Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de BH Macro Limited

Une brève histoire de BH Macro Limited

BH Macro Limited a été créé en 2007 en tant que société d'investissement axée sur le trading systématique des marchés à terme et d'options. La société est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker BHMG. Il cherche principalement à réaliser une appréciation du capital par une exposition à un portefeuille diversifié d'investissements.

Dans ses premières années, BH Macro Limited a signalé une croissance significative. À la fin de 2008, la valeur de l'actif (NAV) de la société était à peu près 101,5 millions de livres sterling. L'exercice terminé le 31 décembre 2009 a montré une navigation d'environ £ 166,5 millions, reflétant de fortes performances au milieu de la volatilité du marché.

En 2012, BH Macro Limited a lancé un programme de rachat d'actions, bien reçu par le marché, démontrant la confiance de la direction dans les perspectives de l'entreprise. Au 31 décembre 2012, la navigation de la société a atteint 261 millions de livres sterling.

Les années suivantes ont vu les fluctuations des performances de l'entreprise, influencées par l'évolution des conditions du marché. Par exemple, d'ici le 31 décembre 2016, la NAV a augmenté à 306 millions de livres sterling, soutenu par une reprise des marchés mondiaux après la crise financière.

Au 31 décembre 2020, la navigation de BH Macro Limited avait augmenté à environ 513 millions de livres sterling. La société a déclaré une augmentation de son rendement total pour l'année de 15.7%, qui peut être attribué aux décisions d'investissement stratégiques et aux conditions de marché favorables.

En 2023, BH Macro Limited a rapporté une navigation 600 millions de livres sterling Au 30 juin, démontrant une croissance robuste. Le rendement annualisé moyen depuis la création 9.6%.

Tout au long de son histoire, BH Macro Limited a maintenu un engagement envers la transparence et la valeur des actionnaires, mettant régulièrement à la mise à jour les investisseurs sur ses performances et son orientation stratégique. Avec son équipe de direction chevronnée et l'accent mis sur la diversification, l'entreprise continue de se positionner comme un acteur clé dans le paysage des investissements alternatifs.

A qui possède BH Macro Limited

BH Macro Limited est une société d'investissement cotée en bourse qui cherche principalement à réaliser l'appréciation du capital grâce à l'attribution de ses actifs dans divers instruments financiers. À partir des dernières données disponibles, la société est inscrite à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker BHMG. La structure de propriété reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail.

Selon les derniers dépôts, les plus grands actionnaires institutionnels comprennent plusieurs sociétés d'investissement bien connues. Ces entreprises tirent parti de leurs vastes ressources pour optimiser les performances de leurs actions allouées.

À la fin du deuxième trimestre de 2023, BH Macro Limited a signalé une valeur active (NAV) d'environ 500 millions de dollars, reflétant une augmentation de l'année 12%. L'augmentation est principalement motivée par des conditions de marché favorables dans le paysage macroéconomique, ainsi que des choix d'investissement stratégiques effectués par l'équipe de direction.

Le conseil d'administration comprend également des professionnels chevronnés ayant des antécédents approfondis en finance et en gestion des investissements. Parmi eux, les individus clés détiennent des parts importantes. Par exemple, le PDG détient approximativement 2% du total des actions, tandis que d'autres administrateurs possèdent collectivement autour 3%.

En plus de la propriété des actions, BH Macro Limited utilise une stratégie d'investissement diversifiée qui comprend diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les dérivés. Ce portefeuille diversifié contribue à sa gestion globale des risques et à sa gestion des risques profile.

La société a toujours été connue pour son engagement envers la transparence et l'engagement des actionnaires, organisant des mises à jour et des réunions régulières pour informer les investisseurs de ses perspectives stratégiques et de ses mesures de performance. La dernière présentation des investisseurs a mis en évidence des indicateurs de performance clés et des prévisions futures.

En octobre 2023, le cours de l'action de BH Macro Limited était approximativement $15, avec une capitalisation boursière proche de 600 millions de dollars. La fourchette de 52 semaines du stock a fluctué entre $12 et $18.

Dans l'ensemble, la propriété de BH Macro Limited se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels qui sont activement impliqués dans les processus décisionnels, influençant ainsi l'orientation stratégique de l'entreprise.

Énoncé de mission BH Macro Limited

BH Macro Limited est structuré pour offrir une appréciation à long terme du capital en investissant dans un portefeuille diversifié. Sa mission reflète un engagement à maximiser les rendements tout en gérant les risques, principalement par le biais de stratégies de trading systématiques. L'entreprise vise à exploiter les inefficacités du marché dans diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les devises, en mettant l'accent sur la fourniture de performances cohérentes tout en minimisant la volatilité.

Au 30 septembre 2023, BH Macro Limited a rapporté un ** Retour d'année à début ** de ** 7,4% **. La société souligne son objectif de fournir aux investisseurs un niveau élevé de transparence et de métriques de performance.

En mettant l'accent sur les rendements ajustés au risque, BH Macro Limited utilise une approche de trading systématique. L'entreprise utilise une analyse quantitative et qualitative pour identifier les opportunités sur les marchés mondiaux. Sa stratégie d'investissement implique un examen complet des tendances macroéconomiques, permettant à l'entreprise de s'adapter rapidement aux conditions du marché changeantes.

En alignement avec sa mission, BH Macro Limited s'engage aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement. L'entreprise reconnaît l'importance croissante de l'investissement durable et intègre des évaluations ESG dans son processus de gestion de portefeuille.

Depuis le dernier rapport, BH Macro Limited détient un portefeuille diversifié avec des investissements répartis dans divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les services financiers. L'allocation reflète son approche stratégique pour capitaliser sur les tendances émergentes du marché tout en gérant efficacement les risques.

L'énoncé de mission de BH Macro Limited n'est pas seulement une déclaration; Il anime activement les stratégies d'investissement de l'entreprise et les décisions opérationnelles. En maintenant un accent clair sur la gestion des risques et la croissance durable, la société cherche à se positionner comme un leader dans l'espace de macro-investissement, offrant une valeur à ses actionnaires. Cet engagement se reflète dans ses pratiques de rapports complètes, en veillant à ce que les parties prenantes soient bien informées de la performance et du positionnement du marché.

Comment fonctionne BH Macro Limited

BH Macro Limited fonctionne comme une société d'investissement fermée, investissant principalement sur les marchés à terme et d'options. Il vise à générer une appréciation du capital grâce à l'utilisation de stratégies de gestion des investissements actives. En octobre 2023, la société est négociée à la Bourse de Londres sous le ticker "BHMG".

Fondée en 2007, BH Macro Limited capitalise sur les inefficacités du marché dans diverses classes d'actifs, y compris les produits de base, les devises et les taux d'intérêt. L'entreprise utilise une approche systématique de l'investissement, en utilisant des modèles quantitatifs pour identifier les opportunités de trading.

BH Macro Limited est géré par Brevan Howard Asset Management, une société mondiale de gestion des investissements mondiaux de premier plan. Brevan Howard se concentre sur les tendances macroéconomiques et utilise une gamme diversifiée de techniques d'investissement pour atteindre ses objectifs.

La stratégie d'investissement employée par BH Macro Limited se concentre sur la capitalisation des tendances et des événements macroéconomiques à travers les futurs et les options. Les gestionnaires recueillent des données à partir de diverses sources, notamment des indicateurs économiques, des développements géopolitiques et des sentiments du marché. Cette approche multiforme leur permet de s'adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché.

Depuis les dernières divulgations financières, la société a déclaré un rendement total de 12.60% Annuellement depuis la création, illustrant sa capacité à fournir des performances cohérentes au milieu de la volatilité du marché. Le fonds investit principalement dans les marchés liquides pour maintenir la flexibilité et réduire l'exposition au risque d'illiquidité.

En plus des facteurs macroéconomiques traditionnels, BH Macro Limited intègre une analyse quantitative dans son processus de prise de décision d'investissement. L'entreprise utilise des algorithmes pour surveiller les mouvements des prix et identifier les inefficacités du marché potentielles qui peuvent être exploitées. Cette intégration technologique permet au fonds de réagir rapidement aux changements de marché.

La gestion des risques est une pierre angulaire de l'opération de BH Macro Limited. L'entreprise utilise des outils d'évaluation des risques sophistiqués pour surveiller les titres potentiels et tirer parti dans son portefeuille. Le ratio de levier actuel se situe à 1,2x, permettant un potentiel de retour accru lors de la gestion de l'exposition aux risques.

Le fonds met également l'accent sur la diversification entre diverses stratégies et classes d'actifs pour atténuer les risques associés aux positions concentrées. La répartition actuelle du portefeuille comprend 40% Dans les contrats de taux d'intérêt, 30% dans les futurs de marchandises, et 30% Dans les options de change, assurer l'exposition sur plusieurs secteurs.

Les performances du marché sont surveillées de manière critique, la société ajustant son portefeuille conformément aux développements macroéconomiques et aux tendances du marché. L'équipe de direction examine régulièrement les positions d'investissement et les prévisions du marché, permettant à BH Macro limités de maintenir une position proactive dans sa stratégie d'investissement.

Comment BH Macro Limited fait de l'argent

BH Macro Limited est une société d'investissement fermée cotée à la Bourse de Londres. L'entreprise investit principalement dans les marchés à terme et d'options à travers un éventail diversifié de classes d'actifs. Sa stratégie d'investissement se concentre sur le commerce systématique, où il utilise des modèles quantitatifs pour éclairer les décisions sur la saisie et la sortie des métiers.

Depuis l'exercice se terminant en décembre 2022, BH Macro Limited a signalé une augmentation de sa valeur d'actif (NAV) par action 15.2% d'une année sur l'autre, atteignant £42.45 par action. La société cherche à générer des rendements pour les actionnaires par le biais de gains en capital et de revenus tirés de ses stratégies de négociation.

Le modèle financier de BH Macro tourne en grande partie autour de l'utilisation de futurs gérés. Le portefeuille de la société comprend des positions longues et courtes sur divers marchés, notamment des produits de base, des actions et des titres à revenu fixe. Cette diversification est essentielle pour atténuer le risque, ce qui est essentiel sur les marchés volatils. Par exemple, pendant les périodes d'incertitude économique, l'entreprise peut prendre des positions courtes dans les actions tout en allant simultanément sur les produits pour équilibrer les pertes potentielles.

Le tableau suivant décrit la répartition des revenus pour l'exercice 2022, présentant des contributeurs majeurs aux flux de revenus de BH Macro:

Les principaux moteurs de revenus de l'entreprise proviennent de gains d'investissement, qui expliquent 72% de revenus totaux, équivalant à 36 millions de livres sterling. Les frais de performance, liés à la performance relative du fonds, contribuent à un 10 millions de livres sterling. Les frais de gestion fournissent également des revenus stables, bien qu'ils soient une composante plus petite de la combinaison globale des revenus.

De plus, BH Macro Limited a mis à profit son avantage concurrentiel grâce à de fortes pratiques de gestion des risques. Les mesures de retour ajustées au risque de l'entreprise ont systématiquement surpassé les repères, démontrant une allocation de capital efficace. Par exemple, en 2022, le ratio de Sharpe se tenait à 1.3, illustrant une forte performance ajustée au risque par rapport au groupe de pairs.

La société investit également dans une gamme d'autres instruments financiers, notamment des produits ETF à effet de levier, des transactions de devises et des échanges de taux d'intérêt, qui enrichissent encore ses capacités de génération de revenus.

Selon le dernier rapport sur les gains pour la première moitié de 2023, le Nav de BH Macro Limited a connu une augmentation significative, atteignant £42.85 par action. Le fonds a déclaré un retour annualisé de 14.5% Au cours de cette période, la présentation de sa capacité à s'adapter aux conditions du marché et à capitaliser sur les opportunités de négociation.

La stratégie de BH Macro se concentre non seulement sur les rendements absolus, mais s'adresse également à la préservation des capitaux. Cette approche a attiré une clientèle diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels et des particuliers à haute nette, qui recherchent à la fois la croissance et la stabilité dans leurs portefeuilles d'investissement.

De plus, la liquidité des macro BH profile est robuste, avec 500 millions de livres sterling dans les actifs liquides à la mi-2023, ce qui offre à l'entreprise une flexibilité pour répondre rapidement aux changements de marché. Cette liquidité est cruciale pour exécuter efficacement les métiers et gérer efficacement les marchés volatils.

Pour étendre ses sources de revenus, BH Macro a également envisagé d'explorer les investissements directs dans le capital-investissement et le capital-risque. Cette diversification permettrait à l'entreprise de puiser dans des secteurs de croissance plus élevée, en particulier la technologie et les énergies renouvelables, s'alignant sur les tendances d'investissement mondiales. Cependant, tout changement stratégique devrait être abordé avec prudence, compte tenu du modèle de trading établi de l'entreprise.