Partners Group Holding AG (0QOQ.L) Bundle
Un Overview du groupe de partenaires Holding Ag
Résumé général du groupe de partenaires Holding Ag
Group de partenaires Holding Ag, fondé dans 1996, est un gestionnaire d'investissement mondial des marchés privés basé en Suisse. La Société est spécialisée dans les investissements en capital-investissement, immobilier, infrastructure et endettement. Il fonctionne avec une approche centrée sur le client, fournissant des solutions d'investissement complètes adaptées à divers besoins des clients.
À ce jour 2024, Les partenaires du groupe ont signalé des actifs sous gestion 131 milliards de dollars, présentant son influence significative dans le secteur des marchés privés. L'entreprise entretient une clientèle diversifiée, y compris les fonds de pension, les fonds souverains et les bureaux familiaux.
En termes d'offres de produits, la société fournit une gamme de fonds et de stratégies d'investissement sur mesure. Cela comprend son programme d'investissement phare, le programme de capital-investissement du groupe des partenaires, qui a considérablement contribué à sa croissance. Les ventes de l'entreprise ont connu une augmentation, les revenus déclarés atteignant 5,3 milliards de dollars pour l'exercice fini 31 décembre 2023.
Performance financière de l'entreprise
Au cours de la dernière période d'information financière, Partners Group a annoncé des revenus records, attribués principalement à une croissance robuste de ses frais de gestion des investissements et à de solides performances dans ses produits d'investissement. La société a déclaré une croissance des revenus d'une année sur l'autre de 16% par rapport à l'année précédente.
Les principaux points forts financiers de l'exercice comprennent:
- Revenu: 5,3 milliards de dollars
- Revenu net: 1,1 milliard de dollars
- EBITDA: 1,5 milliard de dollars
- Actifs sous gestion: 131 milliards de dollars
La croissance a été largement motivée par de nouvelles entrées de clients et de fortes performances dans les investissements en capital-investissement, qui représentait environ 69% de l'AUM total. De plus, la société a déclaré une augmentation de sa part de marché dans le secteur du capital-investissement, en capturant 5% du marché mondial à la fin de 2023.
Le tableau suivant résume les principales métriques financières du groupe des partenaires:
| Métrique | 2023 | 2022 | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 5,3 milliards de dollars | 4,6 milliards de dollars | 16% |
| Revenu net | 1,1 milliard de dollars | 950 millions de dollars | 15.8% |
| EBITDA | 1,5 milliard de dollars | 1,3 milliard de dollars | 15.4% |
| Actifs sous gestion | 131 milliards de dollars | 115 milliards de dollars | 13.9% |
Introduction au groupe de partenaires en tant que leader de l'industrie
Le groupe Partners est reconnu comme l'une des principales sociétés du secteur du capital-investissement et des investissements alternatifs. Ses stratégies d'investissement innovantes et ses solides relations avec les clients l'ont positionné favorablement contre les concurrents. L'entreprise s'est régulièrement classée parmi les principales entreprises de son secteur, reflétant son engagement à fournir des performances d'investissement exceptionnelles.
Avec une suite de produits diversifiée et une présence mondiale robuste, le groupe Partners reste un partenaire recherché pour les investisseurs qui cherchent à naviguer dans les complexités des marchés privés. L'approche proactive de l'entreprise et le positionnement stratégique suggèrent un succès continu dans le paysage d'investissement en constante évolution. De plus amples détails sur leurs stratégies opérationnelles et leur positionnement sur le marché peuvent fournir des informations plus approfondies sur les raisons pour lesquelles les partenaires excellent dans son industrie.
Énoncé de mission du groupe de partenaires Holding Ag
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission des partenaires Holding Ag fait partie intégrante de son éthique opérationnelle et de ses objectifs stratégiques à long terme. Il résume l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions d'investissement de qualité tout en améliorant la vie de ses parties prenantes. Le groupe Partners met l'accent sur la création d'une valeur significative et durable grâce à ses stratégies d'investissement sur les marchés privés.
Composant central 1: Focus centré sur le client
L'une des principales composantes de l'énoncé de mission du groupe des partenaires est son objectif inébranlable centré sur le client. L'entreprise vise à développer des solutions d'investissement sur mesure qui répondent aux besoins uniques de ses clients.
En 2022, Partners Group a signalé un taux de rétention de la clientèle de plus 98%, indiquant une forte satisfaction et une fidélité parmi leur clientèle. Cet objectif est soutenu par un éventail diversifié de stratégies d'investissement à travers le capital-investissement, l'immobilier, les infrastructures et le financement de la dette.
Core Composant 2: Engagement à la performance
Le deuxième élément central de la mission est un engagement constant à offrir des performances supérieures. Partners Group s'efforce d'atteindre des rendements attractifs pour ses clients grâce à des processus d'investissement rigoureux et à la gestion active du portefeuille.
Au deuxième trimestre 2023, l'entreprise a signalé une performance d'investissement annualisée de 16% À travers ses fonds phares de capital-investissement sur un horizon de dix ans. Cette concentration sur les performances se reflète dans son 131 milliards de dollars Actifs sous gestion en juin 2023, mettant en évidence sa capacité à tirer parti des opportunités d'investissement efficacement.
Core Composant 3: Investissement durable
Le troisième composant met l'accent sur l'investissement durable, qui vise à générer des rendements tout en impactant positivement la société et l'environnement. Partners Group intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de prise de décision d'investissement.
Selon le rapport sur la durabilité de 2023, sur 40% Parmi les investissements de l'entreprise, adoptent des pratiques durables, illustrant son engagement envers la croissance responsable. L'entreprise s'est également engagée à réaliser des émissions nettes à zéro à travers son portefeuille par 2050, renforçant son dévouement à la durabilité.
| Année | Taux de rétention des clients | Performance annualisée (%) | Total des actifs sous gestion ($ b) | Investissements durables (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98% | 15% | 109 | 35% |
| 2022 | 98% | 16% | 125 | 38% |
| 2023 | 98% | 16% | 131 | 40% |
Énoncé de vision des partenaires Group Holding Ag
Vision de l'investissement durable
Le groupe de partenaires envisage un avenir où l'investissement durable stimule une croissance économique substantielle. En 2024, l'entreprise vise à étendre son accent sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à travers son portefeuille d'investissement. L'entreprise s'est engagée à atteindre un minimum de 50% de ses investissements adhérant aux critères ESG d'ici la fin de 2024.
Leadership mondial sur les marchés privés
Le groupe des partenaires aspire à consolider sa position en tant que gestionnaire d'investissement mondial des marchés privés mondiaux. Avec plus 119 milliards d'euros Dans les actifs sous gestion à la mi-2023, l'entreprise vise à développer son aum 150 milliards d'euros D'ici 2025, par le biais d'acquisitions stratégiques et d'expansion sur les marchés clés.
Engagement à l'innovation
La société met un accent important sur l'innovation, visant à intégrer les technologies avancées dans les processus d'investissement. D'ici 2024, le groupe Partners prévoit d'investir 150 millions d'euros dans les initiatives technologiques visant à améliorer l'analyse des données, la gestion des risques et l'efficacité opérationnelle, améliorant ainsi les résultats des investissements.
Approche centrée sur le client
Partners Group se consacre à maintenir des relations solides avec ses clients. La vision comprend la réalisation d'un score de satisfaction du client de 90% En s'engageant régulièrement avec les clients et en adaptant les stratégies d'investissement pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Diversité et inclusion
Un aspect fondamental de la vision est de promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise et de ses investissements. Partners Group vise à accroître la représentation des femmes dans les rôles de haute direction à 30% d'ici 2024 et pour étendre ses initiatives aux sociétés de portefeuille.
| Composant de vision | Métrique cible | État actuel (2023) | État projeté (2024) |
|---|---|---|---|
| Investissement durable | Investissements ESG | 25% | 50% |
| Leadership mondial | Actifs sous gestion (AUM) | 119 milliards d'euros | 150 milliards d'euros |
| Innovation | Investissement dans la technologie | €0 | 150 millions d'euros |
| Approche centrée sur le client | Score de satisfaction du client | 85% | 90% |
| Diversité et inclusion | Femmes dans des rôles de leadership | 20% | 30% |
Valeurs fondamentales du groupe des partenaires Holding Ag
Intégrité
L'intégrité est au cœur des opérations du groupe des partenaires. L'entreprise met l'accent sur l'honnêteté et la transparence dans toutes les transactions. Cette valeur fondamentale garantit que les parties prenantes peuvent faire confiance à l'entreprise pour agir dans leur meilleur intérêt.
En 2023, le groupe des partenaires a adhéré à des politiques de conformité strictes et a réussi tous les audits réglementaires. Un exemple notable est le lancement de la hotline Integrity, qui permet aux employés de signaler des comportements contraires à l'éthique anonyme. Cette initiative a abouti à un 25% Augmentation des préoccupations signalées par rapport à l'année précédente.
Centricité du client
Client Centricity est un aspect fondamental de la stratégie du groupe des partenaires. L'accent est mis sur la fourniture de solutions d'investissement sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chaque client.
En 2022, l'entreprise a obtenu un score de satisfaction client de 92%, reflétant son engagement envers le service. En outre, la création d'un conseil consultatif client dédié a conduit au développement de trois nouveaux produits d'investissement qui s'alignent étroitement avec les besoins des clients.
Collaboration
La collaboration est essentielle pour stimuler l'innovation et assurer des résultats optimaux pour les clients. Le groupe de partenaires favorise un environnement d'équipe multidimensionnel qui encourage diverses perspectives.
L'entreprise a signalé un 40% Augmentation des projets croisés en 2023, ce qui a permis une prestation de services améliorée. De plus, des ateliers d'équipe réguliers ont conduit au partage de 150 idées innovantes qui ont été mises en œuvre dans divers projets.
Excellence
L'excellence est une valeur fondamentale qui motive le groupe des partenaires pour obtenir des performances supérieures dans la gestion des investissements. La société cherche continuellement à améliorer son efficacité opérationnelle et ses résultats d'investissement.
À la fin de 2023, les partenaires du groupe ont atteint un taux de rendement interne annuel moyen (IRR) de 10% À travers ses investissements en capital-investissement, bien au-dessus des repères de l'industrie. De plus, une récente initiative d'efficacité a réduit les coûts opérationnels 15%.
Durabilité
La durabilité est un domaine d'intervention essentiel, le groupe Partners faisant activement la promotion des principes d'investissement responsables. La société vise à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à travers son portefeuille.
En 2023, les partenaires se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans son portefeuille par 30% d'ici 2025. L'entreprise a également alloué 1 milliard de dollars Vers des projets d'infrastructures durables au cours de la dernière année, démontrant davantage son engagement envers la responsabilité de l'environnement.
| Valeur fondamentale | Description | Mesures clés (2023) |
|---|---|---|
| Intégrité | Mettant l'accent sur l'honnêteté et la transparence. | Augmentation de 25% des préoccupations signalées via une hotline d'intégrité |
| Centricité du client | Fournir des solutions d'investissement sur mesure. | Score de satisfaction du client à 92% |
| Collaboration | Encourager diverses perspectives dans les équipes. | Augmentation de 40% des projets croisés |
| Excellence | Atteindre une performance supérieure dans la gestion des investissements. | 10% de TRI annuel moyen dans les investissements en capital-investissement |
| Durabilité | Promouvoir des principes d'investissement responsables. | 1 milliard de dollars alloués aux projets durables |
Partners Group Holding AG (0QOQ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.