Essex Property Trust, Inc. (ESS) Bundle
Una breve historia de Essex Property Trust, Inc. (ESS)
Compañía Overview
Essex Property Trust, Inc. (ESS) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en propiedades residenciales multifamiliares en el oeste de los Estados Unidos.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 8.92 mil millones |
| Ingresos totales | $ 1.02 mil millones |
| Lngresos netos | $ 342 millones |
| Rendimiento de dividendos | 3.87% |
Cartera de propiedades
- Propiedades totales: 247
- Unidades totales: 62,365
- Enfoque geográfico: California, Washington, Oregon
- Tasa de ocupación promedio: 95.6%
Métricas operativas clave
A partir del cuarto trimestre de 2023, Essex Property Trust informó las siguientes métricas clave:
- Crecimiento de ingresos de la misma propiedad: 4.2%
- Crecimiento de ingresos operativos netos de la misma propiedad: 3.8%
- Fondos de Operaciones (FFO): $ 456 millones
Liderazgo
CEO actual: Michael Schall
Fundado: 1971
Sede: San Mateo, California
Quién posee Essex Property Trust, Inc. (ESS)
Accionistas institucionales
A partir del cuarto trimestre de 2023, los principales accionistas institucionales de Essex Property Trust, Inc. incluyen:
| Inversor institucional | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 22,456,789 | 15.3% |
| Blackrock Inc | 18,234,567 | 12.4% |
| State Street Corporation | 11,987,654 | 8.2% |
Propiedad interna
Essex Property Trust Detalles de propiedad de la propiedad:
- Michael Schall (Presidente y CEO): 123,456 acciones
- Angela Kleiman (Vicepresidenta Ejecutiva): 87,654 acciones
- Thomas Segal (presidente de la junta): 65,432 acciones
Propiedad de fondos mutuos
| Fondo mutuo | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fondo de índice de bienes raíces de Vanguard | 9,876,543 | 6.7% |
| Fondo de bienes raíces de Fidelity | 7,654,321 | 5.2% |
Flotador público
Total Public Float: 146,543,210 acciones
Concentración de propiedad
- Los 10 principales inversores institucionales poseen: 52.6% de las acciones en circulación
- Propiedad interna: 0.8% de las acciones totales
- Acciones restantes: en poder de los inversores individuales y otros inversores institucionales
Essex Property Trust, Inc. (ESS) Declaración de misión
Compañía Overview
Essex Property Trust, Inc. (ESS) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se negocia públicamente (REIT) centrado en propiedades residenciales multifamiliares en el oeste de los Estados Unidos.
| Métricas financieras clave | 2023 datos |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 14.2 mil millones |
| Activos totales | $ 13.5 mil millones |
| Ingresos anuales | $ 1.2 mil millones |
Enfoque estratégico central
Essex Property Trust se concentra en comunidades de apartamentos en los mercados de altas barreras en California, Washington y Oregon.
- Posee 250 propiedades multifamiliares
- Administra aproximadamente 62,000 unidades de apartamentos
- Opera en 10 áreas metropolitanas principales
Prioridades operativas
| Composición de cartera de propiedades | Número de propiedades |
|---|---|
| Propiedades de California | 180 |
| Propiedades de Washington | 45 |
| Propiedades de Oregon | 25 |
Estrategia de inversión
Los objetivos de inversión primarios incluyen:
- Apreciación del valor de propiedad sostenible
- Generación de ingresos de alquiler consistente
- Adquisiciones y desarrollos de propiedades estratégicas
Desempeño financiero
| Indicador financiero | Valor 2023 |
|---|---|
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 584 millones |
| Rendimiento de dividendos | 3.8% |
| Tasa de ocupación | 96.5% |
Cómo funciona Essex Property Trust, Inc. (ESS)
Compañía Overview
Essex Property Trust, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en comunidades de apartamentos multifamiliares en el oeste de los Estados Unidos. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía posee 250 propiedades que comprenden 62,294 unidades de apartamentos.
Cartera geográfica
| Estado | Número de propiedades | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| California | 158 | 63.2% |
| Washington | 47 | 18.8% |
| Oregón | 45 | 18% |
Desempeño financiero
2023 Destacados financieros:
- Ingresos totales: $ 1.04 mil millones
- Ingresos operativos netos: $ 695.2 millones
- Fondos de Operaciones (FFO): $ 536.4 millones
- Dividendo por acción: $ 8.80
Características de la propiedad
Detalles de la propiedad promedio:
- Edad de propiedad promedio: 22 años
- Tasa de ocupación promedio: 95.6%
- Alquiler mensual promedio: $ 2,875
Estrategia de inversión
Essex se centra en los mercados costeros de las altas barreras con un fuerte crecimiento del empleo y una nueva oferta de viviendas limitada.
Valoración del mercado
A partir de enero de 2024:
- Capitalización de mercado: $ 16.3 mil millones
- Precio de las acciones: $ 245.67
- Precio a fondos de la relación de operaciones (P/FFO): 20.3x
Cómo Essex Property Trust, Inc. (ESS) gana dinero
Ingresos de alquiler de propiedades multifamiliares
Essex Property Trust genera ingresos primarios a través de los ingresos por alquiler de su cartera residencial multifamiliar. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía poseía 62,434 unidades de apartamentos en 245 comunidades ubicadas principalmente en California y Washington.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Unidades residenciales totales | 62,434 |
| Comunidades totales | 245 |
| Alquiler mensual promedio (2023) | $2,837 |
| Tasa de ocupación | 96.4% |
Enfoque del mercado geográfico
- California: 75% de la cartera
- Washington: 25% de la cartera
- Mercados primarios: Área de la Bahía de San Francisco, Silicon Valley, Región Metropolitana de Seattle
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, Essex Property Trust informó:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.2 mil millones |
| Ingresos operativos netos | $ 815 millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 592 millones |
Flujos de ingresos
- Ingresos de alquiler residencial: 92% de los ingresos totales
- Tarifas de administración de propiedades: 5% de los ingresos totales
- Otros ingresos (estacionamiento, comodidades): 3% de los ingresos totales
Estrategia de inversión inmobiliaria
Essex Property Trust se centra en los mercados costeros de alta barrera con fuertes fundamentos económicos y suministro de viviendas limitadas.
| Criterio de inversión | Descripción |
|---|---|
| Mercados objetivo | Regiones costeras de California y Washington |
| Tipo de propiedad | Clase A Multifamily Residencial |
| Enfoque de inversión | Adquisición, desarrollo y reurbanización |
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