Partners Group Holding AG (0QOQ.L) Bundle
و Overview من Partners Group Holding AG
ملخص عام لمجموعة الشركاء القابضة AG
Group Group Holding AG ، تأسست في 1996، هو مدير الاستثمار العالمي للأسواق الخاصة في سويسري. الشركة متخصصة في الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية واستثمارات الديون. تعمل مع نهج يركز على العميل ، مما يوفر حلول استثمار شاملة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
اعتبارا من 2024، أبلغت Group Partners عن أصول تحت إدارة تقريبًا 131 مليار دولار، عرض تأثيرها الكبير في قطاع الأسواق الخاصة. تقوم الشركة بخدمات العملاء المتنوعة ، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية.
من حيث عروض المنتجات ، توفر الشركة مجموعة من الأموال واستراتيجيات الاستثمار المصممة خصيصًا. ويشمل ذلك برنامجها الاستثماري الرائد ، برنامج Partners Group Private Equity ، والذي ساهم بشكل كبير في نموه. شهدت مبيعات الشركة زيادة ، مع وصول الإيرادات المبلغ عنها 5.3 مليار دولار انتهت السنة المالية 31 ديسمبر 2023.
الأداء المالي للشركة
في آخر فترة إعداد تقارير مالية ، أعلنت Partners Group عن إيرادات قياسية ، والتي تعزى بشكل أساسي إلى النمو القوي في رسوم إدارة الاستثمار والأداء القوي عبر منتجاتها الاستثمارية. أبلغت الشركة عن نمو إيرادات على أساس سنوي 16% بالمقارنة مع العام السابق.
تشمل النقاط المالية الرئيسية للسنة المالية:
- ربح: 5.3 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.1 مليار دولار
- EBITDA: 1.5 مليار دولار
- الأصول الخاضعة للإدارة: 131 مليار دولار
لقد كان النمو مدفوعًا إلى حد كبير بتدفقات عميل جديدة وأداء قوي في استثمارات الأسهم الخاصة ، والتي تمثل حوالي 69% من مجموع AUM. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الشركة عن زيادة في حصتها في السوق في قطاع الأسهم الخاصة ، والتقاط 5% من السوق العالمية اعتبارا من نهاية 2023.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لمجموعة الشركاء:
| متري | 2023 | 2022 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 5.3 مليار دولار | 4.6 مليار دولار | 16% |
| صافي الدخل | 1.1 مليار دولار | 950 مليون دولار | 15.8% |
| EBITDA | 1.5 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 15.4% |
| الأصول تحت الإدارة | 131 مليار دولار | 115 مليار دولار | 13.9% |
مقدمة لمجموعة الشركاء كرائد في الصناعة
تم الاعتراف بـ Partners Group كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الأسهم الخاصة والاستثمار البديل. وضعت استراتيجيات الاستثمار المبتكرة وعلاقات العملاء القوية وضعها بشكل إيجابي ضد المنافسين. صنفت الشركة باستمرار بين أفضل الشركات في قطاعها ، مما يعكس التزامها بتقديم أداء استثمار استثنائي.
من خلال مجموعة منتجات متنوعة ووجود عالمي قوي ، تظل Partners Group شريكًا مطلوبًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التنقل في تعقيدات الأسواق الخاصة. يقترح النهج الاستباقي للشركة والمواقع الاستراتيجية النجاح المستمر في المشهد الاستثماري المتطور باستمرار. يمكن أن توفر مزيد من التفاصيل حول استراتيجياتها التشغيلية وتحديد المواقع في السوق رؤى أعمق حول سبب تفوق مجموعة Partners Group في صناعتها.
بيان مهمة مجموعة الشركاء القابضة AG
بيان المهمة Overview
إن بيان مهمة Group of Partners Holding AG جزء لا يتجزأ من روحها التشغيلية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. إنه يتضمن التزام الشركة بتوفير حلول استثمارية عالية الجودة مع تعزيز حياة أصحاب المصلحة. تؤكد Group Partners على خلق قيمة مستدامة كبيرة من خلال استراتيجيات الاستثمار في الأسواق الخاصة.
المكون الأساسي 1: التركيز المتمحور حول العميل
أحد المكونات الرئيسية لبيان مهمة مجموعة Partners هو تركيزها المتمحور حول العميل. تهدف الشركة إلى تطوير حلول استثمار مصممة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائها.
في عام 2022 ، أبلغت Partners Group عن معدل الاحتفاظ بالعميل أكثر من ذلك 98%، مع الإشارة إلى الرضا القوي والولاء بين قاعدة عملائهم. يتم دعم هذا التركيز من خلال مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار عبر الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية وتمويل الديون.
المكون الأساسي 2: الالتزام بالأداء
العنصر الأساسي الثاني للمهمة هو التزام ثابت بتقديم أداء متفوق. تسعى Partners Group إلى تحقيق عوائد جذابة لعملائها من خلال عمليات استثمار صارمة وإدارة محفظة نشطة.
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغت الشركة عن أداء استثمار سنوي لـ 16% عبر صناديق الأسهم الخاصة الرائدة على مدار عشر سنوات. ينعكس هذا التركيز على الأداء في 131 مليار دولار الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من يونيو 2023 ، وتسلط الضوء على قدرتها على الاستفادة من فرص الاستثمار بشكل فعال.
المكون الأساسي 3: الاستثمار المستدام
يؤكد المكون الثالث على الاستثمار المستدام ، والذي يهدف إلى توليد عائدات مع التأثير بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة. تدمج Partners Group المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثمارية.
وفقا لتقرير الاستدامة 2023 ، أكثر 40% من بين استثمارات الشركة تعتمد ممارسات مستدامة ، مما يوضح التزامها بالنمو المسؤول. تعهدت الشركة أيضًا بتحقيق انبعاثات صافية الصفر عبر محفظتها بواسطة 2050، تعزيز تفانيها في الاستدامة.
| سنة | معدل الاحتفاظ بالعميل | الأداء السنوي (٪) | إجمالي الأصول تحت الإدارة ($ ب) | الاستثمارات المستدامة (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98% | 15% | 109 | 35% |
| 2022 | 98% | 16% | 125 | 38% |
| 2023 | 98% | 16% | 131 | 40% |
بيان الرؤية لمجموعة الشركاء القابضة AG
رؤية للاستثمار المستدام
تتصور Group Partners مستقبلًا حيث يؤدي الاستثمار المستدام إلى نمو اقتصادي كبير. في عام 2024 ، تهدف الشركة إلى توسيع تركيزها على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عبر محفظة الاستثمار الخاصة بها. تعهدت الشركة بتحقيق ما لا يقل عن 50% استثماراتها تلتصق بمعايير ESG بحلول نهاية عام 2024.
القيادة العالمية في الأسواق الخاصة
تطمح Partners Group إلى ترسيخ موقعها كمدير استثمار عالمي رئيسي للأسواق الخاصة. مع أكثر 119 مليار يورو في الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تستهدف الشركة تنمية AUM إلى 150 مليار يورو بحلول عام 2025 من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في الأسواق الرئيسية.
الالتزام بالابتكار
تركز الشركة بشكل كبير على الابتكار ، بهدف دمج التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الاستثمار. بحلول عام 2024 ، تخطط Partners Group للاستثمار 150 مليون يورو في مبادرات التكنولوجيا لتعزيز تحليلات البيانات ، وإدارة المخاطر ، والكفاءة التشغيلية ، وبالتالي تحسين نتائج الاستثمار.
النهج المتمحور حول العميل
تكرس Partners Group للحفاظ على علاقات قوية مع عملائها. تتضمن الرؤية تحقيق درجة رضا العميل أكثر 90% من خلال الانخراط بانتظام مع العملاء واستراتيجيات الاستثمار لتلبية احتياجاتهم المحددة.
التنوع والشمول
الجانب الأساسي من الرؤية هو تعزيز التنوع والإدماج داخل الشركة واستثماراتها. تهدف Group Partners إلى زيادة تمثيل النساء في أدوار الإدارة العليا إلى 30% بحلول عام 2024 ولتوسيع مبادراتها إلى شركات المحافظ.
| مكون الرؤية | المقياس الهدف | الوضع الحالي (2023) | الحالة المتوقعة (2024) |
|---|---|---|---|
| الاستثمار المستدام | ESG Investments | 25% | 50% |
| القيادة العالمية | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 119 مليار يورو | 150 مليار يورو |
| ابتكار | الاستثمار في التكنولوجيا | €0 | 150 مليون يورو |
| النهج المتمحور حول العميل | درجة رضا العميل | 85% | 90% |
| التنوع والشمول | النساء في الأدوار القيادية | 20% | 30% |
القيم الأساسية لمجموعة Partners Holding AG
نزاهة
النزاهة هي في قلب عمليات مجموعة الشركاء. تؤكد الشركة الصدق والشفافية في جميع المعاملات. تضمن هذه القيمة الأساسية أن يثق أصحاب المصلحة في الشركة في التصرف في مصلحتهم الفضلى.
في عام 2023 ، التزمت Group Partners بسياسات الامتثال الصارمة وتجتاز جميع عمليات التدقيق التنظيمية بنجاح. ومن الأمثلة البارزة إطلاق الخط الساخن للتكامل ، والذي يسمح للموظفين بالإبلاغ عن سلوك غير أخلاقي مجهول الهوية. أسفرت هذه المبادرة عن أ 25% زيادة في المخاوف المبلغ عنها مقارنة بالعام السابق.
تركز العميل
Centricity العميل هو جانب أساسي لاستراتيجية مجموعة الشركاء. يبقى التركيز على تقديم حلول استثمار مصممة تلبي الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
في عام 2022 ، حققت الشركة درجة رضا العميل 92%، مما يعكس التزامها بالخدمة. علاوة على ذلك ، أدى إنشاء المجلس الاستشاري المخصص للعميل إلى تطوير ثلاثة منتجات استثمارية جديدة تتماشى عن كثب مع احتياجات العميل.
تعاون
يعد التعاون ضروريًا لقيادة الابتكار وضمان النتائج المثلى للعملاء. تعزز Partners Group بيئة فريق متعددة الأبعاد تشجع وجهات نظر متنوعة.
ذكرت الشركة أ 40% زيادة في المشاريع عبر الانزلاق في عام 2023 ، والتي مكنت تقديم الخدمات المحسنة. بالإضافة إلى ذلك ، أدت ورش عمل الفريق العادية إلى مشاركة Over 150 الأفكار المبتكرة التي تم تنفيذها في مشاريع مختلفة.
التميز
التميز هو القيمة الأساسية التي تدفع مجموعة Partners لتحقيق أداء فائق في إدارة الاستثمار. تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية ونتائج الاستثمار.
اعتبارًا من نهاية عام 2023 ، حققت Partners Group متوسط معدل العائد الداخلي السنوي (IRR) 10% عبر استثمارات الأسهم الخاصة ، أعلى بكثير من معايير الصناعة. علاوة على ذلك ، خفضت مبادرة الكفاءة الأخيرة التكاليف التشغيلية 15%.
الاستدامة
الاستدامة هي مجال تركيز حاسم ، حيث تعزز Partners Group بنشاط مبادئ الاستثمار المسؤولة. تهدف الشركة إلى دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عبر محفظتها.
في عام 2023 ، التزمت مجموعة Partners بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في محفظتها بواسطة 30% بحلول عام 2025. خصصت الشركة أيضًا 1 مليار دولار نحو مشاريع البنية التحتية المستدامة في العام الماضي ، مما يدل على التزامها بالمسؤولية البيئية.
| القيمة الأساسية | وصف | المقاييس الرئيسية (2023) |
|---|---|---|
| نزاهة | التأكيد على الصدق والشفافية. | زيادة بنسبة 25 ٪ في المخاوف المبلغ عنها عبر الخط الساخن النزاهة |
| تركز العميل | تقديم حلول استثمار مصممة. | درجة رضا العميل 92 ٪ |
| تعاون | تشجيع وجهات نظر متنوعة في الفرق. | زيادة بنسبة 40 ٪ في المشاريع المتقاطعة |
| التميز | تحقيق أداء فائق في إدارة الاستثمار. | 10 ٪ متوسط IRR السنوي في استثمارات الأسهم الخاصة |
| الاستدامة | تعزيز مبادئ الاستثمار المسؤولة. | 1 مليار دولار مخصصة للمشاريع المستدامة |
Partners Group Holding AG (0QOQ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.