Osisko Gold Royalties Ltd (o): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Osisko Gold Royalties Ltd (OR)

Fundación y primeros años

Osisko Gold Royalties Ltd se fundó en 2014 como un spin-off de Osisko Mining Corporation, que se estableció originalmente en 2003. La compañía se enfoca en adquirir y administrar regalías y corrientes de metales preciosos. La estrategia inicial era capitalizar las regalías de la mina malártica canadiense, que es un activo significativo en su cartera.

Crecimiento y desarrollo

En 2015, Osisko Gold Royalties informó un ingreso de $ 57.9 millones e ingresos netos de $ 24.8 millones. Para 2016, la compañía amplió su cartera a través de varias adquisiciones estratégicas, incluidos los acuerdos de regalías sobre varias minas activas.

Adquisiciones importantes

Las adquisiciones clave incluyen:

• Royalty on the Eagle River Mine en 2016
• Adquisición de una cartera de regalías de la adquisición de Virginia Mines en 2015

Destacados financieros

A partir de 2022, las regalías de oro de Osisko informaron:

• Ingresos totales: $ 133.1 millones
• Lngresos netos: $ 44 millones
• Flujo de efectivo de las operaciones: $ 87.2 millones

Rendimiento de stock

Osisko Gold Royalties cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo del ticker "o". A partir de septiembre de 2023, el precio de las acciones era aproximadamente $14.50, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2 mil millones.

Cartera de regalías

La cartera de regalías de Osisko incluye Over 150 regalías y transmisiones, con las siguientes contribuciones significativas:

Desarrollos recientes

En 2023, Osisko Gold Royalties anunció planes para adquirir regalías adicionales en América del Norte, diversificando aún más su cartera. La Compañía tiene como objetivo mejorar su flujo de efectivo y su valor de los accionistas.

Posición de mercado

Osisko Gold Royalties se ha establecido como líder en el sector de regalías y transmisión. La empresa informó un saldo total de efectivo y equivalentes de efectivo de $ 128 millones A mediados de 2023, posicionándolo bien para futuras adquisiciones e inversiones.

Iniciativas estratégicas

Osisko se está centrando en el desarrollo sostenible y las prácticas mineras responsables, alineándose con las tendencias globales hacia los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La compañía invirtió $ 4 millones en Desarrollo Comunitario e Iniciativas Ambientales en 2022.

A Who posee Osisko Gold Royalties Ltd (o)

Principales accionistas

A partir de los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de Osisko Gold Royalties Ltd (OR) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, partes interesadas individuales y ejecutivos de la compañía. Los principales accionistas incluyen:

Propiedad interna

La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Osisko Gold Royalties Ltd. Las siguientes son figuras notables entre los expertos:

Propiedad institucional

Los inversores institucionales tienen una parte sustancial de las acciones de Osisko Gold Royalties Ltd, lo que refleja la confianza en la perspectiva de la compañía:

Rendimiento reciente del mercado

Osisko Gold Royalties Ltd ha mostrado un rendimiento variable en el mercado de valores:

• Precio actual de las acciones: CAD 15.00
• Capitalización de mercado: CAD 2.4 mil millones
• Rango de 52 semanas: CAD 13.50 - CAD 18.00
• Volumen diario promedio: 250,000 acciones

Conclusión del análisis de propiedad

Osisko Gold Royalties Ltd presenta una estructura de propiedad diversificada, con un respaldo institucional significativo y una participación interna notable. Esta variedad tiene implicaciones para la gobernanza y las decisiones estratégicas de la empresa.

Osisko Gold Royalties Ltd (o) Declaración de misión

Overview

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) se dedica a convertirse en una compañía líder mundial de regalías de oro. Con una visión centrada en la creación de valor a largo plazo, la Compañía tiene como objetivo proporcionar a los accionistas un crecimiento sostenible a través de una cartera diversificada de regalías, corrientes y otros intereses en el sector minero.

Valores centrales

• Integridad: Compromiso con la transparencia y las prácticas éticas.
• Sostenibilidad: Concéntrese en operaciones ecológicas.
• Innovación: Emplear tecnología de vanguardia en minería y exploración.
• Asociación: Construyendo relaciones sólidas con las compañías mineras.

Objetivos estratégicos

La declaración de la misión se ve reforzada por objetivos estratégicos que incluyen:

• Ampliando la cartera de regalías y corrientes.
• Dirigido a activos mineros de alta calidad.
• Mantener una posición financiera sólida.
• Entregando rendimientos superiores a los accionistas.

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, las regalías de oro de Osisko informaron los siguientes resultados financieros:

Cartera de regalías

Osisko Gold Royalties administra una cartera diversificada que incluye más de 60 regalías y corrientes en varias etapas de desarrollo. La cartera se encuentra predominantemente en Canadá, con activos significativos en:

Direcciones futuras

Las regalías de oro de Osisko continúan buscando el crecimiento a través de adquisiciones y asociaciones. La compañía se centra en:

• Identificar nuevas oportunidades de regalías.
• Mejora de los acuerdos de regalías existentes.
• Mantenerse por delante de las tendencias y desafíos de la industria.
• Invertir en prácticas sostenibles dentro del sector minero.

Cómo funciona Osisko Gold Royalties Ltd (o)

Modelo de negocio

Osisko Gold Royalties Ltd opera en un modelo de regalías y transmisión, que implica adquirir una cartera de regalías de metales preciosos y un número limitado de acuerdos de transmisión. Este modelo le permite a Osisko proporcionar capital inicial a las compañías mineras a cambio de un porcentaje de los ingresos de su producción, o el derecho a comprar metales a un precio fijo.

Acuerdos de regalías

Osisko posee varios tipos de intereses de regalías:

• Regalías de retorno de hojalata neta (NSR)
• Royalties de ingresos brutos (GRR)
• Regalías de producción

A partir del tercer trimestre de 2023, la cartera de regalías de Osisko incluye Over 60 regalías y corrientes, que cubren varias regiones, especialmente en Canadá.

Financiero Overview

Al 30 de septiembre de 2023, Osisko informó las siguientes métricas financieras, reflejando su rentabilidad operativa:

Proyectos y regalías clave

La cartera de Osisko incluye proyectos significativos como:

• Mina Malártica: ubicada en Quebec, una de las operaciones de oro más grandes de Canadá.
• Proyecto Windfall: un depósito de oro de alto grado ubicado en la región de Abitibi.
• Mina Young-Davidson: un activo de piedra angular en el área productiva del norte de Ontario.

Contribución de ingresos de regalías

La contribución de varios activos a los ingresos por regalías de Osisko se clasifica de la siguiente manera:

Posición de mercado

A partir del tercer trimestre de 2023, las regalías de oro de Osisko tienen una capitalización de mercado de aproximadamente 1.400 millones de CAD. Esto coloca a la compañía como uno de los jugadores notables en el sector de regalías y transmisión de oro.

Desarrollos recientes

En 2023, Osisko completó varias transacciones clave para mejorar su cartera:

• Adquisición de una regalía del 1% NSR en el proyecto Cariboo Gold, que se encuentra en la etapa de desarrollo.
• Inversión en el proyecto minero de Bonterra, expandiendo su huella en Quebec.
• Acuerdo de transmisión con una compañía minera junior para la producción de plata.

Estrategia operativa

La estrategia de Osisko se centra en:

• Crecimiento a través de adquisiciones y asociaciones con compañías mineras.
• Mayor diversificación en la exposición a los productos básicos más allá del oro.
• Gestión activa de su cartera existente para maximizar la generación de ingresos.

Cómo Osisko Gold Royalties Ltd (o) gana dinero

Modelo de negocio Overview

Osisko Gold Royalties Ltd opera principalmente en un modelo de negocio que implica adquirir regalías y corrientes en operaciones mineras. La compañía obtiene ingresos de estas regalías, que generalmente son un porcentaje de los ingresos brutos generados por la venta de minerales.

Estructura de regalías

Osisko tiene una cartera de más de 50 regalías, con un enfoque en el oro. Los ingresos de la compañía se pueden clasificar en:

• Devoluciones netas de hojalata (NSR)
• Royalties de ingresos brutos (GRR)
• Acuerdos de transmisión

Ingresos por fuente

A partir de 2022, Osisko Gold Royalties informó un desglose de ingresos de la siguiente manera:

Activos clave

Las regalías de oro de Osisko tienen intereses significativos en varios proyectos mineros, que incluyen:

• Mina malártica - 5% de regalías NSR
• Proyecto Windfall Lake - 1.5% de regalías NSR
• Proyecto de arrecifes de Hammond - 2% de regalías NSR

Rendimiento operativo

Para el año fiscal 2022, Osisko informó los siguientes aspectos destacados:

Condiciones del mercado y sensibilidad a los precios

El desempeño financiero de la compañía está estrechamente vinculado a los precios del oro. A partir de octubre de 2023, el precio promedio de oro era de aproximadamente $ 1,950 por onza. Un aumento del 10% en los precios del oro potencialmente daría como resultado un aumento significativo en los ingresos para Osisko.

Adquisiciones estratégicas

Osisko continúa evaluando las oportunidades de crecimiento a través de adquisiciones estratégicas. Las adquisiciones recientes incluyen:

• Adquisición de un 1.5% NSR en la mina Laronde
• Regalías en varios proyectos de exploración en Ontario

Dividendos y devoluciones a los accionistas

En 2022, Osisko declaró un dividendo de $ 0.04 por acción por trimestre. Los dividendos en efectivo totales pagados ascendieron a:

Perspectiva futura

Pronósticos El crecimiento de los ingresos del Proyecto Osisko para continuar, con un aumento estimado de ingresos a $ 180 millones para 2024, impulsados ​​por los aumentos esperados en la producción de oro de sus proyectos clave y el potencial de nuevas adquisiciones.