Partners Group Holding AG (0QOQ.L) Bundle
Um Overview do grupo de parceiros Holding AG
Resumo geral do Grupo de Parceiros Holding AG
Grupo de parceiros Holding AG, fundado em 1996, é um gerente de investimentos em mercados privados globais baseados em suíços. A empresa é especializada em investimentos em private equity, imóveis, infraestrutura e dívida. Ele opera com uma abordagem centrada no cliente, fornecendo soluções abrangentes de investimento adaptadas para atender a várias necessidades do cliente.
AS 2024, Partners Group relatou ativos sob gerenciamento de aproximadamente US $ 131 bilhões, mostrando sua influência significativa no setor de mercados privados. A empresa atende uma clientela diversificada, incluindo fundos de pensão, fundos soberanos e escritórios familiares.
Em termos de ofertas de produtos, a empresa fornece uma variedade de fundos e estratégias de investimento personalizado. Isso inclui seu principal programa de investimento, o Programa de Private Equity do Partners Group, que contribuiu substancialmente para o seu crescimento. As vendas da empresa viram um aumento, com a receita relatada atingindo US $ 5,3 bilhões para o ano fiscal terminou 31 de dezembro de 2023.
Desempenho financeiro da empresa
No último período de relatório financeiro, o Partners Group anunciou receitas recordes, atribuídas principalmente a um crescimento robusto em suas taxas de gerenciamento de investimentos e forte desempenho em seus produtos de investimento. A empresa relatou um crescimento de receita ano a ano 16% comparado ao ano anterior.
Os principais destaques financeiros para o ano fiscal incluem:
- Receita: US $ 5,3 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,1 bilhão
- Ebitda: US $ 1,5 bilhão
- Ativos sob gerenciamento: US $ 131 bilhões
O crescimento tem sido amplamente impulsionado por novas entradas de clientes e forte desempenho em investimentos em private equity, o que foi responsável por cerca de 69% de AUM total. Além disso, a empresa relatou um aumento em sua participação de mercado no setor de private equity, capturando 5% do mercado global no final de 2023.
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para o Grupo de Parceiros:
| Métrica | 2023 | 2022 | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 5,3 bilhões | US $ 4,6 bilhões | 16% |
| Resultado líquido | US $ 1,1 bilhão | US $ 950 milhões | 15.8% |
| EBITDA | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,3 bilhão | 15.4% |
| Ativos sob gestão | US $ 131 bilhões | US $ 115 bilhões | 13.9% |
Introdução ao Grupo de Parceiros como líder do setor
O Partners Group é reconhecido como uma das principais empresas no setor de private equity e alternativo. Suas estratégias inovadoras de investimento e fortes relacionamentos com clientes o posicionaram favoravelmente contra concorrentes. A empresa ficou sempre classificada entre as principais empresas de seu setor, refletindo seu compromisso de oferecer desempenho excepcional ao investimento.
Com um conjunto diversificado de produtos e presença global robusta, o Partners Group continua sendo um parceiro procurado para investidores que desejam navegar pelas complexidades dos mercados privados. A abordagem proativa da empresa e o posicionamento estratégico sugerem sucesso contínuo no cenário de investimento em constante evolução. Mais detalhes sobre suas estratégias operacionais e posicionamento do mercado podem fornecer informações mais profundas sobre por que o grupo Partners Group se destaca em seu setor.
Declaração de Missão de Parceiros Grupo Holding AG
Declaração de missão Overview
O Grupo de Declaração de Parceiros Holding AG é parte integrante de seu ethos operacional e objetivos estratégicos de longo prazo. Ele encapsula o compromisso da empresa em fornecer soluções de investimento de qualidade e, ao mesmo tempo, aprimorar a vida de seus stakeholders. O Grupo de Parceiros enfatiza a criação de valor significativo e sustentável por meio de suas estratégias de investimento em mercados privados.
Componente central 1: foco centrado no cliente
Um dos principais componentes da declaração de missão do Partners Group é seu foco inabalável centrado no cliente. A empresa pretende desenvolver soluções de investimento personalizadas que atendam às necessidades exclusivas de seus clientes.
Em 2022, o Partners Group relatou uma taxa de retenção de clientes de over 98%, indicando forte satisfação e lealdade entre sua base de clientes. Esse foco é apoiado por uma gama diversificada de estratégias de investimento em private equity, imóveis, infraestrutura e financiamento da dívida.
Componente Core 2: Compromisso com o desempenho
O segundo elemento central da missão é um compromisso constante em oferecer desempenho superior. O Partners Group se esforça para obter retornos atraentes para seus clientes por meio de rigorosos processos de investimento e gerenciamento de portfólio ativo.
No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou um desempenho anualizado de investimento de 16% em seus fundos de private equity fundos em um horizonte de dez anos. Esse foco no desempenho é refletido em seu US $ 131 bilhões Os ativos sob gerenciamento em junho de 2023, destacando sua capacidade de alavancar as oportunidades de investimento de maneira eficaz.
Componente Core 3: Investimento Sustentável
O terceiro componente enfatiza o investimento sustentável, que visa gerar retornos enquanto afeta positivamente a sociedade e o meio ambiente. O Partners Group integra os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de tomada de decisão de investimento.
De acordo com o relatório de sustentabilidade de 2023, sobre 40% dos investimentos da empresa adotam práticas sustentáveis, ilustrando seu compromisso com o crescimento responsável. A empresa também prometeu alcançar emissões líquidas de zero em seu portfólio por 2050, reforçando sua dedicação à sustentabilidade.
| Ano | Taxa de retenção de clientes | Desempenho anualizado (%) | Total de ativos sob gestão ($ B) | Investimentos sustentáveis (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98% | 15% | 109 | 35% |
| 2022 | 98% | 16% | 125 | 38% |
| 2023 | 98% | 16% | 131 | 40% |
Declaração de Visão de Parceiros Grupo Holding AG
Visão para investimento sustentável
O grupo de parceiros prevê um futuro em que o investimento sustentável gera crescimento econômico substancial. Em 2024, a empresa pretende expandir seu foco nos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu portfólio de investimentos. A empresa prometeu alcançar um mínimo de 50% de seus investimentos que aderem aos critérios ESG até o final de 2024.
Liderança global em mercados privados
O grupo de parceiros aspira a solidificar sua posição como um gerente de investimento em mercados privados globais. Com mais € 119 bilhões Em ativos sob gestão em meados de 2023, a empresa tem como objetivo aumentar seu AUM para € 150 bilhões Até 2025, através de aquisições estratégicas e expansão nos principais mercados.
Compromisso com a inovação
A empresa coloca ênfase significativa na inovação, com o objetivo de integrar a tecnologia avançada em processos de investimento. Até 2024, o Partners Group planeja investir € 150 milhões Em iniciativas de tecnologia para aprimorar a análise de dados, gerenciamento de riscos e eficiência operacional, melhorando assim os resultados do investimento.
Abordagem centrada no cliente
O Partners Group se dedica a manter um forte relacionamento com seus clientes. A visão inclui alcançar uma pontuação de satisfação do cliente de over 90% Ao se envolver regularmente com os clientes e adaptar estratégias de investimento para atender às suas necessidades específicas.
Diversidade e inclusão
Um aspecto fundamental da visão é promover a diversidade e a inclusão dentro da empresa e seus investimentos. O grupo de parceiros pretende aumentar a representação de mulheres em funções de gerenciamento sênior para 30% até 2024 e para estender suas iniciativas às empresas de portfólio.
| Componente de visão | Métrica alvo | Status atual (2023) | Status projetado (2024) |
|---|---|---|---|
| Investimento sustentável | ESG Investimentos | 25% | 50% |
| Liderança global | Ativos sob gestão (AUM) | € 119 bilhões | € 150 bilhões |
| Inovação | Investimento em tecnologia | €0 | € 150 milhões |
| Abordagem centrada no cliente | Pontuação de satisfação do cliente | 85% | 90% |
| Diversidade e inclusão | Mulheres em papéis de liderança | 20% | 30% |
Valores centrais do grupo de parceiros Holding AG
Integridade
A integridade está no coração das operações do Partners Group. A empresa enfatiza a honestidade e a transparência em todas as negociações. Esse valor central garante que as partes interessadas possam confiar na empresa para agir em seus melhores interesses.
Em 2023, o Partners Group aderiu a políticas estritas de conformidade e aprovou com sucesso todas as auditorias regulatórias. Um exemplo notável é o lançamento da linha direta da integridade, que permite que os funcionários relatem anonimamente comportamentos antiéticos. Esta iniciativa resultou em um 25% Aumento das preocupações relatadas em comparação com o ano anterior.
Centricidade do cliente
A centralidade do cliente é um aspecto fundamental da estratégia do Grupo de Parceiros. O foco permanece em fornecer soluções de investimento personalizado que atendam às necessidades exclusivas de cada cliente.
Em 2022, a empresa alcançou uma pontuação de satisfação do cliente de 92%, refletindo seu compromisso com o serviço. Além disso, a criação de um conselho consultivo de clientes dedicado levou ao desenvolvimento de três novos produtos de investimento que se alinham de perto com as necessidades do cliente.
Colaboração
A colaboração é essencial para impulsionar a inovação e garantir resultados ideais para os clientes. O Partners Group promove um ambiente de equipe multidimensional que incentiva diversas perspectivas.
A empresa relatou um 40% Aumento de projetos transfronteiriços em 2023, o que permitiu uma melhor prestação de serviços. Além disso, os workshops regulares da equipe levaram ao compartilhamento de sobrecarregar 150 idéias inovadoras que foram implementadas em vários projetos.
Excelência
A excelência é um valor central que impulsiona o Grupo de Parceiros a alcançar um desempenho superior no gerenciamento de investimentos. A empresa busca continuamente aprimorar seus resultados operacionais e de eficiência operacional.
No final de 2023, o Grupo de Parceiros alcançou uma taxa interna anual de retorno (TIR) média de 10% Em seus investimentos em private equity, bem acima dos benchmarks do setor. Além disso, uma iniciativa recente de eficiência reduziu os custos operacionais por 15%.
Sustentabilidade
A sustentabilidade é uma área de foco crítico, com o Partners Group promovendo ativamente os princípios de investimento responsáveis. A empresa pretende integrar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu portfólio.
Em 2023, o Partners Group se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em seu portfólio por 30% até 2025. A empresa também alocou US $ 1 bilhão Para projetos de infraestrutura sustentável no ano passado, demonstrando ainda mais seu compromisso com a responsabilidade ambiental.
| Valor central | Descrição | Métricas -chave (2023) |
|---|---|---|
| Integridade | Enfatizando a honestidade e a transparência. | Aumento de 25% nas preocupações relatadas via linha direta de integridade |
| Centricidade do cliente | Fornecendo soluções de investimento personalizado. | 92% de pontuação de satisfação do cliente |
| Colaboração | Incentivar diversas perspectivas nas equipes. | Aumento de 40% em projetos transfronteiriços |
| Excelência | Alcançando o desempenho superior em gerenciamento de investimentos. | 10% IRR média anual em investimentos em private equity |
| Sustentabilidade | Promover princípios de investimento responsáveis. | US $ 1 bilhão alocado para projetos sustentáveis |
Partners Group Holding AG (0QOQ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.