Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico da gestão de investimentos, o Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) se destaca como uma plataforma revolucionária que transforma como as empresas de investimento operam e prosperam. Ao pioneiro em um modelo de negócios descentralizado exclusivo, a AMG capacita gerentes de investimentos independentes com recursos de capital sofisticados, suporte estratégico e flexibilidade operacional incomparável. Essa abordagem inovadora permite que os talentos de investimento de primeira linha mantenham seu espírito empreendedor e, ao mesmo tempo, aproveitando a robusta infraestrutura financeira e a rede global da AMG, criando um ecossistema simbiótico que impulsiona o desempenho excepcional em diversas classes de ativos.

Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Empresas de gerenciamento de investimentos e gerentes de ativos boutique

A partir de 2024, a AMG mantém parcerias com 45 empresas independentes de gerenciamento de investimentos em todo o mundo. O total de ativos sob gestão (AUM) através dessas parcerias atingiu US $ 1,2 trilhão.

Categoria de parceiro	Número de empresas	Aum total
Gerentes de ativos boutique	45	US $ 1,2 trilhão
Estratégias de investimento especializadas	22	US $ 675 bilhões

Investidores institucionais e redes de consultoria financeira

A AMG colabora com 187 investidores institucionais em várias regiões.

• Fundos de pensão: 62 parcerias
• Fundos soberanos de riqueza: 23 parcerias
• Doações: 41 parcerias
• Companhias de seguros: 61 parcerias

Provedores de capital estratégico e parceiros de ações

As parcerias estratégicas de capital da AMG incluem US $ 3,8 bilhões em capital de capital comprometido a partir de 2024.

Tipo de provedor de capital	Capital comprometido	Participação em ações
Empresas de private equity	US $ 2,1 bilhões	55.3%
Investidores institucionais	US $ 1,7 bilhão	44.7%

Empresas regulatórias de conformidade e consultoria legal

A AMG se envolve com 14 empresas especializadas de conformidade regulatória e consultoria jurídica em 8 países.

• Empresas de consultoria de conformidade: 7
• Redes de consultoria jurídica: 5
• Provedores de tecnologia regulatória: 2

Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Identificando e adquirindo empresas de gerenciamento de investimentos

A partir de 2024, a AMG possui um portfólio de 40 afiliados de propriedade da maioria e de propriedade de minorias. A empresa se concentra na aquisição de empresas de gerenciamento de investimentos boutique com ativos sob gestão (AUM), normalmente variando entre US $ 5 bilhões e US $ 50 bilhões.

Métrica de aquisição	2024 dados
Total de afiliados	40
Aum médio por afiliado	US $ 15-25 bilhões
Orçamento de aquisição anual	US $ 500-750 milhões

Fornecendo suporte estratégico e operacional a gerentes afiliados

A AMG fornece suporte abrangente por meio de recursos e conhecimentos centralizados.

• Suporte de alocação de capital
• Infraestrutura operacional
• Orientação de conformidade e regulamentação
• Integração da plataforma de tecnologia

Desenvolvendo e mantendo estratégias de investimento

Os gerentes afiliados da AMG gerenciam diversas estratégias de investimento em várias classes de ativos.

Categoria de estratégia de investimento	Porcentagem de portfólio
Estratégias de patrimônio	62%
Estratégias de renda fixa	23%
Estratégias alternativas	15%

Alocação de capital e gerenciamento de portfólio

AMG gerencia um total de US $ 686 bilhões em ativos sob administração A partir do quarto trimestre 2023.

Métrica de alocação de capital	2024 Valor
Aum total	US $ 686 bilhões
Investimento médio por afiliado	US $ 17,15 bilhões
Implantação anual de capital	US $ 1,2-1,5 bilhão

Monitoramento e otimização de desempenho

A AMG implementa mecanismos rigorosos de rastreamento de desempenho em sua rede de afiliados.

• Revisões trimestrais de desempenho
• Avaliações de gerenciamento de riscos
• Otimização de estratégia contínua

Métrica de desempenho	2024 dados
Desempenho médio de afiliado	7,2% acima da referência
Frequência de monitoramento de desempenho	Trimestral

Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Equipe de gerenciamento experiente

A partir de 2024, a liderança da AMG inclui:

Posição	Nome	Anos com empresa
CEO	Jay C. Horgen	Mais de 15 anos
Diretor Financeiro	Ann G. Stover	Mais de 10 anos

Portfólio diversificado de negócios de gerenciamento de investimentos

Composição do portfólio da AMG a partir do quarto trimestre 2023:

• Número total de empresas de gestão de investimentos em afiliados: 41
• Ativos sob gestão (AUM): US $ 515 bilhões
• Distribuição geográfica:
  • Estados Unidos: 75%
  • Internacional: 25%

Capital financeiro e infraestrutura de investimento

Métricas financeiras para 2023:

Métrica financeira	Quantia
Receita total	US $ 2,1 bilhões
Resultado líquido	US $ 337,2 milhões
Dinheiro e investimentos	US $ 1,4 bilhão

Tecnologia avançada e plataformas analíticas

Detalhes da infraestrutura de tecnologia:

• Plataformas de investimento: 7 plataformas digitais proprietárias
• Investimento de tecnologia anual: US $ 42,5 milhões
• Gastos de segurança cibernética: US $ 18,3 milhões

Relacionamentos e rede da indústria

Métricas de rede e relacionamento:

Tipo de relacionamento	Número
Conexões institucionais do investidor	1,200+
Parcerias financeiras globais	87
Membros do conselho consultivo	23

Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: proposições de valor

Modelo de negócios descentralizado exclusivo que suporta gerentes de investimento independentes

A partir de 2024, a AMG gerencia US $ 579,8 bilhões em ativos sob gestão (AUM), apoiando 45 empresas independentes de gerenciamento de investimentos em todo o mundo.

Modelo de negócios característica	Detalhes quantitativos
Número de gerentes de investimento afiliados	45 empresas
Total de ativos sob gestão	US $ 579,8 bilhões
Presença geográfica	Operações globais

Acesso a capital sofisticado e recursos operacionais

AMG fornece suporte estratégico de capital através de:

• Investimentos de ações em empresas independentes de gerenciamento de investimentos
• Suporte de infraestrutura operacional
• Recursos de back-office centralizados

Recurso de capital	2024 métricas
Capital total implantado	US $ 2,3 bilhões
Investimento médio por empresa	US $ 51,1 milhões

Estratégias de investimento orientadas por desempenho

As métricas de desempenho de investimento demonstram a proposta de valor da AMG:

• Desempenho mediano de investimento em 5 anos: 12,4%
• Diversas estratégias de investimento em várias classes de ativos

Capacidade de atrair e reter os melhores talentos de investimento

A estratégia de retenção de talentos da AMG inclui:

• Oportunidades de propriedade de ações
• Estruturas de compensação baseadas em desempenho

Métrica de talento	2024 dados
Posse média de gerentes de investimento	8,6 anos
Profissionais de investimento	Aproximadamente 750

Recursos diversificados de gerenciamento de investimentos

AMG abrange várias estratégias de investimento:

• Estratégias de patrimônio
• Estratégias de renda fixa
• Estratégias de investimento alternativas

Classe de ativos	Aum alocação
Estratégias de patrimônio	US $ 372,3 bilhões
Renda fixa	US $ 137,5 bilhões
Investimentos alternativos	US $ 70 bilhões

Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Abordagem de parceria de longo prazo com gerentes afiliados

A AMG mantém relações estratégicas com 64 empresas afiliadas a partir do quarto trimestre 2023, representando diversas estratégias de gerenciamento de investimentos.

Métrica de Parceria	Valor quantitativo
Total de empresas afiliadas	64
Duração média da parceria	12,4 anos
Participação de propriedade	Estacas minoritárias maiores (normalmente 60-80%)

Compensação baseada em desempenho e alinhamento de interesses

Compensação de estruturas da AMG para incentivar o desempenho a longo prazo e o alinhamento estratégico.

• Modelo de compartilhamento de receita com gerentes afiliados
• Programas de participação de ações
• Estruturas de bônus vinculadas ao desempenho

Suporte estratégico colaborativo

A AMG fornece suporte estratégico abrangente a empresas de gerenciamento de investimentos afiliados.

Área de apoio estratégico	Detalhes de suporte
Alocação de capital	US $ 3,2 bilhões disponíveis capital a partir de 2023
Infraestrutura operacional	Suporte centralizado de back-office
Recursos de distribuição	Rede Global de Vendas Institucionais

Assistência operacional personalizada

A AMG oferece suporte operacional personalizado em várias dimensões.

• Otimização da infraestrutura de tecnologia
• Orientação de conformidade e regulamentação
• Recrutamento e desenvolvimento de talentos

Comunicação transparente e relatórios

A AMG mantém padrões rigorosos de relatórios e comunicação com gerentes afiliados.

Relatando característica	Especificação
Revisões trimestrais de desempenho	Revisões abrangentes obrigatórias
Transparência financeira	Protocolos detalhados de relatórios financeiros
Frequência de comunicação	Reuniões mensais de alinhamento estratégico

Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de Negócios: Canais

Relacionamentos diretos de gerenciamento de investimentos

A AMG gerencia US $ 582,9 bilhões em ativos em 31 de dezembro de 2022. A empresa atende a 1.250 mais clientes institucionais em 42 equipes de investimento.

Tipo de canal	Número de clientes	Valor do ativo
Investidores institucionais	1,250+	US $ 582,9 bilhões
Fundos de pensão	287	US $ 203,4 bilhões
Doações	156	US $ 98,7 bilhões

Redes de investidores institucionais

AMG mantém relacionamentos estratégicos com:

• 401 Instituições Financeiras
• 127 fundos soberanos de riqueza
• 94 escritórios de investimento corporativo

Plataformas de consultoria financeira

AMG utiliza Estratégias de distribuição multicanal entre:

• Morgan Stanley Wealth Management
• Serviços financeiros do UBS
• Goldman Sachs Private Wealth Management

Sistemas de comunicação e relatórios digitais

As plataformas digitais incluem:

• Portal de investidores proprietários
• Relatórios de desempenho em tempo real
• Painéis de investimento baseados em nuvem seguros

Conferências de investimento e eventos da indústria

Tipo de evento	Participação anual	Alcance de rede
Fóruns globais de investimento	12-15 Conferências	3.500+ investidores institucionais
Cúpulas de investimento regional	24-30 eventos	2.200+ profissionais financeiros

Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A AMG atende a investidores institucionais com ativos totais sob gestão de US $ 515 bilhões a partir do quarto trimestre de 2023.

Tipo de investidor	Porcentagem de alocação	Tamanho médio de investimento
Empresas de investimento institucional	42%	US $ 78,3 milhões
Consultores de investimento	23%	US $ 45,6 milhões

Indivíduos de alta rede

A AMG tem como alvo clientes de alta rede com limites mínimos de investimento.

• Requisito mínimo de investimento: US $ 1 milhão
• Tamanho médio da conta: US $ 3,2 milhões
• Total de ativos de clientes de alta rede: US $ 127,4 bilhões

Fundos de pensão

A AMG gerencia os portfólios de fundos de pensão em vários setores.

Tipo de fundo de pensão	Total de ativos gerenciados	Número de clientes
Fundos de pensão pública	US $ 184,6 bilhões	37
Fundos de pensão corporativa	US $ 96,2 bilhões	22

Doações e fundações

A AMG fornece gerenciamento especializado de investimentos para organizações educacionais e filantrópicas.

• Total de ativos de doação gerenciada: US $ 62,3 bilhões
• Tamanho médio do portfólio de doações: US $ 475 milhões
• Número de clientes de doação: 132

Instituições Financeiras Globais

A AMG atende a instituições financeiras internacionais com diversas estratégias de investimento.

Região geográfica	Ativos sob gestão	Número de clientes institucionais
América do Norte	US $ 276,5 bilhões	87
Europa	US $ 124,7 bilhões	43
Ásia-Pacífico	US $ 89,3 bilhões	29

Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Custos de aquisição para empresas de gerenciamento de investimentos

A partir de 2023 Relatórios financeiros, os custos de aquisição da AMG eram de US $ 75,4 milhões em investimentos estratégicos em empresas de gerenciamento de investimentos boutique. A estratégia de aquisição da empresa envolve a compra de apostas minoritárias em negócios especializados em gerenciamento de investimentos.

Categoria de custo de aquisição	Valor (2023)
Total de investimentos em aquisição	US $ 75,4 milhões
Custo médio de aquisição de estacas	US $ 22,3 milhões por empresa

Despesas operacionais e administrativas

No ano fiscal de 2023, a AMG registrou despesas operacionais totais de US $ 653,2 milhões, que incluem despesas gerais administrativas, manutenção de escritórios e despesas corporativas gerais.

• Total de despesas operacionais: US $ 653,2 milhões
• Razão de custo administrativo: 14,3% da receita total
• Alocação de despesas gerais: concentrada principalmente na sede de Boston e nos escritórios globais

Investimentos de tecnologia e infraestrutura

A AMG investiu US $ 47,6 milhões em infraestrutura de tecnologia e plataformas digitais durante 2023, com foco no aprimoramento dos sistemas de gerenciamento de investimentos e recursos de segurança cibernética.

Categoria de investimento em tecnologia	Despesas (2023)
Desenvolvimento da plataforma digital	US $ 22,3 milhões
Aprimoramentos de segurança cibernética	US $ 15,4 milhões
Atualizações de infraestrutura de TI	US $ 9,9 milhões

Compensação e incentivos baseados em desempenho

As despesas totais de compensação para a AMG em 2023 foram de US $ 418,7 milhões, incluindo salários base, bônus e remuneração baseada em ações para executivos e profissionais de investimento.

• Despesas totais de compensação: US $ 418,7 milhões
• Pool de bônus de desempenho: US $ 112,3 milhões
• Compensação baseada em patrimônio: US $ 76,5 milhões

Conformidade regulatória e custos legais

A AMG alocou US $ 34,2 milhões para a conformidade regulatória e as despesas legais em 2023, garantindo a adesão aos regulamentos financeiros e mantendo os padrões de governança corporativa.

Categoria de custo de conformidade	Valor (2023)
Conformidade regulatória	US $ 24,6 milhões
Serviços de Consultoria Jurídica	US $ 9,6 milhões

Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento de portfólios de investimento

A partir de 2023, a AMG reportou taxas totais de gerenciamento de US $ 1,2 bilhão, representando um fluxo de receita importante de carteiras de investimentos gerenciadas ativamente.

Categoria de receita	Valor ($ m)	Porcentagem da receita total
Taxas de gerenciamento de ações	892	74.3%
Taxas de gerenciamento de renda fixa	308	25.7%

Taxas de incentivo baseadas em desempenho

Em 2023, a AMG gerou US $ 215 milhões em taxas de incentivo baseadas em desempenho em suas estratégias de investimento.

• Taxas de desempenho do fundo de hedge: US $ 87 milhões
• Taxas de incentivo de estratégia institucional: US $ 128 milhões

Parte dos ganhos dos gerentes afiliados

A parte da AMG dos ganhos de gerentes afiliados totalizou US $ 345 milhões em 2023.

Categoria de afiliado	Participação nos ganhos ($ m)
Gerentes de patrimônio	276
Gerentes de estratégia alternativa	69

Serviços de consultoria de investimentos

Os serviços de consultoria de investimentos geraram US $ 156 milhões em receita para a AMG em 2023.

Apreciação de capital de investimentos estratégicos

Os ganhos estratégicos de capital de investimento atingiram US $ 98 milhões em 2023.

Tipo de investimento	Apreciação de capital ($ m)
Investimentos de mercado público	62
Estacas de private equity	36