BH Macro Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da BH Macro Limited

A BH Macro Limited foi criada em 2007 como uma empresa de investimentos com foco no comércio sistemático de mercados de futuros e opções. A empresa está listada na Bolsa de Londres sob o símbolo de ticker bhmg. Ele busca principalmente alcançar a apreciação de capital através da exposição a um portfólio diversificado de investimentos.

Nos primeiros anos, a BH Macro Limited relatou um crescimento significativo. Até o final de 2008, o valor líquido de ativos da empresa (NAV) ficou em aproximadamente £ 101,5 milhões. O exercício findado em 31 de dezembro de 2009 mostrou um NAV de cerca de £ 166,5 milhões, refletindo um forte desempenho em meio à volatilidade do mercado.

Em 2012, a BH Macro Limited iniciou um programa de recompra de ações, que foi bem recebido pelo mercado, demonstrando a confiança da administração nas perspectivas da empresa. Em 31 de dezembro de 2012, o NAV da empresa chegou £ 261 milhões.

Os anos seguintes viram flutuações no desempenho da empresa, influenciados pelas mudanças nas condições do mercado. Por exemplo, em 31 de dezembro de 2016, o NAV aumentou para £ 306 milhões, impulsionado por uma recuperação nos mercados globais de crise pós-financeira.

Em 31 de dezembro de 2020, o NAV da BH Macro Limited havia crescido para aproximadamente £ 513 milhões. A empresa relatou um aumento em seu retorno total para o ano de 15.7%, que pode ser atribuído a decisões estratégicas de investimento e condições favoráveis ​​do mercado.

Em 2023, a BH Macro Limited relatou um NAV de cerca de £ 600 milhões em 30 de junho, demonstrando crescimento robusto. O retorno médio anualizado desde o início 9.6%.

Ao longo de sua história, a BH Macro Limited manteve um compromisso com a transparência e o valor dos acionistas, atualizando regularmente os investidores sobre seu desempenho e direção estratégica. Com sua equipe de gerenciamento experiente e foco na diversificação, a empresa continua a se posicionar como um participante importante no cenário de investimento alternativo.

A quem possui a BH Macro Limited

A BH Macro Limited é uma empresa de investimentos de capital aberto que busca principalmente a apreciação de capital através da alocação de seus ativos em vários instrumentos financeiros. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a empresa está listada na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo de ticker bhmg. A estrutura de propriedade reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo.

De acordo com os registros mais recentes, os maiores acionistas institucionais incluem várias empresas de investimento conhecidas. Essas empresas aproveitam seus extensos recursos para otimizar o desempenho de suas ações alocadas.

No final do segundo trimestre de 2023, a BH Macro Limited relatou um valor de ativo líquido (NAV) de aproximadamente US $ 500 milhões, refletindo um aumento de um ano a data de 12%. O aumento é impulsionado principalmente por condições favoráveis ​​do mercado no cenário macroeconômico, juntamente com as escolhas estratégicas de investimento feitas pela equipe de gerenciamento.

O Conselho de Administração também inclui profissionais experientes com extensos antecedentes em finanças e gerenciamento de investimentos. Entre eles, os principais indivíduos possuem ações significativas. Por exemplo, o CEO possui aproximadamente 2% do total de ações, enquanto outros diretores possuem coletivamente 3%.

Além da propriedade de ações, a BH Macro Limited emprega uma estratégia diversificada de investimento que abrange várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa e derivativos. Este portfólio diversificado contribui para seu gerenciamento geral de riscos e retorno profile.

A empresa é historicamente conhecida por seu compromisso com a transparência e o envolvimento dos acionistas, realizando atualizações e reuniões regulares para informar os investidores sobre suas perspectivas estratégicas e métricas de desempenho. A mais recente apresentação do investidor destacou os principais indicadores de desempenho e as previsões futuras.

Em outubro de 2023, o preço das ações da BH Macro Limited era aproximadamente $15, com uma capitalização de mercado próxima a US $ 600 milhões. A faixa de 52 semanas do estoque flutuou entre $12 e $18.

No geral, a propriedade da BH Macro Limited é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais envolvidos ativamente nos processos de tomada de decisão, influenciando assim a direção estratégica da empresa.

Declaração de Missão Limitada de Macro BH

A BH Macro Limited é estruturada para oferecer valorização de capital de longo prazo através do investimento em um portfólio diversificado. Sua missão reflete o compromisso de maximizar os retornos, gerenciando riscos, principalmente por meio de estratégias de negociação sistemáticas. A empresa pretende explorar as ineficiências do mercado em várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa e moedas, com foco no fornecimento de desempenho consistente e minimizar a volatilidade.

Em 30 de setembro de 2023, a BH Macro Limited relatou um retorno de ** ano a data ** de ** 7,4%**. A empresa enfatiza seu objetivo de fornecer aos investidores um alto nível de transparência e métricas de desempenho.

Com foco em retornos ajustados ao risco, a BH Macro Limited emprega uma abordagem de negociação sistemática. A empresa utiliza análise quantitativa e qualitativa para identificar oportunidades nos mercados globais. Sua estratégia de investimento envolve uma revisão abrangente das tendências macroeconômicas, permitindo que a empresa se adapte rapidamente às mudanças nas condições do mercado.

Em alinhamento com sua missão, a BH Macro Limited está comprometida com fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento. A empresa reconhece a crescente importância do investimento sustentável e incorpora avaliações de ESG em seu processo de gerenciamento de portfólio.

No relatório mais recente, a BH Macro Limited detém um portfólio diversificado, com investimentos espalhados por vários setores, incluindo tecnologia, assistência médica e serviços financeiros. A alocação reflete sua abordagem estratégica para capitalizar as tendências emergentes do mercado, gerenciando o risco de maneira eficaz.

A declaração de missão da BH Macro Limited não é apenas uma declaração; Ele impulsiona ativamente as estratégias de investimento e as decisões operacionais da empresa. Ao manter um foco claro no gerenciamento de riscos e no crescimento sustentável, a empresa procura se posicionar como líder no espaço de macro-investimento, agregando valor aos seus acionistas. Esse compromisso se reflete em suas práticas abrangentes de relatórios, garantindo que as partes interessadas estejam bem informadas de desempenho e posicionamento do mercado.

Como funciona a BH Macro Limited

A BH Macro Limited opera como uma empresa de investimento fechada, investindo principalmente nos mercados de futuros e opções. O objetivo é gerar apreciação de capital através do uso de estratégias ativas de gerenciamento de investimentos. Em outubro de 2023, a empresa é negociada na Bolsa de Londres sob o ticker "BHMG".

Fundada em 2007, a BH Macro Limited capitaliza as ineficiências do mercado em várias classes de ativos, incluindo commodities, moedas e taxas de juros. A empresa emprega uma abordagem sistemática para investir, utilizando modelos quantitativos para identificar oportunidades de negociação.

A BH Macro Limited é gerenciada pela Brevan Howard Asset Management, uma empresa líder de gerenciamento alternativo de investimentos global. Brevan Howard se concentra nas tendências macroeconômicas e emprega uma gama diversificada de técnicas de investimento para alcançar seus objetivos.

A estratégia de investimento empregada pela BH Macro Limited se concentra na capitalização de tendências e eventos macroeconômicos por meio de futuros e opções. Os gerentes coletam dados de várias fontes, incluindo indicadores econômicos, desenvolvimentos geopolíticos e sentimentos de mercado. Essa abordagem multifacetada permite que eles se adaptem às mudanças nas condições do mercado rapidamente.

A partir das últimas divulgações financeiras, a empresa relatou um retorno total de 12.60% Anualmente, desde o início, ilustrando sua capacidade de fornecer desempenho consistente em meio à volatilidade do mercado. O fundo investe principalmente em mercados líquidos para manter a flexibilidade e reduzir a exposição ao risco de iliquidez.

Além dos fatores macroeconômicos tradicionais, a BH Macro Limited integra a análise quantitativa ao seu processo de tomada de decisão de investimento. A empresa utiliza algoritmos para monitorar os movimentos de preços e identificar possíveis ineficiências de mercado que podem ser exploradas. Essa integração tecnológica permite que o fundo responda rapidamente às mudanças no mercado.

O gerenciamento de riscos é uma pedra angular da operação da BH Macro Limited. A empresa emprega ferramentas sofisticadas de avaliação de risco para monitorar possíveis rebaixamentos e alavancar em seu portfólio. A taxa de alavancagem atual está em 1.2x, permitindo um potencial de retorno aprimorado, gerenciando a exposição ao risco.

O fundo também enfatiza a diversificação em várias estratégias e classes de ativos para mitigar os riscos associados a posições concentradas. A alocação atual de portfólio inclui 40% em contratos de taxa de juros, 30% em futuros de commodities, e 30% Nas opções de moeda, garantindo a exposição em vários setores.

O desempenho do mercado é monitorado criticamente, com a empresa ajustando seu portfólio de acordo com os desenvolvimentos macroeconômicos e as tendências do mercado. A equipe de gerenciamento analisa regularmente as posições de investimento e as previsões de mercado, permitindo que a BH Macro limite para manter uma posição proativa em sua estratégia de investimento.

Como a BH Macro Limited ganha dinheiro

A BH Macro Limited é uma empresa de investimento fechada listada na Bolsa de Valores de Londres. A empresa investe principalmente os mercados de futuros e opções em uma variedade diversificada de classes de ativos. Sua estratégia de investimento se concentra no comércio sistemático, onde usa modelos quantitativos para informar as decisões sobre a entrada e saída de negociações.

No ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, a BH Macro Limited relatou um aumento em seu valor líquido de ativo (NAV) por ação de 15.2% ano a ano, chegando £42.45 por ação. A empresa procura gerar retornos para os acionistas por meio de ganhos de capital e renda derivados de suas estratégias comerciais.

O modelo financeiro da BH Macro gira amplamente em torno do uso de futuros gerenciados. O portfólio da empresa inclui posições longas e curtas em vários mercados, incluindo mercadorias, ações e renda fixa. Essa diversificação é essencial para mitigar o risco, o que é essencial nos mercados voláteis. Por exemplo, durante períodos de incerteza econômica, a empresa pode assumir posições curtas em ações, enquanto simultaneamente se esforçam muito para equilibrar possíveis perdas.

A tabela a seguir descreve a quebra de receita para o ano fiscal de 2022, apresentando grandes colaboradores dos fluxos de renda da BH Macro:

Os principais fatores de receita da empresa são derivados de ganhos de investimento, que representam 72% de receita total, totalizando £ 36 milhões. Taxas de desempenho, ligadas ao desempenho relativo do fundo, contribuem com um adicional £ 10 milhões. As taxas de gerenciamento também fornecem renda estável, embora sejam um componente menor do mix de receita geral.

Além disso, a BH Macro Limited alavancou sua vantagem competitiva por meio de fortes práticas de gerenciamento de riscos. As métricas de retorno ajustadas por risco da empresa superaram consistentemente os benchmarks, demonstrando uma alocação de capital eficaz. Por exemplo, em 2022, a proporção de Sharpe ficou em 1.3, ilustrando um forte desempenho ajustado ao risco em relação ao grupo de pares.

A Companhia também investe em uma série de outros instrumentos financeiros, incluindo produtos de ETF alavancados, avançados em moeda e swaps de taxas de juros, que enriquecem ainda mais suas capacidades de geração de receita.

De acordo com o último relatório de ganhos da primeira metade de 2023, o NAV da BH Macro Limited experimentou um aumento significativo, atingindo £42.85 por ação. O fundo relatou um retorno anualizado de 14.5% Nesse período, mostrando sua capacidade de se adaptar às condições do mercado e capitalizar as oportunidades de negociação.

A estratégia da BH Macro não se concentra apenas em retornos absolutos, mas também é voltada para a preservação de capital. Essa abordagem atraiu uma base de clientes diversificada, incluindo investidores institucionais e indivíduos de alta rede, que buscam crescimento e estabilidade em seus portfólios de investimento.

Além disso, a liquidez da Macro BH profile é robusto, com £ 500 milhões Em ativos líquidos em meados de 2023, que oferece à empresa flexibilidade para responder às mudanças no mercado rapidamente. Essa liquidez é crucial para a execução de negociações e gerenciamento de posições efetivamente em mercados voláteis.

Para expandir seus fluxos de receita, a BH Macro também considerou explorar investimentos diretos em capital privado e risco. Essa diversificação permitiria à empresa aproveitar setores de crescimento mais alto, particularmente tecnologia e energia renovável, alinhando -se às tendências globais de investimento. No entanto, qualquer mudança estratégica precisaria ser abordada com cautela, considerando o modelo comercial estabelecido da empresa.