Affiliated Managers Group, Inc. (AMG): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de la gestion des investissements, Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) se distingue comme une plate-forme révolutionnaire qui transforme le fonctionnement des entreprises d'investissement. En pionnant un modèle commercial décentralisé unique, AMG permet aux gestionnaires d'investissement indépendants des ressources en capital sophistiquées, du soutien stratégique et de la flexibilité opérationnelle inégalée. Cette approche innovante permet aux talents d'investissement de haut niveau de maintenir leur esprit d'entreprise tout en tirant parti de l'infrastructure financière solide d'AMG et du réseau mondial, créant un écosystème symbiotique qui stimule des performances exceptionnelles dans diverses classes d'actifs.

Affilia Managers Group, Inc. (AMG) - Modèle commercial: partenariats clés

Les sociétés de gestion des investissements et les gestionnaires d'actifs de boutique

Depuis 2024, AMG maintient des partenariats avec 45 sociétés de gestion indépendante des investissements dans le monde. L'actif total sous gestion (AUM) par le biais de ces partenariats a atteint 1,2 billion de dollars.

Catégorie de partenaire	Nombre d'entreprises	Total Aum
Gestionnaires d'actifs de boutique	45	1,2 billion de dollars
Stratégies d'investissement spécialisées	22	675 milliards de dollars

Investisseurs institutionnels et réseaux de conseil financier

AMG collabore avec 187 investisseurs institutionnels dans plusieurs régions.

• Fonds de pension: 62 partenariats
• Fonds souverains: 23 partenariats
• Dotations: 41 partenariats
• Compagnies d'assurance: 61 partenariats

Fournisseurs de capitaux stratégiques et partenaires en actions

Les partenariats stratégiques en capital d'AMG comprennent 3,8 milliards de dollars en capitaux propres engagés en 2024.

Type de fournisseur de capital	Capital engagé	Pieu de capitaux propres
Sociétés de capital-investissement	2,1 milliards de dollars	55.3%
Investisseurs institutionnels	1,7 milliard de dollars	44.7%

Compliance réglementaire et cabinets de conseil juridique

AMG s'engage avec 14 cabinets spécialisés de conformité réglementaire et de conseil juridique dans 8 pays.

• Centre de conseil en conformité: 7
• Réseaux de conseil juridique: 5
• Fournisseurs de technologies réglementaires: 2

Affilia Managers Group, Inc. (AMG) - Modèle d'entreprise: activités clés

Identifier et acquérir des sociétés de gestion des investissements

En 2024, AMG possède un portefeuille de 40 affiliés appartenant à la majorité et appartenant à des minorités. La société se concentre sur l'acquisition de sociétés de gestion des investissements en boutique avec des actifs sous gestion (AUM) variant généralement entre 5 et 50 milliards de dollars.

Métrique d'acquisition	2024 données
Affiliés totaux	40
AUM moyen par affilié	15 à 25 milliards de dollars
Budget d'acquisition annuel	500 à 750 millions de dollars

Fournir un soutien stratégique et opérationnel aux gestionnaires affiliés

AMG fournit un soutien complet grâce à des ressources et à une expertise centralisées.

• Support d'allocation des capitaux
• Infrastructure opérationnelle
• Conformité et orientation réglementaire
• Intégration de la plate-forme technologique

Développer et maintenir des stratégies d'investissement

Les gestionnaires affiliés d'AMG gèrent diverses stratégies d'investissement dans plusieurs classes d'actifs.

Catégorie de stratégie d'investissement	Pourcentage de portefeuille
Stratégies d'actions	62%
Stratégies à revenu fixe	23%
Stratégies alternatives	15%

Attribution des capitaux et gestion du portefeuille

AMG gère un total de 686 milliards de dollars d'actifs sous gestion au Q4 2023.

Métrique d'allocation des capitaux	Valeur 2024
Total Aum	686 milliards de dollars
Investissement moyen par affilié	17,15 milliards de dollars
Déploiement annuel des capitaux	1,2 à 1,5 milliard de dollars

Surveillance et optimisation des performances

AMG met en œuvre des mécanismes de suivi des performances rigoureux à travers son réseau d'affiliation.

• Revues de performance trimestrielles
• Évaluations de la gestion des risques
• Optimisation continue de stratégie

Métrique de performance	2024 données
Performance moyenne d'affiliation	7,2% au-dessus de la référence
Fréquence de surveillance des performances	Trimestriel

Affilia Managers Group, Inc. (AMG) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe de gestion expérimentée

Depuis 2024, le leadership d'AMG comprend:

Position	Nom	Années en entreprise
PDG	Jay C. Horgen	15 ans et plus
Directeur financier	Ann G. Stover	Plus de 10 ans

Portefeuille diversifié d'entreprises de gestion des investissements

Composition du portefeuille d'AMG auprès du Q4 2023:

• Nombre total de sociétés de gestion des investissements d'affiliation: 41
• Actifs sous gestion (AUM): 515 milliards de dollars
• Distribution géographique:
  • États-Unis: 75%
  • International: 25%

Infrastructure financière de capital et d'investissement

Mesures financières pour 2023:

Métrique financière	Montant
Revenus totaux	2,1 milliards de dollars
Revenu net	337,2 millions de dollars
Espèce et investissements	1,4 milliard de dollars

Technologie avancée et plates-formes analytiques

Détails de l'infrastructure technologique:

• Plateformes d'investissement: 7 plateformes numériques propriétaires
• Investissement technologique annuel: 42,5 millions de dollars
• Dépenses de cybersécurité: 18,3 millions de dollars

Relations et réseaux de l'industrie

Métriques de réseau et de relation:

Type de relation	Nombre
Connexions des investisseurs institutionnels	1,200+
Partenariats financiers mondiaux	87
Membres du conseil consultatif	23

Affilia Managers Group, Inc. (AMG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Modèle commercial décentralisé unique soutenant les gestionnaires de placements indépendants

En 2024, AMG gère 579,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), soutenant 45 sociétés indépendantes de gestion des investissements dans le monde.

Caractéristique du modèle d'entreprise	Détail quantitatif
Nombre de gestionnaires d'investissement affiliés	45 entreprises
Total des actifs sous gestion	579,8 milliards de dollars
Présence géographique	Opérations mondiales

Accès à des capitaux sophistiqués et des ressources opérationnelles

AMG fournit un soutien stratégique en capital à travers:

• Investissements en actions dans des sociétés de gestion des investissements indépendants
• Support d'infrastructure opérationnelle
• Capacités de back-office centralisées

Ressource en capital	2024 mesures
Capital total déployé	2,3 milliards de dollars
Investissement moyen par entreprise	51,1 millions de dollars

Stratégies d'investissement axées sur les performances

Les mesures de performance des investissements démontrent la proposition de valeur d'AMG:

• Performance d'investissement médiane à 5 ans: 12,4%
• Diverses stratégies d'investissement dans plusieurs classes d'actifs

Capacité à attirer et à conserver les meilleurs talents d'investissement

La stratégie de rétention des talents d'AMG comprend:

• Opportunités de propriété en actions
• Structures de rémunération basées sur la performance

Métrique de talent	2024 données
Mandat moyen des gestionnaires de placements	8,6 ans
Professionnels de l'investissement	Environ 750

Capacités de gestion des investissements diversifiés

AMG couvre plusieurs stratégies d'investissement:

• Stratégies d'actions
• Stratégies à revenu fixe
• Stratégies d'investissement alternatives

Classe d'actifs	Allocation AUM
Stratégies d'actions	372,3 milliards de dollars
Revenu fixe	137,5 milliards de dollars
Investissements alternatifs	70 milliards de dollars

Affilia Managers Group, Inc. (AMG) - Modèle d'entreprise: relations clients

Approche de partenariat à long terme avec les gestionnaires affiliés

AMG entretient des relations stratégiques avec 64 sociétés d'affiliation au quatrième trimestre 2023, représentant diverses stratégies de gestion des investissements.

Métrique de partenariat	Valeur quantitative
Total des entreprises affiliées	64
Durée du partenariat moyen	12.4 ans
Pieu de propriété	Entades minoritaires majoritaires (généralement 60 à 80%)

Rémunération basée sur la performance et alignement des intérêts

AMG structure la compensation pour inciter les performances à long terme et l'alignement stratégique.

• Modèle de partage des revenus avec des gestionnaires affiliés
• Programmes de participation aux actions
• Structures bonus liées à la performance

Support stratégique collaboratif

AMG fournit un soutien stratégique complet aux sociétés de gestion des investissements affiliées.

Zone de soutien stratégique	Détails du support
Allocation des capitaux	3,2 milliards de dollars de capital disponible en 2023
Infrastructure opérationnelle	Support de back-office centralisé
Capacités de distribution	Réseau de vente institutionnel mondial

Assistance opérationnelle personnalisée

AMG offre un support opérationnel sur mesure sur plusieurs dimensions.

• Optimisation des infrastructures technologiques
• Conformité et orientation réglementaire
• Recrutement et développement des talents

Communication transparente et rapport

L'AMG maintient des normes de rapports et de communication rigoureuses avec des gestionnaires affiliés.

Caractéristique de rapport	Spécification
Revues de performance trimestrielles	Revues complètes obligatoires
Transparence financière	Protocoles d'information financière détaillés
Fréquence de communication	Réunions mensuelles d'alignement stratégique

Affilia Managers Group, Inc. (AMG) - Modèle d'entreprise: canaux

Relations directes de gestion des investissements

AMG gère 582,9 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2022. La société dessert plus de 1 250 clients institutionnels dans 42 équipes d'investissement.

Type de canal	Nombre de clients	Valeur d'actif
Investisseurs institutionnels	1,250+	582,9 milliards de dollars
Fonds de pension	287	203,4 milliards de dollars
Dotation	156	98,7 milliards de dollars

Réseaux d'investisseurs institutionnels

AMG entretient des relations stratégiques avec:

• 401 institutions financières
• 127 fonds de richesse souveraine
• 94 bureaux d'investissement d'entreprise

Plateformes consultatives financières

AMG utilise Stratégies de distribution multicanal à travers:

• Morgan Stanley Wealth Management
• Services financiers UBS
• Goldman Sachs Private Wealth Management

Systèmes de communication et de rapports numériques

Les plates-formes numériques comprennent:

• Portail des investisseurs propriétaires
• Rapports de performances en temps réel
• Tableaux de bord d'investissement en cloud sécurisé

Conférences d'investissement et événements de l'industrie

Type d'événement	Participation annuelle	Réalisation de réseautage
Forums d'investissement mondiaux	12-15 conférences	3 500+ investisseurs institutionnels
Sommets d'investissement régionaux	24-30 événements	2200+ professionnels financiers

Affilia Managers Group, Inc. (AMG) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

AMG dessert les investisseurs institutionnels avec un actif total sous gestion de 515 milliards de dollars au T2 2023.

Type d'investisseur	Pourcentage d'allocation	Taille moyenne de l'investissement
Entreprises d'investissement institutionnelles	42%	78,3 millions de dollars
Consultants en placement	23%	45,6 millions de dollars

Individus à haute nette

L'AMG cible les clients à haute navette avec un minimum de seuils d'investissement.

• Exigence d'investissement minimum: 1 million de dollars
• Taille moyenne du compte: 3,2 millions de dollars
• Actifs du client total à forte intensité: 127,4 milliards de dollars

Fonds de pension

AMG gère les portefeuilles de fonds de pension sur plusieurs secteurs.

Type de fonds de retraite	Total des actifs gérés	Nombre de clients
Fonds de pension publique	184,6 milliards de dollars	37
Fonds de retraite d'entreprise	96,2 milliards de dollars	22

Dotations et fondations

AMG fournit une gestion des investissements spécialisée pour les organisations éducatives et philanthropiques.

• Actifs de dotation totaux gérés: 62,3 milliards de dollars
• Taille moyenne du portefeuille de dotation: 475 millions de dollars
• Nombre de clients de dotation: 132

Institutions financières mondiales

AMG sert des institutions financières internationales avec diverses stratégies d'investissement.

Région géographique	Actifs sous gestion	Nombre de clients institutionnels
Amérique du Nord	276,5 milliards de dollars	87
Europe	124,7 milliards de dollars	43
Asie-Pacifique	89,3 milliards de dollars	29

Affilia Managers Group, Inc. (AMG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'acquisition pour les sociétés de gestion des investissements

En 2023, les rapports financiers, les coûts d'acquisition d'AMG étaient de 75,4 millions de dollars pour des investissements stratégiques dans des sociétés de gestion des investissements en boutique. La stratégie d'acquisition de la Société consiste à acheter des participations en actions minoritaires dans des entreprises spécialisées de gestion des investissements.

Catégorie de coûts d'acquisition	Montant (2023)
Investissements d'acquisition totaux	75,4 millions de dollars
Coût moyen d'acquisition des parties	22,3 millions de dollars par entreprise

Frais opérationnels et administratifs

Au cours de l'exercice 2023, AMG a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 653,2 millions de dollars, ce qui comprend les frais généraux administratifs, l'entretien des bureaux et les dépenses générales des entreprises.

• Total des dépenses d'exploitation: 653,2 millions de dollars
• Ratio de coûts administratifs: 14,3% des revenus totaux
• Attribution des frais généraux: principalement concentré dans le siège social de Boston et les bureaux mondiaux

Investissements technologiques et infrastructures

AMG a investi 47,6 millions de dollars dans l'infrastructure technologique et les plateformes numériques en 2023, en se concentrant sur l'amélioration des systèmes de gestion des investissements et des capacités de cybersécurité.

Catégorie d'investissement technologique	Dépenses (2023)
Développement de plate-forme numérique	22,3 millions de dollars
Améliorations de la cybersécurité	15,4 millions de dollars
Mises à niveau des infrastructures informatiques	9,9 millions de dollars

Incitation à la rémunération et à la performance

Les frais de rémunération totale de l'AMG en 2023 étaient de 418,7 millions de dollars, y compris les salaires de base, les primes et la rémunération fondée sur les actions pour les cadres et les professionnels de l'investissement.

• Dépenses totales de rémunération: 418,7 millions de dollars
• Pool de bonus de performance: 112,3 millions de dollars
• Compensation fondée sur les actions: 76,5 millions de dollars

Conformité réglementaire et frais juridiques

L'AMG a alloué 34,2 millions de dollars à la conformité réglementaire et aux dépenses juridiques en 2023, garantissant le respect des réglementations financières et le maintien des normes de gouvernance d'entreprise.

Catégorie de coût de conformité	Montant (2023)
Conformité réglementaire	24,6 millions de dollars
Services de conseil juridique	9,6 millions de dollars

Affilia Managers Group, Inc. (AMG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des portefeuilles d'investissement

En 2023, AMG a déclaré des frais de gestion totaux de 1,2 milliard de dollars, représentant une source de revenus clé des portefeuilles d'investissement gérés activement.

Catégorie de revenus	Montant ($ m)	Pourcentage du total des revenus
Frais de gestion des actions	892	74.3%
Frais de gestion des titres à revenu fixe	308	25.7%

Frais d'incitation basés sur la performance

En 2023, AMG a généré 215 millions de dollars à partir de frais d'incitation basés sur les performances dans ses stratégies d'investissement.

• Frais de performance des fonds spéculatifs: 87 millions de dollars
• Frais d'incitation à la stratégie institutionnelle: 128 millions de dollars

Part du bénéfice des managers affiliés

La part d'AMG des bénéfices des managers affiliés a totalisé 345 millions de dollars en 2023.

Catégorie d'affiliation	Part de bénéfice ($ m)
Gestionnaires des actions	276
Gestionnaires de stratégie alternatifs	69

Services de conseil en investissement

Les services de conseil en placement ont généré 156 millions de dollars de revenus pour AMG en 2023.

Appréciation du capital des investissements stratégiques

Les gains de capital d'investissement stratégiques ont atteint 98 millions de dollars en 2023.

Type d'investissement	Appréciation du capital ($ m)
Investissements du marché public	62
Privade Equity Stakes	36