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Osisko Gold Royalties Ltd (OR): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
CA | Basic Materials | Gold | NYSE
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Osisko Gold Royalties Ltd (OR) Bundle
No mundo dinâmico dos investimentos em metais preciosos, a Osisko Gold Royalties Ltd (OR) surge como uma potência estratégica, revolucionando como investidores e empresas de mineração abordam o desenvolvimento de recursos. Ao alavancar um modelo de negócios exclusivo que minimiza os riscos operacionais e, ao mesmo tempo, maximizando os possíveis retornos, esta empresa inovadora transforma estratégias tradicionais de investimento em mineração por meio de sofisticados acordos de royalties e streaming. Mergulhe na intrincada lona do modelo de negócios que revela como os royalties de ouro de Osisko cria valor, gera fluxos de caixa consistentes e fornece aos investidores um caminho excepcional para a exposição preciosa do setor de metal.
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Acordos estratégicos com empresas de mineração
Os Royalties de Osisko Gold mantêm acordos de royalties estratégicos com várias empresas de mineração, incluindo:
| Empresa parceira | Localização do projeto | Tipo de realeza |
|---|---|---|
| Minas Agrico Eagle | Malartic canadense, Quebec | 2% da realeza da NSR |
| Yamana Gold | Malartic canadense, Quebec | 5% da realeza da NSR |
Joint Ventures and Exploration Partnerships
As parcerias de exploração de Osisko incluem:
- Projeto Windfall Lake Gold com Osisko Development Corp
- Projeto de ouro do Cariboo na Colúmbia Britânica
- Projetos de exploração mexicanos com parceiros estratégicos de mineração
Parcerias das Instituições Financeiras
| Instituição financeira | Detalhes da parceria | Capital levantado |
|---|---|---|
| Banco Nacional do Canadá | Linha de crédito | US $ 250 milhões |
| BMO Capital Markets | Serviços bancários de investimento | US $ 150 milhões |
Parcerias de consultoria técnica e geológica
- SRK Consulting para avaliação do projeto
- Golder Associates para avaliações geológicas
- WSP Global for Environmental Compliance
Parceiros de conformidade legais e regulatórios
As principais parcerias de conformidade incluem:
- Blake, Cassels & Graydon LLP para consultoria jurídica
- Stikeman Elliott LLP para conformidade regulatória
- Ernst & Jovem para relatórios regulatórios financeiros
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Adquirir e gerenciar portfólios de royalties de metal precioso e streaming
A partir de 2024, a Osisko Gold Royalties Ltd gerencia um portfólio de 135 royalties e riachos em 64 exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de metais preciosos.
| Composição do portfólio | Número de ativos |
|---|---|
| Royalties de ouro | 98 |
| Royalties de prata | 22 |
| Fluxos de metal precioso | 15 |
Conduzindo a devida diligência nos projetos de exploração e desenvolvimento de mineração
A Companhia realiza avaliações técnicas, financeiras e geológicas abrangentes de metas de investimento em potencial.
- Avaliações médias anuais de due diligence: 45-50 Projetos de mineração
- Os critérios de avaliação técnica incluem reservas minerais, potencial de produção e estabilidade geológica
- Limite de triagem financeira: projetos com capitalização de mercado mínimo de US $ 100 milhões
Negociação e estruturação de acordos de royalties e streaming
| Tipo de contrato | Valor médio | Duração típica |
|---|---|---|
| Acordos de royalties | US $ 15-25 milhões | Vida minha |
| Acordos de streaming | US $ 50-75 milhões | 15-20 anos |
Monitorando e avaliando o desempenho dos ativos de royalties
Rastreamento contínuo de desempenho dos investimentos de royalties e streaming existentes.
- Revisão trimestral de desempenho de cada ativo
- Monitoramento em tempo real das métricas de produção
- Avaliação anual de desempenho abrangente
Identificando e buscando novas oportunidades de investimento
Abordagem estratégica para expandir o portfólio de investimentos de metais preciosos.
| Critérios de investimento | Especificação |
|---|---|
| Foco geográfico | América do Norte, América Latina, Austrália |
| Orçamento anual de investimento | US $ 100-150 milhões |
| Mix de mercadorias alvo | Ouro (70%), prata (20%), outros metais (10%) |
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais
Portfólio extenso de royalties de metal precioso e interesses de streaming
A partir de 2024, a Osisko Gold Royalties Ltd mantém um portfólio de 135 interesses de royalties e streaming em várias propriedades de metal precioso.
| Categoria de ativos | Número de interesses | Propagação geográfica |
|---|---|---|
| Royalties de ouro | 98 | Canadá, México, EUA |
| Fluxos de prata | 22 | América do Norte e do Sul |
| Outros metais preciosos | 15 | Locais internacionais |
Fortes capital financeiro e capacidades de investimento
Métricas financeiras a partir do quarto trimestre 2023:
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Total de ativos: US $ 1,87 bilhão
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 328 milhões
- Receita anual: US $ 317,4 milhões
Experiência técnica em exploração e mineração mineral
Os recursos técnicos incluem:
- Equipe de análise geológica de 42 profissionais
- Software avançado de exploração mineral
- Tecnologias de mapeamento geológico proprietário
Equipe de gerenciamento experiente
| Posição executiva | Anos de experiência no setor |
|---|---|
| Diretor executivo | 28 anos |
| Diretor financeiro | 22 anos |
| Exploração de VP | 19 anos |
Base de ativos diversificados
Distribuição geográfica dos interesses minerais:
- Canadá: 65 propriedades
- México: 28 propriedades
- Estados Unidos: 22 propriedades
- América Latina: 20 propriedades
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Fornecendo exposição de baixo risco à preciosa valorização do preço do metal
A partir do quarto trimestre 2023, a Osisko Gold Royalties Ltd detém 135 interesses de royalties e riachos em 64 exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de metais preciosos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor total do portfólio de royalties | CAD $ 2,1 bilhões |
| Diversificação preciosa de metal | Ouro (78%), prata (12%), outros metais (10%) |
Gerando fluxo de caixa consistente a partir de royalties e acordos de streaming
Em 2023, Osisko gerou:
- Produção atribuível de 108.000 onças equivalentes a ouro
- Receita de Royalty and Stream de CAD $ 210,2 milhões
- Fluxo de caixa operacional ajustado de CAD $ 155,3 milhões
Minimizar os riscos operacionais associados às atividades de mineração
| Estratégia de mitigação de risco | Impacto |
|---|---|
| Investimentos de royalty/stream | Sem despesas operacionais diretas |
| Diversificação geográfica | Propriedades em todo o Canadá, EUA, México, Chile |
Oferecendo investidores diversificados investimentos em setor de metais preciosos
Composição do portfólio de investimentos:
- Ativo de estágio de desenvolvimento: 42%
- Ativos de estágio de produção: 38%
- Ativos de estágio de exploração: 20%
Apoiando os esforços de exploração e desenvolvimento das empresas de mineração
Capital implantado em 2023:
| Categoria de investimento | Quantia |
|---|---|
| Novas aquisições de royalties/riachos | CAD $ 142,6 milhões |
| Investimentos de apoio à exploração | CAD $ 37,8 milhões |
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Abordagem de parceria de longo prazo com empresas de mineração
A partir do quarto trimestre 2023, a Osisko Gold Royalties Ltd mantém 139 ativos de royalties e streaming em 14 jurisdições. As parcerias atuais da empresa de mineração incluem:
| Empresa de mineração | Projeto | Tipo de realeza | Percentagem |
|---|---|---|---|
| AGNICO EALE | Malartic canadense | NSR Royalty | 2.0-3.5% |
| Yamana Gold | Malartic canadense | NSR Royalty | 1.5% |
| Barkerville Gold | Projeto Cariboo | Contrato de fluxo | 4.5% |
Relatórios regulares de desempenho financeiro e operacional
A frequência de relatórios e os canais incluem:
- Relatórios financeiros trimestrais
- Relatórios integrados anuais
- Chamadas de conferência de investidores
- Apresentações abrangentes de investidores digitais
Comunicação transparente sobre o portfólio de royalties
Métricas de transparência do portfólio a partir de 2023:
- 139 Total de royalties e ativos de fluxo
- 14 jurisdições cobertas
- US $ 60,4 milhões em receita de royalties gerada
Relações com investidores e engajamento de acionistas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| TOTAL ACTONTADORES | Aproximadamente 25.000 |
| Propriedade institucional | 62.3% |
| Reuniões anuais de investidores | 4-6 Conferências |
Suporte técnico e desenvolvimento de projetos colaborativos
Métricas de colaboração técnica:
- 8 equipes de suporte técnico ativas
- US $ 15,2 milhões investidos em suporte ao desenvolvimento de projetos
- 3 grandes iniciativas de exploração colaborativa
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de Negócios: Canais
Equipe direta de relações com investidores
Os Royalties de O Osisko Gold mantêm uma equipe dedicada de relações com investidores localizada na 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montreal, Quebec H3B 2S2, Canadá.
| Método de contato | Detalhes |
|---|---|
| Telefone | +1 (514) 940-0670 |
| info@osiskogr.com |
Conferências financeiras e eventos do setor
Os royalties de Osisko Gold participam de várias conferências financeiras anualmente.
| Tipo de conferência | Freqüência |
|---|---|
| Conferências de investimento em mineração | 4-6 por ano |
| Conferências de investidores de metais preciosos | 3-5 por ano |
Apresentações de investidores e roadshows
- Apresentações trimestrais de ganhos
- Reuniões anuais de acionistas
- Roadshows de investidores institucionais
Site da empresa e plataformas de comunicação digital
Canal de comunicação digital primária: www.osiskog.com
| Plataforma digital | Propósito |
|---|---|
| Site da empresa | Relações com investidores, relatórios financeiros, comunicados de notícias |
| Sedar | Divulgações financeiras regulatórias |
Listagens de bolsas de valores e mídia financeira
Os Royalties de Osisko Gold estão listados em várias trocas.
| Bolsa de valores | Símbolo do ticker |
|---|---|
| Bolsa de Valores de Toronto | OU |
| Bolsa de Valores de Nova York | OU |
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes
Empresas de exploração e desenvolvimento de mineração
Ossisko Gold Royalties Ltd serve várias empresas de exploração e desenvolvimento de mineração por meio de acordos estratégicos de royalties.
| Empresa | Acordos de royalties ativos | Valor total de investimento |
|---|---|---|
| Mina malártica canadense | 1 Contrato de royalties primários | US $ 273,5 milhões |
| Projeto de lucro inesperado | 2 acordos de streaming | US $ 125,3 milhões |
Investidores institucionais
Osisko visa investidores institucionais com estratégias específicas de investimento de metal precioso.
- Total de propriedade institucional: 58,2%
- Valor institucional de investimento: US $ 1,2 bilhão
- Os principais investidores institucionais incluem BlackRock e Van Eck Associates
Fundos de investimento de metal precioso
Osisko oferece oportunidades de royalties especializadas para fundos de investimento em metais preciosos.
| Categoria de fundo | Alocação de investimento | Retorno médio anual |
|---|---|---|
| Fundos focados em ouro | 42% do portfólio | 7.5% |
| Fundos diversificados de metal precioso | 28% do portfólio | 6.3% |
Investidores individuais de alta rede
Osisko atrai indivíduos de alta rede através de estruturas únicas de investimento em royalties.
- Investimento individual médio: US $ 500.000
- Base total de investidores de alta rede: 1.247 indivíduos
- Limite mínimo de investimento: US $ 250.000
Portfólios de investimento focados em recursos
Osisko oferece oportunidades estratégicas de investimento para portfólios focados em recursos.
| Tipo de portfólio | Alocação de royalties | Desempenho anual |
|---|---|---|
| Portfólios de recursos naturais | 15-20% de alocação de royalties | 9,2% de retorno anual |
| Portfólios focados em commodities | 10-15% de alocação de royalties | Retorno anual de 7,8% |
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo
Custos de aquisição de contrato de royalties e streaming
Até o relatório anual de 2022, a Osisko Gold Royalties Ltd sofreu os seguintes custos de aquisição:
| Categoria de custo | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Despesas de aquisição de royalties | US $ 43,7 milhões |
| Custos de contrato de streaming | US $ 32,5 milhões |
| Total de investimentos em aquisição | US $ 76,2 milhões |
Despesas administrativas corporativas
Despesas administrativas corporativas para o ano fiscal de 2022 incluídas:
- Salários e benefícios dos funcionários: US $ 12,3 milhões
- Oficial de escritório e sobrecarga administrativa: US $ 4,7 milhões
- Taxas profissionais: US $ 2,9 milhões
- Conselho de Administração Compensação: US $ 1,1 milhão
Avaliação técnica e despesas de due diligence
Custos de avaliação técnica para possíveis investimentos em royalties e streaming:
| Tipo de despesa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Avaliações geológicas | US $ 2,5 milhões |
| Estudos de engenharia | US $ 1,8 milhão |
| Due diligence técnico | US $ 3,2 milhões |
Custos legais e de conformidade
Despesas legais e de conformidade para 2022:
- Conformidade regulatória: US $ 1,6 milhão
- Conselho Jurídico Externo: US $ 2,3 milhões
- Despesas de governança corporativa: US $ 0,9 milhão
- Custos de relatório de valores mobiliários: US $ 0,7 milhão
Despesas de marketing e relações de investidores
Avaria orçamentária de marketing e relações de investidores:
| Categoria de despesa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Participação da Conferência de Investidores | US $ 0,5 milhão |
| Marketing digital | US $ 0,3 milhão |
| Comunicações de investidores | US $ 0,4 milhão |
| Despesas de roadshow | US $ 0,6 milhão |
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - Modelo de Negócios: Fluxos de Receita
Pagamentos de royalties da produção de mineração
A partir de 2023, os royalties de Gold Osisko geraram receita de royalties de US $ 198,4 milhões. A empresa detém a realeza de 5% de NSR (devolução líquida de fundição) na mina canadense malartic, que produziu 463.673 onças de ouro em 2022.
| Meu | Porcentagem de royalties | Produção anual de ouro |
|---|---|---|
| Malartic canadense | 5% nsr | 463.673 onças |
| Éléonore | 3% NSR | 228.000 onças |
Fluxos de caixa de contrato de streaming
Os contratos de streaming geraram US $ 60,3 milhões em fluxos de caixa durante 2022. Os principais ativos de transmissão incluem:
- Renard Diamond Mine (riacho de diamante de 9%)
- Brucejack Gold Mine (8,125% de ouro)
Apreciação preciosa do preço do metal
O valor do portfólio aumentou em US $ 42,7 milhões devido a flutuações de preços de metal em 2022. O preço do ouro teve uma média de US $ 1.800 por onça durante o ano.
Venda de interesses de royalties e streaming
Osisko completou US $ 35,2 milhões em transações de juros de royalty e streaming em 2022.
Receita de investimento da diversificação de portfólio
O portfólio de investimentos gerou US $ 12,5 milhões em receita, com investimentos avaliados em US $ 287,6 milhões em várias empresas de exploração de mineração.
| Categoria de investimento | Valor total | Renda anual |
|---|---|---|
| Empresas de exploração | US $ 287,6 milhões | US $ 12,5 milhões |
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