Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le monde stratégique d'Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE), une fiducie de placement immobilier dynamique qui transforme le paysage de l'hôtellerie grâce à la gestion immobilière intelligente et aux stratégies axées sur les investisseurs. Avec un portefeuille robuste couvrant des hôtels haut de gamme à travers les États-Unis et des partenariats stratégiques avec des géants de l'industrie comme Marriott et Hilton, APLE offre aux investisseurs une opportunité convaincante de puiser sur le marché immobilier lucratif de l'hospitalité. Découvrez comment cette FPI innovante exploite des modèles commerciaux sophistiqués, des actifs diversifiés et des stratégies de dividendes cohérentes pour créer de la valeur dans un écosystème d'investissement en constante évolution.

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modèle commercial: partenariats clés

Accords de franchise avec les grandes marques hôtelières

Apple Hospitality REIT conserve des accords de franchise avec les marques d'hôtel suivantes:

Marque d'hôtel	Nombre de propriétés	Pourcentage de portefeuille
Marriott	95 propriétés	48.7%
Hilton	78 propriétés	39.9%

Partenariats stratégiques avec les sociétés de gestion hôtelière

Les principaux partenariats de gestion hôtelière comprennent:

• Hospitalité AIMBRIDGE
• Hôtels interétatiques & Stations balnéaires
• Services d'hébergement blanc

Entreprises d'investissement immobilier et de développement

Apple Hospitality REIT collabore avec:

Partenaire	Type de collaboration
Hôtels JLL	Avis d'investissement
Marchés des capitaux HVS	Évaluation des actifs et support de transaction

Institutions financières

Les partenariats financiers actuels comprennent:

• Bank of America - Facilité de crédit de 300 millions de dollars
• Wells Fargo - Arrangement de prêt de 250 millions de dollars
• JPMorgan Chase - Ligne de crédit renouvelable de 200 millions de dollars

Fournisseurs de technologies

Détails du partenariat technologique:

Fournisseur	Solution technologique
Hospitalité Oracle	Systèmes de gestion immobilière
Amadeus	Plate-formes de réservation et de distribution

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir et gérer les propriétés de l'hôtel

Au quatrième trimestre 2023, Apple Hospitality REIT possède 149 hôtels avec 22 533 chambres au total dans 16 États. Le portefeuille se compose de 96 hôtels de marque Marriott et 53 hôtels de marque Hilton.

Marque d'hôtel	Nombre d'hôtels	Total Rooms
Marriott	96	14,271
Hilton	53	8,262

Optimisation du portefeuille et allocation des actifs stratégiques

En 2023, la société a déployé 19,1 millions de dollars de dépenses en capital pour les améliorations et les rénovations des hôtels.

• Axé sur les hôtels de service sélectif supérieur et haut de gamme
• Diversification géographique dans 16 États
• Concentration sur les marchés métropolitains supérieurs

Gestion des revenus et stratégies de tarification

Pour l'année 2023, la société a rapporté:

• Revenus par salle disponible (RevPAR): 95,54 $
• Taux d'occupation: 66,4%
• Taux quotidien moyen (ADR): 144,01 $

Entretien et rénovation des biens

Catégorie de dépenses	Montant
Dépenses en capital	19,1 millions de dollars
Budget de rénovation	12,3 millions de dollars

Investissement et allocation des capitaux

Au 31 décembre 2023, les mesures financières de la société comprenaient:

• Total des actifs: 3,9 milliards de dollars
• Dette totale: 1,6 milliard de dollars
• Revenu net: 182,3 millions de dollars

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio diversifié d'hôtels haut de gamme

Au quatrième trimestre 2023, Apple Hospitality REIT possède 149 hôtels avec 22 533 chambres au total dans 16 États. Le portefeuille d'hôtel comprend:

Catégorie de marque	Nombre d'hôtels	Pourcentage de portefeuille
Marriott de marque	93 hôtels	62.4%
Hilton de marque	56 hôtels	37.6%

Ressources financières

Mesures financières au 31 décembre 2023:

• Actif total: 4,1 milliards de dollars
• Dette totale: 1,6 milliard de dollars
• Capitalisation boursière: 2,8 milliards de dollars
• Ratio dette / capitalisation: 36,5%

Équipe de direction

Détails clés du leadership:

Position	Nom	Années d'expérience
Président & PDG	Justin Knight	15 ans et plus
Directeur financier	Bryan Peery	12 ans et plus

Technologie et analyse

Capacités de suivi des performances:

• Système de gestion des revenus en temps réel
• Plate-forme de suivi de l'occupation avancée
• Logiciel d'analyse de données propriétaire

Infrastructure d'investissement immobilier

Caractéristiques du portefeuille d'investissement:

Métrique d'investissement	Valeur
Investissement moyen de l'hôtel	27,5 millions de dollars
Âge de l'hôtel moyen	6,3 ans
Diversification géographique	16 États

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Propriétés de l'hôtel de haute qualité et bien situées

Au quatrième trimestre 2023, Apple Hospitality REIT possède 149 hôtels avec 22 693 salles totales dans 16 États. Le portefeuille comprend 87 hôtels de marque Marriott et 62 hôtels de marque Hilton. L'âge moyen des propriétés est de 6,4 ans.

Catégorie de propriété	Nombre d'hôtels	Total Rooms
Marriott	87	13,247
Hilton	62	9,446

Revenu de dividende cohérent pour les investisseurs

Rendement de dividende annuel actuel: 6,58%. Paiements totaux de dividendes en 2023: 0,72 $ par action. Taux de dividende trimestriel: 0,18 $ par action.

Portefeuille immobilier hospitalié diversifié

Distribution géographique des hôtels:

• Sud-Est: 35 hôtels
• Sud-Ouest: 28 hôtels
• Nord-Est: 24 hôtels
• Midwest: 22 hôtels
• Ouest: 40 hôtels

Gestion immobilière professionnelle

Revenus par salle disponible (REVPAR) en 2023: 108,47 $. Taux d'occupation: 66,3%. Taux quotidien moyen: 163,52 $.

Potentiel d'appréciation du capital à long terme

Capitalisation boursière en janvier 2024: 3,2 milliards de dollars. Actif total: 4,1 milliards de dollars. Valeur de l'actif net par action: 16,75 $.

Métrique financière	Valeur 2023
Revenus totaux	1,37 milliard de dollars
Revenu net	218,5 millions de dollars
Fonds des opérations (FFO)	332,6 millions de dollars

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Relations avec les investisseurs et communication transparente

Au quatrième trimestre 2023, Apple Hospitality REIT maintient les canaux de communication des investisseurs directs avec 4 965 actionnaires institutionnels représentant 89,7% du total des actions en circulation.

Canal de communication	Fréquence	Atteindre
Conférences d'investisseurs	4 fois par an	Plus de 150 investisseurs institutionnels
Appels de résultats trimestriels	4 fois par an	Environ 75 à 100 participants

Rapports financiers réguliers et appels de revenus

Métriques d'information financière pour 2023:

• Revenu total: 1,3 milliard de dollars
• Revenu net: 287,4 millions de dollars
• Bénéfice par action: 1,32 $

Programmes d'engagement des actionnaires

Statistiques d'engagement des actionnaires pour 2023:

Méthode d'engagement	Taux de participation
Réunion des actionnaires annuelle	62% de fréquentation
Vote du proxy numérique	Participation de 78%

Plateformes et ressources d'investisseurs numériques

Utilisation de la plate-forme numérique en 2023:

• Site Web des investisseurs Visiteurs uniques: 42 500 mensuels
• Téléchargements de présentation des investisseurs en ligne: 3 750
• Relations d'investisseurs Téléchargements d'applications mobiles: 1 200

Distribution de dividendes cohérente

Détails de la distribution des dividendes pour 2023:

Métrique	Valeur
Total des dividendes versés	328,6 millions de dollars
Rendement des dividendes	5.7%
Années consécutives de paiements de dividendes	10 ans

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modèle d'entreprise: canaux

Cotation boursière

Symbole de ticker NYSE: aple

Échange	Date d'inscription	Capitalisation boursière
Bourse de New York	Novembre 2013	3,85 milliards de dollars (à partir de janvier 2024)

Site Web de relations avec les investisseurs

Channel numérique principal: www.applehospitalityreit.com

• Fournit des informations sur les stocks en temps réel
• Rapports financiers trimestriels
• Téléchargements de présentation des investisseurs
• Archives de classement de la SEC

Réunions annuelles des actionnaires

Réunion de la fréquence	Emplacement	Fréquentation moyenne
Annuellement	Richmond, Virginie	Environ 75-100 actionnaires

Conférences et présentations financières

Participation clé de la conférence en 2023

• Conférence annuelle de Nareit Reitworld
• Conférence immobilière mondiale de Bank of America
• Conférence Citi Global Property PDG

Divulgations de classement de la SEC

Type de classement	Fréquence	Plates-formes primaires
Rapport annuel de 10 K	Annuellement	Sec Edgar, site Web de l'entreprise
Rapport trimestriel 10-Q	Trimestriel	Sec Edgar, site Web de l'entreprise
Événements matériels 8-K	Au besoin	Sec Edgar, site Web de l'entreprise

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, la propriété institutionnelle d'Apple Hospitality REIT représente 81,2% du total des actions. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:

Type d'investisseur	Pourcentage de propriété	Total des actions
Vanguard Group Inc	15.3%	36,7 millions d'actions
BlackRock Inc	12.6%	30,2 millions d'actions
Cohen & Steers Inc	7.8%	18,6 millions d'actions

Fonds d'investissement immobilier

APLE attire des fonds d'investissement immobilier spécialisés avec les caractéristiques suivantes:

• Propriété totale des fonds d'investissement immobilier: 42,5% des actions institutionnelles
• Taille moyenne des investissements du fonds: 24,3 millions de dollars
• Période de maintien médian: 3-5 ans

Investisseurs de détail individuels

Composition des investisseurs de détail pour Apple Hospitality REIT:

Catégorie d'investisseurs	Pourcentage	Investissement moyen
Investisseurs individuels de vente au détail	18.8%	12 500 $ par investisseur
Participants du plan d'achat d'actions directes	3.2%	8 700 $ par participant

Actionnaires axés sur le revenu

Profile des actionnaires axés sur le revenu:

• Rendement des dividendes à partir de 2024: 5,6%
• Pourcentage des actionnaires à la recherche de revenus: 67%
• Dividende trimestriel moyen: 0,36 $ par action

Stratèges d'investissement à long terme

Caractéristiques d'investissement à long terme:

Métrique d'investissement	Valeur
Période de détention moyenne	6,4 ans
Pourcentage d'investisseurs à long terme	55.3%
Capitalisation boursière totale	3,8 milliards de dollars

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'acquisition de propriétés

Au quatrième trimestre 2023, la valeur totale du portefeuille de propriété d'Apple Hospitality REIT était de 3,9 milliards de dollars. L'entreprise possédait 149 hôtels avec 22 267 chambres dans 16 États.

Métrique d'acquisition de biens	Valeur 2023
Valeur totale du portefeuille	3,9 milliards de dollars
Nombre d'hôtels	149
Nombre de chambres totales	22,267

Dépenses d'entretien et de rénovation de l'hôtel

En 2023, la Société a déclaré 52,4 millions de dollars en dépenses en capital de l'amélioration des biens et de la maintenance.

• Coût moyen de rénovation par hôtel: 351 684 $
• Pourcentage du portefeuille rénové chaque année: 18,7%

Gestion et frais généraux opérationnels

Les dépenses opérationnelles totales pour 2023 étaient de 191,3 millions de dollars, avec des frais d'exploitation au niveau de l'hôtel de 171,6 millions de dollars.

Catégorie de dépenses opérationnelles	2023 Montant
Dépenses opérationnelles totales	191,3 millions de dollars
Dépenses d'exploitation au niveau de l'hôtel	171,6 millions de dollars

Dépenses d'intérêt sur la dette

Les intérêts totaux pour 2023 étaient de 65,2 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 5,6% sur la dette en circulation.

Métrique liée à la dette	Valeur 2023
Intérêts totaux	65,2 millions de dollars
Taux d'intérêt moyen pondéré	5.6%

Dépenses administratives et d'entreprise

Les frais d'entreprise et administratif pour 2023 ont totalisé 19,7 millions de dollars.

• Frais généraux et administratifs: 12,3 millions de dollars
• Frais de gestion des actifs: 7,4 millions de dollars

Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location de biens de l'hôtel

Au quatrième trimestre 2023, Apple Hospitality REIT possède 149 hôtels avec 22 004 salles totales dans 16 États. Le chiffre d'affaires total pour 2023 était de 1,22 milliard de dollars.

Type de propriété	Nombre d'hôtels	Total Rooms	Revenus annuels
Sélectionnez des hôtels de service	109	15,313	879 millions de dollars
Hôtels à service complet	40	6,691	341 millions de dollars

Distributions de dividendes

Pour 2023, Apple Hospitality REIT a déclaré des dividendes totaux de 0,84 $ par action, ce qui représente un rendement de dividende de 5,7%.

Appréciation du capital des actifs immobiliers

Au 31 décembre 2023, le portefeuille immobilier total de la société était évalué à 3,9 milliards de dollars, avec un Appréciation d'une année à l'autre de 4,2%.

Frais de gestion basés sur la performance

Les frais de gestion pour 2023 ont totalisé 18,3 millions de dollars, dérivé de la performance opérationnelle hôtelière et des contrats de gestion stratégique.

Ventes de propriétés stratégiques et rééquilibrage du portefeuille

En 2023, la société a terminé les ventes de biens totalisant 124 millions de dollars, avec un gain net de 12,6 millions de dollars sur ces transactions.

• Total des dispositions de propriété: 7 hôtels
• Prix ​​de vente moyen par hôtel: 17,7 millions de dollars
• Taux de réinvestissement dans les nouvelles propriétés: 65%