Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Abrdn plc

Une brève histoire d'Abrdn plc

Abrdn Plc, précédemment connu sous le nom de Life Standard Aberdeen, a été formé en 2017 grâce à la fusion de la vie standard et d'Aberdeen Asset Management. Cette fusion était évaluée à peu près 11 milliards de livres sterling. L'entité combinée visait à créer une société d'investissement de premier plan avec des actifs sous gestion dépassant 660 milliards de livres sterling.

La vie standard elle-même a une longue histoire qui remonte à 1825, offrant une gamme de services financiers, y compris l'assurance-vie et les pensions. Aberdeen Asset Management, fondée dans 1983, spécialisé dans la gestion des investissements. La fusion a permis à l'entreprise de tirer parti des forces des deux organisations.

En 2020, ABRDN PLC a déclaré un revenu total de 2,83 milliards de livres sterling, une baisse de 3,36 milliards de livres sterling En 2019, influencé par la volatilité du marché et les changements dans les préférences d'investissement des clients.

Le bénéfice de la société avant l'impôt pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 était 200 millions de livres sterling, à partir de 490 millions de livres sterling l'année précédente. Cette baisse était attribuable à la baisse des frais de performance en investissement et à l'impact de la pandémie Covid-19 sur les marchés financiers.

En juin 2023, ABRDN a géré approximativement 550 milliards de livres sterling dans les actifs du client. La société a maintenu un portefeuille diversifié, en se concentrant sur diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les alternatives.

En 2021, ABRDN PLC a annoncé un accent stratégique sur l'investissement durable, s'engageant à intégrer les facteurs ESG (environnement, social et de gouvernance) dans ses processus d'investissement. L'entreprise visait à aligner son portefeuille avec des objectifs de développement durable, ciblant un 50% réduction des émissions de carbone à travers leur base d'actifs par 2030.

En termes de performance des actions, les actions d'Abrdn ont échangé à £2.55 le 1er octobre 2023, reflétant une augmentation de l'année 15%. La capitalisation boursière de l'entreprise se tenait autour 6,5 milliards de livres sterling.

ABRDN reste concentré sur l'élargissement de sa portée mondiale, avec des investissements importants dans la technologie pour améliorer les capacités numériques et améliorer l'engagement des clients. En 2022, l'entreprise a dédié 200 millions de livres sterling vers les améliorations technologiques.

Avec un engagement envers les rendements des actionnaires, l'entreprise a maintenu un dividende de 11,6 pence Par action pour l'exercice 2022, conformément aux distributions de l'année précédente malgré les défis du marché.

Fin septembre 2023, la clientèle d'Abrdn incluait 1 million Investisseurs individuels, démontrant une solide plate-forme d'investissement de détail aux côtés de clients institutionnels.

En résumé, ABRDN PLC est positionné comme un acteur résilient dans le secteur de la gestion des actifs, s'adaptant aux conditions changeantes du marché tout en mettant l'accent sur les stratégies d'investissement durable.

A qui possède Abrdn plc

Abrdn Plc, une société d'investissement de premier plan dont le siège social est à Édimbourg, en Écosse, a une structure de propriété diversifiée. Depuis les derniers rapports, les actions de la société sont négociées publiquement à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker ADN. La société opère principalement dans la gestion des investissements et a subi des changements notables dans la propriété ces dernières années.

La majorité des actions d'Abrdn sont détenues par des investisseurs institutionnels. Selon les dernières données des actionnaires de 2023, les principaux actionnaires institutionnels sont les suivants:

Les actionnaires individuels constituent une plus petite partie de la structure de propriété. Selon les derniers dépôts, 15% des actions sont détenues par des investisseurs de détail. La distribution des investisseurs de détail comprend généralement un mélange de particuliers et de fonds d'investissement plus petits.

La propriété exécutive au sein d'ABRDN est également notable. Le PDG actuel, Stephen Bird, détient un nombre important d'actions, estimées à environ 0.50% du total des actions en circulation. Son forfait de rémunération comprend des options d'achat d'actions, alignant ses intérêts sur ceux des actionnaires.

En outre, dans le cadre de son engagement à améliorer la valeur des actionnaires, ABRDN a mis en œuvre un programme de rachat d'actions. Début 2023, la société a annoncé son intention de racheter 200 millions de livres sterling Vaux-actions, visant à réduire le nombre d'actions en circulation et potentiellement augmenter le bénéfice par action de l'action.

Dans l'ensemble, le paysage de propriété d'Abrdn PLC reflète un mélange sain d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une forte représentation des principales sociétés de gestion d'actifs. Cette propriété diversifiée indique une confiance dans l'orientation stratégique et les capacités d'investissement de l'entreprise.

Énoncé de mission ABRDN PLC

Abrdn PLC, une société d'investissement mondiale, a clairement expliqué son énoncé de mission pour refléter son engagement envers les clients et les parties prenantes. L'essence de sa mission est d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des solutions d'investissement innovantes. Plus précisément, ABRDN vise à simplifier les expériences d'investissement, améliorant ainsi le bien-être financier de ses clients.

À la fin de 2023, ABRDN a géré les actifs d'une valeur approximativement 500 milliards de livres sterling Dans divers secteurs, mettant en évidence sa présence significative dans le domaine de la gestion des investissements.

La société met l'accent sur l'investissement durable, l'alignement de ses stratégies sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Pour 2022, il a rapporté que 60% de ses actifs sous gestion ont été investis dans des stratégies durables.

En termes de performance, le bénéfice d'exploitation d'Abrdn pour le premier semestre de 2023 a été signalé à 1,25 milliard de livres sterling, reflétant une trajectoire de croissance stable malgré la volatilité du marché.

En plus des mesures financières, ABRDN met fortement l'accent sur l'engagement et la transparence des clients dans sa mission. L'entreprise s'est engagée à investir dans la technologie et les solutions numériques pour améliorer la communication avec les clients. En 2023, il a alloué approximativement 100 millions de livres sterling vers la mise à niveau de ses plates-formes numériques pour améliorer l'expérience utilisateur.

En outre, ABRDN a adopté une perspective mondiale dans sa mission, étendant ses services à divers marchés internationaux. À la mi-2023, autour 35% De sa clientèle est basée en dehors du Royaume-Uni, indiquant une forte ancête en Europe, en Asie et dans les Amériques.

La société continue d'évoluer son énoncé de mission alors qu'elle s'adapte aux tendances du marché et aux besoins des clients. Son accent mis sur l'innovation, la durabilité et les solutions centrées sur le client a positionné ABRDN en tant que leader dans le secteur de la gestion des investissements.

Comment fonctionne Abrdn Plc

Abrdn Plc, anciennement connu sous le nom de Standard Life Aberdeen, est l'une des plus grandes sociétés d'investissement au Royaume-Uni, spécialisée dans la gestion des actifs et les services d'investissement. L'entreprise gère approximativement 500 milliards de livres sterling dans les actifs dans divers secteurs et régions géographiques en décembre 2022.

Le modèle de revenus de l'entreprise découle principalement des frais de gestion, des frais de performance et des services de conseil. Au cours de l'exercice terminé en décembre 2022, ABRDN a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,5 milliard de livres sterling, avec une partie importante dérivée des frais de gestion des actifs.

La société opère dans trois principaux segments d'entreprise: les solutions d'investissement, la gestion des investissements et les conseils financiers. Les solutions d'investissement se concentrent sur la création de stratégies d'investissement sur mesure pour les clients institutionnels, tandis que la gestion des investissements dirige les actifs des clients et institutionnels sur les marchés mondiaux.

Dans la gestion des investissements, ABRDN utilise une approche d'investissement multi-actifs, employant 1,000 Les professionnels de l'investissement pour gérer diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les alternatives et l'immobilier. La Société met l'accent sur la durabilité et les facteurs ESG (environnement, social et de gouvernance) dans ses décisions d'investissement, visant à répondre à la demande croissante des clients d'investissement responsable.

En septembre 2023, ABRDN a fait des progrès importants dans l'élargissement de son empreinte mondiale, avec plus 40% de ses revenus générés à partir des marchés internationaux, soulignant sa stratégie pour se diversifier géographiquement et réduire la dépendance au marché britannique.

L'entreprise engage également des conseils financiers directs grâce à son segment de conseils financiers, offrant des services aux investisseurs de détail. Ce segment a montré la croissance, contribuant approximativement 150 millions de livres sterling aux revenus globaux de l'entreprise.

Les taux de rétention des clients sont essentiels pour ABRDN. En 2022, il a rapporté un taux de rétention de 95% Parmi ses meilleurs clients, indiquant une solide satisfaction et une fidélité des clients.

Sous la direction de sa stratégie opérationnelle, ABRDN a fait plusieurs acquisitions, améliorant ses capacités dans des domaines tels que la technologie et les solutions numériques. L'entreprise a investi 200 millions de livres sterling dans les améliorations technologiques au cours de la dernière année pour rationaliser les opérations et améliorer l'engagement des clients.

Dans le contexte de la performance des actions, en octobre 2023, les actions d'Abrdn se négocient à peu près £2.80, reflétant une capitalisation boursière d'environ 5,4 milliards de livres sterling. Le stock a vu un 12% Augmentation de la valeur au cours de la dernière année, présentant la résilience dans un environnement de marché difficile.

En résumé, ABRDN PLC fonctionne comme une société complète de gestion d'actifs axée sur la fourniture de solutions d'investissement robustes tout en hiérarchisant l'engagement des clients et les progrès technologiques pour stimuler la croissance.

Comment Abrdn PLC fait de l'argent

Abrdn Plc, anciennement Standard Life Aberdeen, opère principalement dans le secteur de la gestion des investissements. Sa génération de revenus est étroitement liée aux frais de gestion des actifs, aux frais de performance et à d'autres services financiers. La société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1,54 milliard de livres sterling pour l'exercice 2022, une diminution de 1,61 milliard de livres sterling en 2021.

Les principales sources de revenus pour ABRDN comprennent:

• Frais de gestion des investissements: C'est le plus grand segment, contribuant à 1,1 milliard de livres sterling aux revenus globaux en 2022.
• Frais de performance: Abrdn gagné approximativement 105 millions de livres sterling des frais de performance en 2022, par rapport à 120 millions de livres sterling en 2021.
• Administration et autres frais de service: Ce segment a provoqué 320 millions de livres sterling pour l'année.

Le tableau suivant résume la répartition des revenus pour ABRDN PLC pour les deux dernières exercices:

En plus de ce qui précède, ABRDN s'engage dans la gestion de la patrimoine, fournissant des services aux individus et aux institutions élevés. La division de gestion de la patrimoine a contribué 370 millions de livres sterling Dans les revenus en 2022, présentant un taux de croissance régulier, car de plus en plus d'investisseurs recherchent des solutions financières sur mesure.

Un autre aspect clé du modèle de revenus d'Abrdn est sa portée internationale. L'entreprise a diversifié ses actifs sous gestion (AUM), qui se tenait à 546 milliards de livres sterling En décembre 2022. Cela représente une légère diminution de 561 milliards de livres sterling en 2021, principalement en raison de conditions de marché difficiles.

Les produits d'investissement offerts par ABRDN comprennent les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (ETF) et autres véhicules communs. L'entreprise met l'accent sur la gestion active, qui entraîne généralement des frais plus élevés par rapport aux stratégies d'investissement passives. En conséquence, la structure des frais peut varier en fonction du type de produit, affectant la rentabilité.

De plus, les partenariats stratégiques et les acquisitions d'Abrdn ont joué un rôle essentiel dans l'élargissement de sa présence sur le marché. L'acquisition de l'activité de gestion des fonds discrétionnaires, par exemple, a renforcé ses capacités, lui permettant de saisir une part plus importante du marché croissant de la gestion des actifs.

En résumé, ABRDN PLC génère des revenus grâce à une combinaison de frais de gestion des investissements, de frais de performance et de services de gestion de patrimoine, soutenus par un portefeuille diversifié et des initiatives stratégiques visant à accroître sa part de marché.