Affilied Managers Group, Inc. (AMG): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el mundo dinámico de la gestión de inversiones, Affilied Managers Group, Inc. (AMG) se destaca como una plataforma revolucionaria que transforma cómo las empresas de inversión operan y prosperan. Al ser pionero en un modelo de negocio descentralizado único, AMG empodera a los administradores de inversiones independientes con recursos de capital sofisticados, apoyo estratégico y flexibilidad operativa incomparable. Este enfoque innovador permite que el talento de inversión de primer nivel mantenga su espíritu empresarial al tiempo que aprovecha la robusta infraestructura financiera y la red global de AMG, creando un ecosistema simbiótico que impulsa un rendimiento excepcional en diversas clases de activos.

Affilied Managers Group, Inc. (AMG) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Empresas de gestión de inversiones y administradores de activos boutique

A partir de 2024, AMG mantiene asociaciones con 45 empresas de gestión de inversiones independientes a nivel mundial. Los activos totales bajo administración (AUM) a través de estas asociaciones alcanzaron los $ 1.2 billones.

Categoría de socio	Número de empresas	AUM total
Administradores de activos boutique	45	$ 1.2 billones
Estrategias de inversión especializadas	22	$ 675 mil millones

Inversores institucionales y redes de asesoramiento financiero

AMG colabora con 187 inversores institucionales en múltiples regiones.

• Fondos de pensiones: 62 asociaciones
• Fondos de riqueza soberana: 23 asociaciones
• Dotaciones: 41 asociaciones
• Compañías de seguros: 61 asociaciones

Proveedores de capital estratégico y socios de capital

Las asociaciones de capital estratégico de AMG incluyen $ 3.8 mil millones en capital de capital comprometido a partir de 2024.

Tipo de proveedor de capital	Capital comprometido	Estaca de renta variable
Empresas de capital privado	$ 2.1 mil millones	55.3%
Inversores institucionales	$ 1.7 mil millones	44.7%

Cumplimiento regulatorio y empresas de consultoría legal

AMG se involucra con 14 firmas de cumplimiento regulatorio especializado y consultoría legal en 8 países.

• Siren de consultoría de cumplimiento: 7
• Redes de asesoramiento legal: 5
• Proveedores de tecnología regulatoria: 2

Affilied Managers Group, Inc. (AMG) - Modelo de negocio: actividades clave

Identificar y adquirir empresas de gestión de inversiones

A partir de 2024, AMG tiene una cartera de 40 afiliados de propiedad mayoritaria y propiedad de minorías. La compañía se enfoca en adquirir empresas de gestión de inversiones boutique con activos bajo administración (AUM) que generalmente oscilan entre $ 5 mil millones y $ 50 mil millones.

Métrica de adquisición	2024 datos
Afiliados totales	40
AUM promedio por afiliado	$ 15-25 mil millones
Presupuesto de adquisición anual	$ 500-750 millones

Proporcionar apoyo estratégico y operativo a los gerentes afiliados

AMG brinda apoyo integral a través de recursos y experiencia centralizados.

• Soporte de asignación de capital
• Infraestructura operacional
• Cumplimiento y orientación regulatoria
• Integración de la plataforma de tecnología

Desarrollar y mantener estrategias de inversión

Los gerentes afiliados de AMG administran diversas estrategias de inversión en múltiples clases de activos.

Categoría de estrategia de inversión	Porcentaje de cartera
Estrategias de capital	62%
Estrategias de renta fija	23%
Estrategias alternativas	15%

Asignación de capital y gestión de cartera

AMG administra un total de $ 686 mil millones en activos bajo administración A partir del cuarto trimestre 2023.

Métrica de asignación de capital	Valor 2024
AUM total	$ 686 mil millones
Inversión promedio por afiliado	$ 17.15 mil millones
Despliegue de capital anual	$ 1.2-1.5 mil millones

Monitorización y optimización del rendimiento

AMG implementa rigurosos mecanismos de seguimiento de rendimiento en su red de afiliados.

• Revisiones trimestrales de rendimiento
• Evaluaciones de gestión de riesgos
• Optimización de la estrategia continua

Métrico de rendimiento	2024 datos
Rendimiento promedio de afiliados	7.2% por encima del punto de referencia
Frecuencia de monitoreo de rendimiento	Trimestral

Affilied Managers Group, Inc. (AMG) - Modelo de negocio: recursos clave

Equipo de gestión experimentado

A partir de 2024, el liderazgo de AMG incluye:

Posición	Nombre	Años con la empresa
CEO	Jay C. Horgen	Más de 15 años
director de Finanzas	Ann G. Stover	Más de 10 años

Cartera diversa de empresas de gestión de inversiones

Composición de cartera de AMG a partir del cuarto trimestre 2023:

• Número total de empresas de gestión de inversiones afiliadas: 41
• Activos bajo administración (AUM): $ 515 mil millones
• Distribución geográfica:
  • Estados Unidos: 75%
  • Internacional: 25%

Capital financiero e infraestructura de inversión

Métricas financieras para 2023:

Métrica financiera	Cantidad
Ingresos totales	$ 2.1 mil millones
Lngresos netos	$ 337.2 millones
Efectivo e inversiones	$ 1.4 mil millones

Tecnología avanzada y plataformas analíticas

Detalles de la infraestructura tecnológica:

• Plataformas de inversión: 7 plataformas digitales patentadas
• Inversión tecnológica anual: $ 42.5 millones
• Gasto de ciberseguridad: $ 18.3 millones

Relaciones y redes de la industria

Métricas de red y relación:

Tipo de relación	Número
Conexiones de inversores institucionales	1,200+
Asociaciones financieras globales	87
Miembros de la Junta Asesora	23

Affilied Managers Group, Inc. (AMG) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Modelo de negocio descentralizado único que apoya a los administradores de inversiones independientes

A partir de 2024, AMG administra $ 579.8 mil millones en activos bajo administración (AUM), apoyando a 45 empresas de gestión de inversiones independientes a nivel mundial.

Característica del modelo de negocio	Detalle cuantitativo
Número de administradores de inversiones afiliados	45 empresas
Activos totales bajo administración	$ 579.8 mil millones
Presencia geográfica	Operaciones globales

Acceso a capital sofisticado y recursos operativos

AMG proporciona apoyo de capital estratégico a través de:

• Inversiones de capital en empresas de gestión de inversiones independientes
• Soporte de infraestructura operativa
• Capacidades centralizadas de back-office

Recurso capital	2024 métricas
Capital total desplegado	$ 2.3 mil millones
Inversión promedio por empresa	$ 51.1 millones

Estrategias de inversión basadas en el rendimiento

Las métricas de rendimiento de la inversión demuestran la propuesta de valor de AMG:

• Actuación media de inversión a 5 años: 12.4%
• Diversas estrategias de inversión en múltiples clases de activos

Capacidad para atraer y retener al máximo talento de inversión

La estrategia de retención de talento de AMG incluye:

• Oportunidades de propiedad de capital
• Estructuras de compensación basadas en el rendimiento

Talento métrico	2024 datos
Tenencia promedio de administradores de inversiones	8.6 años
Profesionales de la inversión	Aproximadamente 750

Capacidades diversificadas de gestión de inversiones

AMG cubre múltiples estrategias de inversión:

• Estrategias de capital
• Estrategias de renta fija
• Estrategias de inversión alternativas

Clase de activo	Asignación de AUM
Estrategias de capital	$ 372.3 mil millones
Ingreso fijo	$ 137.5 mil millones
Inversiones alternativas	$ 70 mil millones

Affilied Managers Group, Inc. (AMG) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Enfoque de asociación a largo plazo con gerentes afiliados

AMG mantiene relaciones estratégicas con 64 empresas afiliadas a partir del cuarto trimestre de 2023, que representan diversas estrategias de gestión de inversiones.

Métrico de asociación	Valor cuantitativo
Total de empresas afiliadas	64
Duración promedio de la asociación	12.4 años
Estaca de propiedad	Estacas minoritarias mayoritarias (típicamente 60-80%)

Compensación y alineación de intereses basadas en el desempeño

Estructuras AMG Compensación para incentivar el desempeño a largo plazo y la alineación estratégica.

• Modelo de participación en ingresos con gerentes afiliados
• Programas de participación de capital
• Estructuras de bonificación vinculadas al rendimiento

Apoyo estratégico colaborativo

AMG brinda apoyo estratégico integral a las empresas de gestión de inversiones afiliadas.

Área de apoyo estratégico	Detalles de soporte
Asignación de capital	Capital disponible de $ 3.2 mil millones a partir de 2023
Infraestructura operacional	Soporte centralizado de back-office
Capacidades de distribución	Red de ventas institucionales globales

Asistencia operativa personalizada

AMG ofrece soporte operativo personalizado en múltiples dimensiones.

• Optimización de la infraestructura tecnológica
• Cumplimiento y orientación regulatoria
• Reclutamiento y desarrollo del talento

Comunicación e informes transparentes

AMG mantiene los rigurosos estándares de informes y comunicación con gerentes afiliados.

Característica de informes	Especificación
Revisiones trimestrales de rendimiento	Revisiones integrales obligatorias
Transparencia financiera	Protocolos detallados de informes financieros
Frecuencia de comunicación	Reuniones mensuales de alineación estratégica

Affilied Managers Group, Inc. (AMG) - Modelo de negocios: canales

Relaciones directas de gestión de inversiones

AMG administra $ 582.9 mil millones en activos al 31 de diciembre de 2022. La compañía atiende a más de 1,250 clientes institucionales en 42 equipos de inversión.

Tipo de canal	Número de clientes	Valor de activo
Inversores institucionales	1,250+	$ 582.9 mil millones
Fondos de pensiones	287	$ 203.4 mil millones
Dotación	156	$ 98.7 mil millones

Redes de inversores institucionales

AMG mantiene relaciones estratégicas con:

• 401 instituciones financieras
• 127 fondos de riqueza soberana
• 94 oficinas de inversión corporativa

Plataformas de asesoramiento financiero

AMG utiliza Estrategias de distribución multicanal al otro lado de:

• Morgan Stanley Wealth Management
• Servicios financieros de UBS
• Goldman Sachs Gestión de patrimonio privado

Sistemas de comunicación digital e informes

Las plataformas digitales incluyen:

• Portal de inversores patentado
• Informes de rendimiento en tiempo real
• Secure paneles de inversión basados ​​en la nube

Conferencias de inversión y eventos de la industria

Tipo de evento	Participación anual	Alcance de red
Foros de inversión global	12-15 conferencias	3,500+ inversores institucionales
Cumbres de inversión regionales	24-30 eventos	Más de 2,200 profesionales financieros

Affilied Managers Group, Inc. (AMG) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

AMG atiende a inversores institucionales con activos totales bajo una administración de $ 515 mil millones a partir del cuarto trimestre de 2023.

Tipo de inversor	Porcentaje de asignación	Tamaño de inversión promedio
Empresas de inversión institucional	42%	$ 78.3 millones
Consultores de inversión	23%	$ 45.6 millones

Individuos de alto nivel de red

AMG se dirige a clientes de alto valor de la red con umbrales de inversión mínimos.

• Requisito mínimo de inversión: $ 1 millón
• Tamaño promedio de la cuenta: $ 3.2 millones
• Activos de cliente total de alto nivel de red: $ 127.4 mil millones

Fondos de pensiones

AMG administra las carteras de los fondos de pensiones en múltiples sectores.

Tipo de fondo de pensiones	Activos totales gestionados	Número de clientes
Fondos de pensiones públicas	$ 184.6 mil millones	37
Fondos de pensiones corporativas	$ 96.2 mil millones	22

Dotaciones y cimientos

AMG ofrece una gestión de inversiones especializada para organizaciones educativas y filantrópicas.

• Activos totales de dotación gestionados: $ 62.3 mil millones
• Tamaño de la cartera de dotación promedio: $ 475 millones
• Número de clientes de dotación: 132

Instituciones financieras globales

AMG atiende a instituciones financieras internacionales con diversas estrategias de inversión.

Región geográfica	Activos bajo administración	Número de clientes institucionales
América del norte	$ 276.5 mil millones	87
Europa	$ 124.7 mil millones	43
Asia-Pacífico	$ 89.3 mil millones	29

Affilied Managers Group, Inc. (AMG) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos de adquisición para empresas de gestión de inversiones

A partir de la información financiera de 2023, los costos de adquisición de AMG fueron de $ 75.4 millones para inversiones estratégicas en empresas de gestión de inversiones boutique. La estrategia de adquisición de la Compañía implica la compra de participaciones de capital minoritario en negocios especializados de gestión de inversiones.

Categoría de costos de adquisición	Cantidad (2023)
Inversiones de adquisición total	$ 75.4 millones
Costo promedio de adquisición de estaca	$ 22.3 millones por empresa

Gastos operativos y administrativos

En el año fiscal 2023, AMG reportó gastos operativos totales de $ 653.2 millones, que incluye gastos generales administrativos, mantenimiento de la oficina y gastos corporativos generales.

• Gastos operativos totales: $ 653.2 millones
• Ratio de costos administrativos: 14.3% de los ingresos totales
• Asignación de gastos aéreos: principalmente concentrado en la sede de Boston y las oficinas globales

Inversiones de tecnología e infraestructura

AMG invirtió $ 47.6 millones en infraestructura tecnológica y plataformas digitales durante 2023, centrándose en mejorar los sistemas de gestión de inversiones y las capacidades de ciberseguridad.

Categoría de inversión tecnológica	Gasto (2023)
Desarrollo de plataforma digital	$ 22.3 millones
Mejoras de ciberseguridad	$ 15.4 millones
Actualizaciones de infraestructura	$ 9.9 millones

Incentivos basados ​​en la compensación y el rendimiento

Los gastos totales de compensación para AMG en 2023 fueron de $ 418.7 millones, incluidos salarios base, bonos y compensación basada en acciones para ejecutivos y profesionales de la inversión.

• Gastos de compensación total: $ 418.7 millones
• Grupo de bonificación de rendimiento: $ 112.3 millones
• Compensación basada en acciones: $ 76.5 millones

Cumplimiento regulatorio y costos legales

AMG asignó $ 34.2 millones para el cumplimiento regulatorio y los gastos legales en 2023, asegurando el cumplimiento de las regulaciones financieras y el mantenimiento de los estándares de gobierno corporativo.

Categoría de costos de cumplimiento	Cantidad (2023)
Cumplimiento regulatorio	$ 24.6 millones
Servicios de asesoramiento legal	$ 9.6 millones

Affilied Managers Group, Inc. (AMG) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Tarifas de gestión de carteras de inversión

A partir de 2023, AMG reportó tarifas de administración total de $ 1.2 mil millones, que representa un flujo de ingresos clave de las carteras de inversión administradas activamente.

Categoría de ingresos	Cantidad ($ m)	Porcentaje de ingresos totales
Tarifas de gestión de capital	892	74.3%
Tarifas de gestión de renta fija	308	25.7%

Tarifas de incentivos basadas en el desempeño

En 2023, AMG generó $ 215 millones a partir de tarifas de incentivos basadas en el desempeño en sus estrategias de inversión.

• Tarifas de rendimiento del fondo de cobertura: $ 87 millones
• Tarifas de incentivos de estrategia institucional: $ 128 millones

Participación en las ganancias de los gerentes afiliados

La participación de AMG en las ganancias de los gerentes afiliados totalizó $ 345 millones en 2023.

Categoría de afiliación	Acción de ganancias ($ M)
Gerentes de renta variable	276
Gerentes de estrategia alternativa	69

Servicios de asesoramiento de inversiones

Los servicios de asesoramiento de inversiones generaron $ 156 millones en ingresos para AMG en 2023.

Apreciación de capital de inversiones estratégicas

Las ganancias de capital de inversión estratégica alcanzaron los $ 98 millones en 2023.

Tipo de inversión	Apreciación de capital ($ M)
Inversiones del mercado público	62
Estacas de capital privado	36