Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de BH Macro Limited

Una breve historia de BH Macro Limited

BH Macro Limited se estableció en 2007 como una compañía de inversión centrada en el comercio sistemático de futuros y mercados de opciones. La compañía figura en la Bolsa de Valores de Londres bajo el símbolo de Ticker BHMG. Principalmente busca lograr la apreciación de capital a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones.

En sus primeros años, BH Macro Limited informó un crecimiento significativo. A finales de 2008, el valor de activo neto de la compañía (NAV) se situó aproximadamente £ 101.5 millones. El año financiero que finalizó el 31 de diciembre de 2009 mostró un NAV de aproximadamente £ 166.5 millones, refleja un fuerte rendimiento en medio de la volatilidad del mercado.

En 2012, BH Macro Limited inició un programa de recompra de acciones, que fue bien recibido por el mercado, lo que demuestra la confianza de la gerencia en las perspectivas de la compañía. Al 31 de diciembre de 2012, el NAV de la compañía llegó £ 261 millones.

Los años siguientes vieron fluctuaciones en el rendimiento de la compañía, influenciadas por las condiciones cambiantes del mercado. Por ejemplo, para el 31 de diciembre de 2016, el NAV aumentó a £ 306 millones, impulsado por una recuperación en los mercados globales de crisis post-financiera.

Al 31 de diciembre de 2020, el NAV de BH Macro Limited había llegado a aproximadamente £ 513 millones. La compañía informó un aumento en su rendimiento total para el año de 15.7%, que puede atribuirse a decisiones de inversión estratégica y condiciones de mercado favorables.

En 2023, BH Macro Limited informó un NAV de Around £ 600 millones A partir del 30 de junio, demostrando un crecimiento robusto. El rendimiento anualizado promedio desde que ha existido 9.6%.

A lo largo de su historia, BH Macro Limited ha mantenido un compromiso con la transparencia y el valor de los accionistas, actualizando regularmente a los inversores en su desempeño y dirección estratégica. Con su equipo de gestión experimentado y un enfoque en la diversificación, la compañía continúa posicionándose como un jugador clave en el panorama alternativo de inversión.

A Who posee BH Macro Limited

BH Macro Limited es una compañía de inversión que cotiza en bolsa que busca principalmente lograr la apreciación de capital a través de la asignación de sus activos en varios instrumentos financieros. A partir de los últimos datos disponibles, la compañía figura en la Bolsa de Londres bajo el símbolo de Ticker BHMG. La estructura de propiedad refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas.

Según las últimas presentaciones, los accionistas institucionales más grandes incluyen varias firmas de inversión conocidas. Estas empresas aprovechan sus extensos recursos para optimizar el rendimiento de sus acciones asignadas.

Al final del segundo trimestre de 2023, BH Macro Limited informó un valor de activo neto (NAV) de aproximadamente $ 500 millones, que refleja un aumento de año hasta la fecha de 12%. El aumento está impulsado principalmente por condiciones de mercado favorables en el panorama macroeconómico, junto con las opciones de inversión estratégica hechas por el equipo de gestión.

La junta directiva también incluye profesionales experimentados con amplios antecedentes en gestión de finanzas e inversiones. Entre ellos, las personas clave tienen acciones significativas. Por ejemplo, el CEO posee aproximadamente 2% del total de acciones, mientras que otros directores colectivamente poseen alrededor 3%.

Además de la propiedad de capital, BH Macro Limited emplea una estrategia de inversión diversa que abarca varias clases de activos, incluidas acciones, ingresos fijos y derivados. Esta cartera diversificada contribuye a su gestión y retorno de riesgos generales profile.

Históricamente, la compañía ha sido conocida por su compromiso con la transparencia y la participación de los accionistas, celebrando actualizaciones y reuniones periódicas para informar a los inversores sobre su perspectiva estratégica y métricas de rendimiento. La última presentación del inversor destacó indicadores clave de rendimiento y pronósticos futuros.

A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de BH Macro Limited fue aproximadamente $15, con una capitalización de mercado cercana a $ 600 millones. El rango de 52 semanas de las acciones ha fluctuado entre $12 y $18.

En general, la propiedad de BH Macro Limited se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales que participan activamente en los procesos de toma de decisiones, influyendo así en la dirección estratégica de la compañía.

Declaración de misión de BH Macro Limited

BH Macro Limited está estructurado para ofrecer una apreciación de capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera diversificada. Su misión refleja un compromiso de maximizar los rendimientos mientras se gestiona el riesgo, principalmente a través de estrategias comerciales sistemáticas. La empresa tiene como objetivo explotar las ineficiencias del mercado en varias clases de activos, incluidas las acciones, los ingresos fijos y las monedas, con un enfoque en ofrecer un rendimiento consistente al tiempo que minimiza la volatilidad.

Al 30 de septiembre de 2023, BH Macro Limited informó un rendimiento de ** hasta la fecha ** de ** 7.4%**. La compañía enfatiza su objetivo de proporcionar a los inversores un alto nivel de transparencia y métricas de rendimiento.

Con un enfoque en los rendimientos ajustados al riesgo, BH Macro Limited emplea un enfoque de negociación sistemático. La compañía utiliza análisis cuantitativos y cualitativos para identificar oportunidades en los mercados globales. Su estrategia de inversión implica una revisión integral de las tendencias macroeconómicas, lo que permite a la empresa adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.

Alineada con su misión, BH Macro Limited está comprometido con los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones de inversión. La firma reconoce la creciente importancia de la inversión sostenible e incorpora evaluaciones de ESG en su proceso de gestión de cartera.

A partir del último informe, BH Macro Limited posee una cartera diversificada con inversiones distribuidas en varios sectores, incluidos tecnología, atención médica y servicios financieros. La asignación refleja su enfoque estratégico para capitalizar las tendencias de los mercados emergentes al tiempo que gestiona el riesgo de manera efectiva.

La declaración de misión de BH Macro Limited no es solo una declaración; Impulsa activamente las estrategias de inversión y las decisiones operativas de la empresa. Al mantener un enfoque claro en la gestión de riesgos y el crecimiento sostenible, la compañía busca posicionarse como líder en el espacio de la macroinversión, brindando valor a sus accionistas. Este compromiso se refleja en sus prácticas integrales de informes, asegurando que las partes interesadas estén bien informadas del desempeño y el posicionamiento del mercado.

Cómo funciona BH Macro Limited

BH Macro Limited opera como una compañía de inversión cerrada, invierte principalmente en los mercados de futuros y opciones. Su objetivo es generar una apreciación de capital mediante el uso de estrategias activas de gestión de inversiones. A partir de octubre de 2023, la compañía se negocia en la Bolsa de Londres bajo el ticker "BHMG".

Fundada en 2007, BH Macro Limited capitaliza las ineficiencias del mercado en varias clases de activos, incluidos productos básicos, monedas y tasas de interés. La compañía emplea un enfoque sistemático para invertir, utilizando modelos cuantitativos para identificar oportunidades comerciales.

BH Macro Limited es administrado por Brevan Howard Asset Management, una empresa líder de gestión de inversiones alternativas globales. Brevan Howard se centra en las tendencias macroeconómicas y emplea una amplia gama de técnicas de inversión para lograr sus objetivos.

La estrategia de inversión empleada por BH Macro Limited se centra en capitalizar las tendencias y eventos macroeconómicos a través de futuros y opciones. Los gerentes recopilan datos de una variedad de fuentes, incluidos indicadores económicos, desarrollos geopolíticos y sentimiento del mercado. Este enfoque multifacético les permite adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.

A partir de las últimas revelaciones financieras, la compañía informó un retorno total de 12.60% Anualmente desde el inicio, ilustrando su capacidad para proporcionar un rendimiento constante en medio de la volatilidad del mercado. El Fondo invierte principalmente en mercados líquidos para mantener la flexibilidad y reducir la exposición al riesgo de iliquidez.

Además de los factores macroeconómicos tradicionales, BH Macro Limited integra el análisis cuantitativo en su proceso de toma de decisiones de inversión. La empresa utiliza algoritmos para monitorear los movimientos de precios e identificar las ineficiencias potenciales del mercado que pueden ser explotadas. Esta integración tecnológica permite al fondo responder rápidamente a los cambios del mercado.

La gestión de riesgos es una piedra angular de la operación de BH Macro Limited. La Compañía emplea sofisticadas herramientas de evaluación de riesgos para monitorear posibles despido y apalancamiento dentro de su cartera. La relación de apalancamiento actual se encuentra en 1.2x, permitiendo un potencial de rendimiento mejorado mientras se gestiona la exposición al riesgo.

El Fondo también enfatiza la diversificación en diversas estrategias y clases de activos para mitigar los riesgos asociados con posiciones concentradas. La asignación actual de cartera incluye 40% en contratos de tasas de interés, 30% en futuros de productos básicos, y 30% en opciones de divisas, asegurando la exposición en múltiples sectores.

El rendimiento del mercado se monitorea críticamente, y la compañía ajusta su cartera en línea con los desarrollos macroeconómicos y las tendencias del mercado. El equipo de gestión revisa regularmente las posiciones de inversión y los pronósticos del mercado, lo que permite a BH Macro Limited mantener una postura proactiva en su estrategia de inversión.

Cómo BH Macro Limited gana dinero

BH Macro Limited es una compañía de inversión cerrada que figura en la Bolsa de Londres. La firma invierte principalmente en los mercados de futuros y opciones en una amplia gama de clases de activos. Su estrategia de inversión se centra en el comercio sistemático, donde utiliza modelos cuantitativos para informar las decisiones sobre la entrada y la salida de operaciones.

A partir del año fiscal que termina en diciembre de 2022, BH Macro Limited informó un aumento en el valor de su activo neto (NAV) por acción de 15.2% año tras año, llegando £42.45 por acción. La compañía busca generar rendimientos para los accionistas a través de ganancias de capital e ingresos derivados de sus estrategias comerciales.

El modelo financiero de BH Macro gira en gran medida en torno al uso de futuros administrados. La cartera de la compañía incluye posiciones largas y cortas en varios mercados, incluidos productos básicos, acciones e ingresos fijos. Esta diversificación es clave para mitigar el riesgo, que es esencial en los mercados volátiles. Por ejemplo, durante los períodos de incertidumbre económica, la empresa puede tomar posiciones cortas en las acciones, mientras que simultáneamente dura mucho tiempo en los productos básicos para equilibrar las pérdidas potenciales.

La siguiente tabla describe el desglose de ingresos para el año fiscal 2022, mostrando a los principales contribuyentes a los flujos de ingresos de BH Macro:

Los principales impulsores de ingresos de la firma se derivan de ganancias de inversión, que representan 72% de ingresos totales, por valor de £ 36 millones. Las tarifas de desempeño, vinculadas al desempeño relativo del fondo, contribuyen con un adicional £ 10 millones. Las tarifas de gestión también proporcionan ingresos estables, aunque son un componente más pequeño de la combinación general de ingresos.

Además, BH Macro Limited ha aprovechado su ventaja competitiva a través de fuertes prácticas de gestión de riesgos. Las métricas de retorno ajustadas por el riesgo de la empresa han superado constantemente los puntos de referencia, lo que demuestra una asignación efectiva de capital. Por ejemplo, en 2022, la relación Sharpe se encontraba en 1.3, ilustrando un fuerte rendimiento ajustado al riesgo en relación con el grupo de pares.

La compañía también invierte en una variedad de otros instrumentos financieros, incluidos productos ETF apalancados, delanteros de divisas y swaps de tasas de interés, que enriquecen aún más sus capacidades de generación de ingresos.

Según el último informe de ganancias para la primera mitad de 2023, el NAV de BH Macro Limited experimentó un aumento significativo, llegando £42.85 por acción. El fondo informó un rendimiento anualizado de 14.5% En este período, mostrando su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado y capitalizar las oportunidades comerciales.

La estrategia de BH Macro no solo se centra en los rendimientos absolutos, sino que también está dirigida a la preservación de capital. Este enfoque ha atraído a una base de clientes diversas, incluidos inversores institucionales e individuos de alto nivel de red, que buscan tanto crecimiento como estabilidad en sus carteras de inversión.

Además, la liquidez de BH Macro profile es robusto, con £ 500 millones en activos líquidos a mediados de 2010, que proporciona a la compañía flexibilidad para responder rápidamente a los cambios del mercado. Esta liquidez es crucial para ejecutar operaciones y administrar posiciones de manera efectiva en mercados volátiles.

Para expandir sus flujos de ingresos, BH Macro también ha considerado explorar inversiones directas en capital privado y capital de riesgo. Esta diversificación permitiría a la compañía aprovechar los sectores de mayor crecimiento, particularmente tecnología y energía renovable, alineándose con las tendencias de inversión global. Sin embargo, cualquier cambio estratégico debería abordarse con cautela, considerando el modelo comercial establecido de la empresa.