Partners Group Holding AG (0QOQ.L) Bundle
ان Overview مجموعة بارتنرز القابضة AG
ملخص عام لشركة Partners Group Holding AG
تأسست مجموعة بارتنرز القابضة AG في 1996، هو مدير استثمار في الأسواق الخاصة العالمية ومقره سويسرا. وتتخصص الشركة في الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية واستثمارات الديون. وهي تعمل وفق نهج يركز على العميل، وتوفر حلولاً استثمارية شاملة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
اعتبارا من 2024، أبلغت مجموعة الشركاء عن أصول تحت الإدارة تقريبًا 131 مليار دولارمما يظهر تأثيرها الكبير في قطاع الأسواق الخاصة. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية.
وفيما يتعلق بعروض المنتجات، توفر الشركة مجموعة من الصناديق واستراتيجيات الاستثمار المخصصة. ويشمل ذلك برنامجها الاستثماري الرائد، برنامج الأسهم الخاصة لمجموعة الشركاء، والذي ساهم بشكل كبير في نموها. وشهدت مبيعات الشركة ارتفاعًا كبيرًا، مع وصول الإيرادات المبلغ عنها 5.3 مليار دولار للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
الأداء المالي للشركة
في فترة التقارير المالية الأخيرة، أعلنت مجموعة بارتنرز عن إيرادات قياسية، تعزى بشكل رئيسي إلى النمو القوي في رسوم إدارة الاستثمار والأداء القوي عبر منتجاتها الاستثمارية. أعلنت الشركة عن نمو في إيراداتها على أساس سنوي قدره 16% مقارنة بالعام السابق.
تشمل أبرز المعالم المالية للسنة المالية ما يلي:
- الإيرادات: 5.3 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.1 مليار دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 1.5 مليار دولار
- الأصول تحت الإدارة: 131 مليار دولار
وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بتدفقات العملاء الجدد والأداء القوي في استثمارات الأسهم الخاصة، والتي شكلت حوالي 69% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن زيادة في حصتها السوقية ضمن قطاع الأسهم الخاصة، مستحوذة على 5% من السوق العالمية اعتبارا من نهاية 2023.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لمجموعة الشركاء:
| متري | 2023 | 2022 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.3 مليار دولار | 4.6 مليار دولار | 16% |
| صافي الدخل | 1.1 مليار دولار | 950 مليون دولار | 15.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.5 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 15.4% |
| الأصول تحت الإدارة | 131 مليار دولار | 115 مليار دولار | 13.9% |
مقدمة لمجموعة الشركاء كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر مجموعة بارتنرز إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة. إن استراتيجياتها الاستثمارية المبتكرة وعلاقاتها القوية مع العملاء قد وضعتها في موقع إيجابي ضد المنافسين. وقد تم تصنيف الشركة باستمرار بين أفضل الشركات في قطاعها، مما يعكس التزامها بتقديم أداء استثماري استثنائي.
بفضل مجموعة المنتجات المتنوعة والحضور العالمي القوي، تظل Partners Group شريكًا مرغوبًا فيه للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التغلب على تعقيدات الأسواق الخاصة. يشير النهج الاستباقي للشركة وموقعها الاستراتيجي إلى النجاح المستمر في المشهد الاستثماري المتطور باستمرار. يمكن لمزيد من التفاصيل حول استراتيجياتهم التشغيلية وموقعهم في السوق أن توفر رؤى أعمق حول سبب تفوق Partners Group في صناعتها.
بيان مهمة مجموعة الشركاء القابضة AG
بيان المهمة Overview
يعد بيان مهمة Partners Group Holding AG جزءًا لا يتجزأ من روحها التشغيلية وأهدافها الإستراتيجية طويلة المدى. وهو يجسد التزام الشركة بتوفير حلول استثمارية عالية الجودة مع تعزيز حياة أصحاب المصلحة. تؤكد مجموعة الشركاء على خلق قيمة كبيرة ومستدامة من خلال استراتيجيات الاستثمار في الأسواق الخاصة.
المكون الأساسي 1: التركيز على العميل
أحد المكونات الأساسية لبيان مهمة مجموعة الشركاء هو تركيزها الثابت على العميل. وتهدف الشركة إلى تطوير حلول استثمارية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائها.
في عام 2022، أبلغت Partners Group عن معدل احتفاظ بالعملاء يزيد عن ذلك 98%مما يشير إلى الرضا والولاء القويين بين قاعدة عملائهم. ويتم دعم هذا التركيز من خلال مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار عبر الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية وتمويل الديون.
المكون الأساسي 2: الالتزام بالأداء
العنصر الأساسي الثاني للمهمة هو الالتزام الثابت بتقديم أداء متفوق. تسعى مجموعة بارتنرز جاهدة لتحقيق عوائد مجزية لعملائها من خلال عمليات استثمار صارمة وإدارة نشطة للمحافظ.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن أداء استثماري سنوي قدره 16% عبر صناديق الأسهم الخاصة الرائدة على مدى عشر سنوات. وينعكس هذا التركيز على الأداء في 131 مليار دولار الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من يونيو 2023، مما يسلط الضوء على قدرتها على الاستفادة من فرص الاستثمار بشكل فعال.
المكون الأساسي 3: الاستثمار المستدام
ويركز المكون الثالث على الاستثمار المستدام، الذي يهدف إلى توليد عوائد مع التأثير بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة. تقوم مجموعة الشركاء بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثماري.
وفقًا لتقرير الاستدامة لعام 2023، انتهى 40% من استثمارات الشركة تتبنى ممارسات مستدامة، مما يوضح التزامها بالنمو المسؤول. وتعهدت الشركة أيضًا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر محفظتها بحلول عام 2019 2050، وتعزيز التزامها بالاستدامة.
| سنة | معدل الاحتفاظ بالعملاء | الأداء السنوي (%) | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليار دولار) | الاستثمارات المستدامة (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98% | 15% | 109 | 35% |
| 2022 | 98% | 16% | 125 | 38% |
| 2023 | 98% | 16% | 131 | 40% |
بيان رؤية مجموعة الشركاء القابضة AG
رؤية للاستثمار المستدام
تتصور مجموعة بارتنرز مستقبلًا يؤدي فيه الاستثمار المستدام إلى نمو اقتصادي كبير. وفي عام 2024، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق تركيزها على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عبر محفظتها الاستثمارية. وقد تعهدت الشركة بتحقيق الحد الأدنى من 50% من استثماراتها الملتزمة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بحلول نهاية عام 2024.
الريادة العالمية في الأسواق الخاصة
تطمح مجموعة بارتنرز إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة. مع أكثر 119 مليار يورو في الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من منتصف عام 2023، تستهدف الشركة زيادة الأصول المُدارة إلى 150 مليار يورو بحلول عام 2025 من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في الأسواق الرئيسية.
الالتزام بالابتكار
تركز الشركة بشكل كبير على الابتكار، بهدف دمج التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الاستثمار. وبحلول عام 2024، تخطط مجموعة الشركاء للاستثمار 150 مليون يورو في المبادرات التكنولوجية لتعزيز تحليلات البيانات وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية، وبالتالي تحسين نتائج الاستثمار.
نهج يركز على العميل
تلتزم مجموعة الشركاء بالحفاظ على علاقات قوية مع عملائها. تتضمن الرؤية تحقيق درجة رضا العملاء أكثر من ذلك 90% من خلال التعامل بانتظام مع العملاء وتصميم استراتيجيات الاستثمار لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
التنوع والشمول
أحد الجوانب الأساسية للرؤية هو تعزيز التنوع والشمول داخل الشركة واستثماراتها. تهدف مجموعة الشركاء إلى زيادة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا 30% بحلول عام 2024 وتوسيع مبادراتها لتشمل شركات المحفظة.
| مكون الرؤية | مقياس الهدف | الوضع الحالي (2023) | الوضع المتوقع (2024) |
|---|---|---|---|
| الاستثمار المستدام | الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة | 25% | 50% |
| القيادة العالمية | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 119 مليار يورو | 150 مليار يورو |
| الابتكار | الاستثمار في التكنولوجيا | €0 | 150 مليون يورو |
| نهج يركز على العميل | درجة رضا العملاء | 85% | 90% |
| التنوع والشمول | المرأة في الأدوار القيادية | 20% | 30% |
القيم الأساسية لشركة Partners Group Holding AG
النزاهة
تقع النزاهة في قلب عمليات مجموعة الشركاء. وتؤكد الشركة على الصدق والشفافية في كافة تعاملاتها. تضمن هذه القيمة الأساسية أن يثق أصحاب المصلحة في الشركة للعمل بما يحقق أفضل مصالحهم.
وفي عام 2023، التزمت مجموعة الشركاء بسياسات الامتثال الصارمة واجتازت بنجاح جميع عمليات التدقيق التنظيمية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك إطلاق الخط الساخن للنزاهة، والذي يسمح للموظفين بالإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي دون الكشف عن هويتهم. وأسفرت هذه المبادرة عن أ 25% زيادة في المخاوف المبلغ عنها مقارنة بالعام السابق.
مركزية العميل
يعد التركيز على العميل جانبًا أساسيًا في استراتيجية مجموعة الشركاء. ويظل التركيز على تقديم حلول استثمارية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
وفي عام 2022، حققت الشركة درجة رضا العملاء 92%مما يعكس التزامها بالخدمة. علاوة على ذلك، أدى إنشاء مجلس استشاري مخصص للعملاء إلى تطوير ثلاثة منتجات استثمارية جديدة تتوافق بشكل وثيق مع احتياجات العملاء.
التعاون
التعاون ضروري لدفع الابتكار وضمان النتائج المثلى للعملاء. تعزز مجموعة الشركاء بيئة فريق متعددة الأبعاد تشجع وجهات النظر المتنوعة.
وأفادت الشركة أ 40% زيادة في المشاريع المشتركة بين الإدارات في عام 2023، مما أتاح تعزيز تقديم الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، أدت ورش العمل المنتظمة للفريق إلى مشاركة أكثر من 150 الأفكار المبتكرة التي تم تنفيذها في مشاريع مختلفة.
التميز
التميز هو القيمة الأساسية التي تدفع مجموعة بارتنرز إلى تحقيق أداء متفوق في إدارة الاستثمار. وتسعى الشركة بشكل مستمر إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية ونتائجها الاستثمارية.
اعتبارًا من نهاية عام 2023، حققت مجموعة الشركاء متوسط معدل عائد داخلي سنوي (IRR) قدره 10% عبر استثماراتها في الأسهم الخاصة، وهي أعلى بكثير من معايير الصناعة. علاوة على ذلك، أدت مبادرة الكفاءة الأخيرة إلى خفض التكاليف التشغيلية بمقدار 15%.
الاستدامة
تعتبر الاستدامة أحد مجالات التركيز الحاسمة، حيث تقوم مجموعة الشركاء بنشاط بتعزيز مبادئ الاستثمار المسؤول. تهدف الشركة إلى دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عبر محفظتها.
في عام 2023، التزمت مجموعة بارتنرز بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في محفظتها من خلال 30% بحلول عام 2025. كما خصصت الشركة 1 مليار دولار نحو مشاريع البنية التحتية المستدامة في العام الماضي، مما يدل بشكل أكبر على التزامها بالمسؤولية البيئية.
| القيمة الأساسية | الوصف | المقاييس الرئيسية (2023) |
|---|---|---|
| النزاهة | التأكيد على الصدق والشفافية. | زيادة بنسبة 25% في المخاوف المبلغ عنها عبر الخط الساخن للنزاهة |
| مركزية العميل | تقديم حلول استثمارية مخصصة. | 92% درجة رضا العملاء |
| التعاون | تشجيع وجهات النظر المتنوعة في الفرق. | زيادة بنسبة 40% في المشاريع المشتركة بين الإدارات |
| التميز | تحقيق أداء متفوق في إدارة الاستثمار. | 10% متوسط معدل العائد الداخلي السنوي في استثمارات الأسهم الخاصة |
| الاستدامة | تعزيز مبادئ الاستثمار المسؤول. | مليار دولار مخصصة للمشاريع المستدامة |
Partners Group Holding AG (0QOQ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.