجزئة والمؤسسات عبر الأسواق العالمية.
في إدارة الاستثمار ، تستخدم ABRDN نهج الاستثمار متعدد الأصول ، والتوظيف أكثر 1,000 أخصائيو الاستثمار لإدارة فئات الأصول المختلفة ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل والعقارات. تؤكد الشركة على الاستدامة والعوامل ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) في قراراتها الاستثمارية ، بهدف معالجة الطلب المتزايد للعملاء على الاستثمار المسؤول.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، قام ABRDN بخطوات كبيرة في توسيع نطاقها العالمي ، مع أكثر من ذلك 40% من إيراداتها الناتجة عن الأسواق الدولية ، مع التركيز على استراتيجيتها لتنويع جغرافيا وتقليل الاعتماد على سوق المملكة المتحدة.
تشارك الشركة أيضًا في المشورة المالية المباشرة من خلال قطاع المشورة المالية ، وتقدم خدمات لمستثمري التجزئة. أظهر هذا الجزء نموًا ، حيث ساهمت تقريبًا 150 مليون جنيه إسترليني إلى إيرادات الشركة الإجمالية.
معدلات الاحتفاظ بالعميل ضرورية لـ ABRDN. في عام 2022 ، ذكرت معدل الاحتفاظ 95% من بين كبار عملائها ، تشير إلى رضا وولاء قوي للعملاء.
قامت ABRDN بتكوين استراتيجيتها التشغيلية ، حيث قامت بالعديد من عمليات الاستحواذ ، مما عزز قدراتها في مجالات مثل التكنولوجيا والحلول الرقمية. استثمرت الشركة 200 مليون جنيه إسترليني في تحسينات التكنولوجيا في العام الماضي لتبسيط العمليات وتحسين مشاركة العميل.
في سياق أداء الأسهم ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم ABRDN تقريبًا £2.80، تعكس القيمة السوقية لحوالي 5.4 مليار جنيه إسترليني. رأى السهم أ 12% زيادة القيمة خلال العام الماضي ، مع عرض المرونة في بيئة السوق الصعبة.
باختصار ، تعمل ABRDN PLC كشركة شاملة لإدارة الأصول تركز على تقديم حلول استثمارية قوية مع إعطاء الأولوية لمشاركة العميل والتطورات التكنولوجية لدفع النمو.
كيف يكسب abrdn plc المال
تعمل ABRDN PLC ، التي كانت ستاندرد لايف أبردين سابقًا ، في قطاع إدارة الاستثمار. يرتبط توليد إيراداتها ارتباطًا وثيقًا برسوم إدارة الأصول ورسوم الأداء والخدمات المالية الأخرى. أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا 1.54 مليار جنيه إسترليني للعام المالي 2022 ، انخفاض من 1.61 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
تشمل المصادر الرئيسية لإيرادات ABRDN:
- رسوم إدارة الاستثمار: هذا هو الجزء الأكبر ، يساهم في حوله 1.1 مليار جنيه إسترليني إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- رسوم الأداء: حصل ABRDN تقريبًا 105 مليون جنيه إسترليني من رسوم الأداء في عام 2022 ، مقارنة مع 120 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
- الإدارة ورسوم الخدمة الأخرى: جلب هذا الجزء حوالي 320 مليون جنيه إسترليني لهذا العام.
يلخص الجدول التالي انهيار الإيرادات لـ ABRDN PLC للعامين الماليين الأخيرين:
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 2021 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | 1,100 | 1,150 |
| رسوم الأداء | 105 | 120 |
| الإدارة والخدمات الأخرى | 320 | 340 |
| إجمالي الإيرادات | 1,525 | 1,610 |
بالإضافة إلى ما سبق ، تشارك ABRDN في إدارة الثروات ، حيث توفر الخدمات للأفراد والمؤسسات ذات القيمة العالية. ساهم قسم إدارة الثروات حوله 370 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات في عام 2022 ، عرض معدل نمو ثابت حيث يبحث المزيد من المستثمرين عن حلول مالية مصممة.
الجانب الرئيسي الآخر من نموذج إيرادات ABRDN هو وصوله الدولي. قامت الشركة بتنويع أصولها تحت الإدارة (AUM) ، والتي وقفت في 546 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من ديسمبر 2022. هذا يمثل انخفاضًا طفيفًا من 561 مليار جنيه إسترليني في عام 2021 ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ظروف السوق الصعبة.
تشمل المنتجات الاستثمارية التي تقدمها ABRDN صناديق الاستثمار ، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، والمركبات المجمعة الأخرى. تؤكد الشركة على الإدارة النشطة ، والتي عادة ما تتحمل رسومًا أعلى مقارنة باستراتيجيات الاستثمار السلبي. نتيجة لذلك ، قد يختلف هيكل الرسوم بناءً على نوع المنتج ، مما يؤثر على الربحية.
علاوة على ذلك ، لعبت الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية لـ ABRDN دورًا حيويًا في توسيع وجودها في السوق. على سبيل المثال ، عززت عملية الاستحواذ على أعمال إدارة الصناديق التقديرية قدراتها ، مما سمح لها بتقديم حصة أكبر من سوق إدارة الأصول المتنامية.
باختصار ، يولد ABRDN PLC إيرادات من خلال مجموعة من رسوم إدارة الاستثمار ورسوم الأداء وخدمات إدارة الثروات ، بدعم من محفظة متنوعة ومبادرات استراتيجية تهدف إلى زيادة حصتها في السوق.
abrdn plc (ABDN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.