Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE): Canvas del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

Sumérgete en el mundo estratégico de Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE), un fideicomiso dinámico de inversión inmobiliaria que transforma el panorama de la hospitalidad a través de la gestión inteligente de la propiedad y las estrategias centradas en los inversores. Con una cartera robusta que abarca hoteles exclusivos en los Estados Unidos y asociaciones estratégicas con gigantes de la industria como Marriott y Hilton, APLE ofrece a los inversores una oportunidad convincente para aprovechar el lucrativo mercado inmobiliario de la hospitalidad. Descubra cómo este innovador REIT aprovecha modelos de negocio sofisticados, activos diversificados y estrategias de dividendos consistentes para crear valor en un ecosistema de inversión en constante evolución.

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Acuerdos de franquicia con las principales marcas de hoteles

Apple Hospitality REIT mantiene acuerdos de franquicia con las siguientes marcas de hotel:

Marca de hotel	Número de propiedades	Porcentaje de cartera
Marriott	95 propiedades	48.7%
Hilton	78 propiedades	39.9%

Asociaciones estratégicas con compañías de gestión hotelera

Las asociaciones clave de gestión hotelera incluyen:

• Hospitalidad AIMBRIDGE
• Hoteles interestatales & Resorts
• Servicios de alojamiento blanco

Empresas de inversión y desarrollo inmobiliario

Apple Hospitality REIT colabora con:

Pareja	Tipo de colaboración
Hoteles JLL	Aviso de inversión
HVS Capital Markets	Valoración de activos y soporte de transacciones

Instituciones financieras

Las asociaciones financieras actuales incluyen:

• Bank of America - Capacidad de crédito de $ 300 millones
• Wells Fargo - Acuerdo de préstamo de $ 250 millones
• JPMorgan Chase - Línea de crédito giratorio de $ 200 millones

Proveedores de tecnología

Detalles de la asociación tecnológica:

Proveedor	Solución tecnológica
Oracle Hospitality	Sistemas de gestión de propiedades
Amadeo	Plataformas de reserva y distribución

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir y administrar propiedades del hotel

A partir del cuarto trimestre de 2023, Apple Hospitality REIT posee 149 hoteles con 22,533 habitaciones totales en 16 estados. La cartera consta de 96 hoteles de marca Marriott y 53 hoteles de la marca Hilton.

Marca de hotel	Número de hoteles	Habitaciones totales
De la marca Marriott	96	14,271
De la marca Hilton	53	8,262

Optimización de cartera y asignación de activos estratégicos

En 2023, la compañía desplegó $ 19.1 millones en gastos de capital para mejoras y renovaciones hoteleras.

• Centrado en los hoteles de servicio de selección superior y exclusivo
• Diversificación geográfica en 16 estados
• Concentración en los principales mercados metropolitanos

Estrategias de gestión de ingresos y precios

Para el año 2023, la compañía informó:

• Ingresos por habitación disponible (revpar): $ 95.54
• Tasa de ocupación: 66.4%
• Tasa diaria promedio (ADR): $ 144.01

Mantenimiento y renovación de la propiedad

Categoría de gastos	Cantidad
Gastos de capital	$ 19.1 millones
Presupuesto de renovación	$ 12.3 millones

Inversión y asignación de capital

Al 31 de diciembre de 2023, las métricas financieras de la compañía incluían:

• Activos totales: $ 3.9 mil millones
• Deuda total: $ 1.6 mil millones
• Ingresos netos: $ 182.3 millones

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) - Modelo de negocios: recursos clave

Cartera diversa de hoteles exclusivos

A partir del cuarto trimestre de 2023, Apple Hospitality REIT posee 149 hoteles con 22,533 habitaciones totales en 16 estados. La cartera de hoteles incluye:

Categoría de marca	Número de hoteles	Porcentaje de cartera
Marriott de marca	93 hoteles	62.4%
Hilton Branded	56 hoteles	37.6%

Recursos financieros

Métricas financieras al 31 de diciembre de 2023:

• Activos totales: $ 4.1 mil millones
• Deuda total: $ 1.6 mil millones
• Capitalización de mercado: $ 2.8 mil millones
• Relación de deuda / capitalización: 36.5%

Equipo de gestión

Detalles clave del liderazgo:

Posición	Nombre	Años de experiencia
Presidente & CEO	Justin Knight	Más de 15 años
director de Finanzas	Bryan Peery	Más de 12 años

Tecnología y análisis

Capacidades de seguimiento de rendimiento:

• Sistema de gestión de ingresos en tiempo real
• Plataforma de seguimiento de ocupación avanzada
• Software de análisis de datos patentado

Infraestructura de inversión inmobiliaria

Características de la cartera de inversiones:

Métrico de inversión	Valor
Inversión hotelera promedio	$ 27.5 millones
Edad del hotel promedio	6.3 años
Diversificación geográfica	16 estados

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Propiedades hoteleras de alta calidad y bien ubicadas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Apple Hospitality REIT posee 149 hoteles con 22,693 habitaciones totales en 16 estados. La cartera comprende 87 hoteles de marca Marriott y 62 hilton. La edad promedio de la propiedad es de 6.4 años.

Categoría de propiedad	Número de hoteles	Habitaciones totales
De la marca Marriott	87	13,247
De la marca Hilton	62	9,446

Ingresos de dividendos consistentes para los inversores

Rendimiento de dividendos anuales actuales: 6.58%. Pagos de dividendos totales en 2023: $ 0.72 por acción. Tasa de dividendos trimestrales: $ 0.18 por acción.

Cartera de bienes raíces de hospitalidad diversificada

Distribución geográfica de hoteles:

• Sudeste: 35 hoteles
• Suroeste: 28 hoteles
• Noreste: 24 hoteles
• Medio oeste: 22 hoteles
• Oeste: 40 hoteles

Administración de propiedades profesionales

Ingresos por habitación disponible (RevPar) en 2023: $ 108.47. Tasa de ocupación: 66.3%. Tasa diaria promedio: $ 163.52.

Potencial para la apreciación del capital a largo plazo

Capitalización de mercado a partir de enero de 2024: $ 3.2 mil millones. Activos totales: $ 4.1 mil millones. Valor de activo neto por acción: $ 16.75.

Métrica financiera	Valor 2023
Ingresos totales	$ 1.37 mil millones
Lngresos netos	$ 218.5 millones
Fondos de Operaciones (FFO)	$ 332.6 millones

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Relaciones con inversores y comunicación transparente

A partir del cuarto trimestre de 2023, Apple Hospitality REIT mantiene canales directos de comunicación de inversores con 4,965 accionistas institucionales que representan el 89.7% del total de acciones en circulación.

Canal de comunicación	Frecuencia	Alcanzar
Conferencias de inversores	4 veces anualmente	Más de 150 inversores institucionales
Llamadas de ganancias trimestrales	4 veces al año	Aproximadamente 75-100 participantes

Llamadas regulares de informes financieros y ganancias

Métricas de informes financieros para 2023:

• Ingresos totales: $ 1.3 mil millones
• Ingresos netos: $ 287.4 millones
• Ganancias por acción: $ 1.32

Programas de participación de los accionistas

Estadísticas de participación de los accionistas para 2023:

Método de compromiso	Tasa de participación
Reunión anual de accionistas	62% de asistencia
Votación por poder digital	78% de participación

Plataformas y recursos de inversores digitales

Uso de la plataforma digital en 2023:

• Sitio web de los inversores Visitantes únicos: 42,500 mensuales
• Descargas de presentación de inversores en línea: 3.750
• Descargas de aplicaciones móviles de Relaciones de Inversores: 1.200

Distribución de dividendos consistente

Detalles de distribución de dividendos para 2023:

Métrico	Valor
Dividendos totales pagados	$ 328.6 millones
Rendimiento de dividendos	5.7%
Años consecutivos de pagos de dividendos	10 años

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modelo de negocios: canales

Listado del mercado de valores

Símbolo de Ticker de NYSE: APLE

Intercambio	Fecha de listado	Capitalización de mercado
Bolsa de Nueva York	Noviembre de 2013	$ 3.85 mil millones (a partir de enero de 2024)

Sitio web de relaciones con los inversores

Canal digital primario: www.applehospitalityreit.com

• Proporciona información sobre acciones en tiempo real
• Informes financieros trimestrales
• Descargas de presentación de inversores
• SEC Archivos de presentación

Reuniones anuales de accionistas

Frecuencia de reunión	Ubicación	Asistencia promedio
Anualmente	Richmond, Virginia	Aproximadamente 75-100 accionistas

Conferencias y presentaciones financieras

Participación de la conferencia clave en 2023

• Conferencia anual de Nareit ReitWorld
• Conferencia de bienes raíces globales del Bank of America
• Conferencia de CEO de Citi Global Property

SEC que presenta divulgaciones

Tipo de archivo	Frecuencia	Plataformas principales
Informe anual de 10-K	Anualmente	Sec Edgar, sitio web de la compañía
Informe trimestral de 10-Q	Trimestral	Sec Edgar, sitio web de la compañía
Eventos materiales de 8 K	Según sea necesario	Sec Edgar, sitio web de la compañía

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, la propiedad institucional de Apple Hospitality REIT es del 81.2% del total de acciones. Los inversores institucionales clave incluyen:

Tipo de inversor	Porcentaje de propiedad	Acciones totales
Vanguard Group Inc	15.3%	36.7 millones de acciones
Blackrock Inc	12.6%	30.2 millones de acciones
Cohen & Steers Inc	7.8%	18.6 millones de acciones

Fondos de inversión inmobiliaria

APLE atrae fondos especializados de inversión inmobiliaria con las siguientes características:

• Propiedad total del fondo de inversión inmobiliaria: 42.5% de las acciones institucionales
• Tamaño promedio de la inversión del fondo: $ 24.3 millones
• Período de retención mediana: 3-5 años

Inversores minoristas individuales

Composición de inversionista minorista para Apple Hospitality REIT:

Categoría de inversionista	Porcentaje	Inversión promedio
Inversores individuales minoristas	18.8%	$ 12,500 por inversor
Participantes del plan de compra de acciones directas	3.2%	$ 8,700 por participante

Accionistas centrados en los ingresos

Profile de accionistas centrados en los ingresos:

• Rendimiento de dividendos a partir de 2024: 5.6%
• Porcentaje de accionistas que buscan ingresos: 67%
• Dividendo trimestral promedio: $ 0.36 por acción

Estrategias de inversión a largo plazo

Características de inversión a largo plazo:

Métrico de inversión	Valor
Período promedio de tenencia	6.4 años
Porcentaje de inversores a largo plazo	55.3%
Capitalización de mercado total	$ 3.8 mil millones

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos de adquisición de propiedades

A partir del cuarto trimestre de 2023, el valor total de la cartera de propiedades de Apple Hospitality Reit era de $ 3.9 mil millones. La compañía poseía 149 hoteles con 22,267 habitaciones en 16 estados.

Métrica de adquisición de propiedades	Valor 2023
Valor total de la cartera	$ 3.9 mil millones
Número de hoteles	149
Recuento total de habitaciones	22,267

Gastos de mantenimiento y renovación del hotel

En 2023, la compañía reportó $ 52.4 millones en gastos de capital de mejora y mantenimiento de la propiedad.

• Costo promedio de renovación por hotel: $ 351,684
• Porcentaje de cartera renovada anualmente: 18.7%

Gestión y gastos generales operativos

Los gastos operativos totales para 2023 fueron de $ 191.3 millones, con gastos operativos a nivel hotelero de $ 171.6 millones.

Categoría de gastos operativos	Cantidad de 2023
Gastos operativos totales	$ 191.3 millones
Gastos operativos a nivel de hotel	$ 171.6 millones

Gastos de intereses sobre la deuda

El gasto total de intereses para 2023 fue de $ 65.2 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 5.6% en deuda pendiente.

Métrica relacionada con la deuda	Valor 2023
Gastos de intereses totales	$ 65.2 millones
Tasa de interés promedio ponderada	5.6%

Gastos administrativos y corporativos

Los gastos corporativos y administrativos para 2023 totalizaron $ 19.7 millones.

• Gastos generales y administrativos: $ 12.3 millones
• Tarifas de gestión de activos: $ 7.4 millones

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de alquiler de propiedades del hotel

A partir del cuarto trimestre de 2023, Apple Hospitality REIT posee 149 hoteles con 22,004 habitaciones totales en 16 estados. Los ingresos totales para 2023 fueron de $ 1.22 mil millones.

Tipo de propiedad	Número de hoteles	Habitaciones totales	Ingresos anuales
Seleccionar hoteles de servicio	109	15,313	$ 879 millones
Hoteles de servicio completo	40	6,691	$ 341 millones

Distribuciones de dividendos

Para 2023, la Hospitalidad de Apple REIT declaró dividendos totales de $ 0.84 por acción, lo que representa un rendimiento de dividendos del 5.7%.

Apreciación de capital de los activos inmobiliarios

Al 31 de diciembre de 2023, la cartera de bienes raíces totales de la compañía estaba valorada en $ 3.9 mil millones, con un Apreciación año tras año del 4.2%.

Tarifas de gestión basadas en el desempeño

Las tarifas de gestión para 2023 totalizaron $ 18.3 millones, derivadas del rendimiento operativo del hotel y los contratos de gestión estratégica.

Ventas estratégicas de propiedades y reequilibrio de cartera

En 2023, la compañía completó las ventas de propiedades por un total de $ 124 millones, con una ganancia neta de $ 12.6 millones de estas transacciones.

• Disposiciones totales de propiedad: 7 hoteles
• Precio de venta promedio por hotel: $ 17.7 millones
• Tasa de reinversión en nuevas propiedades: 65%