Osisko Gold Royalties Ltd (OR): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el mundo dinámico de las inversiones de metales preciosos, Osisko Gold Royalties Ltd (OR) emerge como una potencia estratégica, revolucionando cómo los inversores y las compañías mineras abordan el desarrollo de recursos. Al aprovechar un modelo comercial único que minimiza los riesgos operativos al tiempo que maximiza los rendimientos potenciales, esta empresa innovadora transforma las estrategias tradicionales de inversión minera a través de acuerdos sofisticados de regalías y transmisión. Cumplir con el intrincado lienzo de modelo de negocio que revela cómo las regalías de oro de Osisko crean valor, genera flujos de efectivo consistentes y brinda a los inversores una vía excepcional a la exposición al sector de metales preciosos.

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Acuerdos estratégicos con compañías mineras

Osisko Gold Royalties mantiene acuerdos de regalías estratégicas con múltiples compañías mineras, que incluyen:

Empresa asociada	Ubicación del proyecto	Tipo de regalías
Minas de águila agnico	Malártico canadiense, Quebec	2% de regalías NSR
Yamana Gold	Malártico canadiense, Quebec	5% de regalías NSR

Asociaciones conjuntas de empresas y exploración

Las asociaciones de exploración de Osisko incluyen:

• Proyecto Windfall Lake Gold con Osisko Development Corp
• Proyecto de Oro Cariboo en Columbia Británica
• Proyectos de exploración mexicana con socios mineros estratégicos

Asociaciones de instituciones financieras

Institución financiera	Detalles de la asociación	Capital recaudada
Banco Nacional de Canadá	Línea de crédito	$ 250 millones
Mercados de capitales de BMO	Servicios de banca de inversión	$ 150 millones

Asociaciones de consultoría técnica y geológica

• SRK Consulting para evaluación de proyectos
• Golder Associates para evaluaciones geológicas
• WSP Global para el cumplimiento ambiental

Socios de cumplimiento legal y regulatorio

Las asociaciones de cumplimiento clave incluyen:

• Blake, casas & Graydon LLP para asesoramiento legal
• Stikeman Elliott LLP para cumplimiento regulatorio
• Ernst & Jóvenes para informes regulatorios financieros

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir y administrar carteras de regalías y transmisiones de metales preciosos

A partir de 2024, Osisko Gold Royalties Ltd administra una cartera de 135 regalías y corrientes en 64 exploración, desarrollo y producción de propiedades metálicas preciosas.

Composición de cartera	Número de activos
Regalías de oro	98
Regalías de plata	22
Corrientes de metales preciosas	15

Realización de la debida diligencia en proyectos de exploración minera y desarrollo

La Compañía realiza evaluaciones técnicas, financieras y geológicas integrales de posibles objetivos de inversión.

• Evaluaciones promedio de diligencia debida anual: 45-50 proyectos mineros
• Los criterios de evaluación técnica incluyen reservas minerales, potencial de producción y estabilidad geológica
• Umbral de detección financiera: proyectos con capitalización de mercado mínima de $ 100 millones

Negociación y estructuración de acuerdos de regalías y transmisión

Tipo de acuerdo	Valor promedio	Duración típica
Acuerdos de regalías	$ 15-25 millones	Vida mía
Acuerdos de transmisión	$ 50-75 millones	15-20 años

Monitoreo y evaluación del desempeño de los activos de regalías

Seguimiento continuo de rendimiento de las regalías existentes y las inversiones de transmisión.

• Revisión de rendimiento trimestral de cada activo
• Monitoreo en tiempo real de las métricas de producción
• Evaluación anual de desempeño integral

Identificar y buscar nuevas oportunidades de inversión

Enfoque estratégico para expandir la cartera de inversión de metales preciosos.

Criterio de inversión	Especificación
Enfoque geográfico	América del Norte, América Latina, Australia
Presupuesto de inversión anual	$ 100-150 millones
Mezcla de productos básicos	Oro (70%), plata (20%), otros metales (10%)

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de negocio: recursos clave

Extensa cartera de regalías de metales preciosos y intereses de transmisión

A partir de 2024, Osisko Gold Royalties Ltd mantiene una cartera de 135 intereses de regalías y transmisión en varias propiedades de metales preciosos.

Categoría de activos	Número de intereses	Extensión geográfica
Regalías de oro	98	Canadá, México, EE. UU.
Corrientes de plata	22	América del Norte y del Sur
Otros metales preciosos	15	Ubicaciones internacionales

Capacidades de capital financiero y de inversión sólidos

Métricas financieras a partir del cuarto trimestre 2023:

• Capitalización de mercado: $ 2.1 mil millones
• Activos totales: $ 1.87 mil millones
• Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 328 millones
• Ingresos anuales: $ 317.4 millones

Experiencia técnica en exploración y minería minerales

Los recursos técnicos incluyen:

• Equipo de análisis geológico de 42 profesionales
• Software avanzado de exploración mineral
• Tecnologías de mapeo geológico patentado

Equipo de gestión experimentado

Puesto ejecutivo	Años de experiencia en la industria
Director ejecutivo	28 años
Director financiero	22 años
Exploración de vicepresidente	19 años

Base de activos diversificada

Distribución geográfica de intereses minerales:

• Canadá: 65 propiedades
• México: 28 propiedades
• Estados Unidos: 22 propiedades
• América Latina: 20 propiedades

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Proporcionar una exposición de bajo riesgo a una preciosa apreciación del precio de los metales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Osisko Gold Royalties Ltd posee 135 intereses de regalías y arroyos en 64 exploración, desarrollo y producción de propiedades de metales preciosos.

Métrico	Valor
Valor total de la cartera de regalías	CAD $ 2.1 mil millones
Diversificación de metales preciosos	Oro (78%), plata (12%), otros metales (10%)

Generar un flujo de efectivo consistente a partir de acuerdos de regalías y transmisión

En 2023, Osisko generó:

• Producción atribuible de 108,000 onzas equivalentes de oro
• Royalty and Stream Ingresos de CAD $ 210.2 millones
• Flujo de efectivo operativo ajustado de CAD $ 155.3 millones

Minimizar los riesgos operativos asociados con las actividades mineras

Estrategia de mitigación de riesgos	Impacto
Inversiones de regalías/flujo	Sin gastos operativos directos
Diversificación geográfica	Propiedades en Canadá, EE. UU., México, Chile

Ofrecer a los inversores una inversión diversificada en el sector de metales preciosos

Composición de cartera de inversiones:

• Activos de la etapa de desarrollo: 42%
• Activos de la etapa de producción: 38%
• Activos de exploración en etapa: 20%

Apoyo a los esfuerzos de exploración y desarrollo de las compañías mineras

Capital desplegada en 2023:

Categoría de inversión	Cantidad
Nuevas adquisiciones de regalías/transmisiones	CAD $ 142.6 millones
Inversiones de soporte de exploración	CAD $ 37.8 millones

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Enfoque de asociación a largo plazo con compañías mineras

A partir del cuarto trimestre de 2023, Osisko Gold Royalties Ltd mantiene 139 activos de regalías y transmisión en 14 jurisdicciones. Las asociaciones actuales de la empresa minera de minería incluyen:

Empresa minera	Proyecto	Tipo de regalías	Porcentaje
Agnico Eagle	Malártico canadiense	Regalía de la NSR	2.0-3.5%
Yamana Gold	Malártico canadiense	Regalía de la NSR	1.5%
Barkerville Gold	Proyecto Cariboo	Acuerdo de transmisión	4.5%

Informes regulares de desempeño financiero y operativo

La frecuencia de los informes y los canales incluyen:

• Informes financieros trimestrales
• Informes integrados anuales
• Llamadas a la conferencia de inversores
• Presentaciones integrales de inversores digitales

Comunicación transparente sobre la cartera de regalías

Métricas de transparencia de cartera a partir de 2023:

• 139 activos totales de regalías y transmisión
• 14 jurisdicciones cubiertas
• $ 60.4 millones en ingresos de regalías generados

Relaciones con los inversores y participación de los accionistas

Métrico	Valor
Total de accionistas	Aproximadamente 25,000
Propiedad institucional	62.3%
Reuniones anuales de inversores	4-6 conferencias

Soporte técnico y desarrollo de proyectos colaborativos

Métricas de colaboración técnica:

• 8 equipos de soporte técnico activo
• $ 15.2 millones invertidos en soporte de desarrollo de proyectos
• 3 principales iniciativas de exploración colaborativa

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de negocios: canales

Equipo directo de relaciones con los inversores

Osisko Gold Royalties mantiene un equipo dedicado de relaciones con los inversores ubicado en 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montreal, Quebec H3B 2S2, Canadá.

Método de contacto	Detalles
Teléfono	+1 (514) 940-0670
Correo electrónico	info@osiskogr.com

Conferencias financieras y eventos de la industria

Osisko Gold Royalties participa en múltiples conferencias financieras anualmente.

Tipo de conferencia	Frecuencia
Conferencias de inversión minera	4-6 por año
Conferencias de inversores de metales preciosos	3-5 por año

Presentaciones de inversores y roadshows

• Presentaciones de ganancias trimestrales
• Reuniones anuales de accionistas
• Roadswows de inversores institucionales

Sitio web de la empresa y plataformas de comunicación digital

Canal de comunicación digital primaria: www.osiskogr.com

Plataforma digital	Objetivo
Sitio web de la empresa	Relaciones con inversores, informes financieros, comunicados de prensa
Sedar	Divulgaciones financieras regulatorias

Listados de bolsa y medios financieros

Osisko Gold Royalties aparece en múltiples intercambios.

Bolsa	Símbolo de ticker
Bolsa de Toronto	O
Bolsa de Nueva York	O

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Compañías de exploración y desarrollo minero

Osisko Gold Royalties Ltd sirve múltiples compañías de exploración y desarrollo mineras a través de acuerdos estratégicos de regalías.

Compañía	Acuerdos de regalías activas	Valor de inversión total
Mina malártica canadiense	1 acuerdo principal de regalías	$ 273.5 millones
Proyecto inesperado	2 acuerdos de transmisión	$ 125.3 millones

Inversores institucionales

Osisko se dirige a inversores institucionales con estrategias específicas de inversión de metales preciosos.

• Propiedad institucional total: 58.2%
• Valor de inversión institucional: $ 1.2 mil millones
• Los principales inversores institucionales incluyen BlackRock y Van Eck Associates

Fondos de inversión de metales preciosos

Osisko ofrece oportunidades especializadas de regalías para fondos de inversión de metales preciosos.

Categoría de fondos	Asignación de inversión	Rendimiento anual promedio
Fondos centrados en el oro	42% de la cartera	7.5%
Fondos diversificados de metales preciosos	28% de la cartera	6.3%

Inversores individuales de alto nivel de red

Osisko atrae a individuos de alto valor neto a través de estructuras únicas de inversión de regalías.

• Inversión individual promedio: $ 500,000
• Base de inversionista total de alto nivel de red: 1,247 individuos
• Umbral de inversión mínima: $ 250,000

Carteras de inversión centradas en recursos

Osisko ofrece oportunidades de inversión estratégica para carteras centradas en recursos.

Tipo de cartera	Asignación de regalías	Rendimiento anual
Carteras de recursos naturales	15-20% de asignación de regalías	9.2% de retorno anual
Carteras centradas en productos básicos	10-15% de asignación de regalías	Retorno anual de 7.8%

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos de adquisición del acuerdo de regalías y transmisión

A partir del informe anual de 2022, Osisko Gold Royalties Ltd incurrió en los siguientes costos de adquisición:

Categoría de costos	Cantidad (USD)
Gastos de adquisición de regalías	$ 43.7 millones
Costos de acuerdo de transmisión	$ 32.5 millones
Inversiones de adquisición total	$ 76.2 millones

Gastos administrativos corporativos

Los gastos administrativos corporativos para el año fiscal 2022 incluyeron:

• Salarios y beneficios para empleados: $ 12.3 millones
• Oficina y gastos generales administrativos: $ 4.7 millones
• Tarifas profesionales: $ 2.9 millones
• Junta Directiva Compensación: $ 1.1 millones

Evaluación técnica y gastos de debida diligencia

Costos de evaluación técnica para posibles inversiones de regalías y transmisión:

Tipo de gasto	Cantidad (USD)
Evaluaciones geológicas	$ 2.5 millones
Estudios de ingeniería	$ 1.8 millones
Diligencia debida técnica	$ 3.2 millones

Costos legales y de cumplimiento

Gastos legales y de cumplimiento para 2022:

• Cumplimiento regulatorio: $ 1.6 millones
• Asesor legal externo: $ 2.3 millones
• Gastos de gobierno corporativo: $ 0.9 millones
• Costos de informes de valores: $ 0.7 millones

Gastos de marketing y relaciones con los inversores

Desglose del presupuesto de marketing y relaciones con los inversores:

Categoría de gastos	Cantidad (USD)
Participación de la conferencia de inversores	$ 0.5 millones
Marketing digital	$ 0.3 millones
Comunicaciones de los inversores	$ 0.4 millones
Gastos de carretera	$ 0.6 millones

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Pagos de regalías de la producción minera

A partir de 2023, las regalías de oro de Osisko generaron ingresos por regalías de $ 198.4 millones. La compañía posee 5% de regalías NSR (retorno neto de fundición) en la mina malártica canadiense, que produjo 463,673 onzas de oro en 2022.

Mío	Porcentaje de regalías	Producción anual de oro
Malártico canadiense	5% NSR	463,673 onzas
Cétero	3% NSR	228,000 onzas

Flujos de efectivo de acuerdo de transmisión

Los acuerdos de transmisión generaron $ 60.3 millones en flujos de efectivo durante 2022. Los activos de transmisión clave incluyen:

• Mina Renard Diamond (corriente de diamante al 9%)
• Mina de oro Brucajack (8.125% de oro de oro)

Apreciación del precio del metal precioso

El valor de la cartera aumentó en $ 42.7 millones debido a las fluctuaciones del precio del metal en 2022. El precio del oro promedió $ 1,800 por onza durante el año.

Venta de los intereses de regalías y transmisión

Osisko completó $ 35.2 millones en regalías y transacciones de intereses de transmisión en 2022.

Ingresos de inversión de la diversificación de cartera

La cartera de inversiones generó $ 12.5 millones en ingresos, con inversiones valoradas en $ 287.6 millones en varias compañías de exploración minera.

Categoría de inversión	Valor total	Renta anual
Compañías de exploración	$ 287.6 millones	$ 12.5 millones