Partners Group Holding AG (0QOQ.L) Bundle
Un Overview de Partners Group Holding AG
Résumé général de Partners Group Holding AG
Partners Group Holding AG, fondée en 1996, est un gestionnaire d'investissement sur les marchés privés mondiaux basé en Suisse. La société est spécialisée dans les investissements en capital-investissement, en immobilier, en infrastructures et en emprunt. Elle fonctionne selon une approche centrée sur le client, fournissant des solutions d'investissement complètes adaptées pour répondre aux divers besoins des clients.
Dès 2024, Partners Group a déclaré des actifs sous gestion d'environ 131 milliards de dollars, démontrant son influence significative dans le secteur des marchés privés. La société dessert une clientèle diversifiée, notamment des fonds de pension, des fonds souverains et des family offices.
En termes d'offre de produits, la société propose une gamme de fonds et des stratégies d'investissement sur mesure. Cela inclut son programme d'investissement phare, le Partners Group Private Equity Program, qui a largement contribué à sa croissance. Les ventes de l’entreprise ont connu une forte augmentation, avec des revenus déclarés atteignant 5,3 milliards de dollars pour l'exercice terminé 31 décembre 2023.
Performance financière de l'entreprise
Au cours du dernier exercice financier, Partners Group a annoncé des revenus record, attribués principalement à la forte croissance de ses frais de gestion de placements et à la solide performance de ses produits d'investissement. La société a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre 16% par rapport à l’année précédente.
Les principaux faits saillants financiers de l’exercice comprennent :
- Revenus : 5,3 milliards de dollars
- Résultat net : 1,1 milliard de dollars
- BAIIA : 1,5 milliard de dollars
- Actifs sous gestion : 131 milliards de dollars
La croissance a été largement tirée par l'afflux de nouveaux clients et la solide performance des investissements en capital-investissement, qui ont représenté environ 69% du total des actifs sous gestion. En outre, la société a signalé une augmentation de sa part de marché dans le secteur du capital-investissement, capturant 5% du marché mondial à la fin de 2023.
Le tableau suivant résume les principaux indicateurs financiers de Partners Group :
| Métrique | 2023 | 2022 | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 5,3 milliards de dollars | 4,6 milliards de dollars | 16% |
| Revenu net | 1,1 milliard de dollars | 950 millions de dollars | 15.8% |
| BAIIA | 1,5 milliard de dollars | 1,3 milliard de dollars | 15.4% |
| Actifs sous gestion | 131 milliards de dollars | 115 milliards de dollars | 13.9% |
Introduction à Partners Group en tant que leader du secteur
Partners Group est reconnu comme l’une des sociétés leaders dans le secteur du capital-investissement et de l’investissement alternatif. Ses stratégies d'investissement innovantes et ses relations clients solides l'ont positionné favorablement par rapport à ses concurrents. La société s'est régulièrement classée parmi les meilleures sociétés de son secteur, reflétant son engagement à fournir des performances d'investissement exceptionnelles.
Avec une gamme de produits diversifiée et une solide présence mondiale, Partners Group reste un partenaire recherché pour les investisseurs cherchant à naviguer dans les complexités des marchés privés. L'approche proactive et le positionnement stratégique de la société suggèrent un succès continu dans un paysage d'investissement en constante évolution. De plus amples détails sur leurs stratégies opérationnelles et leur positionnement sur le marché peuvent fournir des informations plus approfondies sur les raisons pour lesquelles Partners Group excelle dans son secteur.
Déclaration de mission de Partners Group Holding AG
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Partners Group Holding AG fait partie intégrante de sa philosophie opérationnelle et de ses objectifs stratégiques à long terme. Il résume l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions d'investissement de qualité tout en améliorant la vie de ses parties prenantes. Partners Group met l’accent sur la création d’une valeur significative et durable grâce à ses stratégies d’investissement sur les marchés privés.
Composante principale 1 : Orientation centrée sur le client
L'un des principaux éléments de l'énoncé de mission de Partners Group est son orientation inébranlable centrée sur le client. La société vise à développer des solutions d'investissement sur mesure qui répondent aux besoins uniques de ses clients.
En 2022, Partners Group a signalé un taux de fidélisation des clients de plus de 98%, indiquant une forte satisfaction et fidélité de la part de leur clientèle. Cette orientation est soutenue par une gamme diversifiée de stratégies d'investissement dans les domaines du capital-investissement, de l'immobilier, des infrastructures et du financement par emprunt.
Composante principale 2 : Engagement envers la performance
Le deuxième élément essentiel de la mission est un engagement ferme à fournir des performances supérieures. Partners Group s'efforce d'obtenir des rendements attractifs pour ses clients grâce à des processus d'investissement rigoureux et une gestion active de portefeuille.
Au deuxième trimestre 2023, la société a déclaré une performance d'investissement annualisée de 16% à travers ses fonds phares de capital-investissement sur un horizon de dix ans. Cette focalisation sur la performance se reflète dans son 131 milliards de dollars actifs sous gestion à juin 2023, soulignant sa capacité à exploiter efficacement les opportunités d'investissement.
Composante principale 3 : Investissement durable
Le troisième volet met l’accent sur l’investissement durable, qui vise à générer des rendements tout en ayant un impact positif sur la société et l’environnement. Partners Group intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de prise de décision d'investissement.
Selon le rapport de développement durable 2023, plus de 40% des investissements de l'entreprise adoptent des pratiques durables, illustrant son engagement en faveur d'une croissance responsable. L'entreprise s'est également engagée à atteindre zéro émission nette dans l'ensemble de son portefeuille en 2050, renforçant son engagement en faveur du développement durable.
| Année | Taux de fidélisation des clients | Performance annualisée (%) | Actif total sous gestion (G$) | Investissements durables (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98% | 15% | 109 | 35% |
| 2022 | 98% | 16% | 125 | 38% |
| 2023 | 98% | 16% | 131 | 40% |
Déclaration de vision de Partners Group Holding AG
Vision pour un investissement durable
Partners Group envisage un avenir dans lequel l’investissement durable génère une croissance économique substantielle. En 2024, la société vise à élargir l’attention portée aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’ensemble de son portefeuille d’investissement. L'entreprise s'est engagée à atteindre un minimum de 50% de ses investissements respectant les critères ESG d’ici fin 2024.
Leadership mondial sur les marchés privés
Partners Group aspire à consolider sa position de leader mondial de la gestion d’investissements sur les marchés privés. Avec plus 119 milliards d'euros d'actifs sous gestion à partir de mi-2023, la société vise à accroître ses actifs sous gestion à 150 milliards d'euros d’ici 2025 grâce à des acquisitions stratégiques et à une expansion sur des marchés clés.
Engagement envers l'innovation
L'entreprise accorde une grande importance à l'innovation, en visant à intégrer une technologie de pointe dans les processus d'investissement. D’ici 2024, Partners Group prévoit d’investir 150 millions d'euros dans des initiatives technologiques visant à améliorer l'analyse des données, la gestion des risques et l'efficacité opérationnelle, améliorant ainsi les résultats des investissements.
Approche centrée sur le client
Partners Group se consacre à entretenir des relations solides avec ses clients. La vision comprend l'atteinte d'un score de satisfaction client supérieur à 90% en s'engageant régulièrement avec les clients et en adaptant les stratégies d'investissement pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Diversité et inclusion
Un aspect fondamental de la vision est de promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de l’entreprise et de ses investissements. Partners Group vise à accroître la représentation des femmes dans les postes de direction pour 30% d’ici 2024 et d’étendre ses initiatives aux sociétés en portefeuille.
| Composante Vision | Métrique cible | Statut actuel (2023) | Statut projeté (2024) |
|---|---|---|---|
| Investissement durable | Investissements ESG | 25% | 50% |
| Leadership mondial | Actifs sous gestion (AUM) | 119 milliards d'euros | 150 milliards d'euros |
| Innovation | Investissement dans la technologie | €0 | 150 millions d'euros |
| Approche centrée sur le client | Score de satisfaction des clients | 85% | 90% |
| Diversité et inclusion | Les femmes occupant des postes de direction | 20% | 30% |
Valeurs fondamentales de Partners Group Holding AG
Intégrité
L'intégrité est au cœur des opérations de Partners Group. L'entreprise met l'accent sur l'honnêteté et la transparence dans toutes les transactions. Cette valeur fondamentale garantit que les parties prenantes peuvent faire confiance à l’entreprise pour agir dans leur meilleur intérêt.
En 2023, Partners Group a adhéré à des politiques de conformité strictes et a réussi tous les audits réglementaires. Un exemple notable est le lancement de l’Integrity Hotline, qui permet aux employés de signaler de manière anonyme tout comportement contraire à l’éthique. Cette initiative a abouti à un 25% augmentation des préoccupations signalées par rapport à l’année précédente.
Centré sur le client
L'orientation client est un aspect fondamental de la stratégie de Partners Group. L'accent reste mis sur la fourniture de solutions d'investissement sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chaque client.
En 2022, l'entreprise a atteint un score de satisfaction client de 92%, reflétant son engagement au service. De plus, la création d'un comité consultatif client dédié a conduit au développement de trois nouveaux produits d'investissement étroitement alignés sur les besoins des clients.
Collaboration
La collaboration est essentielle pour stimuler l’innovation et garantir des résultats optimaux pour les clients. Partners Group favorise un environnement d’équipe multidimensionnel qui encourage la diversité des perspectives.
La société a signalé un 40% augmentation des projets transversaux en 2023, qui ont permis d’améliorer la prestation de services. De plus, des ateliers d'équipe réguliers ont conduit au partage de plus de 150 idées innovantes qui ont été mises en œuvre dans divers projets.
Excellence
L'excellence est une valeur fondamentale qui pousse Partners Group à atteindre des performances supérieures en matière de gestion des investissements. La société cherche continuellement à améliorer son efficacité opérationnelle et ses résultats en matière d'investissement.
Fin 2023, Partners Group atteignait un taux de rendement interne (TRI) annuel moyen de 10% dans l'ensemble de ses investissements en capital-investissement, bien au-dessus des références du secteur. De plus, une récente initiative d'efficacité a réduit les coûts opérationnels de 15%.
Durabilité
La durabilité est un domaine d’intervention essentiel, Partners Group promouvant activement les principes d’investissement responsable. L'entreprise vise à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'ensemble de son portefeuille.
En 2023, Partners Group s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de son portefeuille en 30% d’ici 2025. L’entreprise a également alloué 1 milliard de dollars vers des projets d'infrastructures durables au cours de la dernière année, démontrant ainsi son engagement envers la responsabilité environnementale.
| Valeur fondamentale | Descriptif | Indicateurs clés (2023) |
|---|---|---|
| Intégrité | Mettre l'accent sur l'honnêteté et la transparence. | Augmentation de 25 % des problèmes signalés via la ligne d'assistance Integrity |
| Centré sur le client | Proposer des solutions d'investissement sur mesure. | 92 % de taux de satisfaction des clients |
| Collaboration | Encourager la diversité des perspectives au sein des équipes. | Augmentation de 40% des projets transverses |
| Excellence | Atteindre des performances supérieures en matière de gestion des investissements. | TRI annuel moyen de 10 % dans les investissements en capital-investissement |
| Durabilité | Promouvoir les principes d’investissement responsable. | 1 milliard de dollars alloués à des projets durables |
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