Partners Group Holding AG (0QOQ.L) Bundle
Un Overview del grupo de socios Holding Ag
Resumen general del grupo de socios Holding Ag
Grupo de socios Holding Ag, fundado en 1996, es un gerente de inversiones de mercados privados globales con sede en suiza. La compañía se especializa en capital privado, bienes raíces, infraestructura e inversiones de deuda. Opera con un enfoque centrado en el cliente, proporcionando soluciones de inversión integrales adaptadas para satisfacer varias necesidades de los clientes.
A partir de 2024, Partners Group ha informado de activos bajo administración de aproximadamente $ 131 mil millones, mostrando su influencia significativa en el sector de los mercados privados. La compañía atiende a una clientela diversa, que incluye fondos de pensiones, fondos de riqueza soberana y oficinas familiares.
En términos de ofertas de productos, la compañía proporciona una gama de fondos y estrategias de inversión a medida. Esto incluye su programa de inversión insignia, el Programa de Equidad Private de Partners Group, que ha contribuido sustancialmente a su crecimiento. Las ventas de la empresa han visto un aumento, con los ingresos reportados alcanzando $ 5.3 mil millones para el año fiscal terminó 31 de diciembre de 2023.
Desempeño financiero de la empresa
En el último período de información financiera, Partners Group anunció ingresos récord, atribuidos principalmente al crecimiento sólido en sus tarifas de gestión de inversiones y un fuerte rendimiento en sus productos de inversión. La compañía reportó un crecimiento de ingresos año tras año de 16% en comparación con el año anterior.
Los aspectos financieros clave para el año fiscal incluyen:
- Ganancia: $ 5.3 mil millones
- Lngresos netos: $ 1.1 mil millones
- Ebitda: $ 1.5 mil millones
- Activos bajo administración: $ 131 mil millones
El crecimiento ha sido impulsado en gran medida por nuevas entradas de clientes y un fuerte desempeño en inversiones de capital privado, que representaron sobre 69% de Total Aum. Además, la compañía informó un aumento en su participación de mercado dentro del sector de capital privado, capturando 5% del mercado global hasta el final de 2023.
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para el grupo de socios:
| Métrico | 2023 | 2022 | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 5.3 mil millones | $ 4.6 mil millones | 16% |
| Lngresos netos | $ 1.1 mil millones | $ 950 millones | 15.8% |
| Ebitda | $ 1.5 mil millones | $ 1.3 mil millones | 15.4% |
| Activos bajo administración | $ 131 mil millones | $ 115 mil millones | 13.9% |
Introducción al grupo de socios como líder de la industria
Partners Group es reconocida como una de las compañías líderes en el sector de la inversión de capital privado y de inversión alternativa. Sus innovadoras estrategias de inversión y sus fuertes relaciones con los clientes lo han posicionado favorablemente contra los competidores. La empresa se ha clasificado constantemente entre las principales empresas de su sector, lo que refleja su compromiso de ofrecer un rendimiento de inversión excepcional.
Con una suite de productos diversa y una sólida presencia global, Partners Group sigue siendo un socio solicitado para los inversores que buscan navegar las complejidades de los mercados privados. El enfoque proactivo y el posicionamiento estratégico de la compañía sugieren un éxito continuo en el panorama de inversiones en constante evolución. Más detalles sobre sus estrategias operativas y el posicionamiento del mercado pueden proporcionar información más profunda sobre por qué los socios grupos se destacan en su industria.
Declaración de misión del grupo de socios Holding Ag
Declaración de misión Overview
La declaración de misión del grupo de socios Holding AG es parte integral de su espíritu operativo y objetivos estratégicos a largo plazo. Encapsula el compromiso de la compañía de proporcionar soluciones de inversión de calidad al tiempo que mejora la vida de sus partes interesadas. Partners Group enfatiza la creación de un valor significativo y sostenible a través de sus estrategias de inversión de mercados privados.
Componente Core 1: Enfoque centrado en el cliente
Uno de los componentes principales de la declaración de misión del grupo de socios es su inquebrantable enfoque centrado en el cliente. La compañía tiene como objetivo desarrollar soluciones de inversión a medida que satisfagan las necesidades únicas de sus clientes.
En 2022, Partners Group informó una tasa de retención de clientes de Over 98%, indicando una fuerte satisfacción y lealtad entre su base de clientes. Este enfoque está respaldado por una amplia gama de estrategias de inversión en capital privado, bienes raíces, infraestructura y financiamiento de la deuda.
Componente Core 2: Compromiso con el rendimiento
El segundo elemento central de la misión es un compromiso firme para ofrecer un rendimiento superior. Partners Group se esfuerza por lograr rendimientos atractivos para sus clientes a través de rigurosos procesos de inversión y gestión activa de cartera.
A partir del segundo trimestre de 2023, la empresa informó un rendimiento de inversión anualizado de 16% En sus fondos insignia de capital privado durante un horizonte de diez años. Este enfoque en el rendimiento se refleja en su $ 131 mil millones Activos bajo administración a partir de junio de 2023, destacando su capacidad para aprovechar las oportunidades de inversión de manera efectiva.
Componente central 3: Inversión sostenible
El tercer componente enfatiza la inversión sostenible, que tiene como objetivo generar rendimientos al tiempo que impacta positivamente en la sociedad y el medio ambiente. Partners Group integra los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de toma de decisiones de inversión.
Según el informe de sostenibilidad de 2023, sobre 40% de las inversiones de la empresa adoptan prácticas sostenibles, ilustrando su compromiso con el crecimiento responsable. La firma también se ha comprometido a lograr emisiones netas cero en su cartera por 2050, reforzando su dedicación a la sostenibilidad.
| Año | Tasa de retención de clientes | Rendimiento anualizado (%) | Activos totales bajo administración ($ b) | Inversiones sostenibles (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98% | 15% | 109 | 35% |
| 2022 | 98% | 16% | 125 | 38% |
| 2023 | 98% | 16% | 131 | 40% |
Declaración de visión del grupo de socios Holding Ag
Visión para la inversión sostenible
Partners Group visualiza un futuro donde la inversión sostenible impulsa un crecimiento económico sustancial. En 2024, la empresa tiene como objetivo ampliar su enfoque en los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su cartera de inversiones. La compañía se ha comprometido a lograr un mínimo de 50% de sus inversiones que se adhieren a los criterios de ESG para fines de 2024.
Liderazgo global en mercados privados
Partners Group aspira a solidificar su posición como un gerente líder de inversiones de mercados privados globales. Con 119 mil millones de euros En los activos bajo administración a mediados de 2023, la empresa se dirige a hacer crecer su AUM para 150 mil millones de euros Para 2025 a través de adquisiciones estratégicas y expansión en mercados clave.
Compromiso con la innovación
La compañía pone un énfasis significativo en la innovación, con el objetivo de integrar la tecnología avanzada en los procesos de inversión. Para 2024, Partners Group planea invertir 150 millones de euros en iniciativas tecnológicas para mejorar el análisis de datos, la gestión de riesgos y la eficiencia operativa, mejorando así los resultados de inversión.
Enfoque centrado en el cliente
Partners Group se dedica a mantener relaciones sólidas con sus clientes. La visión incluye lograr un puntaje de satisfacción del cliente de Over 90% Al involucrarse regularmente con los clientes y adaptar estrategias de inversión para satisfacer sus necesidades específicas.
Diversidad e inclusión
Un aspecto fundamental de la visión es promover la diversidad y la inclusión dentro de la empresa y sus inversiones. Partners Group tiene como objetivo aumentar la representación de las mujeres en los roles de alta gerencia a 30% para 2024 y para extender sus iniciativas a las compañías de cartera.
| Componente de visión | Métrica objetivo | Estado actual (2023) | Estado proyectado (2024) |
|---|---|---|---|
| Inversión sostenible | Inversiones de ESG | 25% | 50% |
| Liderazgo global | Activos bajo gestión (AUM) | 119 mil millones de euros | 150 mil millones de euros |
| Innovación | Inversión en tecnología | €0 | 150 millones de euros |
| Enfoque centrado en el cliente | Puntuación de satisfacción del cliente | 85% | 90% |
| Diversidad e inclusión | Mujeres en roles de liderazgo | 20% | 30% |
Valores centrales del grupo de socios Holding Ag
Integridad
La integridad está en el corazón de las operaciones de Partners Group. La compañía enfatiza la honestidad y la transparencia en todos los tratos. Este valor central asegura que las partes interesadas puedan confiar en la empresa para actuar en su mejor interés.
En 2023, el grupo de socios se adhirió a estrictas políticas de cumplimiento y aprobó con éxito todas las auditorías regulatorias. Un ejemplo notable es el lanzamiento de la línea directa de integridad, que permite a los empleados informar de forma anónima un comportamiento poco ético. Esta iniciativa resultó en un 25% Aumento de las preocupaciones reportadas en comparación con el año anterior.
Centricidad del cliente
La centricidad del cliente es un aspecto fundamental de la estrategia del grupo de socios. El enfoque se centra en ofrecer soluciones de inversión personalizadas que satisfagan las necesidades únicas de cada cliente.
En 2022, la compañía logró un puntaje de satisfacción del cliente de 92%, reflejando su compromiso con el servicio. Además, la creación de una junta asesora de clientes dedicada condujo al desarrollo de tres nuevos productos de inversión que se alinean estrechamente con las necesidades del cliente.
Colaboración
La colaboración es esencial para impulsar la innovación y garantizar resultados óptimos para los clientes. Partners Group fomenta un entorno de equipo multidimensional que fomenta diversas perspectivas.
La compañía informó un 40% Aumento de proyectos interdepartamentales en 2023, lo que permitió una prestación de servicios mejorada. Además, los talleres regulares del equipo han llevado al intercambio de Over 150 Ideas innovadoras que se han implementado en varios proyectos.
Excelencia
La excelencia es un valor central que impulsa a los socios a lograr un rendimiento superior en la gestión de inversiones. La compañía busca continuamente mejorar su eficiencia operativa y resultados de inversión.
A finales de 2023, el grupo de socios logró una tasa de rendimiento interna anual promedio (TIR) de 10% En sus inversiones de capital privado, muy por encima de los puntos de referencia de la industria. Además, una iniciativa de eficiencia reciente redujo los costos operativos de 15%.
Sostenibilidad
La sostenibilidad es un área de enfoque crítico, y el grupo de socios promueve activamente los principios de inversión responsables. La Compañía tiene como objetivo integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su cartera.
En 2023, Partners Group se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en su cartera por 30% para 2025. La empresa también asignó $ 1 mil millones Hacia proyectos de infraestructura sostenible en el último año, demostrando aún más su compromiso con la responsabilidad ambiental.
| Valor central | Descripción | Métricas clave (2023) |
|---|---|---|
| Integridad | Enfatizando la honestidad y la transparencia. | Aumento del 25% en las preocupaciones reportadas a través de la línea directa de integridad |
| Centricidad del cliente | Entregando soluciones de inversión a medida. | Puntaje de satisfacción del cliente 92% |
| Colaboración | Fomentar diversas perspectivas en los equipos. | Aumento del 40% en proyectos interdepartamentales |
| Excelencia | Lograr un rendimiento superior en la gestión de inversiones. | 10% de TIR anual promedio en inversiones de capital privado |
| Sostenibilidad | Promoción de principios de inversión responsables. | $ 1 mil millones asignados para proyectos sostenibles |
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