abrdn plc : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire d’abrdn plc

abrdn plc, anciennement connue sous le nom de Standard Life Aberdeen, a été créée en 2017 par la fusion de Standard Life et d'Aberdeen Asset Management. Cette fusion a été valorisée à environ 11 milliards de livres sterling. L'entité combinée avait pour objectif de créer une société d'investissement de premier plan dont les actifs sous gestion dépassent 660 milliards de livres sterling.

La Standard Life elle-même a une longue histoire qui remonte à 1825, fournissant une gamme de services financiers, notamment l'assurance-vie et les retraites. Aberdeen Asset Management, fondée en 1983, spécialisé dans la gestion de placements. La fusion a permis à l’entreprise de tirer parti des atouts des deux organisations.

En 2020, abrdn plc a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,83 milliards de livres sterling, une baisse par rapport à 3,36 milliards de livres sterling en 2019, influencé par la volatilité des marchés et l’évolution des préférences d’investissement des clients.

Le bénéfice avant impôts de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève à 200 millions de livres sterling, en bas de 490 millions de livres sterling l'année précédente. Cette baisse est attribuable à la baisse des commissions de performance des placements et à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les marchés financiers.

En juin 2023, abrdn gérait environ 550 milliards de livres sterling dans les actifs des clients. La société a maintenu un portefeuille diversifié, se concentrant sur diverses classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe et les produits alternatifs.

En 2021, abrdn plc a annoncé une orientation stratégique sur l'investissement durable, en s'engageant à intégrer les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans ses processus d'investissement. L'entreprise visait à aligner son portefeuille sur les objectifs de développement durable, en ciblant un 50% réduction des émissions de carbone sur l’ensemble de leur base d’actifs en 2030.

En termes de performance boursière, les actions d'abrdn se négocient à £2.55 le 1er octobre 2023, reflétant une augmentation depuis le début de l'année d'environ 15%. La capitalisation boursière de la société se situait aux alentours de 6,5 milliards de livres sterling.

abrdn reste concentré sur l'expansion de sa portée mondiale, avec des investissements importants dans la technologie pour améliorer les capacités numériques et améliorer l'engagement des clients. En 2022, le cabinet a consacré 200 millions de livres sterling vers des mises à niveau technologiques.

Soucieuse du rendement pour ses actionnaires, la société a maintenu un dividende de 11,6 pence par action pour l'exercice 2022, en cohérence avec les distributions de l'année précédente malgré les difficultés du marché.

À fin septembre 2023, la clientèle d'abrdn comprenait plus de 1 millions investisseurs individuels, démontrant une solide plateforme d’investissement de détail aux côtés des clients institutionnels.

En résumé, abrdn plc se positionne comme un acteur résilient dans le secteur de la gestion d'actifs, s'adaptant aux conditions changeantes du marché tout en mettant l'accent sur des stratégies d'investissement durables.

A qui possède abrdn plc

abrdn plc, une société d'investissement de premier plan dont le siège est à Édimbourg, en Écosse, possède une structure de propriété diversifiée. Selon les derniers rapports, les actions de la société sont cotées à la Bourse de Londres sous le symbole ADN. La société opère principalement dans la gestion de placements et a connu des changements de propriété notables ces dernières années.

La majorité des actions d'abrdn sont détenues par des investisseurs institutionnels. Selon les dernières données sur les actionnaires de 2023, les principaux actionnaires institutionnels sont les suivants :

Les actionnaires individuels représentent une plus petite partie de la structure de propriété. Selon les derniers documents déposés, environ 15% des actions sont détenues par des investisseurs particuliers. La répartition des investisseurs particuliers comprend généralement un mélange de particuliers et de petits fonds d’investissement.

La propriété exécutive au sein d’abrdn est également notable. L'actuel PDG, Stephen Bird, détient un nombre important d'actions, estimé à environ 0.50% du total des actions en circulation. Sa rémunération comprend des options d'achat d'actions, alignant ses intérêts sur ceux des actionnaires.

De plus, dans le cadre de son engagement à accroître la valeur actionnariale, abrdn a mis en place un programme de rachat d'actions. Début 2023, la société a annoncé son intention de racheter jusqu'à 200 millions de livres sterling valeur des actions, dans le but de réduire le nombre d’actions en circulation et potentiellement d’augmenter le bénéfice par action.

Dans l’ensemble, le paysage actionnarial d’abrdn plc reflète un mélange sain d’investisseurs institutionnels et individuels, avec une forte représentation de grandes sociétés de gestion d’actifs. Cette propriété diversifiée témoigne de la confiance dans l'orientation stratégique et les capacités d'investissement de l'entreprise.

Déclaration de mission d'abrdn plc

abrdn plc, une société d'investissement mondiale, a clairement formulé son énoncé de mission pour refléter son engagement envers ses clients et ses parties prenantes. L'essence de sa mission est d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des solutions d'investissement innovantes. Plus précisément, abrdn vise à simplifier les expériences d'investissement, améliorant ainsi le bien-être financier de ses clients.

Fin 2023, abrdn gérait des actifs d'une valeur d'environ 500 milliards de livres sterling dans divers secteurs, soulignant sa présence significative dans le domaine de la gestion de placements.

La société met l'accent sur l'investissement durable, en alignant ses stratégies sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Pour 2022, il a indiqué que plus de 60% de ses actifs sous gestion étaient investis dans des stratégies durables.

En termes de performance, le résultat opérationnel d’abrdn pour le premier semestre 2023 s’élève à 1,25 milliard de livres sterling, reflétant une trajectoire de croissance stable malgré la volatilité des marchés.

En plus des mesures financières, abrdn met fortement l'accent sur l'engagement des clients et la transparence au sein de sa mission. L'entreprise s'est engagée à investir dans la technologie et les solutions numériques pour améliorer la communication avec les clients. À partir de 2023, il a alloué environ 100 millions de livres sterling vers la mise à niveau de ses plateformes numériques pour améliorer l’expérience utilisateur.

De plus, abrdn a adopté une perspective mondiale dans sa mission, étendant ses services à divers marchés internationaux. À la mi-2023, environ 35% de sa clientèle est basée en dehors du Royaume-Uni, ce qui indique une forte présence en Europe, en Asie et sur le continent américain.

L'entreprise continue de faire évoluer son énoncé de mission à mesure qu'elle s'adapte aux tendances du marché et aux besoins des clients. L'accent mis sur l'innovation, la durabilité et les solutions centrées sur le client a positionné abrdn comme un leader dans le secteur de la gestion des investissements.

Comment fonctionne abrdn plc

abrdn plc, anciennement Standard Life Aberdeen, est l'une des plus grandes sociétés d'investissement du Royaume-Uni, spécialisée dans la gestion d'actifs et les services d'investissement. L'entreprise gère environ 500 milliards de livres sterling d’actifs dans divers secteurs et régions géographiques à compter de décembre 2022.

Le modèle de revenus de la société provient principalement des frais de gestion, des commissions de performance et des services de conseil. Au cours de l'exercice clos en décembre 2022, abrdn a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,5 milliard de livres sterling, avec une part significative provenant des frais de gestion d’actifs.

La société opère à travers trois secteurs d'activité principaux : les solutions d'investissement, la gestion des investissements et le conseil financier. Investment Solutions se concentre sur la création de stratégies d'investissement sur mesure pour les clients institutionnels, tandis que Investment Management dirige les actifs des clients particuliers et institutionnels sur les marchés mondiaux.

Dans la gestion des investissements, abrdn utilise une approche d'investissement multi-actifs, employant plus de 1,000 des professionnels de l'investissement pour gérer diverses classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les produits alternatifs et l'immobilier. La société met l'accent sur la durabilité et les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans ses décisions d'investissement, dans le but de répondre à la demande croissante de ses clients en matière d'investissement responsable.

Depuis septembre 2023, abrdn a fait des progrès significatifs dans l'expansion de sa présence mondiale, avec plus de 40% de ses revenus générés sur les marchés internationaux, mettant l'accent sur sa stratégie de diversification géographique et de réduction de sa dépendance à l'égard du marché britannique.

La société fournit également des conseils financiers directs par l'intermédiaire de son segment Conseils financiers, offrant des services aux investisseurs particuliers. Ce segment a affiché une croissance, contribuant environ 150 millions de livres sterling au chiffre d'affaires global de l'entreprise.

Les taux de fidélisation des clients sont essentiels pour abrdn. En 2022, il a fait état d'un taux de rétention de 95% parmi ses principaux clients, ce qui indique une solide satisfaction et fidélité de la clientèle.

Soutenant sa stratégie opérationnelle, abrdn a réalisé plusieurs acquisitions, renforçant ainsi ses capacités dans des domaines tels que la technologie et les solutions numériques. L'entreprise a investi plus de 200 millions de livres sterling dans les améliorations technologiques au cours de la dernière année pour rationaliser les opérations et améliorer l’engagement des clients.

Dans le contexte de la performance boursière, en octobre 2023, les actions d'abrdn se négocient à environ £2.80, reflétant une capitalisation boursière d'environ 5,4 milliards de livres sterling. Le titre a connu un 12% en valeur au cours de l’année dernière, démontrant sa résilience dans un environnement de marché difficile.

En résumé, abrdn plc fonctionne comme une société de gestion d'actifs globale axée sur la fourniture de solutions d'investissement robustes tout en donnant la priorité à l'engagement des clients et aux progrès technologiques pour stimuler la croissance.

Comment abrdn plc gagne de l'argent

abrdn plc, anciennement Standard Life Aberdeen, opère principalement dans le secteur de la gestion de placements. Sa génération de revenus est étroitement liée aux frais de gestion d'actifs, aux commissions de performance et à d'autres services financiers. La société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1,54 milliard de livres sterling pour l’exercice 2022, une diminution par rapport à 1,61 milliard de livres sterling en 2021.

Les principales sources de revenus d’abrdn comprennent :

• Frais de gestion des investissements : Il s'agit du segment le plus important, contribuant environ 1,1 milliard de livres sterling au chiffre d’affaires global en 2022.
• Commissions de performance : abrdn a gagné environ 105 millions de livres sterling des commissions de performance en 2022, par rapport à 120 millions de livres sterling en 2021.
• Frais d'administration et autres frais de service : Ce segment a rapporté environ 320 millions de livres sterling pour l'année.

Le tableau suivant résume la répartition des revenus d'abrdn plc pour les deux derniers exercices :

En plus de ce qui précède, abrdn s'engage dans la gestion de patrimoine, en fournissant des services aux particuliers et aux institutions fortunés. Le pôle gestion de fortune a contribué environ 370 millions de livres sterling de chiffre d'affaires en 2022, affichant un taux de croissance constant alors que de plus en plus d'investisseurs recherchent des solutions financières sur mesure.

Un autre aspect clé du modèle de revenus d'abrdn est sa portée internationale. La société a diversifié ses actifs sous gestion (AUM), qui s'élèvent à 546 milliards de livres sterling en décembre 2022. Cela représente une légère diminution par rapport à 561 milliards de livres sterling en 2021, principalement en raison de conditions de marché difficiles.

Les produits d'investissement proposés par abrdn comprennent des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF) et d'autres véhicules en pool. La société met l'accent sur la gestion active, qui entraîne généralement des frais plus élevés que les stratégies d'investissement passives. En conséquence, la structure tarifaire peut varier en fonction du type de produit, affectant la rentabilité.

De plus, les partenariats stratégiques et les acquisitions d'abrdn ont joué un rôle essentiel dans l'expansion de sa présence sur le marché. L'acquisition de l'activité de gestion discrétionnaire de fonds, par exemple, a renforcé ses capacités, lui permettant de conquérir une part plus importante du marché en pleine croissance de la gestion d'actifs.

En résumé, abrdn plc génère des revenus grâce à une combinaison de frais de gestion d'investissement, de commissions de performance et de services de gestion de patrimoine, soutenus par un portefeuille diversifié et des initiatives stratégiques visant à augmenter sa part de marché.