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Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Bundle
No mundo dinâmico da gestão de investimentos, o Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) se destaca como uma plataforma revolucionária que transforma como as empresas de investimento operam e prosperam. Ao pioneiro em um modelo de negócios descentralizado exclusivo, a AMG capacita gerentes de investimentos independentes com recursos de capital sofisticados, suporte estratégico e flexibilidade operacional incomparável. Essa abordagem inovadora permite que os talentos de investimento de primeira linha mantenham seu espírito empreendedor e, ao mesmo tempo, aproveitando a robusta infraestrutura financeira e a rede global da AMG, criando um ecossistema simbiótico que impulsiona o desempenho excepcional em diversas classes de ativos.
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas de gerenciamento de investimentos e gerentes de ativos boutique
A partir de 2024, a AMG mantém parcerias com 45 empresas independentes de gerenciamento de investimentos em todo o mundo. O total de ativos sob gestão (AUM) através dessas parcerias atingiu US $ 1,2 trilhão.
Categoria de parceiro | Número de empresas | Aum total |
---|---|---|
Gerentes de ativos boutique | 45 | US $ 1,2 trilhão |
Estratégias de investimento especializadas | 22 | US $ 675 bilhões |
Investidores institucionais e redes de consultoria financeira
A AMG colabora com 187 investidores institucionais em várias regiões.
- Fundos de pensão: 62 parcerias
- Fundos soberanos de riqueza: 23 parcerias
- Doações: 41 parcerias
- Companhias de seguros: 61 parcerias
Provedores de capital estratégico e parceiros de ações
As parcerias estratégicas de capital da AMG incluem US $ 3,8 bilhões em capital de capital comprometido a partir de 2024.
Tipo de provedor de capital | Capital comprometido | Participação em ações |
---|---|---|
Empresas de private equity | US $ 2,1 bilhões | 55.3% |
Investidores institucionais | US $ 1,7 bilhão | 44.7% |
Empresas regulatórias de conformidade e consultoria legal
A AMG se envolve com 14 empresas especializadas de conformidade regulatória e consultoria jurídica em 8 países.
- Empresas de consultoria de conformidade: 7
- Redes de consultoria jurídica: 5
- Provedores de tecnologia regulatória: 2
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Identificando e adquirindo empresas de gerenciamento de investimentos
A partir de 2024, a AMG possui um portfólio de 40 afiliados de propriedade da maioria e de propriedade de minorias. A empresa se concentra na aquisição de empresas de gerenciamento de investimentos boutique com ativos sob gestão (AUM), normalmente variando entre US $ 5 bilhões e US $ 50 bilhões.
Métrica de aquisição | 2024 dados |
---|---|
Total de afiliados | 40 |
Aum médio por afiliado | US $ 15-25 bilhões |
Orçamento de aquisição anual | US $ 500-750 milhões |
Fornecendo suporte estratégico e operacional a gerentes afiliados
A AMG fornece suporte abrangente por meio de recursos e conhecimentos centralizados.
- Suporte de alocação de capital
- Infraestrutura operacional
- Orientação de conformidade e regulamentação
- Integração da plataforma de tecnologia
Desenvolvendo e mantendo estratégias de investimento
Os gerentes afiliados da AMG gerenciam diversas estratégias de investimento em várias classes de ativos.
Categoria de estratégia de investimento | Porcentagem de portfólio |
---|---|
Estratégias de patrimônio | 62% |
Estratégias de renda fixa | 23% |
Estratégias alternativas | 15% |
Alocação de capital e gerenciamento de portfólio
AMG gerencia um total de US $ 686 bilhões em ativos sob administração A partir do quarto trimestre 2023.
Métrica de alocação de capital | 2024 Valor |
---|---|
Aum total | US $ 686 bilhões |
Investimento médio por afiliado | US $ 17,15 bilhões |
Implantação anual de capital | US $ 1,2-1,5 bilhão |
Monitoramento e otimização de desempenho
A AMG implementa mecanismos rigorosos de rastreamento de desempenho em sua rede de afiliados.
- Revisões trimestrais de desempenho
- Avaliações de gerenciamento de riscos
- Otimização de estratégia contínua
Métrica de desempenho | 2024 dados |
---|---|
Desempenho médio de afiliado | 7,2% acima da referência |
Frequência de monitoramento de desempenho | Trimestral |
Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe de gerenciamento experiente
A partir de 2024, a liderança da AMG inclui:
Posição | Nome | Anos com empresa |
---|---|---|
CEO | Jay C. Horgen | Mais de 15 anos |
Diretor Financeiro | Ann G. Stover | Mais de 10 anos |
Portfólio diversificado de negócios de gerenciamento de investimentos
Composição do portfólio da AMG a partir do quarto trimestre 2023:
- Número total de empresas de gestão de investimentos em afiliados: 41
- Ativos sob gestão (AUM): US $ 515 bilhões
- Distribuição geográfica:
- Estados Unidos: 75%
- Internacional: 25%
Capital financeiro e infraestrutura de investimento
Métricas financeiras para 2023:
Métrica financeira | Quantia |
---|---|
Receita total | US $ 2,1 bilhões |
Resultado líquido | US $ 337,2 milhões |
Dinheiro e investimentos | US $ 1,4 bilhão |
Tecnologia avançada e plataformas analíticas
Detalhes da infraestrutura de tecnologia:
- Plataformas de investimento: 7 plataformas digitais proprietárias
- Investimento de tecnologia anual: US $ 42,5 milhões
- Gastos de segurança cibernética: US $ 18,3 milhões
Relacionamentos e rede da indústria
Métricas de rede e relacionamento:
Tipo de relacionamento | Número |
---|---|
Conexões institucionais do investidor | 1,200+ |
Parcerias financeiras globais | 87 |
Membros do conselho consultivo | 23 |
Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: proposições de valor
Modelo de negócios descentralizado exclusivo que suporta gerentes de investimento independentes
A partir de 2024, a AMG gerencia US $ 579,8 bilhões em ativos sob gestão (AUM), apoiando 45 empresas independentes de gerenciamento de investimentos em todo o mundo.
Modelo de negócios característica | Detalhes quantitativos |
---|---|
Número de gerentes de investimento afiliados | 45 empresas |
Total de ativos sob gestão | US $ 579,8 bilhões |
Presença geográfica | Operações globais |
Acesso a capital sofisticado e recursos operacionais
AMG fornece suporte estratégico de capital através de:
- Investimentos de ações em empresas independentes de gerenciamento de investimentos
- Suporte de infraestrutura operacional
- Recursos de back-office centralizados
Recurso de capital | 2024 métricas |
---|---|
Capital total implantado | US $ 2,3 bilhões |
Investimento médio por empresa | US $ 51,1 milhões |
Estratégias de investimento orientadas por desempenho
As métricas de desempenho de investimento demonstram a proposta de valor da AMG:
- Desempenho mediano de investimento em 5 anos: 12,4%
- Diversas estratégias de investimento em várias classes de ativos
Capacidade de atrair e reter os melhores talentos de investimento
A estratégia de retenção de talentos da AMG inclui:
- Oportunidades de propriedade de ações
- Estruturas de compensação baseadas em desempenho
Métrica de talento | 2024 dados |
---|---|
Posse média de gerentes de investimento | 8,6 anos |
Profissionais de investimento | Aproximadamente 750 |
Recursos diversificados de gerenciamento de investimentos
AMG abrange várias estratégias de investimento:
- Estratégias de patrimônio
- Estratégias de renda fixa
- Estratégias de investimento alternativas
Classe de ativos | Aum alocação |
---|---|
Estratégias de patrimônio | US $ 372,3 bilhões |
Renda fixa | US $ 137,5 bilhões |
Investimentos alternativos | US $ 70 bilhões |
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Abordagem de parceria de longo prazo com gerentes afiliados
A AMG mantém relações estratégicas com 64 empresas afiliadas a partir do quarto trimestre 2023, representando diversas estratégias de gerenciamento de investimentos.
Métrica de Parceria | Valor quantitativo |
---|---|
Total de empresas afiliadas | 64 |
Duração média da parceria | 12,4 anos |
Participação de propriedade | Estacas minoritárias maiores (normalmente 60-80%) |
Compensação baseada em desempenho e alinhamento de interesses
Compensação de estruturas da AMG para incentivar o desempenho a longo prazo e o alinhamento estratégico.
- Modelo de compartilhamento de receita com gerentes afiliados
- Programas de participação de ações
- Estruturas de bônus vinculadas ao desempenho
Suporte estratégico colaborativo
A AMG fornece suporte estratégico abrangente a empresas de gerenciamento de investimentos afiliados.
Área de apoio estratégico | Detalhes de suporte |
---|---|
Alocação de capital | US $ 3,2 bilhões disponíveis capital a partir de 2023 |
Infraestrutura operacional | Suporte centralizado de back-office |
Recursos de distribuição | Rede Global de Vendas Institucionais |
Assistência operacional personalizada
A AMG oferece suporte operacional personalizado em várias dimensões.
- Otimização da infraestrutura de tecnologia
- Orientação de conformidade e regulamentação
- Recrutamento e desenvolvimento de talentos
Comunicação transparente e relatórios
A AMG mantém padrões rigorosos de relatórios e comunicação com gerentes afiliados.
Relatando característica | Especificação |
---|---|
Revisões trimestrais de desempenho | Revisões abrangentes obrigatórias |
Transparência financeira | Protocolos detalhados de relatórios financeiros |
Frequência de comunicação | Reuniões mensais de alinhamento estratégico |
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de Negócios: Canais
Relacionamentos diretos de gerenciamento de investimentos
A AMG gerencia US $ 582,9 bilhões em ativos em 31 de dezembro de 2022. A empresa atende a 1.250 mais clientes institucionais em 42 equipes de investimento.
Tipo de canal | Número de clientes | Valor do ativo |
---|---|---|
Investidores institucionais | 1,250+ | US $ 582,9 bilhões |
Fundos de pensão | 287 | US $ 203,4 bilhões |
Doações | 156 | US $ 98,7 bilhões |
Redes de investidores institucionais
AMG mantém relacionamentos estratégicos com:
- 401 Instituições Financeiras
- 127 fundos soberanos de riqueza
- 94 escritórios de investimento corporativo
Plataformas de consultoria financeira
AMG utiliza Estratégias de distribuição multicanal entre:
- Morgan Stanley Wealth Management
- Serviços financeiros do UBS
- Goldman Sachs Private Wealth Management
Sistemas de comunicação e relatórios digitais
As plataformas digitais incluem:
- Portal de investidores proprietários
- Relatórios de desempenho em tempo real
- Painéis de investimento baseados em nuvem seguros
Conferências de investimento e eventos da indústria
Tipo de evento | Participação anual | Alcance de rede |
---|---|---|
Fóruns globais de investimento | 12-15 Conferências | 3.500+ investidores institucionais |
Cúpulas de investimento regional | 24-30 eventos | 2.200+ profissionais financeiros |
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A AMG atende a investidores institucionais com ativos totais sob gestão de US $ 515 bilhões a partir do quarto trimestre de 2023.
Tipo de investidor | Porcentagem de alocação | Tamanho médio de investimento |
---|---|---|
Empresas de investimento institucional | 42% | US $ 78,3 milhões |
Consultores de investimento | 23% | US $ 45,6 milhões |
Indivíduos de alta rede
A AMG tem como alvo clientes de alta rede com limites mínimos de investimento.
- Requisito mínimo de investimento: US $ 1 milhão
- Tamanho médio da conta: US $ 3,2 milhões
- Total de ativos de clientes de alta rede: US $ 127,4 bilhões
Fundos de pensão
A AMG gerencia os portfólios de fundos de pensão em vários setores.
Tipo de fundo de pensão | Total de ativos gerenciados | Número de clientes |
---|---|---|
Fundos de pensão pública | US $ 184,6 bilhões | 37 |
Fundos de pensão corporativa | US $ 96,2 bilhões | 22 |
Doações e fundações
A AMG fornece gerenciamento especializado de investimentos para organizações educacionais e filantrópicas.
- Total de ativos de doação gerenciada: US $ 62,3 bilhões
- Tamanho médio do portfólio de doações: US $ 475 milhões
- Número de clientes de doação: 132
Instituições Financeiras Globais
A AMG atende a instituições financeiras internacionais com diversas estratégias de investimento.
Região geográfica | Ativos sob gestão | Número de clientes institucionais |
---|---|---|
América do Norte | US $ 276,5 bilhões | 87 |
Europa | US $ 124,7 bilhões | 43 |
Ásia-Pacífico | US $ 89,3 bilhões | 29 |
Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos de aquisição para empresas de gerenciamento de investimentos
A partir de 2023 Relatórios financeiros, os custos de aquisição da AMG eram de US $ 75,4 milhões em investimentos estratégicos em empresas de gerenciamento de investimentos boutique. A estratégia de aquisição da empresa envolve a compra de apostas minoritárias em negócios especializados em gerenciamento de investimentos.
Categoria de custo de aquisição | Valor (2023) |
---|---|
Total de investimentos em aquisição | US $ 75,4 milhões |
Custo médio de aquisição de estacas | US $ 22,3 milhões por empresa |
Despesas operacionais e administrativas
No ano fiscal de 2023, a AMG registrou despesas operacionais totais de US $ 653,2 milhões, que incluem despesas gerais administrativas, manutenção de escritórios e despesas corporativas gerais.
- Total de despesas operacionais: US $ 653,2 milhões
- Razão de custo administrativo: 14,3% da receita total
- Alocação de despesas gerais: concentrada principalmente na sede de Boston e nos escritórios globais
Investimentos de tecnologia e infraestrutura
A AMG investiu US $ 47,6 milhões em infraestrutura de tecnologia e plataformas digitais durante 2023, com foco no aprimoramento dos sistemas de gerenciamento de investimentos e recursos de segurança cibernética.
Categoria de investimento em tecnologia | Despesas (2023) |
---|---|
Desenvolvimento da plataforma digital | US $ 22,3 milhões |
Aprimoramentos de segurança cibernética | US $ 15,4 milhões |
Atualizações de infraestrutura de TI | US $ 9,9 milhões |
Compensação e incentivos baseados em desempenho
As despesas totais de compensação para a AMG em 2023 foram de US $ 418,7 milhões, incluindo salários base, bônus e remuneração baseada em ações para executivos e profissionais de investimento.
- Despesas totais de compensação: US $ 418,7 milhões
- Pool de bônus de desempenho: US $ 112,3 milhões
- Compensação baseada em patrimônio: US $ 76,5 milhões
Conformidade regulatória e custos legais
A AMG alocou US $ 34,2 milhões para a conformidade regulatória e as despesas legais em 2023, garantindo a adesão aos regulamentos financeiros e mantendo os padrões de governança corporativa.
Categoria de custo de conformidade | Valor (2023) |
---|---|
Conformidade regulatória | US $ 24,6 milhões |
Serviços de Consultoria Jurídica | US $ 9,6 milhões |
Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de portfólios de investimento
A partir de 2023, a AMG reportou taxas totais de gerenciamento de US $ 1,2 bilhão, representando um fluxo de receita importante de carteiras de investimentos gerenciadas ativamente.
Categoria de receita | Valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Taxas de gerenciamento de ações | 892 | 74.3% |
Taxas de gerenciamento de renda fixa | 308 | 25.7% |
Taxas de incentivo baseadas em desempenho
Em 2023, a AMG gerou US $ 215 milhões em taxas de incentivo baseadas em desempenho em suas estratégias de investimento.
- Taxas de desempenho do fundo de hedge: US $ 87 milhões
- Taxas de incentivo de estratégia institucional: US $ 128 milhões
Parte dos ganhos dos gerentes afiliados
A parte da AMG dos ganhos de gerentes afiliados totalizou US $ 345 milhões em 2023.
Categoria de afiliado | Participação nos ganhos ($ m) |
---|---|
Gerentes de patrimônio | 276 |
Gerentes de estratégia alternativa | 69 |
Serviços de consultoria de investimentos
Os serviços de consultoria de investimentos geraram US $ 156 milhões em receita para a AMG em 2023.
Apreciação de capital de investimentos estratégicos
Os ganhos estratégicos de capital de investimento atingiram US $ 98 milhões em 2023.
Tipo de investimento | Apreciação de capital ($ m) |
---|---|
Investimentos de mercado público | 62 |
Estacas de private equity | 36 |
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